Istituto nazionale per il Commercio Estero Italian Embassy Trade & Promotion Section GENNAIO 2012

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1 1 GENNAIO 2012

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3 3 Principali indicatori del Paese: Superficie: mq. Popolazione: 75,1 milioni PIL: Mld 415 di $USA PIL per abitante: $USA CAPITOLO 1 Introduzione al settore Sorta intorno agli anni 60, l industria iraniana del mobile si e considerevolemente sviluppata nel corso degli ultimi anni raggiungendo livelli medi di articoli di produzione di massa. La tipologia di articoli manufatti in loco comprende salotti, sedute in legno, sale da pranzo, camere da letto per adulti e bambini, cucine e mobili da ufficio. Il materiale piu utilizzato e il legno, seguito dall alluminio e, in misura inferiore, dal vetro. Le linee di produzione piu diffuse sono rappresentate dal mobile classico con coperture in stoffe damascate a motivi floreali o geometrici. Negli ultimi anni, gli industriali sono stati scioccati dall ondata di prodotti di importazione a basso costo provenienti da Cina, Turchia e Malesia e avvertono sempre di piu la necessita di migliorare la qualita ed innovare con nuovo contenuto di materiali e design i loro prodotti. Quello di cui soffre di piu oggi il Made in Iran e la scarsa conoscenza delle tecniche di commercializzazione sui mercati internazionali, le limitazioni interne nell utilizzazione degli strumenti promozionali di marketing solitamente utilizzati e la mancanza di sostegni concreti da parte del Governo per rilanciare il settore e renderlo competitivo in ambito mondiale. Conosciuta e apprezzata la produzione italiana, con interesse a importare articoli di gamma medio alta con contenuti di design e sviluppare forme di collaborazione industriale e commerciale con nostre aziende. CAPITOLO 2 Analisi dell offerta Operano attualmente nel paese circa societa nel campo dell arredamento nei segmenti della produzione, commercializzazione e consulenza, di cui a Teheran. Nella parte a Sud della citta, vicino all aeroporto per destinazioni nazionali di Mehrabad, si trova l Iran Furniture Market, una intera zona commerciale dedicata al mobile e all arredamento per la casa, con vari edifici che ospitano centinaia di show-rooms di prodotti locali ed importati. Un secondo centro importante per il commercio del mobile e il Dalavaran, piu specializzato nei mobile per bambini. Il settore assorbe l 8,7% della manodopera utilizzata nel comparto manifatturiero nazionale. Per 25 anni le aziende iraniane sono rimaste isolate dalle tendenze in atto nel resto del mondo per la circostanza che era vietata sia l importazione di prodotti finiti che di macchinari. Soltanto a partire dal 1998 e stato possible riprendere l importazione di macchine per la lavorazione del legno e dal 2002 l importazione di mobili dall estero. Tale riapertura del mercato ha contribuito a stimolare gli industriali iraniani a confrontarsi con la produzione estera ed avvertire sempre piu l esigenza di fare un salto qualitativo per competere sui mercati internazionali. Di fatto, solo un centinaio di aziende iraniane hanno oggi raggiunto la capacita di poter destinare parte della loro produzione all esportazione, ma tale numero e destinato sicuramente a crescere. La produzione presente oggi sul mercato e in gran parte dedicata al mobile classico, grazie alle ottime

