LUOGO E DATA 29 Novembre 2013 Management Centre Europe (MCE), Rue de l Aqueduc Bruxelles

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1 TITOLO Who is doing R&D to drive growth and jobs? Looking for structural changes in Europe LUOGO E DATA 29 Novembre 2013 Management Centre Europe (MCE), Rue de l Aqueduc Bruxelles ORGANIZZATORE RTD Sectors, Transform RELAZIONE RTD Sectors ha organizzato una conferenza internazionale per presentare i risultati chiave dello studio che hanno affrontato, il cui obiettivo generale è stato quello di comprendere i meccanismi alla base, e i modelli osservati, dell R&S privato in una vasta gamma di settori diversi e i suoi possibili effetti a lungo termine di cambiamento strutturale. Il fine ultimo è quello di informare le azioni politiche volte a rafforzare il sistema di ricerca e innovazione dell'ue. Andreas Reinstaller, ricercatore all Istituto Austriaco di Ricerca Economica (WIFO), ha introdotto il suo discorso parlando della filosofia del progetto: secondo la teoria evolutiva dell'impresa, la crescita della stessa è un processo progressivo di diversificazione correlata (a causa della scala minima efficiente, dei cambiamenti nella domanda dei consumatori, ecc). Le nuove industrie crescono su quelle vecchie o sono il risultato di una ricombinazione di competenze provenienti da diversi settori, e gli spin-off hanno una maggiore probabilità di sopravvivenza se il fondatore aveva prima esperienza in un settore correlato. Da qui, la relatività e la somiglianza nella produzione o esportazione di modelli nei vari Paesi rivela informazioni sulle capacità, e quindi sulla topologia del prodotto (Product Space). Il Product Space è una rete che formalizza l'idea di parentela tra prodotti commercializzati nell'economia globale e presenta dunque le caratteristiche della prossimità e della densità di vicinato, misura cioè la vicinanza di un determinato prodotto alle strutture produttive di un Paese (che equivale a 1 se la nazione produce tutti i prodotti del Product Space considerato ed è inoltre un indicatore di capacità complementari, quale del fattore di sostituibilità tra i prodotti in un Paese). Lo studio ha esplorato e analizzato in modo ricorsivo i dati provenienti dagli Stati membri dell'ue contro quelli dei principali concorrenti con informazioni complete su 232 Paesi, raccolte dalla banca dati del commercio internazionale. Le capacità dei prodotti farmaceutici, delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET) e delle TIC possono essere sintetizzate in quattro punti: 1. Stadio d indicatore di sviluppo che unisce la qualità istituzionale e l intensità della conoscenza (qualità della governance, dell intensità dell R&S e delle spese per l istruzione); 2. Indicatore dei flussi degli investimenti diretti esteri (IDE) e scambio dei servizi; 3. Base industriale (la quota di forza lavoro con istruzione secondaria sul totale e la quota di occupazione nel settore industriale); 4. Istruzione superiore e qualità degli indicatori di governance (quota di forza lavoro con istruzione terziaria sul totale). Il grado di fattore di sostituibilità tra prodotti è un fattore determinante del successo dell esportazione, quindi questi meccanismi hanno bisogno di operare in modo adeguato (ad esempio, la mobilità dei lavoratori, norme comuni, ecc) e vi è bisogno di un set minimo di funzionalità complementari necessarie per diventare un importante esportatore di prodotti "sottosviluppati"! La strategia di Smart Specialisation (3S) sembra servire allo scopo, ma il focus regionale può

