OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA FOCUS SUI PRODOTTI PRINCIPALI DEL TERRITORIO Rapporto annuale 2015 Marzo 2016 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Periodo rilevazione: anno 2015 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 2 di 47

3 Sommario 1. Il turismo della riviera Il turismo delle città Il turismo verde Nota metodologica Periodo di riferimento: 2015 Pagina 3 di 47

4 1. Il turismo della riviera Prodotto di punta della destinazione Liguria, il turismo balneare in riviera pesa in media per il 79% sul totale dei flussi turistici nella regione, considerando sia coloro che alloggiano in strutture ricettive che i vacanzieri delle abitazioni private (seconde case, residenze di amici e parenti, case in affitto). Una domanda composta in larga parte da italiani (62,5% dei turisti, leggermente al di sopra della media Liguria pari al 60,5%), provenienti soprattutto da Lombardia (15,1% degli italiani), Piemonte (12,9%) ed Emilia Romagna (8,9%), seguite da Campania (6,8%) e Lazio (6,2%) (Tabella 1-Tabella 3). Gli stranieri sono in media il 37,5%, con una prevalenza di turisti provenienti da Regno Unito (13,9%), Francia (12,5%) e Germania (9,9%), seguite da Spagna, Austria e USA. Italiani e stranieri sono adulti appartenenti a diverse fasce di età ma con una prevalenza per questo 2015 di giovani tra i 21 ed i 30 anni (31,1%, in linea con la media Liguria), seguiti dalla fascia degli adulti tra i 31 ed i 40 anni (24,9%) e tra i 41 ed i 50 anni (18,1%) (Tabella 5), inoltre tra gli italiani emerge una maggiore concentrazione di over 60 (10,8%) rispetto ai turisti stranieri (3,1%). Diplomati (66,1%) e laureati (25%), lavoratori (64,4%, soprattutto autonomi, professionisti e tecnici, operai ed impiegati dell industria e dei servizi) e studenti (15,7%), single (37,9%) e sposati/conviventi (53%). Viaggiano soprattutto in coppia (37,1%, Tabella 4) o con amici (25,5%), prenotando il soggiorno in anticipo (72,7%, Tabella 17), con un 27,2% di turisti che prenota circa un mese prima della partenza (Tabella 18). La prenotazione avviene in prevalenza attraverso Internet (32,8% dei turisti in generale, 45,4% degli stranieri in particolare), utilizzato soprattutto per trovare alloggio (21,6%), mentre il 16,4% contatta direttamente la società di trasporto o la struttura ricettiva ed il 15,3% dei turisti si affida ad un agenzia di viaggio o ad un Tour Operator (18,1% la media Liguria). Internet è anche il primo canale di comunicazione per decidere dove e come andare in vacanza, prima della partenza: influenza in media il 55,9% dei turisti stranieri ed il 40,9% degli italiani, pressoché in linea con la media regionale (Tabella 8). In particolare: le informazioni reperite in rete influenzano il 27,6% dei turisti stranieri ed il 12,3% degli italiani; le offerte on line il 24,8% dei turisti stranieri ed il 16,2% degli italiani, Periodo di riferimento: 2015 Pagina 4 di 47

5 i social network influenzano il 15,6% degli stranieri ed il 12,6% degli italiani e le recensioni on line il 7,1% degli stranieri ed il 10,7% degli italiani. Seguono il passaparola di amici e parenti che influenza il 25,5% dei turisti italiani ed il 21,5% degli stranieri, le precedenti esperienze personali, decisive per il 25,8% degli italiani ed il 17,1% degli stranieri. Viaggi e vacanze in riviera ma anche cultura ed enogastronomia per i turisti italiani e stranieri che decidono di trascorrere un soggiorno turistico nelle destinazioni della riviera ligure. Tra le principali motivazioni di visita (Tabella 7) infatti emergono: per tutti le bellezze naturalistiche di coste e paesaggi (51,4% dei turisti italiani e stranieri) e il patrimonio artistico-culturale (45,3%), seguite dagli interessi enogastronomici (21,6%), dal desiderio di assistere o partecipare ad un evento (20,7%), dai divertimenti che offre il territorio (16,4%) e dallo shopping (13,8%); per gli stranieri il desiderio di visitare località sconosciute (29,1% dei turisti stranieri), il rapporto qualità/prezzo (29,5%) e le eccellenze del territorio (22,4%); per gli italiani fanno leva soprattutto motivazioni di ordine pratico quali la facilità di raggiungimento della destinazione di vacanza (47,5% dei turisti italiani), la vicinanza (36,3%) e la percezione di poter soggiornare in destinazioni ideali per il relax (32,6%). Una volta giunti a destinazione 7 turisti su 10 cercano informazioni su luoghi, servizi e infrastrutture presenti sul territorio (Tabella 14), con una netta prevalenza di Internet in qualità di strumento utilizzato, dal 46,1% dei turisti italiani e dal 57,6% degli stranieri, soprattutto attraverso smartphone (59,4% degli italiani che cercano informazioni su Internet e 35,5% degli stranieri) e tablet (26% degli italiani, 33,3% degli stranieri). Nel corso della vacanza i turisti si dedicano alle escursioni e alle gite nei dintorni (54,6% dei turisti italiani, 64% degli stranieri, Tabella 12), alle degustazioni di prodotti tipici locali (19,6% dei turisti italiani e 34,9% degli stranieri), agli sport all aria aperta (17,3% dei turisti, italiani e stranieri), alle visite culturali e allo shopping. Tra le località più visitate emergono i centri storici (dal 53,8% degli italiani e dal 67,6% degli stranieri, Tabella 13), seguiti a distanza dai parchi e dalle aree di interesse naturalistico (18% dei turisti), dalle chiese Periodo di riferimento: 2015 Pagina 5 di 47

