Nord America. seminario d approfondimento. alessandra.lanza@prometeia.com. Roma 9 aprile riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 1

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1 Roma 9 aprile 2015 Nord America seminario d approfondimento alessandra.lanza@prometeia.com riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 1

2 Agenda dell incontro lo scenario internazionale, il rilancio dei maturi quadro Economico USA e Canada, alla guida della ripresa focus territoriale: due paesi come due continenti export Italia, in miglioramento, ma ampi margini di crescita veicoli per export, E-commerce, Distribuzione, Comunità italiane, Turismo schede settore negli Stati Americani e Province Canadesi riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 2

3 scenario internazionale il riscatto dei maturi PIL e commercio mondiale, storia recente e previsioni (variazioni percentuali) Stati Uniti Canada Giappone Uem Germania Francia Cina India Brasile Russia Fonte: Prometeia fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 3

4 scenario internazionale commercio in progressiva accelerazione importazioni mondiali contributi alla crescita, in punti % elasticità del commercio mondiale al Pil emergenti avanzati commercio mond. (var.%) fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen recupero graduale degli scambi mondiali ma l elasticità rispetto al Pil rimane inferiore a quella pre-crisi (cambiamento strutturale in atto?) riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 4

5 scenario internazionale contesto geo-politico mostra fronti caldi e nuove possibili alleanze mappa dei rischi crescono i fronti «caldi» ed i fattori di instabilità rischio elevato rischio basso Fonte: Euler, conutry risk s raitng verso «blocchi» contrapposti? Fonte: ICE Prometeia riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 5

6 le condizioni dello scenario effetti di segno opposto dal controshock petrolifero prezzo del petrolio Brent $/brl gen-08 lug-09 gen-11 lug-12 gen-14 lug prezzo del Brent corrispondente al break-even fiscale $/bbl media 2015: 62.6 $/bbl fonte: Prometeia fonte: IMF la riduzione dei corsi del greggio aiuta la domanda dei paesi importatori netti di energia, ma ipoteca i programmi di spesa pubblica degli esportatori e aggrava la crisi di Russia e Venezuela riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 6

7 le condizioni dello scenario per l Italia vantaggi, ma anche l esigenza di rimodulare la propria mappa dell export mercati e petrolio: peso % dei paesi esportatori netti di petrolio su export dell Italia media mercati e rischio: peso % dell export italiano verso paesi rischiosi* media * Categorie OECD 5,6 e7, aggiornamento dicembre 2014 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 7

8 le condizioni dello scenario Banche centrali ancora protagoniste tassi di cambio effettivi nominali gen- 13=100 tassi di politica monetaria var. rispetto a 1 gen (in p.b.) 115 Brasile 110 Svezia 105 Australia 100 Canada 95 Cina Turchia 90 Thailandia 85 Indonesia 80 un aumento indica un apprezzamento Corea Svizzera 75 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 gen-15 Polonia Uem Regno Unito Giappone Usa fonte: BIS fonte: Banche centrali nazionali maggiore attivismo delle Banche centrali mondiali (verso un allentamento delle politiche monetarie) sulla scia dell avvio del QE da parte della Bce il disallineamento delle politiche monetarie accentua le pressioni all apprezzamento del dollaro Usa riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 8

9 le condizioni dello scenario per l Italia si apre la partita dell euro debole, non per tutti però e meno intensa che in passato export verso mercati con valuta in apprezzamento sull euro percentuale sul totale riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 9

10 le condizioni dello scenario rimangono rischi legati agli squilibri saldi di conto corrente della bilancia dei pagamenti in % del Pil Uem Usa Giappone Cina paesi del Pacifico Am. Latina fonte: elaborazioni Prometeia su dati FMI gli squilibri globali delle bilance dei pagamenti, sebbene in parziale rientro rispetto agli anni pre-crisi, continueranno a pesare sulla crescita riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 10

