LE TENDENZE NEI PRODOTTI NO FOOD

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1 LE TENDENZE NEI PRODOTTI NO FOOD PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA ABSTRACT nets marketing research

2 Nota informativa obbligatoria in ottemperanza alla delibera n. 256/10/CSP dell'autorità per le Garanzie nella comunicazione. Titolo del sondaggio: LE TENDENZE NEI PRODOTTI NO FOOD PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA Soggetto che ha realizzato l'indagine: NETS srl Committente: PIESSE srl; Consistenza numerica: Campione richiesto: 500 attività al dettaglio per la vendita di articoli e alimenti per animali domestici, acquari ornamentali, presenti sul territorio nazionale Unità intervistate(interviste valide e complete): 590 Attività contattate: 2353 Estensione territoriale del sondaggio: territorio nazionale Modalità di rilevazione: rilevazione tramite metodo C.A.T.I (Computer Assisted Telephone Interviewing) Periododirilevazione:dal1al12ottobre 2012 nets marketing research pagina 2

3 IL CAMPIONE Complessivamente dalla rilevazione telefonica sono stati raccolti 590 questionari validi e completi. Di questi l 85% è composto da esercizi che trattano prodotti per animali da compagnia, mentre il restante 15% è formato da attività che trattano esclusivamente acquari ornamentali e relativi accessori. Il rapporto, di seguito illustrato, prevede due distinte sezioni: la prima riguarda i prodotti per cani, gatti e altri animali da compagnia e i rispondenti sono gli esercizi che trattano questi prodotti (ecceto, pertanto, quelli che trattano esclusivamente acquari); la seconda è invece focalizzata sull acquariologia e i rispondenti sono gli esercizi che trattano acquari (sia quelli specializzati che quelli non specializzati). N. Rispondenti: 590 nets marketing research pagina 3

4 CANI, GATTI E ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA nets marketing research pagina 4

5 IL PROFILO L 85% del campione è composto da esercizi che trattano articoli e alimenti per cani, gatti e altri animali da compagnia. E stato possibile segmentare gli esercizi sulla base dell incidenza sulle vendite dei prodotti no food. La possibilità di incrociare questo dato con altri consente di fare emergere specifici comportamenti degli esercizi commerciali. N. Rispondenti: 499 nets marketing research pagina 5

6 GLI ESERCIZI L 89% degli esercizi interpellati sono pet shop singoli(non appartenenti a catene). Tra coloro che realizzano fatturati su articoli no food superiori al 40%, i pet shop singoli sono il 93,8% mentre catene, garden, franchising, etc. sommati sono complessivamente il 6,2%. Anche nella fascia di fatturato precedente, tra il 31% e il 40% di articoli no food, i pet shop singoli sono ancora il 91,6% mentre le restanti categorie si attestano all 8,4%. Quindi gli esercizi del campione sono in prevalenza di piccole dimensioni: mediamente 208 mq, con delle eccezioni ma riguardano i Garden ( mq). Anche il numero medio di addetti è alquanto contenuto: mediamente 2,14. Di dimensioni più contenute gli esercizi che si trovano in centro storico (in media 124 mq) e quelli che trattano più prodotti no-food(oltre il 40%, 143,55 mq). Poco meno della metà degli esercizi interpellati (per esattezza il 47,9%) si colloca fuori dal centro storico; il 39,5% invece è all interno del centro storico. Marginale la presenza di pet shop in un centro commerciale(l 1,6%) mentre il 5,8% è in un area commerciale e il 4,6% in altra area(area industriale/artigianale). Sostituir e questo grafico N. Rispondenti: 499 nets marketing research pagina 6

7 TIPOLOGIA DI PRODOTTI TRATTATI La quasi totalità degli esercenti intervistati, 97,4% dei casi, dichiara di trattare articoli e accessori così come per la tipologia alimenti il risultato è di 94,6% dei casi. Da notare che nell area Nord Est la frequenza dei negozi che vendono articoli e accessori è pari al 99% dei casi mentre nella stessa area coloro che trattano anche alimenti sono l 89,6%. Tra gli altri prodotti, seguono le gabbie, trattate mediamente da oltre il 50% degli intervistati ad eccezione dell area Sudchefaregistrareunvaloreparial63,9%. Commercializza animali vivi un intervistato su tre(32,7%), fatta eccezione per l area Sud che evidenzia un valore pari al48,1%. La sezione di acquariologia compare in poco meno di un terzo degli esercizi (30,7%), ad esclusione del Sud dove è presente nel 42,6% dei casi. N. Rispondenti: 499 nets marketing research pagina 7

