POLONIA I settori moda, casa e meccanica nell attuale congiuntura economica. Varsavia, 23 aprile 2013
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1 POLONIA I settori moda, casa e meccanica nell attuale congiuntura economica Varsavia, 23 aprile 2013
2 POLONIA, mappa politica POLONIA - paese,moda, casa meccanica
3 POLONIA e POLACCHI localizzazione superficie capitale città principali coste paesi confinanti: lingua ufficiale moneta popolazione (fine 2008) età media struttura etnica religione Europa Centrale km2, 91% in pianura (<300 m.s.l.m.) Warszawa (Varsavia) 1,7 mln abitanti Łódź, Kraków (Cracovia), Wrocław (Breslavia) Poznań, Gdańsk (Danzica), Szczecin (Stettino) 528 km Germania, Rep. Ceca, Rep.Slovacca, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Fed.Russa polacco 1 zloty = 100 groszy 38,1 mln, di cui 61,2% vive in città 35 anni, 56,2% sotto 40 anni d età 98,7 % polacchi 95,0 % cattolici POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 3
4 INDICATORI MACRO PIL pro capite 2012 in PIL 2012 a prezzi 2011 in mld 371 Crescita PIL 2012, % (stima 2013: gov.pl; BM) + 2,0 (2,2; 1,5) Crescita consumi individuali 2012, % (stima 2013 gov.pl) 0,5 (1,0) Disoccupazione 2012 XII, % (stima 2013 gov.pl) 13,4 (13,0) Inflazione 2012 XII, % (stima 2013 gov.pl) 2,4 (2,7) Tasso di riferimento % (tasso fino al ) 3,25 (3,75) cambio PLN/EUR (18 gennaio 2013) 4,1294 cambio PLN/USD (18 gennaio 2013) 3,0925 Salario mensile lordo, imprese, 2012 XI, 914 Esportazioni 2012 I-XII mld (dinamica) 141,9 (+3,8%) Importazioni 2012 I-XII mld (dinamica) 151,7 ( -0,6%) saldo 2012 I-XII mld - 9,8 IDE 2011, mld (2010) 13,6 (10,4) POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 4
5 LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE Dopo la rilevante performance economica del 2011 (PIL +4,3%), si prevede una minore crescita del PIL nel 2012 (+2,5%) e nel 2013 (+2,2%) a causa di una più debole domanda sia interna che esterna, dell incertezza dovuta alla crisi dell area euro, delle manovre fiscali in corso e del marcato rallentamento degli investimenti pubblici a seguito della già avvenuta realizzazione di EURO 2012 e della riduzione dei fondi europei nel Secondo uno studio del Ministero dello Sviluppo Regionale polacco i fondi europei determineranno una crescita del PIL polacco pari solo allo 0,2-0,5% nel Negli anni i finanziamenti UE hanno invece accelerato lo sviluppo economico in una misura oscillante tra gli 0,8 e i 2,3 punti percentuali del PIL. Il governo ha stabilito di raggiungere nel 2012 l obiettivo del contenimento del deficit. Dovrà tuttavia fare ulteriori sforzi per raggiungere nel 2013 il target del 2,2% del rapporto deficit/pil. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 5
6 Andamento del PIL POLACCO indice % di crescita ,4 3,2 5,8 6,6 4, prev.* 1,8 1,6 4,3 2,5 2, prev.* 1, prev** * Fonte: governo polacco; ** Banca Mondiale POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 6
7 Andamento SALARI MENSILI in Polonia (imprese) a fine anno/mese indicato; valori nominali in PLN , IX fonte POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 7
8 Struttura degli scambi con l ESTERO La Polonia fa parte del Mercato Comune, pertanto non vi sono piu problemi doganali e vigono tutte le norme di qualità simbolizzate dal marchio CE. La Polonia scambia con l UE il 57,2 % (import) e il 76,0% (export) delle transazioni commerciali internazionali (dati I-XI 2012). Nonostante una costante crescita delle esportazioni la Polonia ha un saldo commerciale negativo da più anni, bilanciato in qualche modo dall afflusso degli IDE e dalle rimesse finanziarie degli emigrati. Ultimamente il saldo negativo (ammontante a soli 6,6 mld nel periodo I-VIII 2012) si e ridotto notevolmente per la dinamica delle esportazioni, superiore a quella delle importazioni. fonte POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 8
