Guida utente per la condivisione dei lead

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1 Guida utente per la condivisione dei lead Introduzione Il programma di condivisione dei lead di Johnson Controls è un sistema su base web che consente a tutto il personale di Johnson Controls 1 a contatto con la clientela di condividere clienti potenziali per le vendite. In particolare, è pensato per consentire al personale ex-tyco di passare un potenziale cliente al personale ex- Johnson Controls e al personale ex-johnson Controls di passare un potenziale cliente al personale ex-tyco. Indice Introduzione... 1 Come iniziare... 2 Scelta di un percorso... 2 Inserimento di un lead in Johnson Controls... 3 Inserimento delle informazioni sul cliente... 3 Inserimento delle informazioni sul lead di Johnson Controls... 4 Inserimento delle vostre informazioni... 5 Invio del lead... 5 Inserimento di un lead per Tyco... 6 Inserimento delle informazioni sul cliente... 6 Inserimento delle informazioni sul lead di Tyco... 7 Inserimento delle vostre informazioni... 8 Invio del lead... 8 Fasi successive... 9 Definizione delle aspettative del cliente... 9 Attesa di un contatto da parte del responsabile del lead Johnson Controls si riferisce alla nuova azienda congiunta a partire dal 6 settembre Ex-Tyco ed ex-jci si riferiscono al personale delle società prima della fusione di Tyco e JCI. 1

2 Come iniziare Il sistema di condivisione dei clienti potenziali è disponibile in Salvate fra i preferiti questo sito nel vostro browser Chrome e sul vostro smartphone o sui vostri dispositivi portatili. La pagina web non richiede log in o password. Nota: si tratta di un tool interno. Non condividete l'url all'esterno di Johnson Controls International. Scelta di un percorso In alto alla sezione del modulo vedrete due schede. siete un addetto alle vendite o all'assistenza ex-tyco che inserisce un lead per Johnson Controls, siete un addetto alle vendite o all'assistenza ex-johnson Controls che inserisce un lead per Tyco, selezionate A Johnson Controls. selezionate A Tyco. Nota I moduli sono leggermente diversi per ciascuno. L'importante è fare la selezione giusta all'inizio dell'immissione per assicurarsi di acquisire tutti i dati necessari per generare il lead. 2

3 Inserimento di un lead in Johnson Controls Inserite il maggior numero di informazioni possibili sul vostro lead per assicurarvi che venga gestito e registrato in modo appropriato. I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori. Nota: non potete inserire un lead senza completare i campi richiesti. Inserimento delle informazioni sul cliente 1. Inserite le informazioni sulla persona nell'azienda del cliente che sarà il contatto per questo lead. a. Nome del cliente b. Cognome del cliente c. del cliente 2. Inserite le informazioni sull'azienda in cui avete identificato il lead. a. Ragione sociale del cliente b. Tipo di cliente specifica il tipo di cliente per la condivisione del lead che state presentando. Selezionate le opzioni seguenti. Selezionare... il cliente è l'appaltatore dell'edificio in costruzione, Appaltatore il cliente è l'ingegnere dell'edificio in costruzione, Ingegnere il cliente è il proprietario dell'edificio in costruzione, Proprietario c. Paese del cliente - Selezionate il paese in cui si trova il prodotto o il servizio. In alcuni casi, l'indirizzo principale può essere diverso (indirizzo di posta, ufficio domestico ecc.). Per Paese selezionate sempre il Paese in cui verrà gestita l'opportunità di vendita. scegliete Stati Uniti, scegliete Canada, dopo il campo Città verrà abilitato il campo Stato che è obbligatorio. dopo il campo Città verrà abilitato il campo Territorio che è obbligatorio. d. Telefono del cliente Inserite il numero telefonico per contattare la persona sopra indicata. e. Indirizzo, città e CAP Inserite un indirizzo fisico opzionale, preferibilmente la sede del cliente sopra indicato. 3

