Roma 13 luglio 2015 Il sistema industriale della. difesa per il sistema Paese

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1 Roma 13 luglio 2015 Il sistema industriale della difesa per il sistema Paese

2 riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright 2015 prometeia riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 2

3 obiettivi dello studio analizzare il contributo che le imprese dei settori dell Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) apportano al Paese in termini di: valore aggiunto occupazione gettito fiscale promuovere una riflessione sulle politiche di innovazione industriale la presentazione illustra i primi risultati di un progetto pluriennale volto a monitorare nel tempo i contributi economici delle imprese federate in AIAD riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 3

4 premessa alcune tendenze recenti dell industria PIL e Valore aggiunto manifatturiero in Italia, variazione percentuale annua upgrading? Quale modello per l industria italiana? segnali di ripresa ma i dati medi celano profondi processi di trasformazione e adattamento del tessuto produttivo con polarizzazione dei risultati economici (aumento della distanza fra le imprese con le migliori performance rispetto a quelle con le peggiori) -5 importanza di: declino PIL crisi manifattura qualità (processo di «fly to quality») presenza sui mercati esteri network industriali e partecipazione alle catene globali del valore 3 fasi distinte nell ultimo ventennio innovazione di processo e prodotto investimenti in tecnologia e R&S riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 4

5 innovazione tecnologia innovazione con cicli più brevi ed esternalità l innovazione è sempre più veloce, ma gli effetti di un singolo impulso innovativo si esauriscono più velocemente allo stesso tempo le applicazioni delle tecnologie diventano sempre più ibride e connesse influenzandosi a vicenda Tecnologia, innovazione e cicli di Kondratieff internet everywhere abilitazione del network globale 3d manufacturing teleoperatività telepresenza 1 commercio acciaio energia idrica 2 vapore cotone industria pesante RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 3 elettricità chimica motori a combustione interna elettronica aviazione industria aerospaziale sviluppo computer mainframe diffusione PC e network digitali telefonia mobile distribuzione software information technology a client e user RIVOLUZIONE DIGITALE 60anni 55anni 50anni 40anni 20anni 5 anni riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 5

6 le innovazioni da monitorare tecnologie da monitorare nel breve e medio periodo secondo alcuni istituti mobile internet the internet of things cloud technology next genomics energy storage 3d printing micro e nano electronics nanotechnology photonics advanced materials collaborative manufacturing advanced robotics unmanned vehicles wearables cyber security Elaborazioni da KETs(2012), Economist (2012), Mckinsey (2013), Deloitte (2014), IBM insight (2014) tecnologie «disruptive» che modificheranno il modo di produrre e usufruire dei beni importanza del legame fisico-virtuale (internet of things, advanced materials, ) fra queste tecnologie ci sono molti ambiti di sovrapposizione e contaminazione con le attività e gli investimenti in ricerca portati avanti dalle imprese del settore AD&S. solo alcuni esempi: materiali avanzati (fibra carbonio) cyber security miniaturizzazione di dispositivi elaborazioni segnali real-time AD&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 6

7 Il settore AD&S candidato ad essere caso di interesse competitività produttività hi tech AD&S filiera estesa e collaborazio ne spillover di conoscenza logica di lungo periodo network internazionale partecipazione a catene globali favorisce gli investimenti esteri conoscenza innovazione crescita ricerca skills occupazione qualificata AD&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 7

8 analisi di impatto perimetro di analisi l analisi è stata svolta su tutte le attività delle imprese federate in AIAD che generano valore sul territorio italiano per la quota parte di business riferibile ai settori di interesse tutte le attività all estero controllate da società italiane sono state escluse lo studio si è basato sui bilanci (non consolidati) delle imprese; a partire da luglio 2015 partirà la fase di raccolta e integrazione dati presso le associate il perimetro di analisi differisce da quello dei bilanci consolidati delle imprese multinazionali considerate i dati si riferiscono al 2013 lo studio analizza la fase industriale del sistema difesa (non comprende quindi tutti i contributi derivanti dalle attività del ministero della difesa legate al personale, alle spese correnti, ) riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 8

9 analisi di impatto metodo stima degli impatti diretti, indiretti, indotti impatto diretto valore aggiunto generato dalle aziende in Italia occupati delle aziende in Italia tasse pagate dalle aziende in Italia impatto indiretto acquisti delle aziende da fornitori italiani acquisti dei fornitori italiani delle aziende in Italia impatto indotto valore aggiunto, occupazione e gettito fiscale indotto dalla spesa per consumi dei lavoratori delle aziende di tutta la filiera AD&S impatto totale (moltiplicatore) =impatto diretto+ indiretto+indotto valore aggiunto occupazione tasse riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 9

10 impatti diretti incidenza % rispetto alla manifattura oltre 13 miliardi di valore della produzione miliardi export 2.1 contribuisce al 4.5% del saldo commerciale della manifattura 3.8 miliardi di valore aggiunto mila occupati miliardi di gettito fiscale riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 10

11 impatti diretti ricerca e sviluppo 30% imprese ha almeno un brevetto registrato negli ultimi 10 anni media di 8.5 brevetti per impresa (per l Italia la media è 1.5*) oltre 1.4 miliardi di R&S, il 12,8% dell intera spesa delle imprese italiane *nei settori della manifattura dei beni intermedi e dei beni per investimento riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 11

