Il commercialista e lo studio digitale: leva di business e fidelizzazione clien6

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1 Il commercialista e lo studio digitale: leva di business e fidelizzazione clien6 Robert Braga Presidente Associazione ProDigitale Profilo Do<ore Commercialista e Revisore legale in Novara, membro della locale Commissione Informa6ca, collabora da 5 anni presso l Osservatorio Professionis6 & Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, supporta colleghi ed en6 pubblici e priva6 nel passaggio dal mondo analogico a quello digitale, in par6colare per l organizzazione dello studio, la dematerializzazione documentale, la conservazione a norma, la fa<urazione ele<ronica e la sicurezza informa6ca. Formatore in vari convegni accredita6 dagli Ordini locali, docente a vari Master priva6 per Responsabile della Conservazione a norma ha realizzato il proge<o di informa6zzazione delle procedure concorsuali del Tribunale di Novara, fornendo per 4 anni assistenza all avvio del Processo Civile Telema6co. Alcune pubblicazioni tra cui: L obbligo di fa<urazione ele<ronica alla P.A. e nuove opportunità professionali per i Commercialis6 - Fondazione Nazionale dei Commercialis1 - e Dematerializzazione e Conservazione Digitale dei Documen6 CNDCEC Dal 2016 presidente dell Associazione culturale Professionis6 per l innovazione digitale e componente Forum Fa<urazione ele<ronica presso AdE L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre

2 UN NUOVO PUNTO DI VISTA ( e di ri-partenza) Ruolo fiduciario del commercialista verso i propri clien3 Occorre intrecciare il ruolo fiduciario del commercialista con la «trasformazione digitale» per creare: - nuove opportunità di sviluppo della professione e di business - una iden6tà e una missione nuova del commercialista L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 153

3 AL COMMERCIALISTA INTERESSA CAPIRNE DI PIÙ? SI!!! L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre

4 PRONTI AL CAMBIAMENTO Gli a<uali processi di GESTIONE AMMINISTRATIVA devono essere RIPENSATI in chiave digitale! Ed i nuovi processi non possono che essere na6vi digitali Ad esempio: una fa<ura ele<ronica non può essere registrata e controllata con le stesse modalità di una cartacea!! L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 155

5 IN CHE MODO? nessuna stampa: tu8o a video Interna6onal Federa6on of Accountants in Guida alla ges6one dei piccoli e medi studi professionali L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 156

6 IN CHE MODO? L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 157

7 LE 3 MOSSE VINCENTI 1) ges3one ele8ronica dei documen6 2) comunicazione bi-direzionale col cliente 3) da scadenzometri a consulen3 L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 158

8 1) Ges6one ele<ronica dei documen6.agevoli funzioni di ricerca perme<ono immediato reperimento dell informazione;.riduzione del costo di ges6one dell archivio cartaceo;.no costo per affi<o/acquisto del locale adibito ad archivio;.no stampe, NO fotocopie: TUTTO A VIDEO!.efficienza di processo: i documen6 sempre più nasceranno già digitali;.annullamento del rischio di deperimento del supporto cartaceo L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 159

9 1) Ges6one ele<ronica dei documen6 CONSERVAZIONE A NORMA Libri e registri contabili fa<ure ele<roniche dich.redd FIRMA GRAFOMETRICA Obiemvo 1: eliminare la stampa dei documen6 da firmare che devono essere usa6 occasionalmente Obiemvo 2: eliminare la stampa dei documen6 fiscali L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 160

10 1) Ges6one ele<ronica dei documen6 3 forma6 di firme digitali il più conosciuto CADES Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature (file.p7m) consigliato per la sua - pra6cità - interoperabilità PADES PDF Advanced Electronic Signature (file.pdf) simile al precedente per file.xml XADES XML Advanced Electronic Signature (file.xml) L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 161

11 1) Ges6one ele<ronica dei documen6 FIRMA GRAFOMETRICA esempio Firma digitale PADES L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 162

12 1) Ges6one ele<ronica dei documen6 FIRMA GRAFOMETRICA L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 163