4 Inserimento delle informazioni sul lead di Johnson Controls 1. Selezionate la fonte del lead. il lead che si sta inviando è impegnato in un progetto primario e può essere seguito come subappalto, si sta inviando un lead che dovrà essere seguito da Johnson Controls in modo indipendente, si sta inviando un lead per una possibile vendita congiunta al cliente, si sta inserendo un lead per un progetto già prenotato che può essere convertito in un prodotto Johnson Controls, selezionate Sub-appalto. selezionate Lead inoltrato. selezionate Vendita congiunta. selezionate Preesistente. 2. Inserite il numero dell opportunità (se noto) oppure il nome dell opportunità associata al contratto di origine nel campo Opportunità associata. Nota: questo campo può essere usato in due casi: questo nuovo lead può essere seguito come sub-appalto e collegato alla fonte dell'opportunità per progetti primari per i quali esiste un'opportunità aperta, questo campo può essere usato per inserire le informazioni sul lead ed essere collegato alla fonte delle opportunità esistenti nel caso in cui il modulo di condivisione del lead non sia stato utilizzato per il cross-selling. 3. Selezionate il tipo di lead. 4. Inserite una breve descrizione del lead o eventuali commenti di supporto. Queste note, insieme al tipo di lead, consentono di definire la migliore assegnazione di questo lead in Johnson Controls. 5. Se questo account è definito dalla vostra direzione vendite come Account strategico / chiave, contrassegnate la casella Sì. Ciò attiverà un trattamento speciale, con indirizzamento alla direzione vendite e un tracking speciale. 6. Se questo account è definito dalla vostra direzione vendite come Account CBRE, contrassegnate la casella Sì. Ciò attiverà un trattamento speciale, con indirizzamento alla direzione vendite e un tracking speciale. 4

5 Inserimento delle vostre informazioni Inserite il maggior numero di informazioni possibile in questa sezione in modo che il vostro collega vi possa contattare per discutere del lead. 1. Il vostro nome. 2. Il vostro indirizzo . È importante inserire il vostro indirizzo valido al quale il destinatario del lead possa contattarvi. 3. Il vostro numero di telefono. 4. Qualifica. Invio del lead Fate clic su Invia il tuo lead. Se avete dimenticato dei campi obbligatori, verrete rimandati a completare i dati che mancano prima di poter ripetere l'invio. Dopo aver compilato tutti i campi, il lead viene inserito nel sistema. 5

6 Inserimento di un lead per Tyco Inserite il maggior numero di informazioni possibili sul vostro lead per assicurarvi che venga gestito e registrato in modo appropriato. I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori. Nota: non potete inserire un lead senza completare i campi richiesti. Inserimento delle informazioni sul cliente 1. Inserite le informazioni sulla persona dell'azienda del cliente che sarà il contatto per questo lead. a. Appellativo b. Nome del cliente c. Cognome del cliente d. del cliente e. Qualifica professionale del cliente 2. Inserite le informazioni sull'azienda in cui avete identificato il lead. a. Ragione sociale del cliente b. Paese del cliente - Selezionate il paese in cui si trova il prodotto o il servizio. In alcuni casi, l'indirizzo principale può essere diverso (indirizzo di posta, ufficio domestico ecc.). Per Paese selezionate sempre il Paese in cui verrà gestita l'opportunità di vendita. scegliete Stati Uniti, scegliete Canada, dopo il campo Città verrà abilitato il campo Stato che è obbligatorio. dopo il campo Città verrà abilitato il campo Territorio che è obbligatorio. c. Telefono del cliente Inserite il numero telefonico per contattare la persona sopra indicata. d. Indirizzo, città e CAP Inserite un indirizzo fisico opzionale, preferibilmente la sede del cliente sopra indicato. e. Tipo di cliente Specifica il tipo di cliente per la condivisione del lead che state presentando. Selezionate le opzioni seguenti. il cliente è un consulente per l'edificio in costruzione, il cliente è l'appaltatore dell'edificio in costruzione, il cliente è un distributore o un grossista per le parti/apparecchiature destinate all'edificio in costruzione, il cliente è l'utilizzatore finale o il proprietario dell'edificio in costruzione, il cliente è l'architetto o l'ingegnere dell'edificio in costruzione, Selezionare... Consulente Appaltatore Grossista o distributore Utilizzatore finale Architetto o ingegnere 6