8 I SERVIZI FORNITI Il 36,4% degli esercizi dell intero campione dichiara di non fornire servizi (tolettatura, consegna a domicilio, etc.) ai propri clienti. Chi eroga servizi predilige la consegna porta-a-porta(effettuata dal 41,4%) e la toelettatura(38,6%). I servizi incidono mediamente sul 20% dell intera attività tra i pet shop che li forniscono. In particolare la loro presenza incide maggiormente negli esercizi che hanno avviato l attività in tempi più recenti: tra quanti hanno iniziato la propria attività a partire dal 2010, il 22% delle proprie vendite sono servizi. N. Rispondenti: 497 nets marketing research pagina 8

9 GLI ARTICOLI E GLI ACCESSORI La vendita di articoli e accessori incide mediamente sul 34% dell intera attività; percentuale che risulta più alta tra gli esercizi dell area Sud e quelli avviati in anni più recenti. Sostituire questo grafico Per un esercizio su tre (34%) gli articoli e gli accessori non alimentari sono, per oltre il 50%, rivolti ai cani. Decisamente più contenuti gli articoli e accessori non alimentari rivolti ai gatti: per il 65,3% degli esercizi interpellati variano dall 11% al 25%. N. Rispondenti: 497 nets marketing research pagina 9

10 ARTICOLI PER CANI - LA TIPOLOGIA PIU VENDUTA Per il 43,6% dei rispondenti la tipologia di articoli per cani più venduta è la guinzaglieria. Il 28% indica al primo posto l abbigliamento e il 17% gli accessori/arredi. Solo il 6,3% dichiara come tipologia più venduta le cucce e i trasportini, mentre igiene e articoli per il viaggio non risultano essere in genere articoli al top delle vendite. Questo ordine risulta sostanzialmente replicato nelle aree considerate ad esclusione dell area Sud dove accessori/arredi prevalgono alla guinzaglieria e all abbigliamento. N. Rispondenti: 479 nets marketing research pagina 10

11 ARTICOLI PER CANI - IL POSIZIONAMENTO Considerando le posizioni attribuite 1 tramite l ordine dato alle singole tipologie di articoli no food venduti dagli intervistati, si ha al primo posto la guinzaglieria, al secondo gli accessori/arredi, al terzo l abbigliamento mentre al quarto si attestano le cucce e i trasportini. Seguono, a distanza, gli articoli da viaggio, l igiene personale dell animale, i giochi e i passatempi, per chiudere con igiene della casa. Questo ordine appare però modificato nelle aree geografiche considerate: l abbigliamento è al primo posto nell area Sud, mentre è al secondo posto nell area Nord Ovest e nell area Centro; cucce e trasportini salgono al secondo posto nell area Nord Est mentre è al terzo posto nell area Sud. 1. Il posizionamento è ottenuto dal punteggio medio attribuito per ogni tipologia di articolo in ordine di vendita. In questa batteria il range varia da 9 (il più venduto ) a 1 (il meno venduto ). LE TENDENZE NEI PRODOTTI NO FOOD PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA Sostituire questo grafico Aggiungere la nota nets marketing research pagina 11

12 Gli articoli di abbigliamento riguardano, in prevalenza,itoyseicaniditagliapiccola. In particolare la maggior parte degli esercizi interpellati dichiara che i capi d abbigliamento vendutisono,trail26%eil49%,pertoysepercani di piccola taglia. LE TENDENZE NEI PRODOTTI NO FOOD PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA L ABBIGLIAMENTO PER CANI Quanti articoli di abbigliamento sono rivolti a cani Fino al 25% Dal 26% al 49% 50% e oltre N.r. Totale Toys 37,1% 54,0% 3,9% 5,0% 100,0% Taglia piccola 29,4% 63,1% 2,1% 5,4% 100,0% Taglia media 79,0% 14,6% 1,0% 5,4% 100,0% Taglia grande 87,1% 4,6% 0,4% 7,9% 100,0% Poco più della metà degli esercizi del campione (51,7%) propone, tra l abbigliamento, oltre il 10% degli articoli di alta gamma. In particolare la presenza di capi di abbigliamento di alta gamma è maggiore negli esercizi in cui i prodotti no food incidono di più sul fatturato: tra gli esercizi per i quali oltre il 40% delle vendite provengono da prodotti no food, il 23,4% presenta in prevalenza articoli di alta gamma. N. Rispondenti: 479 nets marketing research pagina 12

