Manuale Anagrafica Generale Versione 16.07

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1 Manuale Anagrafica Generale Versione Questo manuale, ti permetterà di essere subito operativo all utilizzo del software PrometeoRifiuti spiegandoti come caricare i dati essenziali dell Anagrafica Generale. INDICE DEL MANUALE: Caricamento anagrafiche... 2 Indirizzo e tipo di attività... 2 Autorizzazioni... 7 Per i Destinatari... 7 Per i Trasportatori... 9 Linguetta Fatturazione... 13

2 Caricamento anagrafiche Indirizzo e tipo di attività Voce di menu: Archivi -> Anagrafica generale Prometeo ha già creato l anagrafica della tua azienda (con il codice ); in più, con la spunta Carica dati demo, sono stati aggiunti a titolo di prova alcuni produttori, trasportatori e destinatari fittizi denominati Giuseppe Verdi e Rossi Mario. Può essere utile esaminare le anagrafiche di prova per capire come configurarne di nuove. N.B. Potrai accedere a questa schermata anche attraverso la videata del formulario (vedi relativo manuale), inserendo le anagrafiche mancanti anche solo in fase di compilazione del formulario. N.B. Se hai già i dati delle anagrafiche su un altro software (come il tuo attuale Gestionale) o su un foglio Excel, contatta i nostri tecnici che verificheranno gratuitamente le modalità di importazione all interno di Prometeo. Questa è la schermata principale di Gestione Anagrafiche. Premi il tasto Nuovo. Pagina 2

3 Inserisci la Ragione Sociale e il Codice Fiscale dell azienda che stai configurando. Il codice fiscale è il campo identificato ai fini del MUD, sulla maschera trovi anche il campo partita IVA, non ha valenza ai fini MUD, ma solo dal punto di vista amministrativo. Indica poi l indirizzo dell azienda. N.B. Ai fini del MUD (e della compilazione del formulario) si utilizzano gli indirizzi: - della sede legale, se l azienda è trasportatore; - dell unità locale (o sede operativa) se l azienda è destinatario e/o produttore. Con Prometeo puoi specificare sia l indirizzo della sede legale che quello dell unità locale (accendendo successivamente all apposita linguetta Unità Locali ). Se i due indirizzi coincidono, sarà sufficiente scrivere l indirizzo una volta sola nei Dati Base e poi selezionare la voce Entrambe. Pagina 3

4 Indica poi il tipo di attività svolta a quell indirizzo: Puoi indicare parallelamente più attività sulla stessa scheda anagrafica: ad esempio un soggetto può essere produttore e trasportatore (in conto proprio). N.B.: Le spunte produttore, trasportatore, destinatario, intermediario si riferiscono al ruolo svolto dall azienda all interno dei formulari. Le spunte cliente, fornitore, invece, si riferiscono invece all eventuale gestione con Prometeo di DDT/Contratti/Fatture. Se la sede legale ha un indirizzo diverso dall unità locale, carica per prima la sede legale E poi salva premendo. A quel punto accedi alla linguetta Unità Locali e premi il tasto Pagina 4

5 Si aprirà una finestra di gestione anagrafica identica alla precedente, ma già parzialmente compilata con i dati dell azienda (inseriti sulla Sede Legale), avente la spunta su Unità Locale e già collegata alla Sede Legale precedentemente configurata. Anche in questo caso indica, con le stesse modalità, il tipo di attività svolta a quell indirizzo Unità Locale: Puoi indicare parallelamente più attività sulla stessa scheda anagrafica: ad esempio un soggetto può essere produttore e destinatario (sull unità locale). N.B.: Le spunte produttore, trasportatore, destinatario, intermediario si riferiscono al ruolo svolto dall azienda all interno dei formulari. Le spunte cliente, fornitore, invece, si riferiscono invece all eventuale gestione con Prometeo di DDT/Contratti/Fatture. Premi più volte il tasto nel caso in cui alla stessa sede legale volessi associare più unità locali con indirizzo diverso. Pagina 5

6 N.B. A Seconda del Tipo di attività svolta nell indirizzo il programma consente di gestire delle informazioni addizionali legate a quelle attività (tramite apposite linguette), che saranno richiamate in automatico ove necessario velocizzando la compilazione del formulario. Le più rilevanti: - se Produttore, linguette Cantieri, Autorizz. Prod/Dest ; - se Trasportatore, linguette Autorizz. Trasp., Conducenti, Targhe ; - se Destinatario, linguetta Autorizz. Prod/Dest ; - se Intermediario, linguetta Autorizz. Interm. ; - se Fornitore, linguetta Banche-Forn. ; - se Cliente (Bolle/Fatture), linguetta Fatturazione ; - se Cliente (Bolle/Fatture) configurato come Privato Cittadino i dati del privato sono gestibili nella linguetta Dati Base. Pagina 6

7 Autorizzazioni Per i Destinatari Spuntando come tipo di attività Destinatario Prometeo attiva la linguetta Autorizzaz.Prod.Dest dove puoi configurare la o le autorizzazioni destinatario di quell azienda. Prometeo ti avviserà, tramite le icone sole/pioggia/nuvoloso, quando le autorizzazioni delle aziende con le quali collabori staranno per scadere. Per caricare un autorizzazione clicca sul dell autorizzazione e salva., compila i dati Salva l anagrafica nella sua globalità premendo il tasto in alto. Pagina 7