7 Inserimento delle informazioni sul lead di Tyco 1. Selezionate la Soluzione primaria Prodotto/Installazione appropriata. Nota: le scelte nel menu drop-down si basano su quanto selezionato come Tipo di cliente (in alto). 2. Selezionate la fonte del lead. il lead che si sta inviando è impegnato in un progetto primario e può essere seguito come subappalto, si sta inviando un lead che dovrà essere seguito da Johnson Controls in modo indipendente, si sta inviando un lead per una possibile vendita congiunta al cliente, si sta inserendo un lead per un progetto già prenotato che può essere convertito in un prodotto Tyco, selezionate Sub-appalto. selezionate Lead inoltrato. selezionate Vendita congiunta. selezionate Preesistente. 3. Inserite il numero dell opportunità (se noto) oppure il nome dell opportunità associata al contratto di origine nel campo Opportunità associata. Nota: questo campo può essere usato in due casi: questo nuovo lead può essere seguito come sub-appalto e collegato alla fonte dell'opportunità per progetti primari per i quali esiste un'opportunità aperta, questo campo può essere usato per inserire le informazioni sul lead ed essere collegato alla fonte delle opportunità esistenti nel caso in cui il modulo di condivisione del lead non sia stato utilizzato per il cross-selling. 4. Selezionate il settore di questo cliente dalle classificazioni standard nella lista drop-down. 5. Usate il campo Tempistica per inserire una data di scadenza di questa opportunità. 6. Usate il campo Descrizione per descrivere il lead. Ciò vi aiuterà a definire la soluzione e ad assicurarvi che venga indirizzata alla persona di Tyco più adeguata per seguire questo lead. 7. Se questo account è definito dalla vostra direzione vendite come Account chiave / Priorità strategica, contrassegnate la casella Sì. Ciò attiverà un trattamento speciale, con indirizzamento alla direzione vendite e un tracking speciale. 7

8 Inserimento delle vostre informazioni Inserite il maggior numero di informazioni possibile in questa sezione in modo che il vostro collega vi possa contattare per discutere del lead. 1. Il vostro nome. 2. Il vostro indirizzo . È importante inserire il vostro indirizzo valido al quale il destinatario del lead possa contattarvi. 3. Il vostro numero di telefono. Invio del lead Fate clic su Invia il tuo lead. Se avete dimenticato dei campi obbligatori, verrete rimandati a completare i dati che mancano prima di poter ripetere l'invio. Dopo aver compilato tutti i campi, il lead viene inserito nel sistema. 8

9 Fasi successive Definizione delle aspettative del cliente Questo processo la nostra società congiunta e la condivisione del lead è nuovo per tutti noi. Naturalmente è nostra intenzione soddisfare le esigenze del cliente rapidamente e creare nuove opportunità di vendita e assistenza. Questi lead verranno gestiti quotidianamente e indirizzati nel modo più efficiente possibile. Ma considerando le dimensioni, l'entità e la portata della società congiunta, indirizzare questi lead alla persona/al team migliore a gestirli è un compito complesso. Vi preghiamo di definire in modo adeguato le aspettative del cliente, in modo che a seconda della natura del lead possano servire alcuni giorni per contattarlo. Il responsabile del lead contatterà prima voi per discutere la risposta e il follow up. Attesa di un contatto da parte del responsabile del lead Accertatevi di fornire il maggior numero di informazioni di contatto possibili e aspettatevi di essere contattati dal responsabile del lead. Si tratta di una grande opportunità non solo per servire questo cliente ma per instaurare relazioni con la nuova Johnson Controls International e aumentare le possibilità di vendita. 9