11 rischi principalmente al ribasso calo prezzo del petrolio ripresa più forte nell Uem (effetto Bce) stagnazione e deflazione in Europa (Grexit?) decelerazione più marcata degli emergenti (Cina) normalizzazione politica monetaria Usa tensioni geopolitiche riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 11

12 il quadro macroeconomico del Nord America riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 12

13 Stati Uniti maggiore intensità della ripresa Pil reale livelli, 2007=100 Pil reale tassi di crescita 110 Stati Uniti Giappone 6.0 Stati Uniti Giappone Uem 105 Uem fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters l economia statunitense ha recuperato più velocemente i livelli di prodotto pre-crisi e ha registrato tassi di crescita relativamente più sostenuti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 13

14 Stati Uniti grazie a scelte più coraggiose di politica economica attivi totali delle Banche Centrali in % Pil, gen. 2007=100 saldo di bilancio pubblico in % Pil Federal Reserve Bank of Japan Bce fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters lo stimolo monetario della Fed ha raggiunto un entità decisamente superiore rispetto agli interventi delle altre Banche centrali e la politica fiscale ha evitato la trappola dell austerità riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 14

15 Stati Uniti e all aggiustamento più veloce del debito passività finanziarie delle famiglie in % Pil passività finanziarie delle famiglie in % Pil, differenza 2013 vs fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters Uem Giappone Usa Regno Unito fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie sta procedendo ad un passo più sostenuto, anche perché non ostacolato dalla correzione fiscale riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 15

16 Stati Uniti stime riviste progressivamente al rialzo previsioni di crescita del Pil Usa contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali lug-14 ott-14 gen fonte: FMI exp. nette domanda interna fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la maggiore solidità della ripresa, grazie al traino della domanda interna, ha portato a rivedere verso l alto le stime di crescita del Pil per il riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 16

17 consumi ricadute positive dal calo dell inflazione consumi delle famiglie contributi alla crescita (dati annualizzati, in punti percentuali) consumi delle famiglie dettaglio per componenti (livelli, 2007=100) contributo medio nelle precedenti fasi di ripresa I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters 80.0 I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 durevoli non durevoli servizi fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la ripresa della domanda interna poggia sul maggiore vigore della spesa delle famiglie, anche grazie all aumento di potere d acquisto legato al calo dei prezzi dell energia riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 17

18 immobiliare graduale risalita dai minimi storici inizi di nuovi cantieri migliaia di unità compravendite e prezzi degli immobili residenziali media lungo periodo compravendite (migliaia) prezzi (var.% su corr.), sc.ds. fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters si consolida la ripresa del mercato immobiliare residenziale ma non emergono rischi di nuove bolle speculative riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 18

19 investimenti imprese in ripresa, ma ancora sotto il potenziale investimenti contributi alla crescita (dati annualizzati, in p.p.) età media dello stock di capitale in anni I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 macchinari, attrezz. e proprietà intell. strutture non residenz fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA nonostante l ampia liquidità delle imprese e le esigenze di sostituzione del capitale, la domanda di beni di investimento si presenta solo in graduale recupero rispetto alla fase di debolezza del riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 19

20 Canada stretta correlazione con il ciclo Usa Pil reale livelli, 2007=100 contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali Stati Uniti Canada domanda interna exp. nette Pil buona crescita prospettica dell economia canadese, grazie al maggiore contributo della domanda interna riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 20

21 Canada rischi legati al ciclo delle commodity e al debito esportazioni e prezzi delle commodity indici, 1997= export prezzi delle commodity esportate (sc.ds.) passività finanziarie delle famiglie in % Pil le prospettive dell export risentiranno degli sviluppi attesi sui mercati internazionali delle materie prime, anche se potranno beneficiare del deprezzamento del dollaro canadese e dell accelerazione del commercio mondiale non ha ancora preso avvio il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 21

22 i temi più rilevanti per lo scenario riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 22