4 4 capacita di lavorazione del legno acquisite nel corso degli anni dai maestri ebanisti locali che si sono in gran parte formati e ispirati prendendo a modello il mobile di stile francese. Negli ultimi tempi, si sta verificando un crescente interesse verso il mobile moderno di design che incontra sempre piu il gradimento dei consumatori, soprattutto giovani. Allo scopo di incoraggiare la produzione locale, non viene applicato alcun dazio di importazione per il legname in tronchi mentre, ai pannelli lavorati e semi lavorati, viene applicato il 30%. Gli industriali locali vorrebbero vedere annullare anche questo secondo dazio che a loro parere influisce negativamente sulla crescita qualitativa della produzione nazionale. Per il proprio fabbisogno industriale interno l Iran importa considerevoli quantita di minuteria metallica dall estero. SETTORE: serrature per mobili Cod. doganale ( ) Dazio doganale: 30% Dati relativi al settore: Import Totale. 2,457,402 1,790, ,654 Import dall Italia 9,484 8,565 - Quota Italiana 0,4% 0,5% - Principali paesi di approvvigionamento e loro quote di mercato (Peso%) Anno Cina 72,6 87,4 86,0 Emirati Arabi Uniti 12,7 5,4 11,0 Turchia 2,3 0,8 1,4 Thailandia - - 1,1 Germania 0,2 0,04 0,4 Valori in $ USA SETTORE: cerniere Cod. doganale ( ) Dazio doganale: 40% Dati relativi al settore: Anno Import Totale. 6,875,818 5,299,334 6,146,883 Import dall Italia 597, , ,775 Quota Italiana 8,7% 16,0% 10,2 %

5 5 Principali paesi di approvvigionamento e loro quote di mercato (Peso%) Anno Cina 74,0 67,4 69,5 Emirati Arabi Uniti 7,2 9,4 9,7 Hong Kong 1,4 1,7 5,0 Turchia 3,4 2,3 2,2 Taiwan 0,1 0,1 0,1 Valori in $ USA SETTORE: guarnizioni,ferramenta per mobili Cod. doganale ( ) Dazio doganale: 40% Dati relativi al settore: Anno Import Totale 3,221,939 4,751,841 6,810,451 Import dall Italia 46,280 91, ,099 Quota Italiana 1,4% 1,9% 1,6% Principali paesi di approvvigionamento e loro quote di mercato (Peso%) Anno Cina 65,2 58,2 67,1 Emirati Arabi Uniti 3,3 14,6 9,6 Turchia 7,9 9,7 9,5 Hong Kong 5,5 6,1 8,0 Germania 3,2 1,3 1,7 Valori in $ USA Una parte della produzione locale viene destinata all esportazione. Esportazione mobili e loro parti dall Iran (Valori in Mln. di $USA Fonte: Dogana Iraniana Anno iraniano da marzo a marzo) Anno Tot. Export 6,0 5,6 8,5 Principali mercati di destinazione e loro quote di mercato (peso%) Mercati Iraq 20,7 34,8 67,6 Turkmenistan 6,1 6,1 4,6 Georgia 10,7 5,7 4,5 Tajikistan 12,6 11,0 3,7 Afghanistan 4,6 5,6 2,4 Negli ultimi tre anni i valori delle esportazioni verso l Irak stanno crescendo vertiginosamente, tendenza questa che sara con ogni probabilita destinata a continuare nel medio termine. Anche le altre Repubbliche ex sovietiche costituiscono un indicatore importante delle potenzialita di esportazione del prodotto iraniano essendo questi dei mercati che si sono aperti soltanto recentemente al commercio internazionale.

6 6 CAPITOLO 3 Analisi della domanda interna Gli iraniani attribuiscono grande importanza all arredamento della loro casa e destinano una parte importante del loro budget familiare all acquisto di mobili. In passato, tali acquisti si verificavano in occasione del matrimonio e gli oggetti scelti rimanevano per tutta la vita. Oggi giorno, la situazione sta rapidamente cambiando per la circostanza che la superficie delle abitazioni concepite in zone urbane si sta considerevolmente riducendo attribuendo sempre maggiore importanza a fattori decisionali quali la funzionalita e la decorazione degli spazi con il contestuale desiderio di voler cambiare spesso l arredamento. Sulla base di questa tendenza, il mobile di design contemporaneo domina attualmente il mercato con particolare riguardo agli spazi destinati alla cucina, al bagno e al soggiorno della casa. La maggioranza dei consumatori privati acquista nelle show room di articoli di arredamento di lusso collocati nelle principali arterie di comunicazione della citta : Vali Asr, Shariati, Shahrak Garb, mentre i dettaglianti e gli interior designers e architetti visitano abitualmente i grossisti in gran parte presenti all Iran Furniture Market e al Centro Delavaran. La nicchia del mobile importato di design va di pari passo con la crescita del settore delle costruzioni residenziali che nell ultimo triennio ha registrato una forte crescita nel Nord di Teheran. Il mercato delle vendite immobiliari ha raggiunto in questa parte della citta quotazioni altissime che vanno dai ai $USA al mq. i materiali e le installazioni utilizzate in questa tipologia di edifici sono di gran lusso e spesso i clienti facoltosi che possono permettersi tali abitazioni chiedono suggerimenti su come arredare la loro casa ai costruttori stessi, agli interior designers o ad Architetti. Importazioni di mobile in Iran e principali fornitori (Valori in Euro - Fonte: Dogana iraniana Anno iraniano da marzo a marzo) SETTORE: mobili d arredamento Cod. doganale (9401, 9403) Dazio doganale: 45%-55% Dati relativi al settore: Anno Import Totale 83,106, ,075, ,969,834 Import dall Italia 957,388 1,482,496 1,253,602 Quota Italiana Import 1,1% 1,4% 1,0% Paesi concorrenti e quote di mercato (Peso%) Anno Turchia 36,4 39,0 37,4 Cina 28,6 33,8 35,5 E.A.U. 16,9 15,7 13,7 Germania 1,8 1,8 0,8 Valori in Euro