2 essere troppo stretto poiché le forze competitive di una regione possono essere correlate a varietà di prodotti e funzionalità non presenti in una regione, ed è potenzialmente aggravato dall obiettivo di evitare "la duplicazione degli sforzi" tra le regioni. Questa strategia dovrebbe inoltre essere in grado di dire qualcosa di più riguardo alla diversificazione (si tratta di un processo in cui le aree di debolezza si sviluppano in aree di forza attingendo dalla conoscenza e dal fattore di base delle attuali aree di forza) e alla limitata possibilità di alcune regioni. Koen Debackere, professore ordinario di Economia Manageriale, Strategia e Innovazione della Katholieke Universiteit Leuven, ha detto che la sfida è allineare la politica dell innovazione con la nuova politica industriale, la quale permetterà di evitare le insidie del passato e di concentrarsi su approcci guidati dal consorzio e dai progetti con un obiettivo esplicito di trasformazione. Il fulcro di questa sfida risiede nella strategia Smart Specialisation, e nella trasformazione che essa produce secondo quattro differenti modelli: 1. la transizione si verifica quando un nuovo dominio economico emerge da comuni industriali esistenti (ingegneria e capacità produttive che sostengono l'innovazione); 2. l ammodernamento si manifesta quando lo sviluppo di applicazioni specifiche di una tecnologia multiuso produce un impatto significativo sull'efficienza e sulla qualità di un settore esistente; 3. la diversificazione, nei casi in cui la scoperta riguarda le potenziali sinergie (economie di scopo, spillover) che potrebbero concretizzarsi tra un'attività esistente e una nuova; 4. la fondazione radicale di un dominio di attività economica: in questo caso, la scoperta è che la R&S e l'innovazione in un determinato campo hanno il potenziale di rendere alcune attività, che non lo erano, progressive e attraenti (ad esempio, le nanotecnologie per la salute tramite applicazioni della tecnologia medica). Nicholas Vonortas, professore di Economia e Relazioni Internazionali alla George Washington University, ha reso noto che lo studio RTDS è finalizzato alla realizzazione di una vasta analisi quantitativa e qualitativa degli investimenti R&S a livello dei settori, e dei cambiamenti strutturali; il tutto per fornire poi raccomandazioni politiche. Lo studio fa parte del più ampio sforzo della Commissione di sviluppare un sistema di monitoraggio ERA. Sono stati distinti 25 settori e 8 pacchetti di lavoro. Nel set di questi 25 settori, l'europa è relativamente specializzata e mantiene un vantaggio soprattutto nei settori produttivi delle medie e medio-alte tecnologie, integrati da alcuni settori ad alta tecnologia e dai servizi ad alta intensità di conoscenza. L'intensità di R&S è spesso usata come indicatore chiave per caratterizzare il profilo del settore, ma è spesso problematico quando si tratta di confrontarli. Il settore dei servizi di R&S indica il massimo livello d intensità, mentre seguono quello aerospaziale, la fabbricazione di apparecchi televisivi e radio, e i prodotti farmaceutici. In aggiunta, ci si è resi conto che vi è una notevole eterogeneità tra Paesi rispetto ai tassi annui di crescita delle attività di R&S all'interno dei singoli settori, che a volte puntano anche in direzioni diverse. Sostenendo questo quadro, l'analisi econometrica RTDS ha dimostrato anche differenze significative nel rapporto tra il settore dell intensità di R&S e quello della produttività (il più forte predittore di cambiamento strutturale nel tempo), sia nei vari settori che nei singoli settori. L'analisi empirica ha indicato un forte effetto accelerante d intensità di R&S sulla produttività totale dei fattori attraverso Paesi e settori, e questo effetto guadagna forza soprattutto nelle economie molto sviluppate sul fronte produttività (Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti). Tra i fattori che influenzano il cambiamento strutturale e la divisione internazionale del lavoro, gli esperti hanno individuato la standardizzazione dei prodotti, l internazionalizzazione dello sviluppo del prodotto e il trasferimento guidato dai costi dell R&S verso i Paesi emergenti. Oltre a ciò, in un certo numero di settori gli esperti hanno indicato una forte tendenza verso cicli di vita della tecnologia e tempi di mercato più brevi, soprattutto nei settori ad alta e medio-alta tecnologia. I dati delle società (CIS) indicano ampie differenze nazionali in termini di