9 25,0% 20,0% 15,0% Import POLACCO quote dei principali Paesi fornitori Germania Russia Cina ITALIA Francia Paesi Bassi 10,0% 6,5% 6,8% 5,7% 5,4% 5,1% 5,0% 0,0% fonte: GUS, elaborazione ICE Varsavia POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 9
10 Export POLACCO quote dei principali Paesi destinatari 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 6,0% 6,8% 5,9% 5,3% 4,9% Germania Regno Unito Rep. Ceca Francia Russia ITALIA 5,0% 0,0% fonte: GUS, elaborazione ICE Varsavia POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 10
11 gennaio-settembre 2012 La Polonia nel commercio estero italiano EXPORT IMPORT Paesi mln variaz.% quota % mln variaz.% quota % 1 Germania ,0 12, ,0 14,5 2 Francia ,1 11, ,2 8,2 3 Stati Uniti ,7 7, ,2 3,5 4 Svizzera ,2 5, ,9 2,9 5 Regno Unito ,7 4, ,7 2,5 6 Spagna ,9 4, ,7 4,4 7 Turchia ,6 2, ,9 1,4 8 Belgio ,4 2, ,8 3,6 9 Russia ,3 2, ,0 4,9 10 Paesi Bassi ,8 2, ,0 5,3 11 Polonia ,9 2, ,8 1,8 12 Cina ,2 2, ,8 6,8 13 Austria ,5 2, ,5 2,3 14 Romania ,3 1, ,4 1,3 15 Giappone ,1 1, ,4 0,9 MONDO ,3 100, ,3 100,0 fonte: ISTAT POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 11
12 Interscambio ITALIA - POLONIA mln EURO (*) Import POLACCO (-5,5%) Export POLACCO (-5,4%) Interscambio Saldo Italia (*) dinamica rispetto allo stesso periodo dell anno precedente fonte POLONIA - moda, casa, meccanica 12
13 Import dall Italia per SETTORI - STRUTTURA 2012 I-IX Macchine apparecchiature n.c.a. 7% 6% 5% 2% 2% 1% 1% 3% 23% Metallo e art. metallo Autoveicoli,rimorchi e semirimorchi Chimica e farmaceutica Elettro(tec)nica, computers Tessili, abbigliamento, Articoli in gomma e materie plastiche 10% 10% 15% 15% Agro-Alimentare Legno e carta Prodotti delle miniere e cave Mobili Altri mezzi di trasporto ALTRI NNA fonte ISTAT, elaborazione ICE Varsavia POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 13
14 25,0% Import dall Italia per SETTORI - DINAMICA Macchine apparecchiature n.c.a. Autoveicoli,rimorchiesemirimorchi 20,0% 15,0% Metallo e art. metallo elettro(tec)nica, computers Chimica e farmaceutica tessili, abbigliamento, Articoli in gomma e materie plastiche 10,0% Agro-Alimentare 5,0% 0,0% 2011 I-IX 2012 I-IX fonte: ISTAT, elaborazione ICE Varsavia POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 14
15 Export verso l Italia per SETTORI - STRUTTURA 2012 I-IX 3% 3% 2% 2% 2% 1% 6% 30% 4% 8% 10% 14% 15% Autoveicoli,rimorchi e semirimorchi Elettro(tec)nica, computers Metallo e art. metallo Agro-Alimentare Chimica e farmaceutica Articoli in gomma e materie plastiche Macchine apparecchiature n.c.a. Legno e carta Tessili, abbigliamento, Mobili Altri mezzi di trasporto Prodotti delle miniere e cave ALTRI NNA fonte ISTAT, elaborazione ICE Varsavia POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 15
16 40,0% Export verso l Italia per SETTORI - DINAMICA Autoveicoli,rimorchi e semirimorchi 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Elettro(tec)nica, computers Metallo e art. metallo Agro-Alimentare Chimica e farmaceutica Articoli in gomma e materie plastiche Macchine apparecchiature n.c.a. Legno e carta 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2011 I-IV 2012 I-IV fonte: ISTAT, elaborazione ICE Varsavia POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 16