7 7 Da notare la forte crescita avuta negli ultimi tre anni dalla Cina che colloca principalmente la propria produzione sulle sedute, tavoli e accessori di arredamento e dalla Turchia che e il paese che sta effettuando la politica di vendita piu agressiva sul mercato iraniano con particolare riguardo ai mobili per i bambini. L Italia si conferma primo esportatore europeo nella nicchia del segmento di qualita dell articolo di design. Buon potenziale di assorbimento si ravvisa per imbottiti, sedie, cabine armadio e arredo bagno con particolare riguardo alle cucine. Anche la Germania e presente nei prodotti di nostro interesse. Molti dei nostri prodotti continuano ad entrare nel mercato iraniano attraverso il flusso di riesportazione di prodotti di lusso che trova origine da Dubai. CAPITOLO 4 Sistema distributivo Il canale di vendita piu solitamente utilizzato e costituito dagli importatori/grossisti che dispongono di lussuose show room ubicate nelle arterie piu importanti delle principali citta del Paese. Solitamente i prodotti sono di varia provenienza con l unica accortezza prestata alla selezione della merce esposta che deve appartenere alla stessa fascia qualitativa. Vi sono poi agenti che commercializzano in esclusiva marche estere dirette prevalentemente al contract. Contatti importanti nella commercializzazione di mobili di importazione in Iran sono rappresentati dagli Architetti e Interior Designers. CAPITOLO 5 Opportunita per le aziende italiane La trasformazione avvenuta negli ultimi anni nell industria iraniana del mobile e l apertura del mercato alle importazioni offrono interessanti opportunita per le aziende italiane. I contatti con il mercato possono essere attivati: - visitando o partecipando alla fiera internazionale del mobile, la MEDEX, (vedi scheda allegata) - organizzando attraverso l ICE di Teheran incontri con importatori/grossisti, architetti, interior designers e costruttori

8 8 Data di compilazione: SCHEDA FIERA INTERNAZIONALE Denominazione Manifestazione: (MEDEX 2011) The 9 th Machineries, Equipment, Accessories & Decoration International Exhibition of Carattere: Internazionale Specializzata Periodicita : Annuale Settore Merceologico: Wood Working Machineries, Equipment, Accessories & Decoration Luogo e periodo svolgimento: Teheran Permanent Fair Ground Febbraio 2011 Ente Organizzatore: Iranian Home & Office Furniture Exporters Union Unit 4, No.36, 37 th St., Seyyed Jamaledin Asadabadi Ave., Tehran-Iran. P.O.Box: Tel: +98 (21) Fax: +98 (21) info@irfurnitureunion.ir Web Site: Agente Organizzatore: Vedi sopra Agente Organizzatore in Italia: No In Collaborazione Con: Trade Promotion Organization of Iran & Iran int l ExhibitioCo. Superficie: Lordo 40,000 Mq. - al coperto: Totale Netto 14,878 Mq. Nazionali: 9878 Mq. Esteri: 5000 Mq. Partecipazioni Ufficiali Estere: Turchia, Cina N. Espositori: 405 Nazionali: 260 Esteri: 145 N. Visitatori: 400,000