23 la sfida cinese verso un mondo a due motori Pil in PPP 2014, in dollari internazionali Cina Stati Uniti India Giappone Germania Russia Brasile Francia Indonesia Regno Unito Messico Italia Sud Corea A. Saudita Canada Pil in Parità di Potere d Acquisto dollari internazionali Usa Cina nel 2014 il Pil Usa valutato in PPA è stato raggiunto da quello della Cina; il divario tra le due economie è atteso in ulteriore ampliamento nel lungo periodo fonte: FMI riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 23

24 crescita a lungo termine invertire il trend di moderazione crescita del Pil effettiva e potenziale livello del Pil mld $ Pil effettivo Pil potenziale fonte: elaborazioni Prometeia su dati CBO Pil effettivo Pil potenziale, stime 2007 la tendenza alla riduzione del potenziale di crescita ha preso avvio prima della crisi (graduale esaurimento degli effetti della rivoluzione Ict?) il lascito della crisi, in termini di perdita di prodotto potenziale, rimane significativo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 24

25 disuguaglianze la crisi ha accentuato il divario dei redditi quota di reddito dell 1% più ricco annunciata per il una manovra netta espansiva a favore della classe media: aumento dell imposta sui guadagni di capitale e sui dividendi e introduzione di un imposta di successione credito d imposta per le famiglie con figli sgravi e aiuti per l istruzione e per i programmi di risparmio pensionistico riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 25

26 mercato del lavoro in miglioramento, ma retribuzioni piatte nuovi occupati e tasso di disoccupazione disoccupati lunga durata in % gen-00 gen-03 gen-06 gen-09 gen-12 gen-15 retribuzioni orarie var% su trim. corr feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 nuovi occupati (migliaia) fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters tasso disoccupazione (sc.ds) migliorano le condizioni dell occupazione ma il riassorbimento dei disoccupati di lunga durata procede lentamente; si conferma ancora modesta la dinamica salariale riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 26

27 manifattura nuovo ruolo dell industria Stati Uniti quota manifatturiero su Pil quota manifattura su Pil 2009 e politica energetica, salvataggio 25 industrie strategiche, remanufacturing, partnership pubblico privato per creazione 45 Institute for 20 Manufacturing Innovation (il primo dedicato a stampa 3d), fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA 0 Germania (+2.3) Usa (+0.1) Francia (-0.2) R. Unito (-0.6) fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat e BEA l attivismo della politica industriale e l avvio di fenomeni di back-shoring hanno contribuito ad arrestare la tendenza al declino del peso del manifatturiero riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 27

28 rivoluzione energetica implicazioni non solo economiche produzione di petrolio mil. bbl/g prezzi di break-even per i principali giacimenti di shale oil WTI, $/brl I-00 I-02 I-04 I-06 I-08 I-10 I-12 I-14 Usa Russia Iran Arabia Saudita fonte: IEA Wolfbone Wolfberry Anadarko tight oil Bakken (MT) Utica Wolfcamp (Midland) Mississippian Lime Woodford Cana Bone Spring-Avalon Wolfcamp (DW) Bakken (ND) PRB tight oil Eagle Ford Niobrara- Eagle Ford oil fonte: Rystad Energy 58 $/brl (WTI) break-even medio la produzione di energia da fonti non convenzionali ha spinto gli Usa verso il primato a livello mondiale la caduta delle quotazioni potrebbe rendere meno convenienti i giacimenti marginali ma si esclude la possibilità di un brusco calo degli investimenti nello «shale oil» riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 28

29 commercio verso un rilancio degli accordi regionali (TTIP e TPP) partecipanti al TTIP partecipanti al TPP una stima Prometeia sui possibili effetti quantifica i maggiori flussi fra Europa e Stati Uniti legati al TTIP fra 3.5 e 25 miliardi di euro, una forchetta che dipenderà dal grado effettivo dell integrazione, limitato ai soli dazi o esteso ad altri capitoli del negoziato (come per esempio barriere non tariffarie, aspetti regolamentari e accesso al public procurement). riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 29