17 Cambio PLN / EUR / USD I EUR USD fonte POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 17
18 Andamento degli IDE in Polonia mld EURO, valori cumulati dal 1990 totale a fine 2011 = 166,5 mld Euro fonte: NBP, PAIiIZ POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 18
19 Principali Paesi investori mld EURO, valori cumulati dal 1990 al 2011 Germania Francia 24,2 26,3 Paesi Bassi Lussemburgo 16,6 16,5 Stati Uniti Svezia 11,2 10,9 Spagna Regno Unito Italia 8,0 7,4 7,4 fonte: NBP, PAIiIZ POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 19
20 investori mld EURO, a fine 2010 Paesi Bassi 23,2 Germania Francia 19,2 20,7 Lussemburgo 15,9 Svezia Spagna Italia Stati Uniti 9,2 8,7 8,2 7,5 Regno Unito fonte: NBP, PAIiIZ POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 20
21 Stock degli IDE italiani in Polonia a fine anno in MLD EURO 12 10, ,5 2,8 4,1 5,1 4,3 5,2 8, fonte: NBP POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 21
22 INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA Lo stock degli investimenti italiani a fine 2010 era pari a 10,5 mld., che colloca il nostro Paese tra i principali investitori in Polonia. Tra i nostri investitori, al primo posto c è la Fiat, seguita dal gruppo Unicredit (banche Pekao e BPH). Altre presenze rilevanti sono costituite da: - Ferrero - Indesit - Marcegaglia - Brembo - ICT - Sofidel - Mapei - Cantoni POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 22
23 STANZIAMENTO UE per la Polonia ,2 miliardi di Euro Politica di coesione: 67,3 miliardi di Euro Politica agricola comune:13,2 miliardi di Euro Politica comune della pesca: 700 milioni di Euro Politica di coesione - stanziamento in EUR PO Infrastruttura e Ambiente PO Economia Innovativa PO Sviluppo della Polonia dell'est PO Capitale Umano PO Cooperazione territoriale Programmi Operativi Regionali PO Assistenza tecnica POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 23
24 AUTOSTRADE POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 24
25 FERROVIE POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 25
26 ZONE ECONOMICHE SPECIALI ZES: 14 aree non abitate destinate all esercizio delle attività economiche a condizioni speciali fino al 2020 CONDIZIONI per beneficiare degli incentivi fiscali: Investimento minimo: Durata minima investimento: 5 anni Mantenimento dei nuovi posti di lavoro: 5 anni (3 per le PMI) AGEVOLAZIONI fiscali e non fiscali lotto per l'investimento offerto a prezzo favorevole; consulenza gratuita nell'adempiere a tutte le formalità esenzione dall imposta sul reddito sgravi d imposta sugli immobili (per alcuni comuni) sgravi fiscali sui mezzi di trasporto incentivi non fiscali per l assunzione di nuovo personale incentivi non fiscali relativi alle procedure di investimento POLONIA - paese, mercato, congiuntura 26
27 SISTEMA MODA QUADRO GENERALE il valore del mercato di abbigliamento e calzature nel 2011 è stato pari a ca. 6,75 mld; statisticamente il consumatore polacco spende per l abbigliamento e calzature ca. 13 al mese e compra 3 paia di calzature all anno; il mercato polacco è molto frammentato. Nel 2012 operavano aziende produttrici di abbigliamento e produttrici di calzature, di cui la maggioranza di piccole dimensioni. il mercato polacco si avvia a diventare un mercato maturo: sono ormai presenti grandi operatori del settore, come ed esempio: H&M, Gruppo Inditex, C&A, Deichman, Centro. marchio dominante nel settore calzaturiero è la CCC con 375 punti di vendita, mentre nel settore di abbigliamento è la Reserved con ca. 200 negozi.
