SPIN Sessione plenaria di apertura Pagamenti elettronici per la crescita

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1 SPIN 2013 Sessione plenaria di apertura Pagamenti elettronici per la crescita Gianfranco Torriero Direttore Centrale Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari Napoli, 11 giugno 2013

2 SPIN 2013 Pagamenti elettronici per la crescita giorni 2

3 SEPA: un passaggio epocale q Le banche italiane sono impegnate da ormai un decennio per la realizzazione dell Area Unica dei Pagamenti in Euro e nelle attività volte a consentire la migrazione agli Schemi paneuropei di bonifico e di addebito diretto (SEPA Credit Transfer e SEPA Direct Debit) q Si tratta di un passaggio molto importante che offre grandi vantaggi ed opportunità e che interessa il settore bancario e la clientela tutta: consumatori, Imprese e Amministrazioni Pubbliche (in qualità di utilizzatori di servizi di pagamento) 3

4 SEPA: un passaggio epocale q La SEPA richiede interventi rilevanti che impattano sull assetto infrastrutturale interbancario, sulle applicazioni e sui processi bancari e che ha risvolti su profili commerciali e contrattuali. q La SEPA, interessando la clientela tutta richiede necessariamente lo sviluppo di attività che consentano un ampia diffusione della conoscenza sulla SEPA 4

5 Il cammino verso la SEPA 1 Febbraio 2014 Regolamento 260/2012 Stabilisce, tra l altro, il passaggio definitivo degli schemi nazionali agli schemi paneuropei Payment Service Directive Approvata dal Consiglio dell'unione europea il 15 ottobre 2007 Recepita in Italia con il D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, in vigore dal 1 marzo 2010 Provvedimento attuativo BI definisce l ambito applicativo del Regolamento 260/2012 e disciplina tutti gli aspetti demandati dal Regolamento all Autorità competente designata dagli Stati membri Bonifico nazionale BON Addebito diretto RID SEPA Credit Transfer SEPA Direct Debit Auto- Regolamentazione Creata nel 2002 dalle banche e associazioni bancarie UE la struttura organizzativa per ideare, gestire, e condividere le azioni da porre in essere per la SEPA 5

6 Il cammino verso la SEPA Tavola rotonda parallela B2 Addebito diretto RID SEPA Direct Debit Approntamento di soluzioni per la conversione nei formati XML SEPA Bonifico nazionale BON SEPA Credit Transfer Conclusa l attività di GAP Analysis e condivise le soluzioni da implementare Conclusa l attività di GAP Analysis e condivise le soluzioni da implementare Definite le soluzioni a supporto della continuità operativa dei RID Possibilità di migrare le vecchie deleghe dal 1 luglio 2013 La maggioranza delle banche ha avviato la realizzazione e l implementazione delle soluzioni individuate Quasi ultimate le analisi per lo sviluppo dell AOS SEDA Avvio dal 14 ottobre 2013 Conclusa con successo la migrazione dei pagamenti disposti dal MEF 6

7 Questionario sullo stato di avanzamento delle banche nel progetto di migrazione verso la SEPA rilevazione maggio 2013 Sono stati raccolti circa 70 questionari, rappresentativi complessivamente del 52% del totale quote di mercato dei servizi di incasso e pagamento. Dai dati raccolti sono emerse le seguenti principali evidenze: Circa l 85% delle banche rispondenti possiede una consapevolezza medio/elevata in merito alla SEPA End-Date. Circa il 97% delle banche rispondenti ha strutturato e avviato il progetto di adeguamento alla SEPA End-Date (più della metà stanziando budget dedicati nel triennio ); La maggioranza delle banche dichiara di essere conforme rispetto al piano previsto per la migrazione al SCT e in fase avanzata nell implementazione delle soluzioni a tal scopo previste; La migrazione al SEPA Direct Debit risulta complessivamente in uno stato di minore avanzamento rispetto ai Credit Transfer, con particolare riferimento agli aspetti creditizi. Si segnala che comunque il 90% delle banche ha dichiarato di poter gestire i SDD a valere su deleghe RID a partire dal 1 luglio; Non si ravvisano criticità in riferimento all attività di derivazione del BIC, infatti circa l 83% delle banche rispondenti dichiara di aver messo a punto un sistema affidabile di derivazione dello stesso; Si evidenzia altresì che, il passaggio all utilizzo del formato ISO20022 XML, rappresenta una criticità per il 55% delle banche rispondenti; La maggioranza delle banche rispondenti prevede di offrire specifici servizi di conversione/ arricchimento dei tracciati tracciati per la clientela Aziende nel passaggio da BON a SCT e da RID a SDD. Meno della metà offrirà i medesimi servizi dalla procedura AEA a SEDA; Circa l 89% delle banche ha intenzione di offrire il servizio opzionale aggiuntivo SEDA in qualità di PSP del Pagatore, la maggioranza ha dichiarato che aderirà al modulo Avanzato ; le attività di formazione interna ed esterna presentano ampi margini di miglioramento dal momento che la maggioranza delle banche rispondenti non hanno avviato specifiche iniziative. 7

