ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI FIAT SPA 31 MARZO 2014 DOMANDE AZIONISTA MARCO BAVA

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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI FIAT SPA 31 MARZO 2014 DOMANDE AZIONISTA MARCO BAVA

2 1) Quanto costa lo spot Fiat, gli operai diventano testimonial: «Siamo felici di lavorare a Melfi»? e chi ne e l autore? L idea dello spot è nata da un Capo UTE dello stabilimento, in coerenza con analoghe iniziative del movimento ' che ha già ricevuto 748 video da 93 Paesi con persone che, in situazioni del tutto diverse e nei luoghi più disparati, ballano sulle note della canzone di Pharrell Williams. Il video è stato girato con telefonini dei partecipanti e montato con mezzi disponibili all interno dello stabilimento e, quindi, sostanzialmente senza alcun costo. 2) Come mai sono stati dati 2mila euro solo a 11 mila quadri.? Domanda non pertinente. 3) La redditività del Gruppo dipende dal raggiungimento di certi volumi minimi di vendita di veicoli. Il calo dei volumi ha conseguenze negative sui risultati e sulla situazione finanziaria del Gruppo. Quali sono le ipotesi del Gruppo? Le attese di andamento nel 2014 sui principali mercati in cui opera il Gruppo sono riportate nel capitolo Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre ) L utile dei Componenti e stato pari a 201 milioni di euro, in aumento del 16% (+21% a cambi costanti) rispetto al 2012 quanto e stato influenzato dai prezzi di trasferimento? Il miglioramento dell utile della gestione ordinaria del raggruppamento Componenti è legato essenzialmente alla crescita del fatturato di Magneti Marelli i cui prezzi di trasferimento rispecchiano condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti venduti. 5) Il margine sui ricavi della FERRARI e salito al 15,6% rispetto al 15,1% del Quali sono i margini di Fiat, Chrysler e Maserati ognuna? Nel 2013, il conto economico del Gruppo Fiat redatto in base ai principi IFRS ha conseguito un margine della gestione ordinaria (Utile della gestione ordinaria su ricavi netti) del 3,9%. Il margine di Chrysler, riferito al proprio bilancio redatto in base agli US GAAP, è rappresentato dal Modified Operating Profit su Ricavi, che per il 2013 è stato pari al 4,4%. Nel 2013, per Maserati il margine della gestione ordinaria è stato del 10,3%. 2

3 6) QUANTO E LO STOCK DI INVENDUTO DI FIAT, CHRYSLER E MASERATI? Gli stock rappresentano normali giacenze legate essenzialmente alle esigenze commerciali della rete, in relazione anche alla stagionalità della domanda e non un invenduto. Considerando sia il magazzino di proprietà che quello detenuto dalla rete di vendita, la situazione degli stock a fine 2013 in termini di periodo di copertura delle vendite era la seguente: NAFTA: circa 80 giorni; LATAM: circa 30 giorni; EMEA: circa 60 giorni; Maserati: circa 60 giorni. 7) i debiti commerciali sono aumentati di 1,4 miliardi di Euro, principalmente in relazione ai maggiori volumi di produzione in area NAFTA e per i marchi di lusso; quanti sono i giorni di pagamento ai fornitori in particolare della Maserati? Le condizioni contrattuali di pagamento dei fornitori del Gruppo (e quindi anche di Maserati) dipendono da vari fattori, quali la tipologia di fornitura (servizi, materiali diretti, investimenti, etc.), gli usi e la normativa dei Paesi in cui il fornitore o l acquirente opera. Con riferimento all acquisto di materiali diretti le condizioni di pagamento medie variano tra i 30 e i 90 giorni. Per quanto riguarda gli investimenti, le condizioni di pagamento sono regolate dai singoli contratti/ordini: il calcolo di termini di pagamento medi non è significativo in quanto i contratti possono comprendere anticipi e pagamenti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, previa verifica delle funzionalità dell impianto o dell opera da parte del committente. Le condizioni di pagamento concordate con i fornitori di Maserati sono sostanzialmente in linea con quelle applicate dalle altre società del Gruppo. 8) Proventi (oneri) finanziari (1.964) (1.964) sono pagati dalle attività finanziarie come mai l indebitamento industriale e inferiore a quello totale di 4 miliardi di euro? Al 31 dicembre 2013, l indebitamento netto del Gruppo era pari a milioni di euro, di cui milioni di euro riferiti alle attività industriali e milioni di euro relativi ai servizi finanziari. 9) Non e estero vestizione portare all estero i ricavi del marchio Ferrari con una nuova società a cui e stato conferito A novembre e stata annunciata un altra importante decisione relativa alle attivita legate al Brand (licensing, retail, 3

