Hong Kong: la nuova frontiera del food & wine. Opportunità e strategie per i produttori italiani nella sfida al mercato cinese ed asiatico

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1 Hong Kong: la nuova frontiera del food & wine. Opportunità e strategie per i produttori italiani nella sfida al mercato cinese ed asiatico Paola Barba Desk Cina - Internazionalizzazione Imprese Servizio Imprese - Direzione Marketing - Area Sales & Marketing Parma, 19 giugno 2015

2 Agenda 1 Il mercato cinese 2 Come entrare nel mercato 4 Intesa Sanpaolo in Cina 5 Internazionalizzazione Imprese 1

3 La Cina: un paese di grandi dimensioni Superficie: km2, 32 volte l Italia, 3 volte l India Superficie agricola: 56,2% Superficie arabile: 14.86%: Foreste: 22,2% Popolazione: 1,344 miliardi di persone 23 province, 5 regioni autonome, 4 municipalità 2

4 La Cina rallenta ma rimane un grande mercato 15 Crescita del PIL e previsioni (var. a/a) 30 Quota sul PIL mondiale (% sul PIL*) Cina India Brasile Ru ssia Usa Giappone Area Euro PIL a/a EIU, Economist Intelligence Unit OCSE Econom ic Out look FMI World Economic Outlook Banca M ondiale '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18 ' '90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 ' Fonte: Thomson Reuters Datastream Nota: * a parità di potere d acquisto. Fonte: Thomson Reuters Datastream La crescita è prevista in media intorno al 7 % nel breve-medio termine e in ulteriore rallentamento nel lungo termine. 3

5 La quota di consumi privati ha spazio per crescere Composizione del PIL (% del totale) Consumi privat i Investimenti fissi Consumi pubblici Esportazioni nette -10 '90 '94 '98 '02 '06 '10 Fonte: CEIC Distribuzione del reddito delle famiglie urbane (% del totale) Fonte: CEIC La quota di consumi privati sul PIL dopo un minimo a 34.9% nel 2010 è risalita negli ultimi anni. La percentuale di famiglie con un reddito medioalto è in progressivo aumento <RMB10000 % in calo RMB RMB RMB RMB RMB % in crescita RMB RMB RMB RMB

6 Il settore agro-alimentare in Cina: il Paese del centro e l importanza del cibo 中 國 Elementi che formano il carattere cinese di Paese : Il confine La spada La giada e... La bocca del popolo che mangia! Il saluto informale tradizionale tra i cinesi è: 吃 飯 了 没 有? «Hai già mangiato?» 5

7 Quanto pesa il consumo di alimentari: Hong Kong Spesa per alimentari per fasce di reddito (% del totale dei consumi) Evoluzione della spesa pro capite per consumi (% del totale dei consumi) Redditi più bassi (primo quartile) 34 Redd iti medio bassi 31 Redd iti medio alti Redditi alti Alimentari Abitazione 33 3 Elettricità e utenze domeset iche 1 Alcolici e t abacco Abbigliamento e accessori Beni durevoli Beni vari 8 Trasport i 16 Servizi vari Fonte: CEIC Fonte: CEIC Ad Hong Kong la spesa per alimentari delle famiglie di reddito più alto è pari al 21% della spesa per consumi. La quota di spesa per alimentari per le famiglie a reddito più basso è pari 41% (dati al 2010), simile a quella della Cina. 6

8 I principali fornitori dell agro alimentare Il comparto agro alimentare ha rappresentato nel 2014 circa il 5,5% del totale importato cinese. I principali fornitori sono gli USA, il Brasile e il Canada. Gli altri BRIC (Russia e India) rivestono quote nettamente più contenute. L Italia ha un ruolo marginale fornendo solo lo 0,4% del totale importato di settore. 30,0 25,0 23,8% 19,7% 20,0 Miliardi di dollari 15,0 10,0 5,0 0,0 4,8% 4,5% 4,1% 1,4% 0,6% 0,4% USA Brasile* Canada Tailandia Argentina Russia* India* Italia Fonte ITC Comtrade * BRIC Le quote sono sul totale agro alimentare importato dalla Cina nel

