PROSPETTIVE PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMOTIVE IN EUROPA ED IN ITALIA

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Stefania Giovanna Grande
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1 PROSPETTIVE PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMOTIVE IN EUROPA ED IN ITALIA Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre 2012 Luca Montagner ICDP Quintegia Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

2 CHI SIAMO? Società di ricerca, formazione e gestione eventi nell ambito automobilistico, tra cui: International Car Distribution Programme Principale network di ricerca a livello europeo finanziato da case, associazioni dealer e altri operatori della filiera 2 Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

3 AGENDA Trend mercato auto Evoluzione reti autorizzate Focus indipendenti Prospettive post vendita Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

4 AGENDA Trend mercato auto Evoluzione reti autorizzate Focus indipendenti Prospettive post vendita Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

5 PREVISIONI AL 2016: GRANDI DIFFERENZE!!! Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

6 PREVISIONI MERCATO AUTOVETTURE ITALIA AL gen 1997 lug 1998 lug 2002 dic 2002 ott 2006 dic Incentivi statali Fonte: IAN 11/ /2011, previsioni Global Insight settembre 2012 Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

105 PREVISIONI MERCATO AUTOVETTURE ITALIA AL 2014 3.000.000 gen 1997 lug 1998 lug 2002 dic 2002 ott 2006 dic 2009 2.500.000 2.

7 AGENDA Trend mercato auto Evoluzione reti autorizzate Focus indipendenti Prospettive post vendita Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

EVOLUZIONE RETI IN EUROPA (2001-2011) Forte contrazione soprattutto in Francia e Italia 2011 2006 2001 2011 2006 2001 2011 2006 2001 2011 2006 2001 2011 2006 2001 Fonte: European Car Distribution

8 EVOLUZIONE RETI IN EUROPA ( ) Forte contrazione soprattutto in Francia e Italia Fonte: European Car Distribution Handbook, Quintegia -8% -9% Vendita&assistenza (dealer) Vendita&assistenza (sottorete) -20% -30% -10% Vendite medie per mandato nel 2011 Tasso di contrazione reti autorizzate Punti vendita diretti Riparatori autorizzati % -18% -42% -16% Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

Vendita&assistenza (dealer) Vendita&assistenza (sottorete) -20% -30% -10% Vendite medie per mandato nel 2011 Tasso di contrazione reti

9 STRUTTURA RETE DEALER: TRE ELEMENTI Imprenditori Mandati Punti vendita Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

10 STRUTTURA RETE: IERI, OGGI E DOMANI Un terzo degli imprenditori in meno entro il [1/7] [1/4] [1/3] [1/10] [1/6] [1/6] [1/15] [1/10] [1/5] Fonte: elaborazioni Centro Ricerche Quintegia Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

330 [1/10] 3.850 [1/6] 3.265 [1/6] 2.800 6.130 [1/15] 5.750 [1/10] 5.215 [1/5] 4.

11 SUDDIVISIONE DEL PROFITTO PER I DEALER Italia fanalino di coda nell usato e nella manodopera UK Germania Spagna Francia Italia % 20% 40% 60% 80% 100% Usato Nuovo Manodopera Ricambi Altro Fonte: ICDP (la voce altro include anche i finanziamenti) Dati 2010 Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

24 13 Italia 7 47 5 22 19 0% 20% 40% 60% 80% 100% Usato Nuovo Manodopera Ricambi Altro

Offerta integrata garanzia estesa Contatto clienti vetture > 4 anni Interventi senza prenotazione max 1h Sconti crescenti per auto > 5 anni Sconto 20%

12 SEMPRE PIÙ INIZIATIVE PER AUMENTARE LA FEDELTÀ O ATTRARRE CLIENTI NUOVI NEL SERVICE (GENERALISTI) Brand Initiativa Caratteristiche Forfait Renault e Motrio Ford Protect + CRM Express Service VW + Vantaggio VW Opel Family Club + Weekend Pass Operazioni tutto incluso con lo stesso prezzo in tutta Italia Offerta integrata garanzia estesa Contatto clienti vetture > 4 anni Interventi senza prenotazione max 1h Sconti crescenti per auto > 5 anni Sconto 20% ricambi / 10% manod. su vetture da 4 a 12 anni Sconto 50% su hotel per passaggio Fonte: Centro Ricerche Quintegia, ICDP Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

13 ESEMPI FORFAIT RENAULT E MOTRIO Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

14 SEMPRE PIÙ INIZIATIVE PER AUMENTARE LA FEDELTÀ O ATTRARRE CLIENTI NUOVI NEL SERVICE (PREMIUM) Brand Initiativa Caratteristiche All-Service 2012 Service Voucher BMW Value Line BMW TuttoCompreso BMW Service Inclusive My Volvo One Hour Stop (test) Sconti in base ad età e modello Voucher con sconto di 50 da web Interventi a tariffa flat su modelli meno recenti Tariffe trasparenti per manutenzione 3 pacchetti di assistenza da 2 a 10 anni Offerte mirate su modello del cliente previa registrazione su web Cambio processi, no accettatori e 5 meccanici che lavorano contemporaneamente su 3 ponti Fonte: Centro Ricerche Quintegia, ICDP Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

flat su modelli meno recenti Tariffe trasparenti per manutenzione 3 pacchetti di assistenza da 2 a 10 anni Offerte mirate su modello del cliente previa registrazione

15 AUDI: SERVICE VOUCHER E ALL-SERVICE Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

16 AGENDA Trend mercato auto Evoluzione reti autorizzate Focus indipendenti Prospettive post vendita Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

17 ANCORA MOLTI INDIPENDENTI IN ITALIA NUMERO DI RIPARATORI (MECCANICA) 11 Riparatori autorizzati 08 Riparatori indipendenti 05 Service chain* Punti di assistenza Fonte: ICDP *Inclusi fast-fit, auto-centri e specialisti vetro Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

11 08 05 Punti di assistenza - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.