6 e altri luoghi artistico-religiosi (17,9%), dalle cantine e strade del vino (16,8%), dalle botteghe artigiane (16,3%), da porti, castelli, musei e pinacoteche. Per raggiungere la località di vacanza si utilizza l auto (36,9%, Tabella 9) o il treno (34,8%), mentre per gli spostamenti sul territorio si preferisce muoversi a piedi (54,1%, Tabella 10), in auto (35,3%), in bicicletta (14,6%) o con pullman (di linea 11,7%; tour organizzato 5,6%). La spesa media pro-capite per la vacanza è pari a (Tabella 19-Tabella 22): per il viaggio A/R 96 euro per gli italiani e 228 euro per gli stranieri; per l alloggio 52 euro al giorno per i turisti italiani e 49 euro per gli stranieri, pressoché in linea con la media regionale (50 euro per entrambi); per il pacchetto all inclusive 109 euro al giorno per i turisti italiani e 177 circa per gli stranieri (più contenuta dei 181 euro della media regionale); per gli acquisti di beni e servizi, extra viaggio e alloggio, 60 euro al giorno per gli italiani e 57 per gli stranieri, pressoché in linea con i 63 euro spesi in media dal turista-tipo che visita la Liguria. Le principali voci di spesa extra viaggio e alloggio riguardano i pasti consumati in ristoranti e pizzerie (in media 33 euro al giorno a persona), bar, caffè e pasticcerie (7 euro), gli acquisti di prodotti agroalimentari (12 euro pro-capite al giorno) e quelli di abbigliamento (19 euro), le attività ricreative quali stabilimenti balneari (25 euro) e altre attività ludiche (33 euro in cinema, discoteche, ecc.). Ospitalità, qualità dell offerta enogastronomica, raggiungibilità della destinazione e mobilità sul territorio sono gli elementi che i turisti del prodotto mare della Liguria ritengono più importanti per la riuscita della vacanza. Elementi giudicati, nel complesso positivamente, con giudizi che, in una scala da 1 a 10, raggiungono mediamente un voto di 7,4 per la ristorazione locale (7,7 per l accessibilità dei ristoranti, 7,6 per la tutela ambientale e 7,5 per la valorizzazione dell identità del territorio) e 7,4 per la facilità di raggiungimento della destinazione (Tabella 16). Periodo di riferimento: 2015 Pagina 6 di 47

7 Tabella 1 MARE: Provenienza dei turisti (%) Italiani 62,5 Stranieri 37,5 Totale 100,0 Tabella 2 Tabella 3 MARE: Regione di provenienza (%) Lombardia 15,1 Piemonte 12,9 Emilia-Romagna 8,9 Campania 6,8 Lazio 6,2 Altre regioni 50,1 Totale 49,9 MARE: Provenienza degli stranieri (%) Regno Unito 13,9 Francia 12,5 Germania 9,9 Spagna 4,5 Austria 3,7 Stati Uniti 3,3 Paesi Bassi 1,9 Norvegia 1,5 Portogallo 1,4 Altri Paesi 47,4 Totale 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 7 di 47

8 Tabella 4 MARE: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 16,2 8,6 13,4 In coppia (senza bambini) 36,3 38,4 37,1 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 5,6 4,3 5,1 Con la famiglia (inclusi bambini oltre i 6 anni) 8,0 5,1 7,0 Sono con amici 22,7 30,0 25,5 Sono con un gruppo organizzato 5,5 9,0 6,8 Altro 5,6 4,6 5,2 Totale 100,0 100,0 100,0 Tabella 5 MARE: Identikit del turista (%) Età fino a 20 anni 5,3 7,9 6,3 da 21 anni a 30 anni 31,4 30,6 31,1 da 31 a 40 anni 22,9 28,3 24,9 da 41 a 50 anni 17,7 18,8 18,1 da 51 a 60 anni 12,0 11,3 11,7 oltre 60 anni 10,8 3,1 7,9 totale 100,0 100,0 100,0 Titolo di studio Licenza elementare 5,5 0,3 3,6 Scuola media inferiore 7,1 2,3 5,3 Diploma scuola media superiore 68,1 62,9 66,1 Laurea 19,3 34,5 25,0 Totale 100,0 100,0 100,0 Professione Occupato 60,4 71,0 64,4 Ritirato 4,6 3,7 4,3 Disoccupato/inoccupato 13,5 3,9 9,9 Casalinga 6,8 4,1 5,8 Studente 14,7 17,4 15,7 Totale 100,0 100,0 100,0 Stato sociale Single 34,3 44,0 37,9 Sposato/convivente con figli 26,6 25,8 26,3 Sposato/convivente senza figli 27,5 25,5 26,7 Altro 11,6 4,8 9,0 Totale 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 8 di 47

9 Tabella 6 MARE: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 3,1 7,8 4,9 Piccoli imprenditori 8,4 19,9 12,7 Professionisti e tecnici 19,9 24,5 21,6 Ritirati dal lavoro benestanti 6,0 12,0 8,2 Lavoratori autonomi 30,9 14,2 24,7 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 20,1 13,8 17,7 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 7,5 3,1 5,8 Lavoratori atipici 4,1 4,7 4,3 Totale 100,0 100,0 100,0 Tabella 7 MARE: Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Bellezze naturali del luogo 44,7 62,6 51,4 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 45,3 45,1 45,3 Facilità di raggiungimento 47,5 26,1 39,5 Posto ideale per riposarsi 32,6 25,5 30,0 Vicinanza 36,3 16,7 29,0 Il desiderio di vedere un posto mai visto 17,8 29,1 22,0 Rapporto qualità-prezzo 17,1 29,5 21,8 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 20,3 23,8 21,6 Assistere ad un evento 22,5 17,8 20,7 Per i divertimenti che offre 16,4 16,3 16,4 Shopping 11,4 17,9 13,8 Eccellenze italiane 7,1 22,4 12,8 Ho i parenti/amici che mi ospitano 12,3 12,4 12,3 Abbiamo la casa in questa località 15,9 4,7 11,7 Località esclusiva 8,4 14,1 10,5 Stile di vita italiano 6,7 14,7 9,7 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 9,7 6,0 8,4 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 9 di 47

10 Tabella 8 MARE: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 40,9 55,9 46,5 Offerte su Internet 16,2 24,8 19,4 Informazioni su Internet 12,3 27,6 18,0 Social Network 12,6 15,6 13,7 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 10,7 7,1 9,4 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 25,5 21,5 24,0 C ero già stato/esperienza personale 25,8 17,1 22,5 Eventi 9,2 2,9 6,8 Guide turistiche 1,6 11,7 5,4 Pubblicità 2,3 9,2 4,9 Non ho scelto io/hanno deciso altri 2,7 2,2 2,5 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,8 2,1 1,9 Tabella 9 MARE: Mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 44,5 24,3 36,9 Treno 40,8 24,7 34,8 Aereo 1,6 15,3 6,6 Autobus/ Pullman di linea 4,7 8,1 6,0 Pullman per tour organizzato 5,9 6,2 6,0 Camper 0,8 4,5 2,2 Traghetto 1,1 2,5 1,6 Altro 3,1 2,5 2,9 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 10 di 47

11 Tabella 10 MARE: Mezzi di trasporto utilizzati a destinazione possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti A piedi 54,2 54,1 54,1 Auto 38,1 30,6 35,3 Bicicletta 14,9 14,2 14,6 Autobus\Pullman di linea 7,5 18,8 11,7 Pullman per tour organizzato 6,0 5,0 5,6 Moto 4,3 1,3 3,2 Camper 1,0 3,5 1,9 Altro 3,9 7,8 5,4 Tabella 11 MARE: Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 14,2 10,7 12,9 4-6 notti 47,4 42,4 45, notti 29,8 39,0 33, notti 8,6 7,1 8,1 più di 30 0,1 0,8 0,3 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 7,1 7,5 7,3 Tabella 12 MARE: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 54,6 64,0 58,1 Degustazione prodotti enogastronomici locali 19,6 34,9 25,3 Ho praticato attività sportive 17,0 17,9 17,3 Partecipazione ad eventi enogastronomici 14,2 17,3 15,3 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 13,7 3,0 9,7 Ho fatto shopping 5,4 14,6 8,8 Visita di musei e/o mostre 4,0 8,9 5,8 Ho lavorato 4,4 6,6 5,2 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 5,5 3,9 4,9 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 11 di 47