3 propensione a innovare in tutti i settori: le differenze sono più grandi nella fabbricazione di prodotti e nelle innovazioni di processo che in quelle di servizio o della distribuzione. Le imprese segnalano che i driver più importanti d investimento nell R&S comprendono l'aspettativa di un aumento delle quote di mercato, il finanziamento pubblico, l impatto ambientale e la dimensione dell'impresa. Al contrario, dichiarano che le barriere importanti includono la mancanza d informazioni di mercato, l'incertezza rispetto alla domanda di beni e servizi innovativi, le lacune di finanziamento, la mancanza di tecnologia dell'informazione, e difficoltà nell individuare partner di cooperazione. Pietro Moncada, membro dell Istituto per le prospettive tecnologiche del Joint Research Centre (JRC), ha presentato un intervento sull'effetto della crescita delle PMI innovative sul rinnovamento strutturale dell'economia europea. Come campione, ha portato i prezzi degli investimenti in R&S (ai prezzi 2010) di Giappone - 89 miliardi-, UE miliardi- e USA miliardi-. L ipotesi è che sia il rapporto lavoro/vendite sia il livello d intensità R&S a livello d impresa rimanga costante, e che la crescita annua del PIL dell UE tra il 2010 e il 2020 cresca dall 1,5% di tre anni fa fino al 3%. I principali risultati ottenuti sono che l R&S delle compagnie elencate sul tabellone segnapunti degli investimenti industriali R&S europei salirà complessivamente del 70-90% entro il 2020 rispetto ai dati da SB-2010; che si prevede che la quota dei settori ad alta intensità R&S in termini di spesa complessiva possa aumentare dal 34% nel SB-2010, fino al 43% nello scenario di crescita maggiore; e che la crescita delle PMI può contribuire a mobilitare la spesa per R&S delle imprese in settori ad alta intensità di R&S. Riassumendo, la crescita delle PMI e delle giovani imprese europee, che sono meno rappresentate tra i principali innovatori che nelle economie concorrenti, può accelerare il cambiamento della struttura industriale. Tuttavia, le sole PMI non possono essere un motore per un cambiamento strutturale sostanziale nell'economia dell'ue nel giro di decenni, vi è piuttosto bisogno di nuove piccole e medie imprese che crescano rapidamente grazie all'innovazione. Le azioni politiche dovrebbero quindi assicurare un numero sufficiente d imprese innovative, dinamiche e competitive (a prescindere dalle dimensioni), che potrebbero anche godere di una crescita positiva per molti anni. Nella prima sessione della conferenza ha preso la parola Egbert-Jan Sol, direttore della Conoscenza (CTO) di TNO Hightech Systems & materials, che si è concentrato sulla fabbricazione dei prodotti del futuro e sui cluster intelligenti specializzati in mercati di nicchia (sistemi ad alta tecnologia, mobilità intelligente, cibo, design). Tra le Factories With a Future ad alte prestazioni, Jan Sol ha elencato: 1. la produzione di centri città: configurazione in loco, consumi personalizzati sostenibili, mobilità sostenibile nelle megalopoli, trasporto minimo; 2. la fabbrica Verde : da poche a zero emissioni, produzioni sostenibili complete, energia e materiali di risparmio/da riciclo; 3. tecnologie delle prossime generazioni per la produzione: RFID, Robotica, società che invecchiano. Ha poi citato un articolo di giornale preso dal The Economist del 21 aprile 2012, dal titolo Fare il futuro - come robot e persone si uniscono per produrre oggetti in modi nuovi. La produzione cumulativa, come qualsiasi altra cosa digitale, sta già diventando più economico e più efficace allo stesso tempo. La grande svolta risiederebbe nel flusso di lavoro. Attualmente, le stampanti 3D realizzano gli oggetti uno alla volta o in piccoli lotti, ma se potessero lavorare in un processo continuo (come la macchina che crea pillole nei laboratori Novartis-MIT) potrebbero essere utilizzati su una linea di produzione in movimento. L'obiettivo sarebbe di costruire le cose più velocemente e in modo più flessibile, piuttosto che di realizzare economie di scala. Tale linea potrebbe essere utilizzata per costruire prodotti che sono troppo grandi per entrare in stampanti 3D esistenti e, poiché la macchina è controllata digitalmente, un elemento