13 ASPETTI CONSIDERATI NELL ACQUISTO DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO Per il 77,3% dei rispondenti è il prezzo il principale aspetto considerato dai loro clienti quando acquistano un articolo di abbigliamento per il loro cane. Segue la praticità, indicata dal 71,5% degli intervistati e, a distanza, la qualità dei tessuti e dei materiali (55,4%)e la funzionalità(51,9%). In particolare l attenzione ai prezzi tra i clienti è condivisa dalla quasi totalità degli esercenti meridionali(il 92,3%). Il prezzo invece è superato dalla praticità nell area Nord Est(71%). Rispetto alle valutazioni date dall'intero campione si osserva che sono più attenti alla qualità dei tessuti e dei materiali nell area Nord Ovest e nell area Sud, mentre nell area Nord Est appaiono meno rilevanti sia la qualità dei materiali che la funzionalità. Il made in Italy è indicato come fattore importante dal 18,8% del campione. Ad apparire più sensibili a questo aspetto sono soprattutto gli esercizi dell area Centro e dell area Nord Est. N. Rispondenti: 479 nets marketing research pagina 13

14 ARTICOLI PER GATTI - LA TIPOLOGIA PIU VENDUTA IL POSIZIONAMENTO Per i gatti la vendita di prodotti no food si polarizza su due tipologie di articoli:le lettiere e le toilette (indicate come articoli più venduti dal 50,7% dei rispondenti) e gli accessori e gli arredi (indicati come più venduti dal 41,4% dei rispondenti). Rispetto al dato nazionale solo le risposte date dagli intervistati dell area Sud si differenziano indicando, in maggioranza, come tipologia più venduta gli accessori e gli arredi(51%) seguiti da lettiere e toilette(42,2%). Considerandoleposizioniattribuite 2 tramitel ordine datoallesingoletipologiediarticolino fooddagliintervistati,si riscontra che lettiere e toilette e accessori/arredi sono seguite da articoli da viaggio, igiene personale dell animale, giochi e passatempi e igiene della casa. 2. Ilposizionamentoè ottenutodalpunteggiomedioattribuitoperognitipologia diarticoloinordinedivendita.inquestabatteriailrange variada7 (ilpiùvenduto)a1(il menovenduto). Aggiungere la nota Sostituire questo grafico N. Rispondenti: 473 nets marketing research pagina 14

15 ACCESSORI - LA RICHIESTA Agli esercenti del campione sono state presentate alcune tipologie di articoli rivolti a gatti e gatti/cani chiedendo loro quanto questi sono richiesti. Sono gli articoli legati alle lettiere per gatti quelli che raccolgono il maggior consenso. Le richieste riguardano prevalentemente le cassette igieniche (indicate abbastanza o spesso dal 45,9% dei rispondenti), mentre i più innovativi box toilette sono richiesti abbastanza o spesso secondo il 37% degli intervistati. In particolare le richieste di Box Toilette vengono fatte abbastanza o spesso agli esercenti dell area Nord Ovest (41,3%) e dell area Nord Est(41,2%); le cassette igieniche sono richieste abbastanza o spesso agli esercenti dell area Centro(54,9%) e dell area Nord Est(48,2%). Sono soprattutto gli esercenti in cui i prodotti no food incidono per oltre il 30% del fatturato, a ricevere abbastanza o spesso richieste di Box Toilette e Cassette igieniche Articoli specifici per lo smaltimento per lettiera non sembrano raccogliere adesioni: mai richiesti al 29,1% degli intervistati, poche volte al 43,3%. Di fatto si registra una discreta richiesta di questi articoli in negozi più specializzati: l hanno ricevuta abbastanza o spesso il 28,6% dei rispondenti sul cui fatturato gli articoli no food incidono per oltre il 40%. Tra gli altri articoli proposti, sia per cani che per gatti, i più ignorati sono i cuscini termici: mai richiesti secondo il 43,2% degli intervistati. L approfondimento dei dati però evidenzia una discreta richiesta di questo articolo presso gli esercenti dell area Centro ( abbastanza o spesso il 23,9%) e dell area Nord Ovest ( abbastanza o spesso il 20,9%), e, soprattutto, in esercizi specializzati. Pochi richiedono i dispenser di acqua e cibo, secondo il 42% degli intervistati. Laddove c è richiesta, questa riguarda ancora una volta gli esercenti del Centro( abbastanza o spesso il 24,6%) e del Nord Ovest(19,7%) Pochi richiedono la portina per il gatto/cane, secondo il 43,8% degli intervistati. Laddove c è richiesta, questa riguarda ancora una volta gli esercenti dell area Centro( abbastanza o spesso il 21,6%) e dell area Nord Ovest(20,3%) e, soprattutto in esercizi specializzati(oltre 40% di prodotti no food sul fatturato, abbastanza o spesso 28,6%). nets marketing research pagina 15