9 9 Costi Area: - Con Allest.: Show the machineries 224 Euro per sqm Show other products 235 Eueo + 3% VAT per sqm - with special design & fitting carpet Show the machineries 235 Euro per sqm Show other products 245 Eueo + 3% VAT per sqm - All Aperto: Rent of space only : 145 Euro + 3% VAT Obligatory extra services & facilities: 150 Euro for each exhibitor + 3% VAT N.B. Spazio Minimo all interno: 12 sqm & the space should be a multiple of 3 The allocation of the stand: - Three sides open space(min. 120 sqm) - Island space (min. 250 sqm) + 3% VAT Valutazione Importanza Fiera: Alta Qualita Allestimento: Media Paesi Esteri Maggiormente Rappresentati: Turchia, Cina, Spagna, Olanda, Belgio, Malaysia ed Italia Altri Paesi Partecipanti: Danimarca, Indonesia, Jappone, Francia, Germania, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Russia, Ucraina, Canada, India, Svizzera, Austria, Inghilterra, Ditte Italiane Partecipanti : Cartiere di Guarcino, Confalonieri, Loma Srl, Sesa Spa, Tocchio Srl, Wiz Chemicals Srl Project Leader Manifestazione: Mr. Fatahi Presentazione Campionari: Buona

10 10 Data di compilazione: SCHEDA FIERA INTERNAZIONALE Denominazione Manifestazione: (MEDEX 2012) The 10 th Machineries, Equipment, Accessories & Decoration International Exhibition of Carattere: Internazionale Specializzata Periodicita : Annuale Settore Merceologico: Wood Working Machineries, Equipment, Accessories & Decoration Luogo e periodo svolgimento: Teheran Permanent Fair Ground Febbraio 2012 Ente Organizzatore: Milad Exhibition Co. & Chista Fair Co. Shariati Ave., Close to Dowlat, Sh.Yazdani, South Sima St., Corner of Haghighi St., No.18, Tehran-Iran. P.O.Box: Tel: +98 (21) Fax: +98 (21) info@chistafair.com & info@miladgroup.net Web Site: & Agente Organizzatore: Vedi sopra Agente Organizzatore in Italia: No In Collaborazione Con: Trade Promotion Organization of Iran & Iran int l Exhibition Co. Superficie: Lordo 29,000 Mq. - al coperto: Totale Netto 16,000 Mq. Nazionali: 13,800 Mq. Esteri: 2,200 Mq. Partecipazioni Ufficiali Estere: Turchia con 35 aziende N. Espositori: 350 Nazionali: 250 Esteri: 100 N. Visitatori: Non disponibile

11 11 Costi Area: Option (1): Booth (Indoor Area), Equipped with standard stand Euro 245 / SQM + %4 V.A.T. (Min Allotment 12 SQM) Each 12 sqm. Booth is equipped with: Surrounding partitions, Electricity outlet, fascia, spot lights, 1 table, 2 chairs, carpet floor Option (2): Booth (Indoor Area), unequipped Euro 235/SQM +%4 V.A.T. (Min Allotment 24 SQM ) Option (3): Outdoor Area Euro 147/SQM +%4 V.A.T, (Min Allotment 30 SQM) Valutazione Importanza Fiera: Alta Qualita Allestimento: Media Paesi Esteri Maggiormente Rappresentati: Turchia (35), Cina (8) Altri Paesi Partecipanti: Spagna, Olanda, Corea del Sud, Hong Kong, India, Tailandia, Belgio, Malaysia,Italia Danimarca, Indonesia, Jappone, Francia, Germania, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Ditte Italiane Partecipanti : No Ditte Italiane Partecipanti( tramite agente locale) : Wiz Chemicals Srl, Giben Project Leader Manifestazione: Mr. Rezaei Presentazione Campionari: Scarsa