12 ricerca e sviluppo benefici Cosa dice la letteratura la R&S aumenta la produttività totale dei fattori e promuove la crescita il rendimento sociale di 1 investito in ricerca è circa 2.5 volte il rendimento privato: ciò giustifica l intervento e la collaborazione statale la R&S di imprese del settore hi-tech e delle imprese più grandi produce rendimenti sociali maggiori l intervento statale nella ricerca riduce l incertezza degli investimenti e ha un effetto di signalling per le imprese. un recente «working paper»* mostra che un aumento della ricerca e sviluppo finanziata dallo Stato nel settore della difesa favorisce extra investimenti da parte dei privati; 10 euro di spesa pubblica in R&S in difesa generano dai 2 ai 5 euro di investimenti addizionali da parte dei privati. *Enrico Moretti, Claudia Steinwender and John Van Reenen (2014), The Intellectual Spoils of War? Defense R&D, Productivity and Spillovers- Preliminary- Working paper, riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 12

13 impatti totali valore aggiunto valore aggiunto (mln ) il valore aggiunto per occupato diretto è di 84 mila 2239 diretto indiretto indotto 41% in più rispetto alla media dell economia italiana il valore aggiunto totale rappresenta lo 0.7% del pil italiano moltiplicatore totale valore aggiunto= 2.7 ogni 1 valore aggiunto creato dalle imprese AD&S genera 1.7 addizionali di valore aggiunto nell economia valore aggiunto totale 10.5 miliardi AD&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 13

14 impatti totali catena del valore la catena del valore aggiunto (% sul totale ) filiera AD&S 10.5 mld Italia 1449 mld quasi il 60% del valore è creato in settori strategici (industria hi-tech e servizi ad alta conoscenza) oltre il 50% in manifattura; ruolo rilevante come attivatore di domanda e innovazione nel settore dei servizi riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 14

15 impatti totali occupati occupati (n ) i 45 mila occupati della filiera core del settore AD&S sostengono oltre 110 mila occupati nell intera economia diretto indiretto indotto moltiplicatore totale occupazione= occupati in AD&S in Italia sostengono 24 occupati addizionali nell economia totale occupati AD&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 15

16 impatti totali la produttività del lavoro 84.1 produttività (valore aggiunto per addetto 000 ) totale economia 56.5 manifattura diretto indiretto indotto Totale Ia produttività delle imprese del settore è molto elevata anche le imprese sostenute tramite gli acquisti (impatto indiretto) presentano una produttività del lavoro superiore a quella media riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 16

17 impatti totali gettito fiscale gettito fiscale (mln ) diretto indiretto indotto nel gettito fiscale sono stati considerati: le imposte indirette le imposte dirette i contributi sociali l iva sui consumi pagata dai dipendenti e dagli occupati lungo la filiera oltre 1.7 miliardi generati direttamente dalle imprese AD&S in Italia moltiplicatore gettito= di tasse pagate dalle imprese AD&S in Italia genera 1.7 di gettito fiscale addizionale nell economia totale gettito fiscale 4.7 miliardi A&D&S = aerospazio difesa e sicurezza riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 17

18 gli impatti sintesi italia-2013 nel gettito fiscale sono state considerate le imposte indirette, le imposte dirette, i contributi sociali, l iva sui consumi pagata dai dipendenti e dagli occupati lungo la filiera il valore aggiunto totale rappresenta lo 0.7% del pil italiano gettito fiscale (miliardi ) moltiplicatore =2.7 valore aggiunto (miliardi ) moltiplicatore =2.7 oltre 1.7 miliardi generati direttamente dalle imprese in Italia complessivamente supporta lo 0.7% del totale occupati (migliaia) moltiplicatore =3.4 la produttività del lavoro (diretto) è di , 41% in più della media dell economia italiana più del 10% dell intera R&S delle imprese italiane riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 18

19 appendice riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 19

20 gli studi di impatto economico gli studi di impatto economico sono largamente utilizzati in letteratura per la valutazione degli effetti che un evento, un progetto, un settore o una singola impresa hanno sull economia di un territorio o di un Paese. recenti esempi di studi settoriali: Aerospace and defence in US (2011) realizzato da Deloitte Defence & Security Canada (2012) realizzato da Kpmg Defence and security industry in Germany (2012) realizzato da WifOR Finmeccanica UK (2013) realizzato da Prometeia e Oxford Economics Finmeccanica Italy (2013) realizzato da Prometeia e Oxford Economics California Aerospace Industry (2013) realizzato da AT Kerney riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 20

21 la classificazione delle attività economiche utilizzata Settori Ateco 2007 Industria alta tecnologia (Hightechnology) Industria medio-alta Tecnologia (Mediumhigh-technology) 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 20 fabbricazione di prodotti chimici; 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche; 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca; 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto Servizi ad alta intensità conoscenza J: servizi di informazione e comunicazione M: attività professionali, scientifiche e tecniche Industria-altro Servizi altro Altro Tutta la manifattura non compresa nell alta tecnologia e nella medio-alta tecnologia B industria estrattiva D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento Tutti i servizi non compresi nei servizi ad alta intensità di conoscenza (comprende quindi commercio, trasporti, pubblica amministrazione, ) A: agricoltura, silvicoltura e pesca F: costruzioni riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 21

22 prometeia via g. marconi 43, bologna tel , fax italia uffici a milano, roma, beirut, istanbul, londra, mosca, parigi, douala, lagos info@prometeia.com riservato e confidenziale 13 luglio 2015 il sistema industriale della difesa per il sistema Paese 22