4 franchising, e-commerce): per garantire una migliore e piu dedicata gestione, le attivita sono state conferite, con validita 1 gennaio 2014, ad una societa controllata al 100% dalla Ferrari? Il marchio Ferrari è (e resta) di proprietà di Ferrari SpA (residente in Italia). Recentemente, Ferrari ha conferito ad una propria controllata (residente in Italia) un ramo d azienda relativo alle gestione di alcuni contratti relativi all utilizzo del marchio. 10) Nell ambito dell innovazione prodotto si segnala lo sviluppo delle applicazioni ibride/elettriche HEV/BEV (Hybrid Electric Veicle/ Battery Electric Veicle) relative alla progettazione di motore elettrico ed inverter, con finalizzazioni produttive per Ferrari, per il gruppo Qoros (Cina) e Chrysler. Come mai per Fiat non sono previsti ibridi? 11) Fra le principali acquisizioni di ordini si evidenziano: sistemi e componenti per vetture ibride Chrysler come mai no per Fiat? Per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni ibride, fin dagli anni 90 Fiat è molto attiva nel campo della ricerca sulla trazione elettrica, come dimostrano la Panda elettrica realizzata già nel 1990 e la Seicento elettrica del 1998, esperienze che hanno permesso di lanciare la 500 elettrica negli Stati Uniti per soddisfare un esigenza particolare di quel mercato. Quando ci saranno le condizioni per un ampia diffusione sul mercato per la diffusione di vetture ibride ed elettriche, il Gruppo sarà pronto ad offrire prodotti sviluppati con la stessa filosofia vincente: soluzioni concrete, accessibili per il cliente, di ampia diffusione. 12) Come mai l indebitamento netto di Chrysler e diminuito di milioni di euro principalmente per effetto del positivo flusso di cassa della gestione operativa, pari a milioni di euro, a fronte di investimenti per milioni di euro? Nel 2013, Chrysler ha generato flussi di cassa operativi positivi dalle operazioni del periodo al netto degli investimenti per circa 1,6 miliardi di euro che, unitamente ad altre variazioni minori di segno positivo, hanno consentito di ridurre l indebitamento netto industriale di circa 1,7 miliardi di euro. 13) Le attività di finanziamento hanno generato disponibilita per milioni di euro e si riferiscono principalmente ai maggiori finanziamenti netti (circa 1,9 miliardi di euro da prestiti obbligazionari emessi al netto dei rimborsi effettuati e altri debiti finanziari netti per circa 1 miliardo di euro) perché si continua ad aumentare la liquidità? 4

5 Il Gruppo Fiat intende mantenere un adeguato livello di disponibilità liquide, finalizzate a garantire la necessaria flessibilità operativa e strategica, anche nell eventualità di crisi di liquidità sui mercati finanziari. 14) Perche non viene introdotto in Italia ed Europa il motore TetraFuel e il primo motore al mondo in grado di funzionare con quattro combustibili diversi: bioetanolo, gasolina (benzina miscelata con il 22% di bioetanolo), benzina e metano? Fiat ha sviluppato da tempo la tecnologia Tetrafuel che consente di integrare in un unico motore la gestione di 4 diversi combustibili: dalla benzina (E0), a miscele di benzina-etanolo (E22-E85) all etanolo puro (E100) al metano (Natural Gas). Questa tecnologia è stata applicata sul mercato Sud Americano, l unico dove i 4 tipi di combustibili sono disponibili. In Italia ed in Europa i mix di combustibili non sono disponibili, motivo per cui Fiat ha sviluppato ed applicato la tecnologia Bi-fuel che gestisce benzina e metano. La tecnologia potrà essere introdotta anche in Europa quando si renderanno disponibili su tale mercato le combinazioni di combustibili sopra citate. 15) Quanto si perde Nel 2013, la Fiat 500 elettrica che e stata lanciata per la vendita nel mercato statunitense? Le vetture elettriche hanno generalmente ancora redditività negativa e la loro produzione e commercializzazione è per lo più finalizzata al rispetto di normative che impongono determinati limiti di emissioni misurati sul portafoglio prodotti di un singolo costruttore. 16) Quando e come verranno utilizzati i biomateriali per l utilizzo automotive (e.g. polipropilene rinforzato con fibre naturali per impiego negli interni del veicolo, bioplastiche provenienti da risorse rinnovabili)? Il gruppo FIAT è già da tempo attivo nel promuovere lo sviluppo e l utilizzo di questi materiali. A testimonianza di questo impegno ed attenzione al continuo miglioramento dell impatto ambientale dei propri prodotti i materiali rinforzati con fibre naturali e i biopolimeri sono già in produzione per applicazioni interiors and engine systems. Polipropilene rinforzato con kenaf e legno viene impiegato su diversi modelli (Giulietta, Y, Panda, Grande Punto) per componenti plancia, pannello porta, cappelliera e vano portabagagli. Le attività di innovazione su questi materiali sono orientati al 5