30 commercio dall accordo con il Canada un anticipo di TTIP nell agosto del 2014 si sono concluse le negoziazioni per un accordo di libero scambio tra UE e Canada che coprirà il 98% delle linee tariffarie oggi in vigore. Una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, l accordo sarà operativo nel 2016 e secondo stime della Commissione Europe porterà a un rafforzamento degli scambi del 23% lungo un orizzonte di sette anni. riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 30

31 infrastrutture un gap da colmare come strumento di rilancio investimenti in opere pubbliche in % Pil qualità delle infrastrutture score da 1 (min) a 7 (max) Germania Giappone Usa Regno Unito Corea fonte: BEA fonte: World Economic Forum i vincoli di bilancio del governo federale e di quelli locali hanno penalizzato il finanziamento dei progetti infrastrutturali, ritardando la modernizzazione delle infrastrutture riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 31

32 politica fiscale problema di sostenibilità del debito debito pubblico in % Pil scenario base pessimistico ottimistico fonte: CBO dibattito sulla riforma fiscale: permane l esigenza di riportare i conti pubblici su un sentiero sostenibile nel medio-lungo periodo ed evitare un esplosione del debito riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 32

33 demografia il sostegno dei trend migratori % popolazione in età da lavoro (15-74) immigrazione netta tra 2010 e 2060 milioni fonte: Ocse fonte: Ocse il calo dei tassi di partecipazione della forza lavoro potrà essere contrastato dai flussi di immigrazione, superiori a quelli attesi per le altre economie avanzate riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 33

34 l analisi territoriale riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 34

35 popolazione un mercato di 350 milioni di consumatori popolazione 2013, milioni ranking Stato 1 California Texas New York Florida Illinois Pennsylvania Ohio Georgia Michigan North Carolina New Jersey Virginia Washington Massachusetts Arizona Indiana Tennessee Missouri Maryland Wisconsin 5.7 Stati Uniti popolazione 2013, milioni ranking Provincia 1 Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Saskatchewan Nova Scotia New Brunswick Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Northwest Territories Nunavut Yukon 0.0 Canada 35.5 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 35

36 PIL concentrato su pochi stati o province ranking Provincia 1 Ontario Quebec Alberta British Columbia Saskatchewan Manitoba Nova Scotia Newfoundland and Labrador New Brunswick Prince Edward Island Northwest Territories Yukon Nunavut 0.1 totale 100 ranking Stato 1 California Texas New York Florida Illinois Pennsylvania Ohio New Jersey North Carolina Massachusetts Georgia Virginia Michigan Washington Maryland Indiana Minnesota Colorado Wisconsin Missouri Tennessee Arizona Connecticut Louisiana Oregon Alabama Kentucky South Carolina Oklahoma Iowa 1.0 altri (21 stati) 9 totale 100 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 36

37 reddito pro-capite negli stati Uniti emerge un divario nord sud > PIL pro-capite 2013, migliaia $ ranking 1 Northwest Territories Alberta 82 3 Saskatchewan 74 4 Yukon 70 5 Newfoundland and Labrador 68 6 Nunavut 67 7 Ont ari o 51 8 Bri t i sh Col umbi a 50 9 Manitoba Que be c New Brunswick Nova Scotia Prince Edward Island 40 Canada 53 PIL pro-capite 2013, migliaia $ ranking Stato 1 District of Columbia Alaska Wyoming North Dakota Connecticut Delaware New York Massachusetts New Jersey Nebraska Washington Texas Maryland Minnesota California Illinois Colorado Oregon South Dakota Louisiana 54.8 Stati Uniti 52.8 reddito pro-capite 2013, migliaia $ ranking Stato 1 District of Columbia Connecticut Massachusetts New Jersey New York Maryland North Dakota Wyoming New Hampshire Alaska Virginia California Washington Minnesota Nebraska Rhode Island Illinois Colorado Pennsylvania South Dakota 46.0 Stati Uniti 44.8 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 37