9 F&B in Cina: esportazioni Italiane verso Cina e Hong Kong Nel corso degli ultimi quindici anni è cambiata la composizione dell export italiano verso Cina e Hong Kong: è cresciuta significativamente la quota di altri prodotti alimentari e delle bevande (rispettivamente 29,3% e 20,8%), mentre è calata la quota di carni e salumi, agricoltura e prodotti da forno. Composizione delle esportazioni italiane verso Cina e Hong Kong per filiere Altri prodotti alimentari Bevande Carni e salumi Agricoltura Prodotti da forno Oli Lattiero- caseario Conserve Granaglie Mangimi 2,8 4,0 2,2 4,0 4,5 1,5 1,2 6,0 9,2 10,3 11,2 15,0 13,6 14,0 20,8 22, ,8 29,3 Tra gli altri prodotti alimentari il peso del cacao e confetteria è passato dal 54,8% del 2000 al 72,8% del 2014 (tot. 172,2 mln) Pesce 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 8

10 Nel vino molti successi, ma in ritardo sul mercato cinese Import dal mondo (miliardi di $) USA 4,86 5,59 +0,73 UK 6,2 (b) 5,04-1,16 Germania 2,71 3,37 +0,66 Canada 1,47 1,94 +0,47 Giappone 1,25 1,64 +0,39 Vino: quote di mercato di Italia e Francia* a confronto nei principali mercati di sbocco mondiali** (% su valori in dollari correnti) Francia-USA Italia-USA Francia-UK Italia-UK Francia-Germania (a) Italia-Germania (a) Francia-Canada Italia-Canada Francia-Giappone Italia-Giappone Cina 0,26 1,55 +1,30 Svizzera 1,00 1,22 +0,22 Russia 0,77 1,23 +0,46 Francia-Cina (a) Italia-Cina (a) Francia-Svizzera Italia-Svizzera Francia-Russia (a) Italia-Russia (a) Italia al 5 posto in Cina per export di vino preceduta da Francia, Australia, Cile e Spagna. Hong Kong 0,20 1,09 +0,89 Cina mercato in cui l import di vino è aumentato di più: +1,3 miliardi di dollari; +2,2 miliardi se si considera Hong Kong. Francia-Hong Kong Italia-Hong Kong * L export di Italia e Francia insieme rappresenta poco più della metà del totale mondiale. ** mercati in cui l import nel 2013 o nel 2014 è stato superiore al miliardo di dollari. (a) 20013; (b) Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Comtrade 9

11 Emilia-Romagna: export di prodotti alimentari e bevande in crescita sul mercato cinese Emilia Romagna: evoluzione dell export sul mercato cinese (milioni di euro) L export di prodotti alimentari dell Emilia Romagna verso il mercato cinese è passato da 10,8 milioni di euro nel 2006 a 68,9 milioni nel Ciononostante, l incidenza sul totale esportato dalla regione è ancora bassa e pari all 1,6%. Alimentari 68, Export di bevande dell Emilia Romagna verso il mercato cinese pari a 12,1 milioni di euro, il 3% complessivamente esportato dalla regione. Bevande 12, Mercato cinese: Cina e Hong Kong. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 10

12 Potenziare la proiezione commerciale e produttiva La proiezione internazionale italiana è minore rispetto agli altri principali paesi UE, con l eccezione della sola Spagna, sia nel settore alimentare che nella distribuzione e nel settore alberghiero e della ristorazione. Addetti nelle partecipate estere in % dell occupazione nazionale (%) Francia Regno Unito Germania Italia Spagna Alimentare Distribuzione Alloggi e ristorazione Fonte: Intesa Sanpaolo da Eurostat 11