6 miglioramento delle caratteristiche meccaniche, all assorbimento dell umidità, alla ripetibilità delle performances e alla reperibilità delle fibre. Per quanto riguarda i biopolimeri, FIAT ha vinto nel 2012 il primio Most Innovative Use of Plastics Awards della Society of Plastics Engineers (SPE) per l applicazione di una poliammide (PA1010) eco-compatibile per tubazioni carburante per motori diesel; la soluzione derivante da olio di ricino rappresenta un alternativa bio alla poliammide PA12 migliorandone le caratteristiche di resistenza a temperatura ed invecchiamento. 17) quanto costa per Il Gruppo Fiat essere global partner di Expo Milano 2015? Il contratto di sponsorizzazione di Expo 2015 stabilisce che le Parti (Fiat e Expo 2015) confermino il comune intento di collaborare, ciascuna per quanto di propria competenza, per la miglior riuscita dell Evento, nell ambito del quale Fiat fornirà autovetture per la mobilità delle delegazioni dei Paesi Partecipanti, dei Partner e dello Staff di Expo Inoltre Fiat fornirà spazi ad hoc nelle comunicazioni commerciali dei suoi marchi e diritti di sponsorship. Expo, dal canto suo, attribuirà a Fiat la qualifica di Official Global Partner e garantirà alla stessa di poter beneficiare della visibilità internazionale data dall Evento. I costi relativi alle suddette attività e alla fornitura delle autovetture saranno sostenuti su un arco temporale triennale, dalla metà del 2013 fino al Per l esercizio che si è appena concluso, in relazione alle limitate attività svolte, tale onere non è stato rilevante. 18) sino a quando Marchionne non intende incontrare la CGIIL e Landini? Negli ultimi mesi l azienda ha ripetutamente incontrato la Fiom-Cgil, sia a livello locale che a livello nazionale. 19) QUANTE SONO STATE LE CONDANNE PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE di Fiat? COME intende comportarsi in futuro FIAT? Nel 2013, le condanne per comportamento antisindacale sono state 10 e hanno riguardato tutte la cd. cessione del credito ; la valutazione cioè, se l azienda sia tenuta a trattenere in busta paga, e poi devolvere, la quota d iscrizione ai sindacati, o, come accade in altri Paesi (v. Francia e Germania), sia il lavoratore a dover provvedere autonomamente al versamento della quota d iscrizione al proprio Sindacato. 20) COME MAI AUMENTA I CONSUMO DI ENERGIA E CO2 e la produzione di rifiuti se continuate a dire che investite per ridurli? 6