12 Tabella 13 MARE: Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 53,8 67,6 59,0 Parchi naturali 17,8 18,3 18,0 Cattedrali e luoghi dello spirito 16,2 20,6 17,9 Cantine e strade del vino 16,4 17,5 16,8 Botteghe di artigianato tipico 14,9 18,6 16,3 Porto 11,7 20,9 15,1 Castelli 12,9 18,3 14,9 Musei e pinacoteche 12,8 18,2 14,8 Eventi e rievocazioni storiche 11,4 18,8 14,2 Aree marine protette 7,9 14,9 10,5 Siti archeologici 7,7 10,5 8,7 Altro 25,4 26,4 25,8 Tabella 14 MARE: Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 35,9 23,9 32,0 Si, internet 46,1 57,6 49,9 Tablet 26,0 33,3 28,7 Smartphone 59,4 35,5 50,4 Pc 10,4 28,1 17,0 Pc della struttura ricettiva 4,3 3,1 3,8 Totale 100,0 100,0 100,0 Sì, all'ufficio informazioni/enti locali/apt/pro loco 5,6 6,7 6,0 Sì, presso un'agenzia 6,9 5,3 6,3 Sì, nella struttura ricettiva 5,1 5,9 5,3 Altro 0,4 0,5 0,4 Totale 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 12 di 47

13 Tabella 15 MARE: Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/Destinazione Cortesia e ospitalità della gente 26,7 33,4 29,2 Offerta enogastronomica del territorio 24,5 26,3 25,2 Facilità di raggiungere la destinazione 23,0 11,1 18,5 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 20,5 14,4 18,2 Accessibilità territorio 16,0 15,1 15,7 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 10,6 19,1 13,8 Organizzazione e servizi del territorio 11,4 8,3 10,2 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 11,1 6,0 9,2 Rapporto qualità prezzo della destinazione 6,8 10,0 8,0 Informazioni turistiche sul territorio 6,6 8,4 7,3 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,0 6,7 6,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale 4,5 6,1 5,1 I prezzi nei porti turistici 1,4 9,5 4,4 Strutture di alloggio Il costo dell alloggio 25,1 14,8 21,2 Accessibilità alloggio 14,8 16,3 15,4 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 6,1 8,0 6,8 Valorizzazione identità locale 7,3 5,7 6,7 Professionalità dipendenti 5,8 4,0 5,1 Attenzione alla sostenibilità ambientale 3,1 2,7 3,0 Ristorazione Presenza menu per clienti con esigenze particolari 11,7 3,2 8,5 Qualità della ristorazione 7,8 8,7 8,1 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,4 3,8 6,7 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 5,7 8,1 6,6.Accessibilità ristorante 6,6 6,2 6,5 Il costo della ristorazione 6,5 4,4 5,7 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 13 di 47

14 Tabella 16 MARE: Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Offerta turistica nel complesso 7,2 7,5 7,3 Territorio/Destinazione 7,2 7,4 7,3 Accessibilità territorio 7,1 7,4 7,2 I prezzi nei porti turistici 7,5 7,8 7,6 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,5 7,8 7,6 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,4 7,7 7,5 Facilità di raggiungere la destinazione 7,2 7,8 7,4 Cortesia e ospitalità della gente 7,3 7,6 7,4 L offerta dei porti turistici 7,3 7,4 7,4 Accoglienza e servizi nei porti turistici 7,3 7,5 7,3 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, anziani etc) 7,2 7,6 7,3 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,2 7,4 7,3 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,2 7,3 7,3 Organizzazione e servizi del territorio 7,2 7,4 7,3 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,1 7,5 7,2 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,0 7,3 7,1 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,0 7,3 7,1 Informazioni turistiche sul territorio 6,9 7,2 7,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale 6,8 6,9 6,9 Offerta enogastronomica del territorio 6,8 7,0 6,9 Strutture di alloggio 7,3 7,6 7,4 Valorizzazione identità locale 7,4 7,8 7,5 Accessibilità alloggio 7,3 7,8 7,5 Professionalità dipendenti 7,5 7,5 7,5 Il costo dell alloggio 7,4 7,7 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,2 7,6 7,3 Servizi a disposizione del turista 7,3 7,3 7,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,1 7,5 7,2 Ristorazione 7,3 7,6 7,4 Accessibilità ristorante 7,6 7,9 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,5 7,8 7,6 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,4 7,7 7,5 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 7,3 7,7 7,4 Il costo della ristorazione 7,3 7,6 7,4 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,2 7,3 7,2 Qualità della ristorazione 7,1 7,1 7,1 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 14 di 47

15 Tabella 17 MARE: Modalità di prenotazione della vacanza (%) Tabella 18 No, nessuna prenotazione 31,1 20,9 27,3 Contatto diretto 19,8 17,2 18,8 Contattando direttamente la struttura ricettiva/società di trasporto 17,6 14,3 16,4 Privati che mi hanno affittato l'appartamento 2,2 2,9 2,4 Internet 25,3 45,4 32,8 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio 13,8 34,7 21,6 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 6,9 6,5 6,8 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa 1,6 2,2 1,9 Direttamente su Internet tramite gruppi di acquisto, o prenotando altri servizi 3,0 2,0 2,6 Agenzia di viaggio e tour operator 15,2 15,6 15,3 Altro 8,6 0,9 5,7 Totale 100,0 100,0 100,0 MARE: Tempi di prenotazione della vacanza in Liguria (%) Nell'ultima settimana 12,8 9,6 11,5 8/15 giorni prima 16,5 21,3 18,4 Circa un mese prima 29,5 23,9 27,2 Circa 2 mesi prima 15,5 25,2 19,4 Circa 3 mesi prima 6,6 7,9 7,1 Circa 4 mesi prima o più 3,9 7,2 5,2 Non ricorda 15,2 4,9 11,0 Totale 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 15 di 47

16 Tabella 19 MARE: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 96,11 228,03 148,58 Alloggio (media giornaliera) 51,66 49,23 50,60 Tabella 20 MARE: Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto compreso 109,06 177,50 151,41 Tabella 21 MARE: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 46,6 43,4 45,4 da 31 a 60 19,0 27,1 22,0 da 61 a 90 6,7 9,7 7,8 da 91 a 120 6,8 4,5 5,9 da 121 a 150 6,2 3,1 5,1 oltre ,8 12,2 13,8 Totale 100,0 100,0 100,0 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 60,89 56,75 59,33 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 16 di 47