28 SISTEMA MODA PRODUZIONE la produzione di abbigliamento venduta nei primi tre trimestri del 2012 è stata pari a ca. ca. 1,26 mld (+0,8%). L aumento più significativo è stato registrato dai produttori di completi e insiemi per donna o per ragazza - +85% in volume; la produzione di calzature ha registrato nel corso degli ultimi anni un continuo calo scendendo dai 36 milioni di paia prodotte nel 2010 ai 29 milioni del Ciò nonostante la produzione polacca venduta nel 2011 ha registrato una crescita del 2,6%, ammontando a ca. 0,38 mld. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 28
29 in mln EUR SISTEMA MODA ANDAMENTO PRODUZIONE abbigliamento calzature SISTEMA MODA ANDAMENTO PRODUZIONE Fonte: GUS POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 29
30 SISTEMA MODA COMMERCIO ESTERO gli acquisti dall estero rappresentano una quota crescente dell offerta; nonostante la crisi, le importazioni polacche di abbigliamento sono cresciute in modo costante e sistematico, pur con una dinamica meno vivace rispetto al periodo precrisi. Nel periodo l import polacco è cresciuto complessivamente del 28% e ha raggiunto un valore di ca. 2,6 mld; le esportazioni polacche di abbigliamento hanno beneficiato del generale trend espansivo del Made in Poland, registrando una crescita del 23% nell arco di 3 anni ( ) ed è stato pari a 2,3 mld; le importazioni e le esportazioni di calzature in valore sono cresciute sistematicamente negli ultimi anni raggiungendo nel 2011 rispettivamente 800 mln (+15,7%) e 397 mln (+21% rispetto all anno scorso); principali fornitori di: abbigliamento: Cina, Bangladesh e Turchia (Italia al 7 posto); calzature: Cina, Italia, Vietnam,Germania. POLONIA - paese, mercato, congiuntura 30
31 in mln EUR SISTEMA MODA ANDAMENTO COMMERCIO ESTERO Andamento importazioni/esportazioni di abbigliamento importazioni esportazioni Fonte: GUS POLONIA - paese, mercato, congiuntura 31
32 in mln EUR SISTEMA MODA ANDAMENTO COMMERCIO ESTERO 900 Adamento importazioni/esportazioni di calzature importazioni esportazioni Fonte: GUS POLONIA - paese, mercato, congiuntura 32
33 SISTEMA MODA PRINCIPALI FORNITORI DI ABBIGLIAMENTO (in mln EUR) Cina 1056 Bangladesh 387 Turchia India Germania Cambogia Italia Pakistan Indonesia Marocco altri 376 Fonte: GUS POLONIA - paese, mercato, congiuntura 33
34 SISTEMA MODA PRINCIPALI FORNITORI DI CALZATURE (in mln EUR). Cina Italia Vietnam 71 Germania Indonesia India Romania Marocco Rep. Slovacca Paesi Bassi altri 99 Fonte: GUS POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 34
35 SISTEMA MODA SISTEMA DISTRIBUTIVO la vendita al dettaglio è molto frammentata. Secondo il GUS operano aziende che commercializzano capi di abbigliamento e che commercializzano calzature ed articoli in pelle; principali canali di vendita: catene di negozi di un dato marchio/produttore, negozi multibrand, catene di discount, ipermercati, mercati locali, e-commercio; un canale di importanza strategica per la vendita sono i punti vendita nei centri commerciali, il cui numero è in continua crescita. Un canale distributivo che vive uno sviluppo assai dinamico è l ecommerce. Secondo la società Kelkoo i polacchi nel 2012 hanno speso ca. 5,6 mld in acquisti online (+24%), scelta dettata dalla volontà di ampliare le possibilità di scelta tra i brand e di risparmiare sul prezzo d acquisto. L'abbigliamento è il principale prodotto venduto online e rappresenta l'8% del totale; cresce altresì il numero di catene di discount dedicate all abbigliamento (KIK, Pepco,Takko Fashion, Textil Market). POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 35
36 SISTEMA MODA PREVISIONI DEL MERCATO secondo gli esperti la crescita del mercato polacco di abbigliamento e calzature nei prossimi anni sarà moderata a fronte della limitata crescita del potere d acquisto dei consumatori polacchi, dell accresciuta offerta di prodotti provenienti da paesi asiatici e della crescita dei costi di produzione in loco; il rallentamento economico ha intaccato la fiducia dei consumatori, che mostrano una preferenza per i prodotti del segmento medio-basso e una più spiccata propensione al risparmio; i consumatori paiono più selettivi e prediligono i brand che forniscono merce in linea con le attuali tendenze della moda, pur offrendo un buon rapporto qualità-prezzo oppure brand molto riconoscibili, a detrimento di prodotti di fascia medio-alta di marche meno conosciute. Questo recente trend ha sicuramente penalizzato l export italiano dal 2010 in avanti (-13,6% nel 2011 rispetto all'anno precedente); POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 36