7 Consumo energia e relativa CO 2 : Il positivo aumento dei volumi produttivi nella regione NAFTA, combinato con le condizioni climatiche avverse registrate in questa regione durante tutto l anno (temperature estreme sia nella stagione calda che in quella fredda), ha fatto sì che il consumo totale di energia del 2013, se comparato con l anno precedente, sia leggermente aumentato. Nonostante ciò si registra comunque un trend in diminuzione, che rispetto all anno base (il 2010) registra una diminuzione dei consumi energetici del 2,8%, mentre per quanto riguarda i consumi per vettura prodotta la riduzione è stata del 14,2% rispetto ai valori del Inoltre, grazie all utilizzo di fonti energetiche sempre più pulite, la riduzione di energia ha comportato una diminuzione delle emissioni di CO2 percentualmente maggiore, attestandosi al 4,7% rispetto al Per quanto riguarda le emissioni per ogni vettura prodotta, la riduzione è stata del 15,5% rispetto ai valori del 2010, e il target è di ridurre di circa un terzo nel 2020 rispetto al 2010 le emissioni dovute alla fase produttiva. Generazione di rifiuti: Durante il 2013, nonostante le numerose iniziative volte alla riduzione della generazione di rifiuti, il Gruppo Fiat ha registrato volumi sostanzialmente stabili di rifiuti generati, con un lieve aumento pari al 2,8%. Tale aumento è dovuto principalmente al concomitante positivo aumento dei volumi produttivi in alcune aree geografiche. Rispetto a due anni fa invece, il peso totale dei rifiuti generati è invece sceso del 2,5%. All interno del Gruppo sono ampiamente praticati il recupero e il riutilizzo delle materie prime. Tutto ciò che non può essere riutilizzato viene riciclato. Quando i rifiuti non possono essere né riciclati né riutilizzati, lo smaltimento avviene utilizzando le tecnologie a minor impatto ambientale possibile, con invio a discarica solo come ultima scelta. Il tasso di recupero dei rifiuti a livello mondiale è pari al 96,4% e solo l 1,3% viene inviato a discarica per essere smaltito. Negli stabilimenti di assemblaggio e stampaggio del Gruppo Fiat, per quanto riguarda la generazione di rifiuti per veicolo prodotto, dal 2010 si è registrata una riduzione del 2,8% (da 215 a 209 kg/veicolo prodotto) e del 50% per quanto riguarda i rifiuti classificati come pericolosi per veicolo prodotto (da 7 a 3,5 kg/veicolo prodotto). Nel 2013 si è ottenuta una riduzione del peso assoluto di questo tipo di rifiuti del 3,1% (- 36,7% rispetto al 2010). 7

8 21) In cosa e consistito nel corso del 2013 a Mirafiori (Torino, Italia) l importante intervento di rifunzionalizzazione ad uffici e servizi di una struttura industriale inutilizzata di circa metri quadrati? Il Gruppo Fiat ha riattivato il sito della ex Officina 82 situata a Mirafiori fronte Via Plava per ospitare circa 2000 dipendenti provenienti dal complesso uffici di Corso Ferrucci in Torino (contratto di locazione in scadenza a giugno 2014). 22) Da chi e composto l odv? L organismo di vigilanza di Fiat spa è composto dai responsabili delle funzioni Legal, Audit & Compliance e da un professionista esterno. E previsto un compenso specifico, peraltro di ridotto ammontare, per il solo professionista esterno. 23) COME fa la FCA ad avere residenza fiscale in GB e le sue attuali attività in Italia? o le sposta fuori o potrebbe essere estero-vestizione? La società Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA), con sede legale in Olanda, svolgerà l attività di holding (gestione di partecipazioni). Ci si aspetta che FCA stabilisca la propria sede operativa nel Regno Unito. Per quanto riguarda la residenza fiscale, FCA avvierà le procedure presso le autorità competenti (Olanda e Regno Unito) per stabilire tale residenza, sulla base di quanto previsto dalla normativa internazionale. Le società controllate da FCA continueranno ad operare ed essere residenti fiscalmente nei vari paesi (compresa l Italia). Pertanto, nella nuova struttura societaria attesa non è ravvisabile alcun fenomeno di estero-vestizione. 24) Fa parte del programma di sostenibilita far pagare agli azionisti il files del libro soci che altre grandi societa quotate danno gratuitamente? In base all art del Codice civile i soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a loro spese. Il libro soci contiene una moltitudine di registrazioni in funzione delle operazioni poste in essere dai diversi azionisti. La fornitura dell elenco degli azionisti, la cui posizione sia aggiornata alla data più recente, comporta un estrazione e viene quindi fornita con addebito del costo. 25) Si e finanziato il Meeting di Rimini di Cl? Per quanto? Il Gruppo non finanzia il meeting di Comunione Liberazione, ma vi espone propri prodotti in uno spazio che viene reso disponibile in forza di un contratto di sponsorizzazione come normale in questo tipo di attività. 8