13 Agenda 1 Il mercato cinese 2 Come entrare nel mercato 4 Intesa Sanpaolo in Cina 5 Internazionalizzazione Imprese 12

14 Come entrare nel mercato WOFE / FICE: Pieno controllo dell attività Tempi lunghi di realizzazione Alto costo di investimento Selezione del luogo di costituzione più adatto Ricerca di risorse umane dedicate JOINT VENTURE: Maggiore supporto nell avviamento dell attività Minore costo di investimento Luogo di costituzione già disponibile Maggiore facilità nella ricerca delle risorse umane Difficoltà nel trovare partner adeguato e disposto ad investire Difficile negoziazione Scarso controllo dell attività Definizione di una strategia di Lungo Termine ACQUISIZIONE: No avviamento Già costituita Difficile negoziazione Difficile Due Diligence Assunzione delle passività e pendenze pregresse ACCORDO DI DISTRIBUZIONE: Basso Investimento Basso Impegno Rete distributiva disponibile Margine scarso Scarso controllo del mercato Maggiore rischio di contraffazione 13

15 Fattori chiave nel settore F&B Mercati possibili F&B Import Distribuzione Canali di vendita Altre questioni Mercato molto segmentato Localizzazione non solo Cina, ma anche regionale State Administration for Entry Exit Inspection and Quarantine (SAEIQ) chiave d accesso Importante lavorare con importatori esperti Molto segmentata; catena del freddo problematica Importante scegliere un distributore affidabile HoReCa obbiettivo chiave, ma con problematiche Vendite al dettaglio altro obbiettivo chiave Contraffazione Canali di vendita paralleli in alcune zone 14

16 Il sistema distributivo: canali di vendita Differenti prodotti e servizi per differenti segmenti di mercato HoReCa Food Service Canale chiave, soprattutto per i prodotti alimentari importati (Hotel, ristoranti occidentali / stranieri e cinesi) HRI di livello elevato preferisce solitamente prodotti F & B importati per la loro qualità e per altri fattori Gli Chef / Ristoratori privati e i Responsabili degli acquisti sono in genere la chiave d ingresso per i nuovi prodotti e fornitori E la combinazione di supermercato e department store, soddisfa le necessità del cliente medio (cinese e Expat) per la spesa quotidiana Hypermarkets Include un vasto assortimento di prodotti F&B freschi nazionali, nonché una discreta selezione di prodotti importati Ad esempio Carrefour, Tesco, Wal-mart etc. Wet Markets Mercato alimentare all'aperto, specializzato in carne viva e fresca, ma include anche prodotti importati refrigerati e congelati Non soli i consumatori acquistano F&B al mercato, ma anche la clientela HoReCa 15

17 Barriere tariffarie e non Customs duties Value-added tax Consumption tax Tax rebates for exporters 16

18 Barriere tariffarie e non Etichette in cinese Standard obbligatorio per alcune categorie merceologiche Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) China Custom China Quality Certification Center State Administration for Entry Exit Inspection and Quarantine (SAEIQ) 17

19 Punti strategici L internazionalizzazione è imprescindibile, ma sul fronte internazionale risultano vincenti le imprese con un migliore posizionamento competitivo: approfondire la conoscenza del mercato, la regolamentazione, i gusti cinesi Verificare opportunità canali e-commerce maggiori investimenti sia in termini di risorse umane che marketing rafforzamento dimensionale: reti e consorzi presidio locale, verificare opportunità nelle 2,3 tier city fortificare il proprio marchio in Italia e in Europa e tutelarlo considerare il distributore come un partner 18

20 Agenda 1 Il mercato cinese 2 Come entrare nel mercato 4 Intesa Sanpaolo in Cina 5 Internazionalizzazione Imprese 19

21 Rete internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo 20

22 Un modello di servizio e un network integrato La nostra presenza nella Repubblica Popolare Cinese Beijing Tokyo Shanghai Hong Kong Sydney La Divisione Corporate e Investment Banking è presente direttamente nella Repubblica Popolare Cinese con la filiale di Hong Kong - che ricopre anche il ruolo di Hub per l Area Asia Pacific (APAC) - la filiale di Shanghai e l Ufficio di Rappresentanza di Pechino. Queste sedi operano in stretta sinergia con le altre strutture territoriali e di prodotto del Gruppo Intesa Sanpaolo attive in Italia e all estero, tra cui le partecipate dirette Bank of Qingdao e Penghua Fund Management. 21

