Asset class: Equity Italia Speaker: Settimio Stigliano - Responsabile Azionario Italia Moderatore: Massimiliano Lattanzi Responsabile Pianificazione
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1 Asset class: Equity Italia Speaker: Settimio Stigliano - Responsabile Azionario Italia Moderatore: Massimiliano Lattanzi Responsabile Pianificazione Commerciale e Sviluppo Rete
2 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 PERFORMANCE INDICI DI MERCATO INDICI PERFORMANCE YTD IN EURO S&P ,0% Europe Stoxx -2,3% FTSE MIB +4,2% FTSE Italia STAR +3,8% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 15 marzo 2018
3 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 VALUTAZIONI PRICE TO BOOK RATIO (STIMA 2018) PRICE EARNING RATIO (STIMA 2018) EARNINGS AVERAGE GROWTH 2017/19 S&P 500 3,1 17,4 +13,5% Europe Stoxx 1,5 13,5 +9,1% FTSE MIB 1,2 12,1 +19,2% FTSE Italia STAR 2,3 18,2 +21,5% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 15 marzo 2018
4 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 Sondaggio L investimento azionario, che sappiamo essere un investimento di medio periodo, sta vivendo un momento particolare, con l aumento della volatilità. In questo contesto, cosa ritenete opportuno consigliare alla vostra clientela? Aumentare l esposizione per mediare i prezzi Mantenere l investimento Alleggerire le posizioni
5 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 ARCA AZIONI ITALIA PERCHE INVESTIRE: Fondo storico della gamma Arca, buon track record sul mercato azionario italiano Valutazioni attraenti con interessanti crescite attese degli utili Generazione di extra performance attraverso «stock picking»
6 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 ARCA AZIONI ITALIA PERFORMANCE YTD +1,83% ASSET ALLOCATION PESO % LA VIEW DI ARCA: Tendenza Macro ESPOSIZIONE AZIONARIA LIQUIDITA 98,1% 1,9% Utili Fondamentali Trend Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Sovrappeso settore consumi Stock picking PERFORMANCE YTD BMK: + 2,04% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 14 marzo 2018
7 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 ARCA AZIONI ITALIA COMPOSIZIONE SETTORIALE FONDO BENCHMARK DIFFERENZIALE Consumi ciclici 38,0% 36,5% +1,5% Consumi non ciclici 4,9% 4,8% +0,1% Finanziari 32,3% 34,2% -1,9% Energia 10,5% 10,1% +0,5% Servizi 14,3% 14,5% -0,2% POSIZIONI ATTIVE: Sovrappeso nel settore dei consumi ciclici vs sottopeso nel settore dell asset management Portafoglio legato alla ripresa del ciclo economico Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 15 marzo 2018
8 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA
9 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA PERCHE INVESTIRE: Per investire nell eccellenza delle PMI italiane Complementare rispetto al listino principale Approccio molto selettivo nella costruzione del portafoglio Performante nelle fasi di rialzo, protettivo nelle fasi più volatili
10 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 Andamento Arca Economia Reale Equity Italia (dal lancio 24/4/15 al 02/03/18) +12% +29%
11 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA PERFORMANCE YTD +1,1% ASSET ALLOCATION PESO % LA VIEW DI ARCA: Tendenza Macro ESPOSIZIONE AZIONARIA LIQUIDITA 94% 6% Utili Fondamentali Trend Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Stock picking PERFORMANCE YTD BMK: +1,9% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 15 marzo 2018
12 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 STOCK PICKING ORIENTATO VERSO I SEGUENTI TEMI Titoli esposti alla ripresa della domanda interna: Opportunità di consolidamento in settori frammentati: OPENJOB, IVS, MARR, OVIESSE Titoli con dividendo alto e sostenibile: Garanzia di performance anche su eventuale correzione: ERG, IREN, BENI STABILI, ENAV, INWIT Titoli interessati da operazioni di M&A: Eccellenze italiane che possono essere potenziali target di operazioni di M&A: AQUAFIL, AMPLIFON, IMA, SMRE, DATALOGIC Titoli con ottime prospettive di crescita all estero: Leader mondiali nei loro settori di riferimento: FILA, SOL, TECHNOGYM, AVIO, INTERPUMP, DIASORIN
13 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 Sondaggio L investimento azionario, che sappiamo essere un investimento di medio periodo, sta vivendo un momento particolare, con l aumento della volatilità. In questo contesto, cosa ritenete opportuno consigliare alla vostra clientela? Aumentare l esposizione per mediare i prezzi Mantenere l investimento Alleggerire le posizioni
14 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 Question Time
15 Arca Fund Manager Webinar Equity Italia 19 marzo 2018 Grazie per l attenzione Documento riservato alle Banche collocatrici e agli operatori professionali, non può essere distribuito alla clientela Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento
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