9 26) POTETE FORNIRMI L ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI Non ve ne sono stati. 27) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI? No 28) QUAL E STATO l investimento nei titoli di stato? Al 31/12/2013 la tesoreria del Gruppo non deteneva liquidità investita in titoli dello Stato Italiano. Per quanto riguarda titoli di stato di altri paesi una quota delle attività a servizio dei fondi pensione del Gruppo Chrysler è investita in titoli governativi a reddito fisso (principalmente del governo statunitense e canadese). Inoltre al 31 dicembre 2013 il Gruppo non deteneva investimenti in titoli di stati sovrani che presentassero significativi rischi di rimborso. 29) Quanto costa il servizio titoli? e chi lo fa? L insieme delle attività comunemente di pertinenza dell Ufficio Soci, tra cui il cosiddetto servizio titoli, sono svolte nel caso di Fiat in parte da strutture interne in parte da provider esterni. Il costo delle prestazioni dei provider esterni viene determinato annualmente in base al volume di attività ed alle operazioni poste in essere e viene valorizzato secondo parametri di mercato, come d uso per tutte le attività effettuate in outsourcing. 30) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni? Sono in corso diverse misure di ristrutturazione e riorganizzazione in vari siti per realizzare i programmi di investimento. Al momento non sono invece previste né delocalizzazioni, né significative riduzioni di personale per il tramite di licenziamenti collettivi. 31) C e un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato? Le vendite di veicoli nuovi con impegno di riacquisto, o effettuate nell ambito del Guaranteed Depreciation Program ( GDP ), secondo cui il Gruppo garantisce il valore residuo dei veicoli o si assume la responsabilità del loro valore minimo di vendita, non sono rilevate al momento della consegna, ma sono contabilizzate come leasing operativi, come previsto dai principi contabili internazionali. I canoni di leasing sono 9

10 rilevati a quote costanti lungo la durata del contratto. Alla scadenza del contratto il Gruppo rileva il relativo Ricavo per la quota di prezzo che non ha precedentemente rilevato come canone di leasing e rileva nel Costo del venduto il costo residuale del veicolo. Al 31 dicembre 2013 il valore di libro dei veicoli ceduti con impegno di riacquisto e quindi ancora iscritti tra le attività del Gruppo era pari a milioni di euro. 32) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali O ALTRI che riguardano la societa? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA? No, fatto salvo quanto indicato nel comunicato stampa emesso dalla società il 29 marzo 2013, cui si rinvia e una richiesta di rinvio a giudizio di alcuni ex dirigenti e di un examministratore di Fiat formulata dalla procura della Repubblica di Milano in relazione al decesso di alcuni ex-dipendenti che prestarono servizio presso lo stabilimento di Arese negli anni 80 e ) Ragioni e modalità di calcolo dell indennità di fine mandato degli amministratori. Le informazioni sono ripotate a pagina 12 della Relazione sulla remunerazione 2013 redatta ai sensi dell articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità all Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n e pubblica sul sito internet 34) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l incarico? Gli incarichi per le valutazioni degli immobili vengono attribuiti di volta in volta in base alle esigenze del caso (vendita, locazione ecc.) a primarie società del settore appositamente selezionate mediante procedure di gara. La durata è limitata al tempo necessario per l elaborazione della valutazione. 35) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza)? Fiat, in linea con la prassi più avanzata invalsa sul mercato internazionale, si è dotata da diversi anni di un sistema di coperture assicurative D&O con lo scopo di garantire la massima efficacia e la necessaria serenità operativa agli organi competenti a prendere le decisioni. 10