16 ASPETTI CONSIDERATI NELL ACQUISTO DI ARTICOLI DI GUINZAGLIERIA Secondo il 75,3% dei rispondenti il principale aspetto considerato dai loro clienti nell acquisto di articoli di guinzaglieria è la qualità dei materiali. Segue la resistenza, indicata come importante dal 65% degli intervistati, il prezzo (dal 57,7%) e la praticità per l animale(dal 46,3%). Qualità, resistenza, prezzo e praticità sono elementi ampiamente condivisi su tutto in tutte le aree territoriali considerate. N. Rispondenti: 497 nets marketing research pagina 16

17 ASPETTI CONSIDERATI NELL ACQUISTO DI PRODOTTI DELL IGIENE E DELLA COSMESI E la qualità dei prodotti il principale aspetto considerato dai clienti degli intervistati, nell acquisto di articoli di igiene e cosmesi per il proprio pet, seguito dall efficacia e dal prezzo. L analisi territoriale vede i proprietari di animali da compagnia delle aree Nord Ovest e Nord Est, più attenti alla presenza di sostanze curative. N. Rispondenti: 497 nets marketing research pagina 17

18 VALUTAZIONE DEL MERCATO Il 41,2% degli intervistati valuta costante il mercato dei prodotti no food per animali da compagnia, mentre perunterzo,il33%loconsiderainflessione. Sono soprattutto gli operatori dell area Nord Ovest ad avere una valutazione critica (in flessione il 37%), mentre, rispetto all intero campione, gli operatori dell area Sud e dell area Centro presentano percentuali leggermente più alte di valutazioni in crescita(28%, 26%). Unici a contrastare queste valutazioni tendenzialmente critiche sono gli esercizi che hanno avviato l attività in tempi recenti:il 31% ritiene in crescita il mercato dei prodotti nofood peranimalidacompagnia, il 41% lo considera costante e solo il 27% in flessione. Sostituire questo grafico N. Rispondenti: 497 nets marketing research pagina 18

19 POTENZIALE DI SPESA DEI CLIENTI Due rispondenti su tre ritengono basso/medio-basso il potenziale di spesa dei propri clienti(55,3% medio basso, 11,9% basso). Si differenziano gli esercizi per i quali l'incidenza di prodotti no food è maggiore: ritiene alto/medio alto il potenziale di spesa dei propri clienti, il 49,6% degli operatori che fatturano oltre il 40% in prodotti non alimentari. Sostituire questo grafico N. Rispondenti: 497 nets marketing research pagina 19

20 GLI ACQUARI nets marketing research pagina 20

21 GLI ACQUARI IL PROFILO Sull'intero campione dell indagine due intervistati su cinque (pari a 245 intervistati su 590) tratta acquari. In questa sezione sono analizzate le tendenze in atto nel settore acquariologia. Tra quanti degli intervistati si occupano di acquari, il 37,1% tratta solo acquari e pesci(da qui definiti specializzati), mentre il 62,9% è all interno di un esercizio che si rivolge anche ad altre specie(da qui definiti non specializzati). I negozi specializzati sono, in prevalenza, nell area Nord Ovest (31,9%); in città capoluogo di provincia (59,3%); sono singoli(96,7%);pocomenodi unterzo (32%) hainiziato l'attività primadel 1990, il 21% dal2005 al 2009 e il 9%dal2010. Tra i negozi non specializzati solo il 12% ha iniziato prima del 1990, il 47% ha avviato l'attività a partire dal 2005: il 29%del2005al2009,il18%dal2010. N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 21

22 Due esercizi su cinque (43,7%) trattano, in stessa misura, sia acquari di acqua dolce che acquari di acqua marina; il 39,6% solo acquari di acquadolce; il 15,1% tratta in prevalenza acquari di acquadolce. Tali opzioni sono però fortemente differenziate secondo l esercizio: gli acquari marini sono più presenti negli esercizi specializzati visto che il 72,5% di questi esercizi tratta, nella stessa misura entrambe le tipologie di acquari, il 2,2% solo acquari marini, l 1,1% in prevalenza acquari marini; tra i negozi non specializzati il 59,7%, la maggioranza assoluta, tratta solo acquari di acqua dolce, il 13,6% prevalentemente acquari di acqua dolce e solo il 26,6% entrambe le tipologie nella stessa misura. LE TENDENZE NEI PRODOTTI NO FOOD PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA TIPOLOGIE DI ACQUARI TRATTATI N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 22