17 Tabella 22 MARE Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 34,06 31,51 33,00 44,8 53,4 48,0 Bar, caffè, pasticcerie 7,00 5,69 6,45 35,0 41,9 37,6 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 12,31 11,02 11,89 26,8 21,4 24,8 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 17,40 14,12 16,05 14,3 16,6 15,1 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 17,59 20,08 18,99 13,7 29,2 19,5 Acquisti di calzature, accessori 18,77 27,78 23,13 4,8 7,6 5,9 Attività ricreative Attività sportive (impianti) 68,49 79,16 71,47 4,4 2,9 3,8 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 17,06 15,77 16,34 8,2 17,1 11,5 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 34,54 29,68 33,17 28,8 18,8 25,1 Stabilimenti balneari 28,79 17,27 24,57 25,5 24,6 25,1 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 8,80 9,31 9,05 9,5 15,9 11,9 Parcheggi 9,41 21,70 16,71 1,3 3,3 2,1 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 9,16 7,36 8,64 12,8 8,7 11,2 Editoria giornali e guide 3,45 3,86 3,60 6,5 6,4 6,5 Altre industrie manifatturiere Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria e simili 31,77 31,89 31,81 4,0 2,5 3,4 Acquisti di prodotti artigianali tipici 22,62 12,91 20,12 15,7 9,1 13,2 Souvenir 21,07 13,91 18,82 18,8 14,4 17,1 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 17 di 47

18 2 Il turismo delle città Secondo prodotto turistico dopo il mare, il prodotto città accoglie in media il 16,4% dei turisti che soggiornano nella regione, considerando sia coloro che alloggiano in strutture ricettive che i vacanzieri delle abitazioni private. Elevata l incidenza di turismo internazionale che rappresenta, tra vacanzieri e pernottanti in strutture ricettive, il 48,5% dei turisti (su una media Liguria del 39,5%), una quota pressoché analoga a quella del turismo italiano (51,5%) (Tabella 23). Si sceglie di soggiornare in città per la ricchezza del patrimonio artistico-monumentale (muove da solo il 78,3% dei turisti ed in particolare l 87,7% degli stranieri, Tabella 26) ma anche per la cornice paesaggistica delle città liguri (46,6% degli stranieri), per la possibilità di assistere ad un evento di interesse (36,6%) e/o per degustare le specialità locali (32%), tutte motivazioni che pesano sulle decisioni di dove andare in vacanza e di come trascorrerla più di quanto avvenga in media per il turista-tipo che visita la Liguria. Tra le motivazioni di ordine pratico anche per il turista della città emergono il buon rapporto qualità/prezzo (24,6% dei turisti italiani, 17,5% degli stranieri), la facilità di raggiungimento (17,1%) e la vicinanza rispetto alla località di residenza o all origine del viaggio (15,2%) oppure la possibilità di essere ospitati da parenti o amici (11,2%). Il primo canale di comunicazione è Internet (Tabella 27), che influenza le scelte del 56,1% dei turisti (quota più alta della media Liguria, pari al 48,6%), attraverso le informazioni (21%) o le offerte di siti e portali (13,9%), i social network (15,3%) o le recensioni on line (4,6%). Il passaparola di amici e parenti influenza in media il 20,7% dei turisti (26,9% degli stranieri), i consigli delle agenzie di viaggi il 9,6% e le guide turistiche il 9,1%. La prenotazione prima della partenza è molto diffusa (87% dei turisti, su una media Liguria del 75%) e le modalità più utilizzate sono, nell ordine, il ricorso a Tour Operator o agenzie di viaggi (33,8%, su una media Liguria del 18,1%), soprattutto per i turisti stranieri (52,1%, su una media Liguria del 22,7%) e Internet, scelto in media dal 29,5% dei turisti (32,4% la media Liguria), principalmente per trovare alloggio (17%) (Tabella 34). Periodo di riferimento: 2015 Pagina 18 di 47

19 I tempi di prenotazione sono mediamente inferiori ad 1 mese: il 18,6% dei turisti che alloggia in città prenota nell ultima settimana dalla partenza, il 23% tra gli 8 ed i 15 giorni prima della partenza ed il 25,3% dei turisti circa 1 mese prima (Tabella 35). La permanenza media nella destinazione di vacanza è di 6,3 notti, circa 1 notte in meno rispetto alla media Liguria (Tabella 30). Per raggiungere la località di vacanza si utilizza in prevalenza l aereo (59,5% dei turisti in città, su una media Liguria del 32,1%) o in alternativa il treno (26,5%), mentre per gli spostamenti sul territorio si preferisce andare a piedi (56,9% dei turisti delle città liguri ed in particolare 58,7% di quelli che soggiornano nella città di Genova) o in alternativa spostarsi in auto (23,3%) o in autobus/pullman di linea (24,2%) (Tabella 28-Tabella 29). Vacanze attive, dedicate alle gite e alle escursioni alla scoperta del territorio ligure per i turisti che scelgono di soggiornare in città, con visite ai centri storici, ai musei, alle mostre temporanee e ai monumenti ma anche degustazioni e attività sportive. Nel dettaglio: tra le attività più praticate (Tabella 31) vi sono le escursioni e le gite (dal 62,5% dei turisti), degustazioni di prodotti enogastronomici locali (13,3%), sport (12,8%), visite di musei e mostre (10,2%), monumenti e siti di interesse archeologico (8,8%); tra i luoghi più visitati (Tabella 32) emergono i centri storici (48,2% dei turisti), i parchi e le aree di interesse naturalistico (20,8%), le chiese e gli altri luoghi artistico-religiosi (20,5%), i musei e le pinacoteche, i porti, i siti archeologici e le botteghe di artigianato. Per la ricerca di informazioni su cosa fare e visitare una volta giunti sul luogo di vacanza ci si affida soprattutto al web (57,7% dei turisti, più elevata della media Liguria pari al 51,3%), attraverso smartphone e tablet, mentre 1 turista su 10 si rivolge all ufficio informazioni turistiche e quasi 2 su 10 ad un agenzia turistica (Tabella 33). Periodo di riferimento: 2015 Pagina 19 di 47