38 crescita in parte compensato dall evoluzione dell ultimo triennio Pil v.m.a ranking Stato > < 1 1 North Dakota Texas Utah Oregon Oklahoma Nebraska Montana Colorado South Dakota Ohio Minnesota Iowa Tennessee Washington Arizona California Massachusetts West Virginia Kansas South Carolina 1.9 Stati Uniti 2.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 38

39 spesa per consumi +5 mila $ il budget medio annuo per produzioni tipiche del made in Italy, sulla costa est la spesa maggiore consumi pro-capite 2013, migliaia $ ranking Stato New York Usa District of Columbia Massachusetts Connecticut North Dakota New Jersey New York Alaska New Hampshire Maryland Vermont Washington Delaware Maine Virginia Minnesota Pennsylvania Colorado California Montana South Dakota 37.0 Stati Uniti 35.5 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 39

40 le principali aree metropolitane New York e Los Angeles le maggiori aree metropolitane popolazione principali aree metropolitane 2013, in milioni ranking Provincia 1 Toronto (Ont.) Montréal (Que.) Vancouver (B.C.) Calgary (Alta.) Edmonton (Alta.) Ottawa-Gatineau (Ont.-Que.) Québec (Que.) Winnipeg (Man.) Hamilton (Ont.) popolazione principali aree metropolitane 2013, in migliaia Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.) 507 Canada ranking area metropolitana 1 New York-Newark-Jersey City Los Angeles-Long Beach-Anaheim Chicago-Naperville-Elgin Dallas-Fort Worth-Arlington Houston-The Woodlands-Sugar Land Philadelphia-Camden-Wilmington Washington-Arlington-Alexandria Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach Atlanta-Sandy Springs-Roswell Boston-Cambridge-Newton San Francisco-Oakland-Hayward Phoenix-Mesa-Scottsdale Riverside-San Bernardino-Ontario Detroit-Warren-Dearborn Seattle-Tacoma-Bellevue Minneapolis-St. Paul-Bloomington San Diego-Carlsbad Tampa-St. Petersburg-Clearwater St. Louis Baltimore-Columbia-Towson 2.8 Stati Uniti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 40

41 logistica e distribuzione e i principali canali d ingresso nell area principali hub logistici per container riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 41

42 specializzazioni territori automotive e meccanica concentrata nella regione dei laghi e del midwest autoveicoli e componenti meccaniche 2012, in % valore aggiunto ND ND CA CA NV NV AK AK WY WY CO CO NM NM TX TX TX IO MO OK OK WI WI IL MS LA LA MI MI IN IN MI MI OH OH KY TN KY TN SC AL SC AL FL FL NY NY ranking Stato 1 Michigan Indiana Kentucky Wisconsin Iowa South Carolina Tennessee Alabama Ohio Illinois 3.1 Stati Uniti 1.7 AK AK AK riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 42

43 specializzazioni territori oil&gas oltre il 10% nel mid west settore oil & gas 2012, in % valore aggiunto ND ranking Stato 1 Alaska 24.0 WY NY 2 Wyoming Texas Oklahoma 9.5 CA NV CO IL 5 Louisiana New Mexico North Dakota 4.2 NM TX OK TX AR MS LA MS 8 Colorado Mississippi Arkansas 1.2 Stati Uniti 1.7 AK FL AK AK riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 43

44 specializzazioni territori rilevante la presenza turistica a New York, in Florida e in California spesa negli Stati Uniti da parte dei non residenti 2012, mld US$ ranking Stato NY MA 1 New York Florida California 27.4 CA NV IL DC NJ 4 Hawaii Nevada Texas Massachusetts Illinois District of Columbia 3.8 TX 10 New Jersey 2.8 Stati Uniti HI FL riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 44

45 specializzazioni territori hi tech più rilevante nella costa ovest settore ICT 2012, in % valore aggiunto OR ID MN VT NH MA ranking Stato 1 Oregon Massachusetts Idaho 5.7 CA CO 4 New Hampshire Virginia 5.5 VA MD 6 California Vermont Maryland Minnesota Colorado 4.0 Stati Uniti 3.3 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 45