8 Punti di attenzione Ø Pianificazione concreta delle rimanenti attività per un tempestivo avvio delle soluzioni operative individuate per la migrazione Ø Forte impegno per garantire l offerta del servizio opzionale SEDA alla clientela imprese da ottobre 2013 Ø Sviluppo delle modalità opportune per aiutare la clientela creditrice in questo passaggio alla SEPA Ø Completamento dell invio delle comunicazioni alla clientela in adempimento agli obblighi previsti dalla Banca d Italia nel suo provvedimento attuativo del Regolamento 260/2012 Ø Pieno sviluppo di attività di formazione interna sulle novità della SEPA Ø Realizzazione di specifiche attività che consentano di diffondere la conoscenza su SEPA verso la clientela tutta 8

9 Target2-Securities Stato del Progetto Iniziative ABI Tavola rotonda parallela A2 Progetto presentato nel 2006 Approvato dal Governing Council nel 2008 Definizione e pubblicazione UDFS e URD, Banche centrali, completamento e test del software core & non-core entro marzo 2014 Avvio test T2S con le 4 Banche Centrali: estate 2014 Avvio test T2S con Banche Centrali, CSD e utenti: H Presenti 3 connectivity providers: Swift, Sia/Colt, dedicated line Avvio operatività: dal 22 Giugno 2015 in 4 fasi di migrazione Costo complessivo: 1.15bn, recupero atteso entro 2024 Prezzo per istruzione di Regolamento: 15 cent Importante complemento: Regolamento CSD T2S CSD Reg 9

10 1 Soluzioni di pagamento innovative 3 Opportunità e impatti del nuovo quadro normativo 2 Digitalizzazione del mercato 10

11 1 Soluzioni di pagamento innovative Tavola rotonda parallela C2; Tav. rotonda E-Payments Incremento del 20% delle transazioni on-line nel periodo Crescita attesa di 31,4 milioni di transazioni nel 2013 Opportunità economica Opportunità reputazionale Riduzione dell uso del cash Possibilità di raggiungere nuovi segmenti M-Payments Numero di utilizzatori di transazioni mobile nel 2011 ha superato i 141 milioni, con un incremento del 38.2% dal 2010 Tale dato rappresenta solo il 2.1% del totale dei possessori di un dispositivo mobile Necessità di standardizzazione Rischio disintermediazione Competitività con nuovi player Diverse iniziative di sono già state lanciate sia da Banche che da altri Player 11

12 1 Soluzioni di pagamento innovative Tavola rotonda parallela C2; Tav. rotonda le potenzialità ancora non sfruttate dell e-commerce Nel 2010, in media il fatturato delle aziende di 9 paesi UE è stato determinato per più del 15% dalle vendite e-commerce (la percentuale varia dal 12% registrato in Ungheria al 36% registrato in Norvegia) L Italia si posiziona tra i paesi che hanno una percentuale di vendite tramite e-commerce sotto Nel il 9% 2010, gli acquisiti tramite e- commerce hanno interessato il mercato nazionale per il 35% Solo il 10% delle aziende ha effettuato acquisti on-line crossborder (UE) Fonte: E-Commerce Statistics EUROSTAT, risultati del «Community survey on 'ICT usage and e-commerce in enterprises del

13 Digitalizzazione del mercato Tavola rotonda 2 B1; Sessione Plenaria conclusiva Modernizzazione delle PP.AA. Digitalizzazione del paese il mercato unico digitale potrebbe, da solo, aggiungere al PIL europeo il 4% (circa 500 miliardi) nei prossimi anni Negli ultimi 15 anni la Digitalizzazione ha creato 1,8 posti di lavoro per ogni posto di tipo "tradizionale perso Ritardo italiano rispetto a UE: l'economia Digitale vale solo l'1,9% Miglioramento della percezione dei clienti in termini di sicurezza, di convenienza e facilità di utilizzo Vincoli strutturali Vincoli normativi Vincoli comportamentali Digitalizzazione degli assegni L assegno bancario e circolare può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica secondo il D. Lgs. 70/2011 Il Decreto prevede che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali Riduzione lavorazioni fisiche Maggiore efficienza Riduzione costi e rischi operativi di sistema Vantaggi per la clientela 13