20 In una scala da 1 a 10, il voto medio espresso dai turisti che soggiornano in città sull offerta turistica nel suo complesso è 7 (6,9 espresso dagli italiani e 7,2 dagli stranieri) e gli elementi che soddisfano di più riguardano (Tabella 37) per l offerta e la governance del territorio, la disponibilità di pacchetti/offerte di trasporto (7,5), e l accessibilità al territorio (7,3), l offerta culturale (7,2), il rapporto qualità/prezzo della destinazione (7,2); per l offerta di alloggio l accessibilità (7,5), la valorizzazione dell identità locale (7,4) ed i costi (7,3); per l offerta ristorativa l accessibilità (7,5) e la valorizzazione della tipicità e dell identità del territorio nei menu offerti e nei prodotti utilizzati (7,4). La spesa media pro-capite per la vacanza è (Tabella 38-Tabella 41) per il viaggio A/R 141 euro per gli italiani, 235 euro per gli stranieri; per l alloggio 41 euro per gli italiani, 57 euro per gli stranieri, con una tendenza a spendere di meno rispetto al contesto regionale per i turisti italiani e di più per gli stranieri (la spesa media in Liguria è di 50 euro, sia per gli italiani che per gli stranieri); per i pacchetti all inclusive 97 euro al giorno per gli italiani (poco meno dei 108 spesi in media nella regione), 217 euro per gli stranieri (181 la media regionale); per gli altri acquisti di beni e servizi realizzati nel corso della vacanza 86 euro al giorno per i turisti italiani e 95 euro per gli stranieri, entrambe più elevate della media regionale (63 euro circa). Si spende soprattutto per i pasti in ristoranti e pizzerie (39 euro in media al giorno i turisti italiani e 54 euro gli stranieri), bar, caffè e pasticcerie (6 euro), i biglietti e le card per l ingresso in musei e monumenti (32 euro) e le altre attività ricreative (39 euro), gli acquisti di prodotti artigianali tipici (16 euro), i souvenir (18 euro) e gli acquisti di prodotti agroalimentari (11-17 euro circa). Periodo di riferimento: 2015 Pagina 20 di 47

21 Tabella 23 CITTA': Provenienza dei turisti (%) città di Genova CITTA' Italiani 53,9 51,5 Stranieri 46,1 48,5 Totale 100,0 100,0 Tabella 24 CITTA': Identikit del turista (%) città di Genova CITTA' Età Totale fino a 20 anni 2,8 3,2 2,4 2,8 da 21 anni a 30 anni 21,8 25,8 25,9 25,8 da 31 a 40 anni 20,8 18,5 24,8 21,6 da 41 a 50 anni 25,0 23,0 20,1 21,6 da 51 a 60 anni 20,4 14,4 24,8 19,4 oltre 60 anni 9,3 15,1 2,1 8,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Titolo di studio Totale Licenza elementare 0,9 1,1 0,7 0,9 Scuola media inferiore 4,6 6,3 0,6 3,5 Diploma scuola media superiore 73,0 72,0 78,2 75,0 Laurea 21,5 20,6 20,5 20,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Professione Totale Occupato 56,5 48,3 71,6 59,6 Ritirato 4,9 4,6 4,0 4,3 Disoccupato/inoccupato 20,6 20,1 14,7 17,5 Casalinga 2,7 6,2 0,7 3,5 Studente 15,3 20,9 8,8 15,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Stato sociale Totale Single 41,4 44,0 33,3 38,8 Sposato/convivente con figli 27,2 23,5 28,2 25,8 Sposato/convivente senza figli 16,8 15,6 30,4 22,8 Altro 14,6 16,9 8,2 12,7 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 21 di 47

22 Tabella 25 CITTA': Identikit del turista (%) città di Genova CITTA' Totale Dirigenti d azienda 5,1 4,3 6,2 5,2 Piccoli imprenditori 7,9 6,1 8,5 7,3 Professionisti e tecnici 15,3 13,6 12,9 13,3 Ritirati dal lavoro benestanti 5,3 5,5 3,3 4,4 Lavoratori autonomi 27,6 31,0 19,5 25,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 27,7 23,3 29,0 26,1 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 4,0 7,4 16,7 11,9 Lavoratori atipici 7,0 8,8 3,9 6,4 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabella 26 CITTA': Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti città di Genova CITTA' Totale Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 75,4 69,5 87,7 78,3 Bellezze naturali del luogo 45,9 44,1 49,2 46,6 Assistere ad un evento 40,8 38,3 34,7 36,6 Interessi enogastronomici 34,8 32,3 31,8 32,0 Rapporto qualità-prezzo 18,9 24,6 17,5 21,2 Facilità di raggiungimento 16,9 18,4 15,7 17,1 Posto ideale per riposarsi 8,5 11,2 21,0 16,0 Vicinanza 9,7 10,3 20,5 15,2 Shopping 15,5 14,5 13,2 13,8 Ho i parenti/amici che mi ospitano 7,8 13,2 9,0 11,2 Per i divertimenti che offre 12,3 11,4 9,6 10,5 Località esclusiva 9,4 10,1 8,4 9,3 Posto ideale per praticare un particolare sport 9,8 7,6 9,6 8,6 Eccellenze italiane 9,2 6,4 10,3 8,3 Stile di vita italiano 7,9 6,4 10,1 8,2 Per il gusto dell avventura 8,1 7,0 9,1 8,0 Il desiderio di vedere un posto mai visto 7,0 7,7 4,9 6,3 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 22 di 47

23 Tabella 27 CITTA': Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti città di Genova CITTA' Totale Internet (in generale) 55,6 59,7 52,3 56,1 Offerte su Internet 13,2 14,4 13,3 13,9 Informazioni su Internet 20,2 23,2 18,6 21,0 Social Network (in generale) 13,0 17,1 13,4 15,3 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 3,6 6,9 2,2 4,6 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari (in generale) 16,6 15,0 26,9 20,7 Consiglio dell agenzia di viaggi 7,4 4,7 14,7 9,6 Guide turistiche 2,1 2,4 16,3 9,1 Eventi 9,3 13,0 4,6 8,9 C ero già stato/esperienza personale 6,6 7,1 6,0 6,6 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 5,5 4,9 5,7 5,3 Tabella 28 CITTA': Mezzi di trasporto utilizzati possibile più rispose, % calcolata sul totale turisti città di Genova CITTA' Totale Aereo 58,8 30,6 90,2 59,5 Treno 26,0 42,9 9,1 26,5 Auto 13,7 19,6 5,2 12,6 Pullman per tour organizzato 3,0 4,3 12,4 8,2 Autobus/ Pullman di linea 2,8 8,5 4,5 6,6 Moto 1,5 1,6 0,6 1,1 Camper 1,0 1,6-0,8 Altro 4,6 7,8 0,8 4,6 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 23 di 47

24 Tabella 29 CITTA': Mezzi di trasporto utilizzati a destinazione possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti città di Genova CITTA' Totale A piedi 58,7 55,7 58,2 56,9 Autobus\Pullman di linea 24,4 25,5 22,8 24,2 Auto 16,7 21,6 25,1 23,3 Bicicletta 8,1 11,9 4,6 8,4 Pullman per tour organizzato 7,8 9,9 4,6 7,4 Camper 0,8 1,1 7,9 4,4 Moto 2,8 3,8 0,7 2,3 Tabella 30 CITTA': Numero notti trascorse (%) città di Genova CITTA' Totale 1-3 notti 35,1 28,5 39,6 33,9 4-6 notti 36,8 41,9 23,3 32, notti 18,0 24,8 27,0 25, notti 10,0 4,6 10,0 7,2 più di 30 0,2 0,3-0,1 totale 100,0 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 6,4 6,1 6,5 6,3 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 24 di 47

