Asset class: Bilanciati Multiasset Speaker: Matteo Campi - Responsabile Investimenti Multiasset Moderatore: Marco Parmiggiani - Responsabile

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1 Asset class: Bilanciati Multiasset Speaker: Matteo Campi - Responsabile Investimenti Multiasset Moderatore: Marco Parmiggiani - Responsabile Pianificazione Commerciale e Sviluppo Rete

2 PERFORMANCE INDICI PERFORMANCE YTD IN EURO S&P % EURO STOXX % FTSE MIB +8.50% Titoli governativi europei (aggregato) +0.63% Titoli corporate high yield globali +5.68% Dollaro +1.23% Oro +3.47% Petrolio % Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 11 febbraio 2019

3 Sondaggio Nel 2019 ci attendono una FED più prudente rispetto al recente passato ed una BCE che si limita ad interrompere il Quantitative Easing: uno scenario che potrebbe favorire i mercati azionari ed il mondo obbligazionario a spread. Quanto ritenete siano indicate per l attuale contesto strategie di investimento bilanciate con elevata diversificazione? Molto Abbastanza Per niente

4 La qualità della gamma Arca: Bilanciati e Multiasset al TOP Fondi Posizionamento per Quartile (3 anni) Rating Morningstar* Arca Multiasset Balanced Arca Multiasset Dynamic Arca TE - Titoli Esteri Arca BB *Morningstar Rating : Periodo di riferimento 5 anni. Per i Fondi Multiasset, lanciati nel 2015, il Periodo di riferimento è 3 anni 2019 Morningstar, Inc. All rights reserved. Peer Group Comparison: Fonte Lipper, Prometeia. Dati al 12 febbraio 2019.

5 Arca Fund Manager Webinar Bilanciati Multiasset 14/2/19 ARCA TE-Titoli Esteri PERCHE INVESTIRE: Esposizione diversificata ai mercati azionari ed obbligazionari internazionali sia sviluppati che emergenti Il portafoglio con investimento azionario al 30% è in linea con la propensione al rischio della maggior parte degli investitori Efficiente diversificazione valutaria Fondo 5 Stelle Morningstar* *Morningstar Rating : Periodo di riferimento 5 anni 2019 Morningstar, Inc. All rights reserved.

6 Arca Fund Manager Webinar Bilanciati Multiasset 14/2/19 ARCA TE PERFORMANCE YTD +4.00% ASSET ALLOCATION PESO % LA VIEW DI ARCA: AZIONI SVILUPPATE AZIONI EMERGENTI OBBLIGAZIONI INVESTIMENTI ABSOLUTE 20% 10% 62% 10% Azioni Mondiali Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Scommesse attive molto diversificate Esposizione attiva ai mercati emergenti Fondi dei partners PERFORMANCE YTD BMK: +4.11% Dati aggiornati all 11 febbraio 2019

7 ARCA BB PERCHE INVESTIRE: Gestione attiva su nuova politica di investimento focalizzata sull azionario europeo Strategie di massimizzazione dei proventi che si aggiungono alla tradizionale diversificazione tra azioni ed obbligazioni Ottimo track-record ed eccellente giudizio di rating

8 Arca Fund Manager Webinar Bilanciati Multiasset 14/2/19 ARCA BB PERFORMANCE YTD +4.09% ASSET ALLOCATION PESO % LA VIEW DI ARCA: AZIONI OBBLIGAZIONI INVESTIMENTI ABSOLUTE LIQUIDITA 48% 43% 6% 3% Azioni Europa Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Investimenti in strategie quantitative a gestione attiva Modello Fattoriale PERFORMANCE YTD BMK: +4.00% Dati aggiornati all 11 febbraio 2019

9 ARCA MULTIASSET BALANCED & ARCA MULTIASSET DYNAMIC PERCHE INVESTIRE: Gestito attivamente e diversificato sui Macro Trends Nessuna esposizione strutturale alla Duration Governativa Ricorso agli Investment Partners per investire su alcuni specifici Mercati/Asset Class Compatibile con l attuale scenario di politica monetaria

10 Arca Fund Manager Webinar Bilanciati Multiasset 14/2/19 ARCA MULTIASSET BALANCED PERFORMANCE YTD +4.53% ASSET ALLOCATION PESO % LA VIEW DI ARCA: AZIONI Paesi Sviluppati AZIONI Paesi Emergenti OBBLIGAZIONI High Yield OBBLIGAZIONI Paesi Emergenti INVESTIMENTI ABSOLUTE 22% 16% 21% 24% 15% Azioni Mondiali Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Scommesse attive molto diversificate Investimenti di tipo tematico Investimenti in Fondi Absolute Return che seguono strategie di Long-Short Equity, Unconstrained Bond, Global Event Driven e MultiManager-MultiStrategy PERFORMANCE YTD BMK: +5.00% Dati aggiornati all 11 febbraio 2019

11 Arca Fund Manager Webinar Bilanciati Multiasset 14/2/19 ARCA MULTIASSET DYNAMIC PERFORMANCE YTD +5.60% ASSET ALLOCATION PESO % LA VIEW DI ARCA: AZIONI Paesi Sviluppati AZIONI Paesi Emergenti OBBLIGAZIONI High Yield OBBLIGAZIONI Paesi Emergenti INVESTIMENTI ABSOLUTE 38% 26% 8% 10% 18% Azioni Mondiali Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Scommesse attive molto diversificate Investimenti di tipo tematico Investimenti in Fondi Absolute Return che seguono strategie di Long-Short Equity, Unconstrained Bond, Global Event Driven e MultiManager-MultiStrategy PERFORMANCE YTD BMK: +6.27% Dati aggiornati all 11 febbraio 2019

12 ARCA OPPORTUNITA GLOBALI 2024 III PERCHE INVESTIRE: Meccanismo di investimento automatico che consente l ingresso graduale nei mercati azionari Strategia adattiva all evoluzione dei mercati azionari Sfrutta le opportunità dell investimento tematico nei megatrends globali In collocamento fino al 29 marzo 2019

13 25% ARCA OPPORTUNITA GLOBALI 2023: LA COMPONENTE EQUITY % % 10% % % /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/2019 % azionaria in portafoglio MSCI World

14 Arca Fund Manager Webinar Bilanciati Multiasset 14/2/19 ARCA OPPORTUNITA GLOBALI 2023 I PERFORMANCE YTD +2.17% ASSET ALLOCATION PESO % LA VIEW DI ARCA: AZIONI Globali AZIONI Tematiche OBBLIGAZIONI 17% 5.5% 77.5% Azioni Mondiali Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Graduale incremento dell investimento azionario Esposizione a macro trend di lungo periodo Dati aggiornati all 11 febbraio 2019

15 Sondaggio Nel 2019 ci attendono una FED più prudente rispetto al recente passato ed una BCE che si limita ad interrompere il Quantitative Easing: uno scenario che potrebbe favorire i mercati azionari ed il mondo obbligazionario a spread. Quanto ritenete siano indicate per l attuale contesto strategie di investimento bilanciate con elevata diversificazione? Molto Abbastanza Per niente

16 Question Time

17 Grazie per l attenzione Documento riservato alle Banche collocatrici e agli operatori professionali, non può essere distribuito alla clientela Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento