Più forti della crisi

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1 Concludiamo l analisi dei trend di vendita in farmacia nel 2011, focalizzandoci sull extrafarmaco. Un settore in sostanziale tenuta e sempre interessante in ottica di marginalità. Vediamo da vicino i singoli comparti DI PAOLA GALLAS PHARMARETAIL Più forti della crisi Riprendiamo l analisi dell andamento globale del mercato in farmacia nel corso del 2011 per focalizzarci sull aspetto commerciale, che risulta di particolare interesse in ottica di marginalità. I segmenti del parafarmaco che registrano andamenti dinamici sono gli alimenti e dietetici, che crescono come giro d affari del +5,5 per cento e la veterinaria (+3,9 per cento sempre a valore). Gli altri segmenti, sanitari, dermocosmesi e igiene sono invece sostanzialmente stabili. Vediamo quindi più da vicino i singoli comparti. Per quanto riguarda gli alimenti e i dietetici, la quota più importante è relativa al mercato degli integratori che abbiamo già analizzato sul numero scorso, ma vanno sottolineate anche buone performance per gli alimenti speciali, che crescono del 3,1 per cento con una quo- ta dell 11,5 per cento, e soprattutto dei prodotti dietetici, che, pur con una quota minima, mettono a segno un incremento del 33 per cento circa. In calo, invece, gli INTEGRATORI ALIMENTI SPECIALI DIETETICI ALIMENTI PER L'INFANZIA ALTRO TABELLA 1 ALIMENTI E DIETETICI alimenti per l infanzia, ormai probabilmente appannaggio della grande distribuzione moderna (tabella 1). Nell ambito degli alimenti speciali, la leadership as , ,6 78, ,1 11, ,9 2, ,4 7, ,3 1,3 22 puntoeffe

2 ALIMENTI SPECIALI ,1 100 SCHAER ,8 32,2 BIAGLUT ,4 8,4 DIETERBA ,7 6,9 GIULIANI ,1 6,5 NUTRICIA ,6 5,5 NUOVA TERRA ,5 3,2 ABBOTT ,1 3,1 MOLINO DI FERRO ,5 3,0 NESTLÉ IT. (H. C.) ,4 2,7 MELLIN ,3 1,9 TABELLA 2 soluta è detenuta da Schaer, con una quota di mercato del 32,2 per cento e un fatturato medio di euro, peraltro in crescita del +3,8 per cento, seguita da Biaglut con una quota dell 8,4 per cento. I follower Dieterba, Giuliani, Nutricia, DERMOCOSMETICI Euro Diff. % ,3 Quota % 100,0 Nuova Terra, Abbott, Molino di Ferro, TRATTAMENTI VISO ,0 35,0 Nestlé e Mellin si attestano su quote al di sotto del 7 per cento, anche se tutti, a eccezione PULIZIA VISO ,2 4,9 di Mellin, hanno andamenti po- TRUCCO ,1 7,2 sitivi (tabella 2). Male, come accennato, TRATTAMENTI CORPO ,2 18,8 gli alimenti per l infanzia, fra i quali si distinguono solo i latti in polvere, con andamenti CAPELLI ,1 14,9 anche in questo caso non sempre UOMO 571-2,0 0,6 positivi. Sono poche infatti, le referenze SOLARI ,8 9,8 che crescono. Fra queste, Mellin latte in polvere da 800 g (+29,6 per cento). ALTRO (MANI, PIEDI, LABBRA) ,2 8,7 Passiamo ora alla dermocosmesi, uno dei comparti più interessanti per la farmacia in ambito commerciale. I consumi continuano a crescere (+1,3 per cento sull anno precedente), anche se a un ritmo inferiore rispetto agli anni passati e il TABELLA 3 fatturato medio per farmacia si attesta su euro Tutti i sottosegmenti segnano un andamento positivo, seppur minimo, a eccezione del comparto uomo che evidentemente fatica a decollare nel canale con oltre un terzo di quota sul totale (35 per cento) seguito dai trattamenti per il corpo (18,8 per cento) e dai prodotti per capelli (14,9 per cento). Interessante anche il segmento dei solari: pur fermando una maggiore attenzione delle consumatrici per la qualità della protezione solare (tabella 3). In termini di aziende il leader di mercato, seppur in decrescita, si conferma Vichy con una farmacia. Il comparto principale si perdendo il 6,3 per cento a volume, quota dell 8,9 per cento raggiunta gracon conferma quello dei trattamenti per il viso cresce del 3,8 per cento a valore, con- zie a una gamma di prodotti che offre li- > puntoeffe 23