11 L ampiezza delle coperture viene periodicamente rivista in funzione delle esigenze e delle dimensioni del Gruppo nonché delle prassi adottate da gruppi di dimensioni comparabili; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da dolo e colpa grave. Attualmente sono coperti i Membri del Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A., i Sindaci ed i Dirigenti di Fiat SpA e delle sue Società Controllate diverse da Chrysler Group LLC, che tuttavia è a sua volta dotata di un sistema di coperture D&O comparabile. Trattandosi di copertura assicurativa adottata nell interesse della Società, il principio è stato sottoposto all esame dell assemblea degli azionisti sin dal 2004 e attuato ed aggiornato nel tempo dagli organi esecutivi. Il programma assicurativo D&O di Fiat esclusa Chrysler è stato gestito da Risk Management SpA, società interamente controllata, coinvolgendo le principali compagnie assicurative. 36) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)? Non vi sono programmi assicurativi di Fiat S.p.A. per coprire emissioni obbligazionarie. 37) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? Principali programmi assicurativi (gestiti da Risk Management SpA società interamente controllata per le società di Fiat esclusa Chrysler) non finanziari e previdenziali: - Property All Risks: la polizza copre i danni alle proprietà del Gruppo derivanti da incendio e rischi accessori. - Responsabilità Civile Terzi: sono assicurate le somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio delle attività svolte dalle Società. - Responsabilità Civile verso i Dipendenti: sono assicurate le somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, per infortuni (comprese malattie professionali) sofferti dai loro dipendenti e categorie equiparate regolarmente iscritti all INAIL, in conseguenza di reato colposo perseguibile d ufficio commesso dagli Assicurati stessi o dai loro dipendenti, dell operato dei quali essi debbano rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. 11

12 - Responsabilità Civile Prodotti: sono assicurate le somme che gli Assicurati sono tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi dal difetto dei prodotti dagli stessi fabbricati, e dopo la consegna a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi ed alle attività per cui è stipulata l assicurazione. - Responsabilità Civile Auto: è assicurata la Responsabilità Civile verso Terzi, compresi i trasportati, per il quali il trasporto è consentito secondo le Leggi vigenti, per danni conseguenti alla circolazione. La portata della copertura è definita in base alle necessità specifiche di ciascun programma, tenendo conto del costo, della situazione di mercato, nonché delle prassi adottate da Gruppi di dimensioni comparabili. 38) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità) EVOLUZIONE Gli investimenti in liquidità del Gruppo (disponibilità e mezzi equivalenti e titoli correnti) al 31 dicembre 2013 sono pari a 19,7 miliardi di euro, in grado di coprire le scadenze delle operazioni finanziarie oltre il 2017 e assicurare al Gruppo una significativa flessibilità finanziaria. L andamento delle disponibilità e mezzi equivalenti e titoli correnti del Gruppo nel corso del 2013 è stato il seguente: 31/3/2013: 18,3 miliardi di euro 30/6/2013: 18,0 miliardi di euro 30/9/2013: 17,1 miliardi di euro POLITICA DI GESTIONE, RISCHI DI CONTROPARTE, VINCOLI E INCOMPRIMIBILITA Il Gruppo gestisce la liquidità sulla base di una specifica policy. Gli investimenti sono effettuati tipicamente su scadenze molto brevi, diversificando il portafoglio e tenendo conto del rating delle controparti, nell ottica di una pronta liquidabilità. Al 31/12/2013, oltre il 98% degli investimenti aveva scadenza inferiore a 30 giorni. Non esistono vicoli giuridici sulla disponibilità della liquidità. In particolare la normativa nazionale non prevede nessun vincolo alla liquidità in relazione al fondo di trattamento di fine rapporto (TFR). 12

13 Le controparti bancarie sulle quali viene depositata la liquidità sono le principali controparti di relazione del Gruppo. RENDIMENTO E COMPOSIZIONE Al 31 dicembre 2013, il rendimento medio ponderato delle disponibilità e mezzi equivalenti e titoli correnti del Gruppo era di poco superiore all 1%. La composizione era la seguente: Cassa, Depositi bancari e postali per circa 9,9 miliardi di euro (50,4%) Titoli ad elevata liquidità per circa 9,5 miliardi di euro (48.4%) Titoli correnti per circa 0,25 miliardi di euro (1.2%) Gli interessi attivi maturati nel corso dell esercizio per il Gruppo sono indicati nella nota 9 del bilancio consolidato. 39) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. Il Gruppo Fiat conferma il proprio impegno a ridurre lo sfruttamento delle fonti fossili e a limitare le emissioni di gas a effetto serra, ottimizzando le proprie performance energetiche e promuovendo l utilizzo di fonti rinnovabili. Nell ambito delle energie rinnovabili il Gruppo ha continuato ad utilizzare energie provenienti da fonti rinnovabili, che nel 2013 hanno rappresentato il 20,9% del totale dell energia consumata dal Gruppo (escluso Chrysler Group), e il 9,7% (Chrysler Group incluso). Per il Gruppo la tecnologia fotovoltaica e l energia rinnovabile in generale rappresentano un opportunità per il miglioramento della propria impronta ecologica: sono allo studio una serie di soluzioni per cogliere tali opportunità sia in maniera diretta (realizzazione di nuovi impianti) che indiretta (acquisto sul mercato di energia da fonti rinnovabili). L opportunità di investire in fonti di energia rinnovabile, dipende in gran parte dalla loro sostenibilità economica e dal payback, che attualmente è superiore ai 7 anni. 40) Vi e stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni? No. 13