8 CONFIGURAZIONE FACOLTATIVA. Una seconda linguetta C.E.R. consente di associare i CER specifici effettivamente autorizzati all autorizzazione stessa. Prometeo inserisce di default il carattere * ( Tutti ), ma esiste la possibilità di indicare specificamente quali CER possono essere ricevuti da quel destinatario: in caso di compilazione (presumibilmente errata) di un formulario con un CER che non può essere conferito a quel destinatario (perché non autorizzato) Prometeo ti segnalerà (in modo non vincolante) l anomalia con la dicitura Il destinatario indicato non è autorizzato a ricevere il CER selezionato. Vuoi continuare?. Scrivi, riga per riga, l elenco dei CER cui quel destinatario è autorizzato oppure lascia * se non vuoi specificarli. Pagina 8

9 Per i Trasportatori Spuntando come tipo di attività Trasportatore Prometeo attiva la linguetta Autorizzaz. Trasp. dove puoi configurare la o le autorizzazioni trasportatore di quell azienda. Prometeo ti avviserà, tramite le icone sole/pioggia/nuvoloso, quando le autorizzazioni delle aziende con le quali collabori staranno per scadere. Per caricare un autorizzazione clicca sul dell autorizzazione e salva., compila i dati Salva l anagrafica nella sua globalità premendo il tasto in alto. Pagina 9

10 CONFIGURAZIONI FACOLTATIVE. Una seconda linguetta C.E.R. consente di associare i CER specifici effettivamente autorizzati all autorizzazione stessa. Prometeo inserisce di default il carattere * ( Tutti ), ma esiste la possibilità di indicare specificamente quali CER possono essere trasportati da quel trasportatore: in caso di compilazione (presumibilmente errata) di un formulario con un CER che non può essere trasportato da quel trasportatore (perché non autorizzato) Prometeo ti segnalerà (in modo non vincolante) l anomalia con la dicitura Il trasportatore indicato non è autorizzato a trasportare CER selezionato. Vuoi continuare?. Scrivi, riga per riga, l elenco dei CER cui quel trasportatore è autorizzato oppure lascia * se non vuoi specificarli. Pagina 10

11 Sempre facoltativamente, puoi definire l elenco degli autisti che lavorano per quell azienda trasportatrice. Per fare questo, accedi alla linguetta Conducenti, premi il tasto Cognome e Nome dell autista, e poi premi il tasto., inserisci il Inoltre, puoi specificare le targhe dei mezzi di quel trasportatore con, in abbinamento, le relative autorizzazioni ed i CER trasportabili dal singolo mezzo. Per fare questo, accedi alla linguetta Targhe, premi il tasto, inserisci La targa del mezzo, il suo conducente tipico (se ve ne è uno) e la o le autorizzazioni associate a quel mezzo, infine premi. Premi qui per attingere alle autorizzazioni già abbinate a quel trasportatore. Pagina 11

12 In generale, per inserire più conducenti/targhe procedi nello stesso modo (cliccando su ). In caso di singolo autista/targa, questo dato sarà richiamato in automatico alla compilazione del formulario. Invece, in caso di più autisti/targhe, l informazione dovrà essere selezionata tramite menù a tendina. Infine, specifica per ogni targa mezzo e/o per ogni autorizzazione abbinata alla targa, quali sono i CER che quel mezzo può trasportare tramite la seconda linguetta C.E.R. Prometeo inserisce di default il carattere * ( Tutti ), ma esiste la possibilità di indicare specificamente quali CER possono essere trasportati da quel mezzo autorizzato. Prometeo darà un avviso (non vincolante) in caso di compilazione anomala del formulario a fronte di un mezzo non autorizzato a trasportare il CER selezionato. Scrivi, riga per riga, l elenco dei CER cui quel trasportatore è autorizzato oppure lascia * se non vuoi specificarli. Oppure premi qui per ereditare l elenco completo di tutti i CER abbinati a quell autorizzazione. Pagina 12

13 Linguetta Fatturazione Se utilizzi il modulo Fatture di Prometeo (o, eventualmente, sei interfacciato con un gestionale di contabilità esterno) potresti dover configurare alcune delle tue anagrafiche indicando, come tipologia di attività, Cliente (Bolle/Fatture). Questo ti consente di accedere alla linguetta Fatturazione, con possibilità di configurare delle informazioni addizionali che saranno richiamate in automatico sulla fattura. Le più rilevanti: - Cliente di Fatturazione (utilizzato sul formulario): consente di indicare il cliente al quale si fatturerà, gestibile tramite apposito pallino direttamente sulla linguetta Fatture del formulario; - Banca del Cliente; - Nostra Banca predefinita (se i pagamenti vengono effettuati dal cliente con bonifico); - Codice pagamento (che genererà, all emissione della fattura, una o più scadenze di pagamento sullo scadenzario); - Codice IVA. Pagina 13