3 DERMOCOSMESI: LE PRIME DIECI AZIENDE VICHY AVÈNE ALÉS GROUPE LA ROCHE POSAY IST. GANASSINI I.C.I.M. INTERNAT. UNIFARCO JOHNSON & JOHNSON L. MANETTI-H. ROBERTS CHEFARO PHARMA , ,6 8, ,1 7, ,3 6, ,4 5, ,7 5, ,8 4, ,0 4, ,1 3, ,1 2, ,4 2,8 TABELLA 4 PROCTER & GAMBLE CURADEN GLAXOSMITHKLINE C. H. GABA VEBAS JOHNSON & JOHNSON SUNSTAR AVANTGARDE COMBE POLIFARMA BENESSERE I.D.E.C.O. TABELLA 5 nee altamente specifiche per ogni esigenza della consumatrice. Seguono Avène (7,1 per cento), Alés Groupe (6,8 per cento), La Roche Posay e Istituto Ganassini con il 5 per cento, Icim International (4,4 per cento), Unifarco IGIENE ORALE , ,3 32, ,2 11, ,7 9, ,3 7, ,5 6, ,7 4, ,1 3, ,7 3, ,5 2, ,8 2,0 (4 per cento), Johnson & Johnson (3,3 per cento), Manetti & Roberts e Chefaro Pharma con il 2,8 per cento di quota. Tra le top ten, l azienda che raggiunge la performance migliore è Unifarco con uno scostamento del +14 per cen- to rispetto allo scorso anno (tabella 4). Passiamo quindi all igiene, un altro comparto importante per la farmacia, che si mantiene stabile rispetto all anno precedente, con un fatturato medio pari a euro. Un 36,5 per cento del totale è rappresentato dall igiene orale, un segmento che perde intorno al 2 per cento sia a volume sia a valore ma che deve essere ben presidiato dalla farmacia e che può giocare la carta della caratterizzazione dell assortimento. Non a caso, i prodotti che vanno maggiormente in farmacia sono adesivi per dentiere, collutori, fili interdentali o dentifrici per esigenze specifiche. Se i prodotti generici sono ormai stati persi a favore della Gdo, non bisogna abbassare la guardia su referenze che hanno tutte le possibilità di restare in farmacia. Leader del comparto è Procter & Gamble con una quota del 32,3. Dinamica la crescita del secondo attore, Curaden che, con una quota dell 11,2 per cento a valore, è cresciuta del +6,2 per cento. Seguono GlaxoSmithKline C. H. con una quota del 9,1 per cento, Gaba Vebas (7,7 per cento) e Johnson & Johnson (6,7 per cento). La graduatoria dei prodotti più venduti mostra la predominanza di quelli con ca- 24 puntoeffe

4 IGIENE ORALE: LE PRIME DIECI REFERENZE KUKIDENT PLUS COMPL CREMA 47G KUKIDENT DOPPIA AZIONE 40G NP CURASEPT ADS COLLUT 0,20%+GEL KUKIDENT PLUS COMPL CR 70G KUKIDENT SIGILLO 40G NP KUKIDENT NEUTRO COMPLETE 47G CURASEPT ADS COLLUT 0,12+GEL DENTOSAN SPEC COLL AZ INTEN200 MERIDOL COLLUT 400ML ALGASIV ADES PROTESI INF 15PZ ,9 100 PROCTER & GAMBLE ,3 5,5 PROCTER & GAMBLE ,0 5,1 CURADEN ,7 2,8 PROCTER & GAMBLE ,8 2,6 PROCTER & GAMBLE ,4 2,2 PROCTER & GAMBLE ,0 2,0 CURADEN ,3 1,9 JOHNSON & JOHNSON 347-4,4 1,7 GABA VEBAS 322-6,8 1,6 COMBE ,4 1,4 TABELLA 6 MEDICAZIONE ELETTROMEDICALI PRESIDI PER LA PROTEZIONE DEGLI APPARATI ORTOPEDIA PUERICULTURA DIAGNOSTICI CONTRACCEZIONE ABBIGLIAMENTO ODONTOIATRICI TABELLA 7 ratteristica di cura o per problematiche specifiche e quindi fortemente legati al consiglio professionale. Tra i primi dieci troviamo infatti diverse referenze Kukident (primo, secondo, quarto, quinto e sesto posto) con andamenti diversificati, al terzo posto SANITARI ,1 10, ,0 6, ,8 13, ,3 3, ,8 3, ,7 3, ,0 2, ,6 2, ,5 1,2 il collutorio Curasept Ads 0,20 per cento+gel di Curaden, con un ottima performance (+10,7 per cento), e, di nuovo, al settimo posto, con la confezione da 0,12 per cento. Chiudono la top ten Dentosan Spec. Coll. Az Inten200, Meridol Collutorio 400ml e Algasiv Ades. Protesi inf. 15 pz, tutti e tre in calo (tabelle 5 e 6). Per quanto riguarda gli altri comparti, l igiene intima e l igiene corpo si mantengono stabili o in leggera crescita, mentre l igiene bambino segna un -4,2 per cento a valore. UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE Per quanto riguarda il comparto dei sanitari (tabella 7), osserviamo ottime performance nel segmento dei presidi per la protezione degli apparati, una classificazione piuttosto recente in Banca dati ove confluiscono prodotti di diversa natura ma registrati come dispositivi medici. A questi abbiamo aggiunto alcuni prodotti classificati come parafarmaci, a essi affini per destinazione d uso. Nello specifico, si tratta di prodotti per il naso (acqua fisiologica, decongestionanti nasali, fumigazioni), prodotti per le orecchie (detergenti, emollienti per il cerume), prodotti per gli occhi (colliri, gocce oculari), prodotti per l ortopedia (siringhe medicate intra-articolari), prodotti per l apparato gastrointestinale (antiemorroidali, clismi rettali, sciroppi antireflusso gastrico), prodotti per l apparato genitale (capsule e creme vaginali) e prodotti per la cute (anti herpes). > puntoeffe 25