46 le esportazioni italiane riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 46

47 export Italia Stati Uniti 3 mercato, Canada 28 nella graduatoria dell export nel 2014 export italiano di manufatti per paese di destinazione valori in milioni di dollari nel riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 47

48 export Italia Meccanica e Made in Italy coprono oltre il 50% valori in milioni di dollari percentuali USA Canada USA Canada Alimentare e Bevande di cui vino Sistema moda Largo consumo Farmaceutica Intermedi chimici Altri intermedi Metallurgia Prodotti in metallo Prodotti e Materiali da Costruzione Elettrodomestici Elettrotecnica Elettronica Meccanica Meccanica di precisione Autoveicoli e moto Treni aerei e navi Mobili Gioielleria Altro Totale Man ifattu ra Made in Italy 27% export verso Nord America Meccanica 26% export italia verso Nord Amercia riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 48

49 export Italia buone prospettive dalla domanda, soprattutto USA variazione media annua della domanda di importazioni percentuali Alimentare e Bevande Vino Mobili Sistema moda Gioielleria Meccanica To tale Manifattura Usa Canada Europa riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 49

50 export Italia posizionamento e principali concorrenti, USA Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 50

51 export Italia posizionamento e principali concorrenti, USA Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 51

52 export Italia posizionamento e principali concorrenti, USA Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 52

53 export Italia posizionamento e principali concorrenti, Canada Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 53

54 export Italia posizionamento e principali concorrenti, Canada Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 54

55 export Italia posizionamento e principali concorrenti, Canada Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 55

56 export Italia Nord America nell ultimo anno i flussi verso entrambi mercati cresciuti più della media var. % export Italia cumulata , euro correnti var. % export Italia cumulata , euro correnti riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 56

57 export Italia Nord America crescono mezzi di trasporto e meccanica evoluzione composizione export Italia-USA evoluzione composizione export Italia-Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 57

58 export Italia in Canada il 40% vanno verso l Ontario export italiano in Canada (distribuzione percentuale principali province, valori al 2014) quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10) Br. Columbia 9% Altri 3% Alberta 10% Ontario 41% Quebec 37% 0.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 58

59 export Italia go west la sfida del presidio italiano negli Stati Uniti export italiano negli Stati Uniti (distribuzione percentuale principali stati, valori al 2014) quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10) altro 23% New Jersey 15% Tennessee 2% Michigan 3% Ohio 2% South Carolina 3% Georgia 3% North Carolina 4% Florida 4% Illinois 4% Pennsylvania 4% Texas 7% New York 14% California 8% Kentucky 4% riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 59

60 export Italia go west anche l interesse per il made in Italy Google trends risultati Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy Google trends per stato Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy Washington 1.0 California 0.9 Texas 0.8 Michigan 0.9 Illinois 1.2 NY e NJ 4.4 Virginia 3 N. Carolina 3 Georgia 1.7 Florida 2 fonte: google trends, Arizona 1.2 Colorado 1.7 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 60

61 export Italia da TTIP e accordo CETA ulteriori spazi di crescita esportazioni italiane verso Stati Uniti e Canada var. % rispetto allo scenario di base, a prezzi costanti sistema moda, agroalimentare, prodotti per le costruzioni, e altri beni di consumo (gioielleria, ecc.) sono i settori che avrebbero un guadagno significativo, in quanto subiscono dazi e barriere Fonte: elaborazioni Prometeia nello scenario ottimisitco oltre 2 miliardi di maggiori esportazioni per l Italia, a patto di interessare tutti i capitoli della liberalizzazione e contrastare comportamenti scorretti (es. italian sounding) riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 61