14 3 Opportunità e impatti del nuovo quadro normativo (ambito UE) Tavola rotonda parallela C1 Agenda Europea Digitale L agenda digitale presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell Unione europea da raggiungere entro il Questa agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l innovazione, la crescita economica e il progresso. MERCATO UNICO PER SFRUTTARE I BENEFICI APPORTATI DALL'ERA DIGITALE MIGLIORARE IL TASSO DI FIDUCIA E LA SICUREZZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE FORNIRE A TUTTI I CITTADINI EUROPEI COMPETENZE DIGITALI E SERVIZI ONLINE ACCESSIBILI Single Market Act II 12 AZIONI CHIAVE PER RAFFORZARE LA CRESCITA, L OCCUPAZIONE E LA COESIONE SOCIALE NELLA UE, tra le quali: sviluppare un MERCATO UNICO DIGITALE Green Paper INDAGINE SUGLI OSTACOLI CHE SI FRAPPONGONO AD UNA PIENA ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO CHE CONTEMPLA SIA I PAGAMENTI TRADIZIONALI SIA QUELLI INNOVATIVI TIPICI DELL E-COMMERCE E DEL MOBILE PAYMENT Proposta di direttiva europea sui conti COMPARABILITÀ DELLE SPESE DEI CONTI DI PAGAMENTO: rendere più facile per i consumatori confrontare le spese applicate ai conti di pagamento dai PSP nell UE TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO: migliorare la mobilità bancaria in ambito europeo ACCESSO AI CONTI DI PAGAMENTO: consentire ai consumatori dell UE a prescindere dalla situazione finanziaria, di aprire un conto di pagamento per svolgere le operazioni essenziali PSD REGOLE PER L ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO DIRITTI E OBBLIGHI DI PRESTATORI E UTENTI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO in fase di revisione (PSD2) 14

15 3 Opportunità e impatti del nuovo quadro normativo (ambito nazionale) Art. 12 SALVA ITALIA D.LGS. 231/2007 D. L. 70/2011, convertito in L. 12/07/2011 Art. 5 CAD n. 106 Art. 5 CAD PAGAMENTI ELETTRONICI DELLA P.A. = obbligo di utilizzo di strumenti elettronici per importi superiori a INCLUSIONE FINANZIARIA = conto di base (gratuito per fasce di clientela svantaggiate e per titolari di trattamenti pensionistici fino a euro) Regole volte ad assicurare la riduzione delle COMMISSIONI APPLICATE AGLI ESERCENTI PER PAGAMENTI ACQUISITI TRAMITE CARTE DI PAGAMENTO DIVIETO DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE (LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE) OLTRE UNA CERTA SOGLIA DI IMPORTO (1.000 ) MODIFICHE AL REGIO DECRETO N del (Legge assegni) CHE ATTRIBUISCONO VALORE GIURIDICO ALLA TRASMISSIONE DIGITALE DELL ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLA P.A. (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche = Codice dell Amministrazione Digitale) DECRETO CRESCITA bis PAGAMENTI ELETTRONICI DELLA P.A.= ulteriore modifica art. 5 del CAD OBBLIGO ACCETTAZIONE PAGAMENTI ATTRAVERSO CARTE DI DEBITO= a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l attività di vendita prodotti e di prestazione dei servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche PAGAMENTI EFFETTUATI ATTRAVERSO CARTE DI DEBITO (art. 15.4) PAGAMENTI TRASPORTI PUBBLICI CON MOBILE = le aziende di trasporto e le amministrazioni interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga alle normative nazionali di settore, consentono l utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione (art. 8.3) 15

16 Punti di attenzione Ø Coordinare in modo organico tutti gli interventi normativi, ai diversi livelli Ø Presidiare con attenzione il rispetto delle regole e porre cautela nell introdurre nuove norme che possono rischiare di frenare l innovazione e gli investimenti del lato dell offerta Ø Definire e sviluppare modelli di business sostenibili rispondente alle esigenze e alle aspettative di tutti gli operatori coinvolti Ø Incentivare l utilizzo di strumenti e canali digitali, di piani di e- government, con soluzioni che assicurano la sicurezza degli utenti finali Ø Evitare che la corretta ambizione di un mercato aperto e competitivo si traduca in svantaggi concorrenziali per gli operatori tradizionali (o vantaggi concorrenziali per le nuove categorie di operatori) e in ultima analisi in minore protezione per gli utenti. 16