23 CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI VENDUTI Nell'ultimo anno gli acquari preformati sono più della metà degli acquari venduti. In particolare tra i negozi non specializzati il 31,2% ha venduto solo acquari preformati. Tra i negozi specializzati a vendere in prevalenza acquari preformati è il 45,1%, mentre il 20,9% vende sia questa tipologia di prodotto che le altre, nella stessa misura(50%). Secondo la maggioranza degli intervistati (54,7%), quest'anno gli acquari più venduti contengono, al massimo, 60 lt. In particolare a indicare fino a 60 lt è il 64,2% degli esercizi non specializzati. Tra gli esercizi specializzati sonostativendutiinprevalenzaacquaritrai60ei100lt (40,7%) mentre il 20,9% dice di aver venduto, in maggiorparte,acquarilacuicapienzaèoltre100lt. N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 23

24 CAPIENZA E NUMEROSITA DEGLI ACQUARI VENDUTI Secondo la maggioranza degli intervistati (il 75,5%) negli ultimi 2/3 anni la capienza degli acquari venduti è diminuita. Tale valutazione appare pressoché identica negli esercizi di entrambi i segmenti. Secondo il 70,6% degli intervistati è diminuito anche il numero di acquari venduti. In particolare ad avvertire questa flessione sono i negozi specializzati (il 76,9%), mentre tra i non specializzati ad avere questa valutazione è il 66,9%. N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 24

25 ASPETTI CONSIDERATI NELL ACQUISTO DI UN ACQUARIO Il prezzo è l aspetto considerato più importante da coloro che stanno acquistando un acquario, secondo la stragrande maggioranza dei negozi intervistati(hanno indicato abbastanza o molto importante l 80% dei rispondenti). Tra gli altri aspetti, meno prevedibili, che vengono considerati rilevanti nell acquisto di un acquario spicca il design(indicato abbastanza o molto importante dal 75,5% dei rispondenti), seguito dalla tipologia di acquario che si vuole creare(indicato abbastanza o molto importante dal 62,5% dei rispondenti). Di rilievo appare, tra i negozi specializzati, la percentuale di intervistati che ritiene importanti, per i loro clienti, le tecnologie proposte(69,2% tra abbastanza o molto importante ). nets marketing research pagina 25

26 LE NOVITA Tra le novità presentate negli ultimi anni, la stragrande maggioranza degli operatori intervistati ritiene di rilievo l'utilizzo dei led per l'illuminazione degli acquari(il 74,7%; l 83,5% tra gli specializzati, il 69,5% tra i non specializzati). Si tratta di una tecnologia che, come osservava un intervistato, oltre a consentire un risparmio energetico non modifica la temperatura dell acqua, aspetto estremamente importante negli acquari. Altra novità, indicata rilevante da intervistati di entrambi i segmenti, riguarda i nano acquari (il 20%; il 20,9% tra gli specializzati, il 19,5% tra i non specializzati). Si osserva infine, tra gli operatori di esercizi non specializzati, percentuali discrete di intervistati che considerano positivamente la diffusione dei biocondizionatori(22,1%) e dell'utilizzo di sistemi elettronici(20,8%). N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 26

27 E essenziale il rapporto con la clientela per questi operatori: l'89% mantiene un rapporto continuo, in particolare il 92,3% degli esercizi specializzati e l'86,4% dei non specializzati. Questo rapporto viene mantenuto attraverso i servizi, prevalentemente di consulenza, forniti dagli esercizi. Dalle risposte date dagli intervistati, si evidenzia una maggior presenza di servizi in negozio tra i non specializzati (la consulenza nella scelta dell'acquario 90,9%, consulenza per il mantenimento dell'acquario, 76,6%, reperimento di pesci 61,7%), mentre tra gli specializzati è maggiore, rispetto agli altri, l assistenza a domicilio(65,9% vs 48,7%). I SERVIZI E IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA Sostituire questo grafico N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 27

28 VALUTAZIONE DEL MERCATO Due operatori su tre ritengono in flessione il mercato dell acquariologia. La percentuale cresce tra gli esercizi specializzati: lo ritengono in flessione il 77% degli intervistati, mentreperil 19% ècostante. Tra i non specializzati sono il 62% a valutare negativamente il mercato. Si osserva, in questo segmento, che l 11% di intervistati ritiene in crescita questo mercato. N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 28

29 POTENZIALE DI SPESA DEI CLIENTI Medio basso o basso, è questo il potenziale di spesa dei loro clienti indicato dalla maggioranza degli esercizi del campione(55% medio basso, 14% basso). In particolare i dati critici crescono tra i negozi specializzati (60% medio basso, 16% basso), mentre tra i negozi non specializzati il 35% considera medio-alto il potenziale di spesa dei propri clienti. N. Rispondenti: 245 nets marketing research pagina 29