25 Tabella 31 CITTA': Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2013 città di Genova CITTA' Totale Escursioni e gite 57,4 55,3 70,1 62,5 Degustazione prodotti enogastronomici locali 15,3 17,5 8,9 13,3 Ho praticato attività sportive 9,5 10,7 15,0 12,8 Visita di musei e/o mostre 9,3 11,4 9,0 10,2 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,0 8,3 9,4 8,8 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 6,8 3,8 7,2 5,5 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 4,7 5,3 3,9 4,6 Ho fatto shopping 4,7 6,9 1,7 4,4 Ho assistito ad eventi religiosi 4,9 4,8 3,6 4,2 Partecipazione ad eventi enogastronomici 4,5 5,1 2,2 3,7 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 1,7 5,9 0,7 3,4 Tabella 32 CITTA': Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti città di Genova CITTA' Totale Centri storici 43,5 49,6 46,7 48,2 Parchi naturali 18,4 19,8 21,8 20,8 Cattedrali e luoghi dello spirito 19,1 16,4 24,8 20,5 Musei e pinacoteche 12,1 8,3 31,2 19,4 Porto 20,4 21,8 13,7 17,8 Siti archeologici 16,4 16,3 18,2 17,2 Botteghe di artigianato tipico 7,6 9,3 23,8 16,3 Castelli 13,4 15,5 15,9 15,7 Eventi e rievocazioni storiche 8,1 8,5 22,2 15,1 Cantine e strade del vino 7,4 6,1 21,3 13,5 Aree marine protette 8,5 14,5 3,9 9,4 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 25 di 47

26 Tabella 33 CITTA': Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte; % sul totale turisti città di Genova CITTA' Totale No, non ho cercato informazioni 19,2 18,0 4,4 11,4 Si, internet 57,0 58,4 56,9 57,7 Tablet 41,6 38,1 34,6 36,4 Smartphone 41,6 42,9 54,7 48,5 Pc 13,9 16,7 9,5 13,2 Pc della struttura ricettiva 2,9 2,4 1,2 1,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Sì, all'ufficio informazioni/enti locali/apt/pro loco 13,7 15,2 4,8 10,2 Sì, presso un'agenzia 5,4 4,9 31,8 17,9 Altro 4,7 3,6 2,1 2,9 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabella 34 CITTA': Modalità di prenotazione della vacanza (%) città di Genova CITTA' Totale No, nessuna prenotazione 16,5 21,3 4,0 13,0 Agenzia di viaggio e tour operator 35,0 16,8 52,1 33,8 Internet 25,7 30,9 28,1 29,5 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l'alloggio 18,9 20,4 13,4 17,0 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 2,5 5,8 8,4 7,1 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa 2,3 0,8 4,6 2,6 Direttamente su Internet tramite gruppi di acquisto, o prenotando altri servizi 2,1 3,9 1,7 2,8 Contatto diretto 16,7 20,1 14,7 17,5 Altro 6,1 10,9 1,1 6,2 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 26 di 47

27 Tabella 35 CITTA': Tempi di prenotazione della vacanza in Liguria (%) città di Genova CITTA' Totale Nell'ultima settimana 19,3 23,0 14,7 18,6 8/15 giorni prima 22,2 26,2 20,2 23,0 Circa un mese prima 26,9 23,7 26,7 25,3 Circa 2 mesi prima 16,9 9,2 27,3 18,9 Circa 3 mesi prima 5,6 7,9 4,6 6,2 Circa 4 mesi prima o più 2,0 2,1 2,3 2,2 Non ricorda 7,0 7,9 4,1 5,9 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabella 36 CITTA': Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti città di Genova CITTA' Totale Territorio/Destinazione Cortesia e ospitalità della gente 23,4 20,3 29,4 24,7 Offerta enogastronomica del territorio 23,9 25,1 16,7 21,1 Informazioni turistiche sul territorio 8,7 7,8 24,3 15,8 Accessibilità territorio 15,0 17,0 11,2 14,2 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 10,2 9,3 16,8 13,0 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,0 9,3 12,2 10,7 Facilità di raggiungere la destinazione 11,9 10,3 8,1 9,2 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 5,5 4,7 12,2 8,4 Organizzazione e servizi del territorio 7,4 10,1 4,9 7,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 6,8 7,7 5,0 6,4 Strutture di alloggio Accessibilità alloggio 28,1 24,9 28,9 26,8 Il costo dell alloggio 22,3 20,0 20,1 20,0 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 18,5 16,4 17,9 17,1 Professionalità dipendenti 4,7 5,7 4,5 5,1 Valorizzazione identità locale 4,2 4,1 3,8 3,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale 4,9 3,8 1,6 2,7 Ristorazione Il costo della ristorazione 17,6 21,5 14,8 18,3 Accessibilità ristorante 15,7 15,1 14,2 14,6 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 11,2 14,6 8,1 11,4 Qualità della ristorazione 13,6 9,7 11,9 10,7 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 3,6 3,9 4,2 4,1 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 3,4 4,1 2,2 3,2 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 27 di 47

28 Tabella 37 CITTA': Giudizio medio sul soggiorno - (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) città di Genova CITTA' Totale Offerta turistica nel complesso 6,9 6,9 7,2 7,0 Territorio/Destinazione 7,1 7,1 7,2 7,1 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 6,8 7,3 7,7 7,5 Accessibilità territorio 7,1 7,2 7,3 7,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,0 7,1 7,5 7,3 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 6,7 7,1 7,2 7,2 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,3 7,1 7,3 7,2 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,1 7,2 7,3 7,2 Organizzazione e servizi del territorio 7,0 7,2 7,1 7,1 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,0 7,0 7,1 7,1 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,1 7,1 7,0 7,1 Accoglienza e servizi nei porti turistici 7,1 7,0 7,2 7,1 Informazioni turistiche on line sul territorio 6,9 7,1 7,1 7,1 Cortesia e ospitalità della gente 7,2 6,8 7,6 7,1 Facilità di raggiungere la destinazione 7,2 7,2 7,0 7,1 Offerta enogastronomica del territorio 7,4 7,1 6,9 7,0 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,1 7,0 7,1 7,0 anziani etc) Informazioni turistiche sul territorio 6,9 6,9 6,9 6,9 Strutture di alloggio 7,3 7,3 7,3 7,3 Accessibilità alloggio 7,3 7,4 7,7 7,5 Valorizzazione identità locale 7,3 7,3 7,4 7,4 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,0 7,4 7,2 7,3 Il costo dell alloggio 7,4 7,3 7,4 7,3 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,4 7,2 7,3 7,3 Servizi a disposizione del turista 7,2 7,2 7,2 7,2 Professionalità dipendenti 7,3 7,3 7,2 7,2 Ristorazione 7,3 7,3 7,3 7,3 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,0 7,5 7,8 7,7 Accessibilità ristorante 7,2 7,3 7,6 7,4 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,3 7,3 7,3 7,3 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,4 7,3 7,2 7,2 Il costo della ristorazione 7,3 7,2 7,2 7,2 Qualità della ristorazione 7,6 7,2 7,0 7,1 Presenza menu per clienti con esigenze particolari 7,2 7,0 6,9 7,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 28 di 47