37 SISTEMA MODA PREVISIONI DEL MERCATO segmenti in crescita: abbigliamento e scarpe più economici; abbigliamento casual di fascia media; abbigliamento e scarpe sportivi; abbigliamento e scarpe di lusso; continuerà a crescere il canale dell e-commerce, che secondo la società PMR dovrebbe raggiungere nel 2014 il valore pari a 6.65 mld. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 37
38 INDUSTRIA MECCANICA Quadro generale Nell industria meccanica polacca operano circa aziende con > di 9 addetti che hanno prodotto un fatturato di 62,2 mld di Euro ( ,9 mld di Euro). Il dinamico sviluppo dell industria meccanica polacca registrato negli anni nel 2012 ha rallentato. Il livello di attività, espresso in fatturato, è stato infatti dell 1% inferiore rispetto all anno precedente, mentre il numero delle imprese attive del settore e diminuito del 4,5%. I settori dell'industria meccanica polacca che risultano comunque in crescita nel 2012 sono stati quelli della fabbricazione di attrezzature elettriche, della fabbricazione di macchine ed attrezzature e della produzione di altre attrezzature di trasporto. Nel 2012 si sono registrate invece flessioni in due settori dell'industria meccanica quello automotive (-1%) e quello della produzione di prodotti in metallo (-14%). POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 38
39 INDUSTRIA MECCANICA imprese Numero delle imprese per settore di attività produttiva nell'industria meccanica nel Prodotti in metallo Apparecchiature elettriche M acchinari ed apparecchiature Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Altri mezzi di trasporto POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 39
40 SETTORE MECCANICA composizione del fatturato Composizione del settoriale del fatturato meccanico nel 2012 Altre attrezzature di trasporto 6% Prodotti in metallo 22% Autovetture, rimorchi e semirimorchi 42% Attrezzature elettriche 17% Macchine ed attrezzature 13% POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 40
41 in mln Euro SETTORE MECCANICA andamento produzione Andamento dei singoli comparti dell'industria meccanica negli anni , , ,00 Prodotti in metallo Attrezzature elettriche , , , ,00 0, Macchine ed attrezzature Autovetture, rimorchi e semirimorchi Altre attrezzature di trasporto Totale dell'industria Meccanica POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 41
42 SETTORE MECCANICA - composizione delle importazioni Composizione delle importazioni meccaniche polacche (dati 2011) Altre attrezzature di trasporto 10% Autovetture, rimorchi e semirimorchi 49% Prodotti in metallo 17% Attrezzature elettriche 16% Macchine ed attrezzature 8% POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 42
43 SETTORE MECCANICA aree di provenienza delle importazioni Composizione delle importazioni meccaniche per aree di provenineza (2011) Paesi in via di sviluppo 12% Alt ri sviluppat i 10% Paesi Europa Cent ro- Orient ale 2% UE 76% POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 43
44 SETTORE MECCANICA principali fornitori Tab. Principali fornitori del settore della meccanica negli anni secondo voci doganali ( import CIF, valori assoluti in MLN ) Macrocomparto (v.d.=voci doganali) Paese MONDO Meccanica Italia strumentale Germania v.d Cina Stati Uniti MONDO Metallurgia Italia utens.+ferramenta Germania v.d Rep. Ceca Cina MONDO Elettrotecnica Italia elettronica Cina v.d Germania Corea Sud MONDO Veicoli stradali Italia Germania v.d Francia Rep. Ceca MONDO Altri (non stradali) ITALIA mezzi di trasporto Norvegia v.d Russia Bahamas Fonte: Elaborazione ICE sulla base dei dati dell'istituto Centrale di Statistica (GUS) POLONIA - paese, moda, casa, meccanica. 44
45 SETTORE MECCANICA principali acquirenti Tab. Principali acquirenti del settore della meccanica negli anni secondo voci doganali (esportazioni Fob, valori assoluti in MLN ) Macrocomparto (v.d.=voci doganali) Paese MONDO Meccanica Italia strumentale Germania v.d Regno Unito Francia MONDO Metallurgia ITALIA utens.+ferramenta Germania v.d Rep. Ceca Francia MONDO Elettrotecnica ITALIA elettronica Francia v.d Germania Regno Unito MONDO Veicoli stradali Italia Germania v.d Francia Regno Unito MONDO Altri (non stradali) ITALIA mezzi di trasporto Norvegia v.d Stati Uniti Singapore Fonte: Elaborazione ICE sulla base dei dati dell'istituto Centrale di Statistica (GUS) POLONIA - paese, moda, casa, meccanica. 45