14 41) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? Come previsto dal Codice di Condotta, il Gruppo Fiat non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione locale. Il Gruppo monitora annualmente la rigorosa applicazione di tale principio. Inoltre ai fornitori del Gruppo viene richiesto -attraverso clausole inserite nei nuovi contratti- il rispetto sia del Codice di Condotta del Gruppo, sia di specifiche Linee Guida di Sostenibilità. Il Gruppo non è a conoscenza di casi di lavoro minorile o lavoro forzato presso gli stabilimenti dei propri fornitori. 42) E fatta o e prevista la certificazione etica SA8000 ENAS? Lo standard internazionale SA8000 certifica alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa: - il rispetto dei diritti umani, - il rispetto dei diritti dei lavoratori, - la tutela contro lo sfruttamento dei minori, - le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. Il Gruppo non ha in previsione tale certificazione e da anni garantisce a tutti i suoi dipendenti i massimi standard di salute e sicurezza, nonché monitora costantemente il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro presso i propri siti, in coerenza con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Il Codice di Condotta del Gruppo contiene riferimenti al rispetto dei diritti umani. Inoltre, dal 2013, è stata implementata una checklist relativa ai diritti umani e ispirata al Ruggie Framework che viene utilizzata dalla funzione Internal Audit durante tutti gli standard audit nelle regioni EMEA, LATAM e APAC. 43) Finanziamo l industria degli armamenti? No. 14

15 44) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. I dati finanziari consolidati relativi al primo trimestre 2014 saranno resi disponibili all inizio di maggio. Al 31 dicembre 2013, la posizione finanziaria netta del Gruppo risultava negativa per milioni di euro. Alla stessa data il costo medio dei debiti finanziari, includendo le varie forme tecniche e le varie valute di denominazione, era di poco superiore al 6%, mentre il rendimento medio della liquidità era intorno all 1%. 45) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa? Nel 2013, così come negli anni precedenti, non vi sono state multe da parte di Consob e Borsa Italiana 46) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni? Le società del Gruppo pagano le imposte entro i termini previsti; pertanto, non risultano debiti per imposte i cui termini siano scaduti. 47) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE. Come si può evincere dalla nota 39 del bilancio consolidato relativamente ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio, l unica variazione di rilievo intervenuta dopo la chiusura dell esercizio è rappresentata dall acquisto del 41,5% di Chrysler concluso il 21 gennaio ) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE Escludendo la partecipazione nella joint venture Tofas, i titoli quotati detenuti dal Gruppo sono rappresentati essenzialmente dalla quota detenuta nella collegata Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup. S.p.A. (quota di ca. 20,552% delle azioni ordinarie) e in un pacchetto di azioni delle Assicurazioni Generali S.p.A. (quota dello 0,013%). 15