29 Tabella 38 CITTA': Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro città di Genova CITTA' Totale Viaggio A/R 177,04 140,72 235,25 171,31 Alloggio (media giornaliera) 45,06 41,26 56,97 50,38 Tabella 39 CITTA': Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media a persona in euro città di Genova CITTA' Totale Pacchetto tutto compreso 151,63 97,41 216,67 171,86 Tabella 40 CITTA': Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 22,7 30,4 26,4 da 31 a 60 16,9 7,8 12,5 da 61 a 90 16,4 10,0 13,3 da 91 a ,9 10,8 13,0 oltre ,1 15,6 13,3 oltre ,0 25,4 21,6 Totale 100,0 100,0 100,0 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 86,19 94,76 90,34 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 29 di 47

30 Tabella 41 CITTA' Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 38,75 53,60 44,73 58,8 42,2 50,8 Bar, caffè, pasticcerie 6,25 6,81 6,49 34,0 26,0 30,1 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 9,78 12,78 11,29 20,5 22,1 21,3 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 15,73 18,82 16,58 19,3 7,8 13,7 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 26,66 17,26 22,76 13,3 10,0 11,7 Acquisti di calzature, accessori 10,36 18,22 14,56 4,7 5,7 5,2 Attività ricreative Attività sportive (impianti 53,78 44,29 48,35 6,4 9,1 7,7 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 29,26 34,36 31,90 38,8 44,2 41,4 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 37,20 41,33 39,25 27,3 28,8 28,0 Stabilimenti balneari 25,69 31,17 27,52 14,2 7,5 11,0 Fruizione servizi di noleggio barche 74,47 70,29 71,98 11,5 18,2 14,8 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 10,07 12,33 10,86 12,8 7,4 10,2 Parcheggi 22,57 1,50 18,96 5,1 1,1 3,2 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 9,62 9,05 9,33 17,3 19,9 18,6 Editoria giornali e guide 3,89 4,43 4,11 13,6 9,3 11,5 Altre industrie manifatturiere Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria e simili 22,85 29,76 27,57 3,3 7,6 5,4 Acquisti di prodotti artigianali tipici 16,20 15,66 15,95 23,6 22,1 22,9 Souvenir 14,92 20,32 17,69 34,1 38,1 36,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 30 di 47

31 3. Il turismo verde Il prodotto natura è scelto in media dal 4,6% dei turisti italiani e stranieri che soggiornano nella regione, considerando sia le strutture ricettive che le abitazioni private. Un turismo all aria aperta in cui le escursioni si legano alla fruizione dei beni culturali per vacanze multi-prodotto legate al territorio e alla scoperta dei gusti e dei sapori locali. Tra le principali motivazioni di visita (Tabella 48), quelle che giocano un ruolo decisivo nella scelta di dove trascorrere le vacanze, emergono le bellezze naturalistico-ambientali del territorio (per il 65,4% dei turisti su una media regionale in cui questa motivazione pesa per il 51,3% dei turisti) ed il patrimonio artisticomonumentale (47,1%, contro il 50,8% della media Liguria), seguiti dal desiderio di relax (37,9%) o dalla curiosità per destinazioni sconosciute (19% dei turisti ed in particolare 30,7% degli stranieri), dall occasione di assistere ad un evento (15,8%) ai divertimenti (15,1%). Accanto a queste vi sono le motivazioni di ordine pratico quali la vicinanza (49,2% degli italiani, 37,6% degli stranieri) e la facilità nel raggiungere la destinazione di vacanza (42,5% degli italiani, 24,4% degli stranieri), la seconda casa (26,3% degli italiani), il rapporto qualità/prezzo (15% dei turisti, italiani e stranieri) o l abitudine ad alloggiare presso la struttura ricettiva di fiducia (23,6% dei turisti stranieri, quota nettamente più elevata della media Liguria, pari al 9%). Internet, passaparola e precedenti esperienze personali sono i principali canali di comunicazione in grado di influenzare le decisioni dei turisti (Tabella 49). In particolare, il web è decisivo per il 48,9% dei turisti italiani ed il 72,7% degli stranieri (più elevata dalla media Liguria, pari al 56% per il mercato straniero), che si tratti di offerte promozionali di portali e siti web (influenzano il 31% dei turisti), di informazioni reperite on line (24,5%), di notizie sui social network (10,5%) oppure di recensioni (17,3%). Elevata anche la quota di turisti che si dichiarano influenzati dal passaparola di amici e parenti, soprattutto tra gli italiani (47,5%, contro il 26,7% dei turisti stranieri), e quella degli habitué che scelgono di anno in anno la destinazione in cui si sono trovati bene (31,1% degli italiani, 16,4% degli stranieri). Periodo di riferimento: 2015 Pagina 31 di 47

32 Il turista-tipo che soggiorna nelle località dell entroterra ligure è in prevalenza: italiano (57,1%), proveniente da Liguria (10,2% dei turisti italiani) e Piemonte (9,9%), seguite da Lombardia e Abruzzo, mentre gli stranieri sono in media il 42,9% e provengono da Francia (38,5% degli stranieri), Germania (16,2%) e Regno Unito (6,9%) (Tabella 42-Tabella 44); adulto tra i 21 ed i 40 anni (61,6%), diplomati (61,6%), spostati/conviventi con figli (36,3%), senza figli (29,2%) o single (25%), lavoratori (70,6%) ed in particolare professionisti e tecnici, operai ed impiegati ad elevata qualificazione professionale o lavoratori autonomi (Tabella 46-Tabella 47). Gli italiani prediligono il fai da te e prenotano direttamente la struttura ricettiva e/o la società di trasporto (30,7%, Tabella 58), mentre gli stranieri si affidano soprattutto ad Internet (58,1%, quota più elevata della media Liguria pari al 42,5%), prevalentemente per trovare alloggio (46,5%). Un turista su 10 si rivolge al Tour Operator o all agenzia di viaggio di fiducia. I tempi medi di prenotazione anticipata variano dai 2 mesi (32,9% dei turisti) fino agli 8/15 giorni (25,3%) (Tabella 59). Viaggiano soprattutto in coppia (42%, quota più elevata della media Liguria pari al 35%) o in famiglia (23,1%, su una media Liguria del 12,3%), seguite dai gruppi di amici (16,1%, più bassa della media Liguria pari al 24,3% dei turisti) (Tabella 45). Per raggiungere la località di vacanza utilizzano in prevalenza l auto (53,1%, Tabella 50), il treno (27,7%) o l aereo (21,8%), spostandosi nel corso della vacanza a piedi (64,8%, Tabella 51), in auto (48,9%) o in autobus/pullman di linea (15,5%). 7 turisti su 10 cercano informazioni turistiche una volta giunti sul luogo di vacanza (Tabella 55), utilizzando soprattutto Internet (49,8% dei turisti) attraverso smartphone (66% dei turisti che cercano informazioni sul web). Escursioni e gite (77,6% dei turisti), degustazioni di prodotti enogastronomici locali (37,8%) e sport all aria aperta (24,8%) sono le attività più praticate nel corso della vacanza nelle aree verdi della Liguria (Tabella 53) mentre i luoghi più visitati sono i centri storici (70,7%, Tabella 54), i parchi naturali (39,3%), le cantine e le strade del vino (33,8%), le cattedrali e gli altri luoghi sacri (30%), le botteghe artigiane (26,5%), gli eventi e le rievocazioni storiche (25,1%). Periodo di riferimento: 2015 Pagina 32 di 47