46 SETTORE MECCANICA posizione dell Italia Tab. Quote di mercato dei singoli comparti della meccanica italiana nell interscambio totale Polonia Italia ( =100%) importazioni polacche dall'italia CIF QUOTE MACROCOMPARTI nell'interscambio totale Polonia - Italia esportazioni polacche in Italia FOB ,0 24,3 24,9 Meccanica strumentale 10,1 11,6 12,3 11,2 13,4 13,6 Metallurgia + utens.+ferramenta 5,9 8,4 10,3 12,7 13,3 13,1 Veicoli stradali 41,5 32,8 31,6 7,2 6,9 6,7 Elettrotecnica ed elettronica 11,5 12,4 9,8 0,2 0,3 0,5 Altri (non stradali) mezzi di trasporto 1,6 1,9 0,9 Fonte: Elaborazione ICE sulla base dei dati dell'istituto Centrale di Statistica (GUS) POLONIA - paese, moda, casa, meccanica. 46
47 SETTORE MECCANICA fattori determinanti lo sviluppo del settore Le prospettive di sviluppo del settore sono principalmente determinate da : Congiuntura internazionale -alcuni comparti sono ormai parte di un network mondiale. Nel caso dei comparti connessi alle produzioni delle multinazionali localizzate in Polonia come automotive, aeronautico, elettrodomestici bianchi e essenziale operare dalla Polonia come fornitore di componentistica. Finanziamenti strutturali per le innovazioni tecnologiche, l ammodernamento e lo sviluppo dell agricoltura. Congiuntura interna legata principalmente agli investimenti nelle infrastrutture cofinanziati con i Fondi Strutturali Europei dal 30% al 70% in funzione della misura e del concorso. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica. 47
48 SETTORE MECCANICA possibilita di finanziamento Nella prospettiva finanziaria sono stati programmati 8 Programmi Operativi, di cui di potenziale interesse del settore meccanico: Programma Operativo dell innovazione, ricerche scientifiche e le loro applicazioni imprenditoriali; Programma Operativo dell innovazione, ricerche scientifiche e le loro applicazioni imprenditoriali; Programma Operativo della Polonia dell Est POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 48
49 SETTORE MECCANICA previsioni di sviluppo Nell ottica di tali finanziamenti le migliori prospettive si dovrebbero presentare nei settori: - energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili), - mezzi di trasporto e in particolare locomotive e materiale rotabile, navi e imbarcazioni nonché reti di trasporti ferroviario, - altri settori con elevato grado di innovazione. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 49
50 mln Euro SISTEMA CASA andamento produzione Sistema casa -andamento della produzione , , , , , , ,0 0, mobili illuminazione POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 50.
51 SISTEMA CASA produzione arredamento Strutturaproduttiva altri 44% materassi 2% imbottiti esedie 47% cucina 4% ufficio 3% Fonte: POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 51.
52 mln Euro SISTEMA CASA andamento importazioni Sistema casa - andamento delle importazioni 1.200, , ,0 800,0 958,4 882,2 897,7 984,3 600,0 400,0 200,0 0,0 131,0 119,9 101,4 107,7 103, Arredamento Illuminazione POLONIA - paese, moda, casa, meccanica. 52
53 SISTEMA CASA fornitori di arredamento Principali Paesi di provenienza ,0 5,3 4,9 8,1 4,2 3,8 19,3 23,2 Germania Cina ITALIA Francia Austria Svezia Rep. Slovacca Rep. Ceca POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 53.
54 SISTEMA CASA fornitori di illuminazione (in valore 2011) Altri 18% Germania 30% ITALIA 10% Francia 12% Ungheria 13% Cina 17% POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 54.
55 SISTEMA CASA previsioni di sviluppo Si prevede una crescita media annuale del mercato del mobile in Polonia del 5% per i prossimi dieci anni. La produzione polacca risente nel segmento medio-alto della mancanza di innovazione e di design. La classe abbiente polacca si rivolge pertanto a prodotti importati da Germania, Italia e Francia. Il mercato polacco dell illuminazione è caratterizzato da una costante crescita. Si stima che illuminazione continuerà a crescere a fronte dello sviluppo e dell introduzione di nuove tecnologie e ai piani di investimento infrastrutturale, sostenuti tra l altro dai Fondi UE. POLONIA - paese, moda, casa, meccanica 55
56 GRAZIE per la vostra attenzione nome in italiano ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la Promozione degli Scambi dell Ambasciata d Italia nome in polacco ICE - Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej indirizzo postale ul. Marszałkowska Warszawa PL contatto telecom tel. (+48) fax (+48) varsavia@ice.it siti web (in polacco) (in italiano) Direttore Giuseppe Federico POLONIA - paese, mercato, congiuntura 56
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