4 diverso potrebbe essere costruito su ogni piattaforma, rendendo possibile la personalizzazione di massa. Ciò consentirebbe alla tecnologia di decollare. Alla mostra EuroMold, TNO, un gruppo di ricerca indipendente con sede in Olanda, ha mostrato una nuova macchina con 100 piattaforme che girano attorno ad un nastro trasportatore in un ciclo continuo. Una varietà di teste 3D stampabili depositerebbe plastiche, metalli o ceramiche su ogni piattaforma che passa per rendere i prodotti completi, strato dopo strato. Il nome di questa macchina è Rapid Manufacturing, e l obiettivo che si sono prefissi è la creazione di 100 prodotti di 50x75x6 mm in 10 minuti, cioè un prodotto ogni 6 secondi! Rikardo Bueno, direttore per l Area Programmi di Tecnalia, ha commentato la tabella di marcia 2020 per quanto riguarda le imprese del futuro. Questa ambisce a provocare un impatto fondamentale sui campi di applicazione industriale, tenendo conto della vicinanza al cliente, della collaborazione nella catena del valore e della centralità del valore umano. Le priorità di Tecnalia nel campo della R&I possono distinguersi in sei domini: 1. processi di fabbricazione avanzata trattamento innovativo sia per i nuovi sia per gli attuali materiali o prodotti; 2. sistemi di fabbricazione intelligenti e adattabili attrezzature per la produzione innovativa a livello di componenti e di sistema, tra cui la meccatronica e sistemi di controllo e monitoraggio; 3. imprese digitali, virtuali e con un uso efficiente delle risorse progettazione, raccolta e gestione dei dati, funzionamento e pianificazione, dall'analisi in tempo reale ad approcci di ottimizzazione a lungo termine; 4. imprese collaborative e mobili fabbriche collegate e cicli di approvvigionamento dinamici; 5. produzione che ponga al centro il lavoro dell uomo rafforzando il ruolo delle persone nelle imprese; 6. produzione orientata alla clientela occorre coinvolgere i clienti nella catena del valore di produzione, dalla progettazione del prodotto-processo fino alla produzione di servizi innovativi connessi. Ha poi ripreso la parola Nicholas Vonortas, questa volta per fare una breve presentazione delle lezioni apprese grazie allo studio RTDS e per comunicare i cambiamenti strutturali dell industria europea. Ha reso noto innanzitutto che promuovere la R&S non è una scelta per l'europa, bensì una necessità. Diversi Paesi mostrano classifiche di settore diverse in termini d intensità di R&S e non esiste un'unica strategia orientata al settore che può essere consigliata in tutti i Paesi. I cambiamenti strutturali nell'economia si verificano quando diversi settori hanno diversi tassi di crescita del prodotto, per cui il principale motore è la crescita della produttività. Tre sono le componenti principali che sono state definite per questo pacchetto di lavoro (WP): 1. modelli di cambiamento strutturale. Il compito è un analisi descrittiva dei cambiamenti strutturali utilizzando i dati a livello di settore; 2. fattori di cambiamento strutturale. Il compito è di stimare il contributo dei vari fattori alla crescita della loro produttività totale utilizzando i gruppi di dati a livello settoriale; 3. l'impatto delle politiche d innovazione sul cambiamento strutturale. Le due fonti d informazione del WP sono date da un analisi econometria della tradizione della crescita della contabilità dell economia e da una grande quantità d informazioni prodotte da WP precedenti basati su diversi strumenti di analisi e metodologie. I Paesi ad alta produttività e i settori ad alta intensità di conoscenza possono capitalizzare al meglio il loro sforzo di R&S, che porta a una nozione di 'successo-genera-successo'. Alcuni modelli di cambiamento strutturale possono essere i seguenti: i settori farmaceutico, delle telecomunicazioni e dei veicoli a motore (alta tecnologia) hanno registrato aumenti nella produttività per tutto il decennio, crisi economica o meno; i settori dei servizi di R&S e delle costruzioni hanno registrato una diminuzione o una stagnante produttività del lavoro per tutto il

5 decennio; mentre i rimanenti settori sono stati colpiti duramente dall assalto della crisi economica che ha causato loro un cambio della crescita della produttività da positiva a negativa. LINK Eseguito da: Camilla Paruolo UNIONCAMERE DEL VENETO Delegazione di Bruxelles Av. de Tervueren 67 - B-1040 Bruxelles Tel Fax bruxelles8@bruxelles.ven.camcom.it