18 PRINCIPALI RETI IN SOFT FRANCHISE (2012) Garage AD Full Parts Service Assoservice AutoService Point LEGENDA Distributori ricambi Produttori ricambi Produttori olio Fornitori di servicz Giadi Service Blu Officina Punto Pro (EuroCME) Rapidoo* A posto (Rhiag) Bosch Car Service CheckStar (MM) Point Service Source: ICDP Italy * Suddivisi in due livelli Numero di affiliati Solo officine Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

(EuroCME) Rapidoo* A posto (Rhiag) Bosch Car Service CheckStar (MM) Point Service Source: ICDP Italy 2011 0 500

19 SEMPRE PIÙ INIZIATIVE PER ATTRARRE CLIENTI NUOVI, SPESSO CON BUONI RISULTATI Rete Iniziativa Risultati Accordo con Arval (società di noleggio) per manutenzione Co-marketing con altre aziende (Viasat, Carta Sì, ecc.) Accordi con diverse società di noleggio (sia breve che lungo) Pacchetti speciali manutenzione ordinaria (sconto 20% sui ricambi) Coupon manutenzione ordinaria (2 tipi a seconda della cilindarata) Fatturato pari a circa 14 mln per i riparatori nel 2011 Tra 5% e 10% di nuovi clienti presso gli affiliati nel interventi aggiuntivi al mese per i riparatori affiliati Adesione di tutti gli affiliati, più di interventi il primo mese Oltre interventi nel 2011 da circa il 30% degli affiliati Fonte: ICDP Italia Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

) Accordi con diverse società di noleggio (sia breve che lungo) Pacchetti speciali manutenzione ordinaria (sconto 20% sui ricambi) Coupon manutenzione ordinaria (2 tipi a seconda della

20 AGENDA Trend mercato auto Evoluzione reti autorizzate Focus indipendenti Prospettive post vendita Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

21 Numero di interventi (mln) IL MERCATO DEL POST VENDITA IN VOLUME ,9 mln 66,1 mln 62,3 mln Totale mercato 59,0 mln FRA GER ITA UK Riparazione & manutenzione (inclusi pneumatici) Carrozzeria (inclusi vetri) Lavori in garanzia Fonte: ICDP 2010 (dati 2009) Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

22 PRINCIPALI FATTORI CHE INFLUENZANO LA DOMANDA DI ASSISTENZA Parco circolante Volume Ripartizione (diesel benzina) Percorrenza annuale Intervallo di manutenzione Distinguendo per marchio Affidabilità delle vetture Forte impatto sui lavori in garanzia Tasso di incidentalità sulle strade Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

23 TREND PARCO AUTO PER TIPO DI MOTORE PREVISIONE AL 2015 (AUTO + VEICOLI COMMERCIALI) milioni di veicoli nel % Diesel 9,6 % veicoli commerciali Fonte: ICDP (su dati forniti da ACI e Unione Petrolifera) Benzina Diesel Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

24 Percorrenza media annuale (km) PERCORRENZA MEDIA ANNUALE PREVISIONE AL Fonte: ICDP - Dati relativi alle sole vetture Francia Germania Italia UK Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

25 TREND INTERVALLI DI MANUTENZIONE PREVISIONI AL Benzina, km Diesel, km Fonte: ICDP, 2010 Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

26 Valore in mld di N di interventi PROSPETTIVE MERCATO ITALIA Totale VALORE, IVA esclusa Totale n INTERVENTI 30 24,5 mld ,2 mln % % 10 0 Italia 2009 Italia Italia 2009 Italia 2015 Lavori in garanzia Carrozzeria (inclusi vetri) Riparazione & manutenzione (incl. pneumatici) Lavori in garanzia Carrozzeria (inclusi vetri) Riparazione & manutenzione (incl. pneumatici) Fonte: ICDP 2010 (dati 2009, includono manodopera e ricambi) Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

27 RIDUZIONE PROGRESSIVA DEL NUMERO DI INTERVENTI FINO AL 2020 IN TUTTI I MERCATI Totale numero di interventi per manutenzione e assistenza (in mln) - 19% - 19% - 25% - 9% -10% - 8% - 10% - 15% France Germany Italy NL Poland Spain Sweden UK Riduzione prevista anche per lavori di carrozzeria e in garanzia In termini di valore la riduzione sarà inferiore, in parte compensata dall inflazione Fonte: ICDP Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

28 EVOLUZIONE OPERATORI IN ITALIA Officine dealer Riparatori Autorizzati Riparatori soft franchise Riparatori indipendenti Carrozzerie autorizzate Carrozzerie indipendenti (stima) Fonte: ICDP, Quintegia Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

29 I PILASTRI NELLA GESTIONE DEL POST VENDITA CLIENTI Allungare la fedeltà Fare percepire ciò che si offre Sfruttare la tecnologia VALORE EFFICIENZA Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

30 PROSPETTIVE PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMOTIVE IN EUROPA ED IN ITALIA Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre 2012 Luca Montagner ICDP Quintegia Lube Day 2012 Milano, 9 Novembre

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