13 1) Ges6one ele<ronica dei FIRMA GRAFOMETRICA documen6 problema6che risolte: movimentazione manuale delle dichiarazioni obbligo presenza cliente nello stesso luogo monitoraggio firme dichiarazioni firma presso il cliente cri6cità organizza6ve: rispe<o dei tempi/date per la firma - ges6one cliente L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 164

14 2) Comunicazione bi-direzionale col cliente Occorre creare un sistema di collaborazione INTELLIGENTE ed EFFICACE tra studio e cliente e viceversa - il cliente trasme<e le informazioni - lo studio rielabora e me<e a disposizione del cliente i documen6 conoscendo la data di presa visione L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 165

15 2) Comunicazione bi-direzionale col cliente Occorre creare un sistema di collaborazione INTELLIGENTE ed EFFICACE tra studio e cliente e viceversa - il cliente trasme<e le informazioni - lo studio rielabora e me<e a disposizione del cliente i documen6 conoscendo la data di presa visione L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 166

16 2) Comunicazione bi-direzionale col cliente L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 167

17 3) da scadenzometri a consulen6. ritrovato il tempo. per fare CONSULENZA con i DATI a disposizione 1) Consulen3 ges3onali/contabili, formando le aziende a: - eme<ere fa<ure ele<roniche - ges6re lo scadenzario cli/for L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 168

18 3) da adempimen6 a consulenza 2) Fornire servizi innova3vi: - Controllo di ges6one; - Business plan; - consulenza su dematerializzazione ed implementazione di processi di fa<urazione ele<ronica e conservazione digitale - organizzazione amministra6vo-documentale - conservazione digitale per clien6 e nuove aziende - intermediari tra Azienda e Pubblica Amministrazione L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 169

19 3) da adempimen6 a consulenza 2) Fornire servizi innova3vi: - intermediari tra Aziende e SDI nella trasmissione e ricezione delle fa<ure ele<roniche B2B - assistenza pia<aforma cer6ficazione credi6 - responsabile della conservazione dei libri e documen6 contabili e fiscali (amvità già esercitata per i doc. cartacei) - amvità di audit nella verifica e cer6ficazione dei processi di fa<urazione ele<ronica e conservazione digitale a norma L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 170

20 . ancora 2 minu6. Associazione PROdigitale scopo diffondere tra persone fisiche, professionis6, imprese, en6 pubblici e priva6 ed associazioni la cultura digitale e la consapevolezza sull u6lizzo degli strumen6 e delle soluzioni informa6che anche promuovendo studi e ricerche L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 171

21 Associazione PROdigitale aggregazione i Professionis6 che vogliono approfondire la materia dell IT per migliorare il modo di proporsi verso la propria clientela e fornire servizi ad alto valore aggiunto trovano un luogo di incontro ed aggregazione per condividere esperienze e amngere alle best prac6ce di colleghi gia esper6. Mediante convegni gratui6 e corsi specifici eroga6 anche on-line verra via via popolata la pagina is6tuzionale riferita ai Professionis3 digitali che avranno compiuto un apposito percorso forma6vo. L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 172

22 Associazione PROdigitale Informazione - blog area dedicata all approfondimento delle tema6che dell Informa6on Technology e della loro applicazione agli studi professionali ed alle imprese pubbliche e private quale strumento di semplificazione dei rappor6 e dei processi amministra6vi. Con un taglio pra6co e leggibile, anche dai meno addem ai lavori, vuole s3molare l u3lizzo delle nuove tecnologie in con6nua evoluzione (ad esempio conservazione digitale dei documen6 e delle informazioni, fa<urazione ele<ronica, automazione del data-entry, firme ele<roniche...) L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 173

23 in conclusione si tra<a di voler (ri)organizzare lo studio per passare al digitale: gli strumen6 ci sono occorre però non rimanere schiavi di re6cenze e prese di posizione a par6re dalla classica affermazione:... è sempre stato fa<o così, non capisco perché ora dobbiamo cambiare L organizzazione di studio tra luogo fisico e cloud 20 ottobre 2016 Do<. Robert Braga 174

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