23 Le strutture operative in Cina: Filiale Hub di Hong Kong Dal 1984 a Hong Kong Filiale Hub dell area Asia-Pacific: Coordinamento e supervisione delle attività delle Filiali di Shanghai, Singapore e Tokyo e degli Uffici di Rappresentanza di Pechino, Ho Chi Minh City, Mumbai, Seoul e Sydney Servizi di consulenza e assistenza nei progetti di internazionalizzazione della clientela sui mercati Asia-Pacific, avvalendosi delle Filiali e delle Rappresentanze ed integrando i servizi offerti anche da consulenti esterni specialistici. Servizi finanziari alla clientela: Rapporti creditizi e commerciali con le sussidiarie di imprese italiane Incassi e pagamenti per conto della clientela Intermediazione commerciale con e senza assunzione di rischio (crediti documentari, pratiche incasso, garanzie, trade finance) Project financing e finanza strutturata Operatività in cambi e derivati Tesoreria Rapporti creditizi e commerciali con le multinazionali locali Operatività in RMB. 22

24 Le strutture operative in Cina: Filiale di ISP a Shanghai Dal 1997 a Shanghai Nel 2002, prima banca italiana con licenza ad operare in RMB Operatività estesa su tutto il territorio della RPC Apertura conti capitale e conti settlement in divisa per le sussidiarie cinesi di imprese clienti italiane Attivita in RMB: conti correnti, pagamenti domestici e pagamenti transnazionali (RMB Cross Border Settlement) Finanziamenti a breve e a medio termine in divisa e in RMB Intermediazione commerciale (crediti documentari, pratiche incasso, garanzie, trade finance) ed import export financing Emissione di Bid, Performance, Advance Payment Bonds in FC e RMB Operazioni in cambi in RMB e nelle valute internazionali, sia spot che forward, sia FC/FC che FC/RMB Depositi a vista e a termine in divisa locale ed estera Wealth Management Product (prodotto per la gestione della liquidita ) 23

25 Servizi di Intesa Sanpaolo in Cina Operatività in CNY/RMB Cross Border In seguito all adesione al RMB Cross-border Trade Settlement Scheme, le filiali di istituti bancari stranieri (fuori ed entro il territorio della Repubblica Popolare Cinese - PRC) sono in grado di offrire alle aziende non residenti in PRC servizi in valuta locale Renminbi (RMB) o Chinese Yuan (CNY). Le Filiali Italiane di Intesa Sanpaolo sono in grado di offrire i seguenti prodotti in RMB: Apertura Conti in RMB: l operatività dei conti riguarda esclusivamente operazioni commerciali, non sono permesse transazioni finanziarie. Non è possibile effettuare transazioni in contanti, nè transazioni con persone fisiche cinesi Negoziazione a pronti (acquisto/vendita a pronti) di RMB Negoziazione a termine di RMB attraverso Non-Deliverable Forwards (NDF) o Not Deliverable Options (NDO) con limitazioni 24

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27 Export ed Internazionalizzazione I bisogni delle Imprese Legenda Impresa Italiana e sue subsidiaries Controparte business estera GRADO DI MATURITA DELL AZIENDA Bisogni finanziari Bisogni non finanziari COMPRENSIONE E VALUTAZIONI OPPORTUNITÀ SVILUPPO RAPPORTI COMMERCIALI GESTIONE RISCHI CONTROPARTE GESTIONE RISCHI (TASSO, CAMBIO, PAESE) FINANZIAMENTO CIRCOLANTE INCASSI E PAGAMENTI (DI BASE E INTERNAZIONALI) RICERCA CONTROPARTI E PROMOZIONE ALL'ESTERO INGRESSO IN NUOVI MERCATI, GESTIONE E CRESCITA CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI GESTIONE RISCHI DI CONTROPARTE GESTIONE DEI RISCHI (TASSO, CAMBIO, PAESE) FINANZIAMENTO CIRCOLANTE E INVESTIMENTI INCASSI E PAGAMENTI (GESTIONE TESORERIA) CRESCITA PER VIA ESTERNA (ES.: FUSIONE E ACQUISIZ.) CONSULENZA SPECIALISTICA (LEGALE, FISCALE ) RICERCA CONTROPARTI E PROMOZIONE ALL'ESTERO FORMAZIONE BASE DEL PERSONALE FORMAZIONE BASE DEL PERSONALE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO COMPLESSITA DEI BISOGNI 26