62 fattori chiave il consumatore riconosce all Italia un primato nella qualità, ma permangono ritardi legati a distribuzione punti di forza export italiano negli Stati Uniti % risposte qualità di prodotto punti di debolezza export italiano negli Stati Uniti % risposte approccio poco informato al mercato alta componente di stile e design capacità di innovazione unicità del Made in Italy flessibilità produttiva specializzazione settoriale riconoscibilità di marca ridotta dimensione delle imprese poca assistenza pre e post vendita debolezza dei marchi prezzo mancanza di adeguata struttura aziendale per l'export mancanza di un sistema distributivo diretto Fonte: Indagine Prometeia ICE per Comitato Leonardo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 62

63 distribuzione su entrambi i mercati prevalgono le grandi dimensioni distribuzione al dettaglio grocery fatturato medio punti di vendita, migliaia $ distribuzione al dettaglio non grocery fatturato medio punti di vendita, migliaia $ USA Italy Canada USA Italy Canada Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 63

64 distribuzione e format diversi da quelli tradizionali, USA distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore alimentare (%) distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore non alimentare (%) U.S altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Italia altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 64

65 distribuzione e format diversi da quelli tradizionali, Canada distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore alimentare (%) distribuzione al dettaglio format di vendita nel settore non alimentare (%) Canada altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Italia altri retailer (mercati, fiere) specializzati piccoli negozi discount supermercati ipermercati Altri (mercati, seconda mano, outlet) Specialisti casa e giardino Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature Grandi magazzini, department store Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 65

66 distribuzione un possibile salto di qualità attraverso e-commerce 2.3 miliardi di individui connessi a Internet nel 2013 Top 10 mercati al mondo, vendite on line, mld $, 2014 numero utenti internet 2008, milioni numero utenti internet 2014, milioni % su popolazione China USA UK Japan 60 Germany 50 France 40 S.Korea 30 Canada Russia 0 United Kingdom United States Germany France Italy Japan Brazil China India 0 Brazil Fonte: elaborazione prometeia su dati WB Fonte: elaborazione prometeia su dati emarketer riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 66

67 U.S e-commerce 280 milioni di americani connessi, 261 miliardi di dollari di acquisti on line 300 e-commerce, mld $ % su vendite totali crescita media tra il 2009 e il 2013 del 25%, 10 punti superiore a quella del retail fisico prospettive di crescita a 400/450 miliardi di dollari nel 2018, con un incidenza sulle vendite complessive stimata tra l 8-10% Fonte: elaborazione prometeia su dati U.S. Census Bureau numero di utenti internet, milioni % utenti internet su popolazione miglioramento della digitalizzazione della popolazione, sostenuto da investimenti governativi per ridurre il digital device delle fasce meno abbienti Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau 75 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 67

68 acquisti on line elettronica e moda guidano, salgono mobili e alimentari activities for wich Americans rely on the internet % of internet Users age 25+, anno 2011 Personal Communications General Information Financial Services Consumer Services Entertainment On-the-Go Services Working from Home Job Seeking and Training Healthcare Education or Schoolwork Fonte: elaborazione Prometeia su dati U.S: Department of Commerce, June 2013 riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 68

69 propensione a internet elevata disponibilità per le famiglie con reddito medio-elevato e residenti nelle aree metropolitane % famiglie, anno % individui con accesso veloce a internet % disponibilità pc 50 less than $25k $25-$49.9k $50-$99.9k $100-$149.9k $ Northeast Midwest South West 50 metropolitan area nonmetroplitan area Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 69