5 PRESIDI PER LA PROTEZIONE DEGLI APPARATI OPTIVE SOL OFT OCCHI 10ML ACQUA SIRMIONE MIN NAT 15ML 6F LIBENAR 25FL 5ML CER COMPEED FIRST AID HERPES15 HYALUBRIX SIR IALUR 30MG/2ML 3 SYSTANE ULTRA SOL LUBR 10ML HYALUBRIX SIR IALUR 30MG/2ML 1 SYSTANE SOL LUBRIFICANTE 10ML EUMILL GTT OCUL 10FL MONOD OPTIVE UD 30FL 0,4ML ,8 100 ALLERGAN ,2 3,1 NYCOMED (ALTANA) ,5 2,9 GLAXOSMITHKLINE C. H ,4 2,0 JOHNSON & JOHNSON ,5 1,8 FIDIA FARMACEUTICI ,5 1,6 ALCON ITALIA ,0 1,5 FIDIA FARMACEUTICI ,6 1,3 ALCON ITALIA ,5 1,2 RECORDATI ,1 1,2 ALLERGAN ,0 1,1 TABELLA 8 La categoria registra una crescita superiore al 10 per cento ma questa ottima performance è indubbiamente legata anche al passaggio di classificazione di diversi prodotti. Tra i primi dieci prodotti più venduti (tabella 8), segnaliamo tuttavia gli eccellenti scostamenti rispetto all anno precedente dello Hyalubrix Sir. Ialur. 30mg/2ml 3 di Fidia Farmaceutici (+53,5 per cen- Per una corretta interpretazione dei numeri In ogni tabella vengono riportati i valori medi ottenuti dividendo il totale delle vendite rilevate per il numero complessivo delle farmacie del campione. Il risultato che si ottiene rappresenta quindi un punto vendita teorico, a cui ciascuna farmacia del campione contribuisce con il proprio specifico assortimento. to) e di Systane Ultra sol. Lubr. 10ml di Alcon Italia (+54 per cento). Da segnalare, invece, la perdita di terreno degli elettromedicali che flettono, complessivamente, dell 8 per cento. Tra le singole referenze si leggono però numeri interessanti: ci sono infatti prodotti, in particolare i misuratori di pressione, che registrano performance eccellenti cosi come il termometro Vedoeco con lente di Artsana o l aerosol a pistone Airfarmily sempre di Artsana. Decisamente in calo invece la sigaretta elettronica T-Fumo di T Tex. Complessivamente possiamo dire che ci troviamo di fronte a un mercato in sostanziale tenuta. Le pur minime flessioni registrate sono decisamente irrilevanti di fronte a un contesto generale dei consumi nel nostro Paese che si presenta critico nella maggior parte dei comparti. Sicuramente, a fronte di una domanda poco dinamica, la prima azione da compiere è quella di recuperare marginalità incrementando il valore dello scontrino attraverso un mix di vendita migliore. Affinché questo avvenga, è necessaria una grande attenzione ad aspetti quali la consulenza, il consiglio, l ascolto del paziente, per essere in grado di offrirgli prodotti che abbiano un valore aggiunto e costituiscano una risposta concreta alle sue esigenze. 26 puntoeffe