28 L Ufficio Internazionalizzazione è il punto di riferimento tra le Filiali sul territorio e la Rete Estera del Gruppo Presenza Banche Gruppo Intesa Sanpaolo in Emilia Romagna 16 Filiali Imprese 229 Gestori Imprese Ufficio Internazionalizzazione 5 Desk geografici: Americhe Asia e Oceania Cina EMEA Est Europa Strutture Intesa Sanpaolo all estero - Divisione Banche Estere, Divisione Corporate - Banche corrispondenti - Altre Banche 54 Specialisti Estero 11 Specialisti Transaction Banking 32 Specialisti Mediocredito Italiano 3 Specialisti BANCA IMI 27

29 Il supporto dell Ufficio Internazionalizzazione Supporto e consulenza su operazioni complesse di internazionalizzazione Consulenza alle Imprese per strutturazione di piani di sviluppo internazionale Fungere da interlocutore di riferimento per operazioni di internazionalizzazione e sostegno all export della propria clientela facendo tramite con la Rete internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo Promozione e partecipazione ad eventi, missioni, accordi con enti ed associazioni nazionali ed internazionali Erogazione di servizi di supporto alle aziende straniere che intendono investire nel mercato italiano 28

30 Contatti Ufficio Internazionalizzazione Servizio Imprese Responsabile: Monica Cristanelli Tel: Americhe Paolo Ciancio - Tel: paolo.ciancio@intesasanpaolo.com Desk Geografici Est Europa Roberto Gallo - Tel: roberto.gallo@intesasanpaolo.com Dario Mendorla - Tel: dario.mendorla@intesasanpaolo.com Cecilia Ventura - Tel: cecilia.ventura@intesasanpaolo.com Desk: deskesteuropa.ui@intesasanpaolo.com Cina Paola Barba - Tel: paola.barba@intesasanpaolo.com Massimiliano Toti - Tel: massimiliano.toti@intesasanpaolo.com Desk: deskcina.ui@intesasanpaolo.com Desk Incoming Italia Gianluca Cervellera - Tel: gianluca.cervellera@intesasanpaolo.com Laura Meggiolaro - Tel: laura.meggiolaro@intesasanpaolo.com Paola Morini - Tel: paola.morini@intesasanpaolo.com Desk: deskincomingitalia.ui@intesasanpaolo.com Daniele Marcheselli Tel: daniele.marcheselli@intesasanpaolo.com Desk: deskameriche.ui@intesasanpaolo.com EMEA Europe Middle East Africa Alessandra Barbetti - Tel: alessandra.barbetti@intesasanpaolo.co m Giancarlo Cirillo - Tel: giancarlo.cirillo@intesasanpaolo.com Leonardo Zuin - Tel: leonardo.zuin@intesasanpaolo.com Desk: deskemea.ui@intesasanpaolo.com Asia e Oceania Claudio Celli - Tel: claudio.celli@intesasanpaolo.com Andrea Sanavia - Tel: andrea.sanavia@intesasanpaolo.com Desk: deskasia.ui@intesasanpaolo.com Desk Istituzioni Accordi-Eventi Gianni Berno - Tel: gianni.berno@intesasanpaolo.com Roberto Colombo - Tel: roberto.colombo@intesasanpaolo.com Gabriella Tognazzo - Tel: gabriella.tognazzo@intesasanpaolo.com Desk: deskistituzioni.ui@intesasanpaolo.com 29

31 AVVERTENZA Questo documento intende unicamente fornire delle informazioni sull'attività del Gruppo Intesa Sanpaolo all'estero e segnalare alcuni prodotti e servizi ivi disponibili, ovvero a supporto dell'export, indicando alcune delle principali caratteristiche. Esso quindi non ha uno scopo pubblicitario e non intende costituire una promozione o un offerta di tali prodotti e servizi. Per un informazione completa circa le condizioni contrattuali dei prodotti, si invita a consultare i relativi FOGLI INFORMATIVI della Banca e di terzi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La Banca può modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e le condizioni contrattuali dei prodotti offerti. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.