70 internet ritardo tecnologico per una vasta fascia di stati del Sud possesso Pc e connessione veloce a Internet % individui, anno 2013 l 88.4% degli americani possiede un pc e il 78.1% dispone di una connessione veloce Il livello di disponibilità di device e di Internet veloce è alto negli stati dell Ovest e del Nord est (colorati in verde) e bassa in quelli del Sud. (Credit: U.S. Census Bureau) 26 stati presentano una penetrazione della connessione veloce maggiore della media, di questi 20 sono a Ovest o Nord Est; mentre dei 20 stati che hanno una penetrazione inferiore, 13 sono del Sud Percentuale utenti internet con connessione veloce Massachussetts New Jersey Connecticut Utah Maryland Hawaii Colorado Washington Rhode Island Alaska Minnesota Oregon Vermont New York Virginia Wyoming California North Dakota Nevada Illinois Maine Wisconsin Pennsylvania Kansas Nebraska Iowa Idaho Florida United States Delaware Montana Ohio Georgia Michigan Arizona South Dakota District of Columbia Missouri Indiana North Carolina Kentucky Texas Tennessee West Virginia South Carolina Oklahoma Louisiana Alabama New Mexico Arkansas Mississippi riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 70

71 internet ma sono gli stati meno presidiati dalla distribuzione a utilizzare più intensamente il canale on line Vendite pro capite, non store retail ($, 2010) New Hampshire Nevada South Dakota Utah Nebraska Washington Vermont Illinois Maine Pennsylvania Connecticut Missouri Arizona New Jersey Massachussetts Minnesota California New Mexico Florida Ohio Oregon New York Texas Colorado Alaska Wisconsin Maryland Wyoming North Dakota Virginia Rhode Island Idaho Delaware North Carolina Io wa Indiana Michigan Tennessee Kansas West Virginia Alabama District of Columbia Georgia Montana Louisiana Kentucky Arkansas South Carolina Hawaii Mississippi Oklahoma riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 71

72 little Italy dalla cultura comune un altro fattore strategico popolazione di origine italiana, principali Stati numero e percentuale sul totale Stato numero quota sul totale New York Pennsylvania California New Jersey Florida Massachusetts Illinois Ohio Connecticut Texas popolazione di origine italiana popolazione di origine italiana, principali Province numero e percentuale sul totale Provincia numero quota sul totale Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Nova Scotia Saskatchewan New Brunswick Newfoundland and Labrador Prince Edward Island riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 72

73 turismo ogni anno il made in Italy gioca in casa con oltre 5 milioni di consumatori nord americani turisti in Italia per paese di provenienza migliaia di arrivi possibili alleati del made in Italy, fonte di informazione del turista amercano in merito a vacanze risposte Fonte: ISTAT turisti in Europa turisti nel mondo Fonte: U.S. Department of Commerce International Trade Administration riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 73

74 sintesi qualche spunto per crescere sul mercato nord americano Percezione prodotti italiani Bassa Alta a seconda del posizionamento le imprese sono chiamate a mettere in campo strategie diverse rivitalizzare marchi e valori originali fidelizzare cliente investire in qualità allargare platea consumatori investire in market intelligence per prodotti sostituti sviluppare customer journey (end to end con mobile device) incorporare valori emergenti (ecostenibilità, distintività, sobrietà) monitorare concorrenti organizzare sistemi per innovazione permanente attrazione e retention talenti ripensare prodotti e creare marchi JV complementari promozione congiunta settori star ampliare presenza sul mercato controllare catena distributiva trade marketing verso distribuzione locale investimento capitale umano e creativo (anche tecnologico) promuovere contagio web word of mouth (WWM) Bassa Quota di mercato dell Italia Alta riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 74

75 ALLEGATO: Schede territoriali nei settori strategici riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 75

76 incrocio Territori -Settori Strategici: USA composizione settoriale importazioni principali stati per l Italia 2014 dall Italia dal Mondo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 76

77 incrocio Territori -Settori Strategici: Canada composizione settoriale importazioni principali province per l Italia 2014 dall Italia dal Mondo riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 77

78 i settori analizzati riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 78

79 i settori analizzati riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 79

80 i settori analizzati riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 80

81 summary USA totale settori strategici indice di concentrazione geografica (quota % primi 5 stati) indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 81

82 summary Canada totale settori strategici riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 82

83 focus USA riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 83

84 focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 84

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88 focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 88

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90 focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 90

91 focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 91

92 focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 92

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98 focus USA indice di somiglianza geografica con l export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 Nord America 98

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