33 La spesa media giornaliera pro-capite è pari a (Tabella 60-Tabella 63): per il viaggio A/R 62 euro per i turisti italiani e 234 euro per gli stranieri; per l alloggio 46 euro al giorno per gli italiani (circa 4 euro al giorno in meno della media regionale) e 50 euro per gli stranieri; per i pacchetti tutto compreso 120 euro al giorno per gli italiani e 118 euro per gli stranieri, entrambi più bassi della media Liguria; per le spese extra viaggio e alloggio 27 euro al giorno per i turisti italiani e 26 euro per gli stranieri, più contenute di quelle del turista-tipo che visita la regione. Le principali voci di spesa riguardano i pasti consumati in ristoranti e pizzerie (14 euro), in bar, caffè e pasticcerie (4 euro), i prodotti agroalimentari (7 euro) e le attività ricreative (16 euro in cinema e discoteche, 20 euro in musei e monumenti, 11 euro negli stabilimenti balneari). Tra i fattori che compongono l offerta territoriale, quelli considerati più importanti per la riuscita della vacanza, emergono il clima di ospitalità locale (indicato come 1 dei 3 elementi fondamentali, dal 43,7% dei turisti, Tabella 56) e l offerta enogastronomica del territorio (menzionato dal 29,6% dei turisti), seguita dalla facilità di raggiungimento della destinazione e dalla disponibilità di pacchetti integrati, importanti soprattutto per i turisti italiani, dall offerta culturale e dai prezzi dei porti turistici, decisivi per gli stranieri. Per quanto riguarda le strutture di alloggio è importante soprattutto il costo (per il 20,5% dei turisti), la valorizzazione dell identità locale e l accessibilità, mentre per la ristorazione l attenzione è soprattutto sulla valorizzazione della tipicità locale. Il giudizio fornito nel corso della vacanza nei confronti della qualità dell offerta turistica nel suo complesso è pari a 7,7 (7,6 per gli italiani, 7,9 per gli stranieri), in una scala da 1 (minimo) a 10 (voto massimo esprimibile) (Tabella 57). Per il territorio/destinazione il voto medio, considerando tutti gli elementi che ne compongono l offerta, è 7,6 (7,5 per i turisti italiani, 7,7 per gli stranieri), in particolare i fattori che soddisfano di più sono la cortesia e ospitalità della popolazione (8,3) e le informazioni (8,2), ma a anche i prezzi dei porti turistici e l offerta enogastronomica del territorio (8,1). Periodo di riferimento: 2015 Pagina 33 di 47

34 Tabella 42 NATURA: Provenienza dei turisti (%) Italiani 57,1 Stranieri 42,9 Totale 100,0 Tabella 43 NATURA: Regione di provenienza (%) Liguria 10,2 Piemonte 9,9 Lombardia 6,3 Abruzzo 6,0 Valle-D-Aosta 3,8 Altre regioni 63,7 Totale 100,0 Tabella 44 NATURA: Provenienza degli stranieri (%) Francia 38,5 Germania 16,2 Regno Unito 6,9 Paesi Bassi 5,6 Stati Uniti 5,4 Altri Paesi 27,5 Totale 100,0 Tabella 45 NATURA: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 15,9 7,0 12,1 In coppia (senza bambini) 36,5 49,3 42,0 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 15,6 3,7 10,5 Con la famiglia (inclusi bambini oltre i 6 anni) 8,9 17,5 12,6 Sono con amici 16,7 15,1 16,1 Sono con un gruppo organizzato 3,9 5,9 4,8 Altro 2,5 1,4 2,0 Totale 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 34 di 47

35 Tabella 46 NATURA: Identikit del turista (%) Età fino a 20 anni 1,8 2,8 2,2 da 21 anni a 30 anni 36,2 28,9 33,1 da 31 a 40 anni 17,0 43,9 28,5 da 41 a 50 anni 16,8 11,7 14,6 da 51 a 60 anni 10,9 8,7 10,0 oltre 60 anni 17,4 4,0 11,7 Totale 100,0 100,0 100,0 Titolo di studio Licenza elementare 1,9 0,0 1,1 Scuola media inferiore 18,5 2,6 11,6 Diploma scuola media superiore 59,8 64,0 61,6 Laurea 19,8 33,5 25,7 Totale 100,0 100,0 100,0 Professione Occupato 59,4 85,5 70,6 Ritirato 17,4 4,0 11,6 Disoccupato/inoccupato 8,9 2,6 6,2 Casalinga 3,3 1,2 2,4 Studente 11,1 6,7 9,2 Totale 100,0 100,0 100,0 Stato sociale Single 22,6 28,1 25,0 Sposato/convivente con figli 32,4 24,9 29,2 Sposato/convivente senza figli 29,2 45,6 36,3 Altro 15,8 1,4 9,6 Totale 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 35 di 47

36 Tabella 47 NATURA: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 3,7 2,9 3,3 Piccoli imprenditori 8,7 26,5 16,4 Professionisti e tecnici 24,7 28,5 26,3 Ritirati dal lavoro benestanti 4,8 1,7 3,4 Lavoratori autonomi 20,6 13,0 17,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 21,2 21,4 21,3 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 5,2 2,4 4,0 Lavoratori atipici 11,1 3,6 7,9 Totale 100,0 100,0 100,0 Tabella 48 NATURA: Le motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Bellezze naturali del luogo 64,1 67,1 65,4 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 44,2 51,1 47,1 Vicinanza 49,2 37,6 44,2 Posto ideale per riposarsi 40,3 34,8 37,9 Facilità di raggiungere la destinazione 42,5 24,4 34,7 Il desiderio di vedere un posto mai visto 10,3 30,7 19,0 Assistere ad un evento 17,1 14,1 15,8 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 19,5 10,1 15,4 Per i divertimenti che offre 12,4 18,8 15,1 Abbiamo la casa in questa località 26,3 0,2 15,1 Rapporto qualità-prezzo 14,4 15,8 15,0 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 6,1 23,6 13,6 Eccellenze italiane 11,8 15,9 13,6 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 15,0 11,5 13,5 Località esclusiva 12,3 8,6 10,7 Ho i parenti/amici che mi ospitano 11,8 7,7 10,1 Shopping 7,1 10,7 8,7 Periodo di riferimento: 2015 Pagina 36 di 47