16 Nel bilancio di Fiat S.p.A. le azioni Assicurazioni Generali sono valutate al fair-value, identificato nella quotazione di borsa alla data di chiusura dell esercizio, il valore di libro al 31 dicembre 2013 è di 3,2 milioni di euro. Per le azioni RCS ordinarie, valutate nel bilancio d esercizio con il metodo del costo, il valore di libro è allineato alla quotazione di borsa di fine anno che è inferiore per circa 30 milioni di euro rispetto alle quotazioni attuali. 49) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. I dati finanziari consolidati relativi al primo trimestre 2014 saranno resi disponibili all inizio di maggio. 50) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D ALTRE SOCIETA, CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. Non è stato effettuato trading su azioni proprie, né su azioni di altre società. 51) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA Gli ultimi acquisti di azioni proprie sono stati effettuati nel corso del primo semestre del 2008 per complessivi 238,5 milioni di euro (ad un prezzo unitario medio di euro 14,2) quindi prima dei repentini cambiamenti del contesto economico-finanziario che hanno globalmente portato alla sospensione di tali operazioni. Successivamente il programma di acquisto è stato sospeso, fatta eccezione per l acquisto di complessive n azioni effettuato nell ambito della conversione delle azioni privilegiate e di risparmio in ordinarie al fine di garantire l esatta applicazione del rapporto di conversione. Al 1 gennaio 2011, a seguito della scissione di Fiat, a fronte delle azioni in portafoglio, Fiat SpA ha ricevuto un pari numero di azioni ordinarie Fiat Industrial SpA (ora CNH Industrial NV). Al 31 dicembre 2013 Fiat deteneva 34,6 milioni di azioni proprie e 34 milioni di azioni CNH Industrial N.V. (già Fiat Industrial S.p.A.) per un costo storico complessivo di circa 580 milioni di euro (euro 17 circa per l insieme di una azione Fiat e di una azione Fiat Industrial) rilevato a suo tempo direttamente a riduzione del patrimonio netto, come richiesto dagli IFRS. 16

17 Secondo gli IFRS eventuali minus/plusvalenze su azioni proprie vengono rilevate direttamente a Patrimonio netto e non incidono sul risultato economico. La differenza rispetto agli attuali prezzi di borsa delle azioni Fiat e CNH Industrial è negativa per circa 30 milioni di euro. 52) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA. L informazione viene fornita in Assemblea. 53) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota? Non è possibile conoscere con precisione il numero delle azioni detenute dai fondi pensione poiché non esiste una classificazione specifica a livello internazionale. 54) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa controllate, collegate, controllanti. La domanda non è pertinente ai punti all ordine del giorno. 55) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l indice d indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? Nel corso del 2013 le spese pubblicitarie in EMEA sono state pari a circa 550 milioni di euro prevalentemente indirizzate su TV (45%), con una riduzione della carta stampata (soprattutto magazine). 56) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL ESTERO Gli azionisti iscritti a Libro Soci al 31 marzo 2014 sono suddivisi: (*),così 17

18 - n possiedono sino a 100 azioni ordinarie - n possiedono da 101 a 500 azioni ordinarie - n possiedono da 501 a azioni ordinarie - n possiedono oltre azioni ordinarie (*) Gli azionisti residenti all'estero sono n ) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? Non sussistono nell ambito del Gruppo rapporti di consulenza con membri del Collegio Sindacale. Le informazioni dovute ai sensi dell art. 78 Regolamento Consob n /99 sui rapporti con il Collegio Sindacale sono riportate nell apposita tabella della relazione sulle remunerazioni. Con riferimento alla Società di Revisione e alle entità appartenenti alla sua rete, tutti i rapporti intrattenuti sono stati evidenziati nell appendice II al bilancio consolidato, come richiesto dall art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob. 58) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE? Non ve ne sono stati. 59) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONE LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL UFFICIO ACQUISTI? No. Sulla seconda parte della domanda, secondo le prassi dell'industria automobilistica, i contratti di fornitura, in cui le economie di scala hanno un ruolo fondamentale, prevedono che il fornitore si impegni a migliorare nel corso del tempo la propria efficienza industriale e consegua quindi riduzioni di costi, dei quali possa beneficiare 18

19 anche Fiat sotto forma di diminuzioni di prezzo periodiche, programmate sin dall' inizio del rapporto. Sempre secondo la normale prassi del comparto automobilistico, è previsto il diritto di Fiat di verificare la competitività dei prezzi che le vengono praticati e, nel caso in cui risultino superiori a quelli di mercato oppure le quantità delle forniture risultino superiori a quelle per le quali essi sono stati determinati, di concordare con i fornitori azioni intese a ripristinare l'equilibrio economico originario del rapporto, ivi inclusi sconti forfettari. 60) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India? NO 61) vorrei conoscere se SI E INCASSATO IN NERO? NO 62) vorrei conoscere se Si e fatto insider trading? NO 63) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA FORNITRICI? Ad eccezione di quanto riferito dall Amministratore Luca Cordero di Montezemolo (per quanto riguarda i rapporti con il gruppo Poltrona Frau) non ci sono state comunicate, secondo quanto previsto dal Codice di Condotta, situazioni del tipo di quelle evidenziate nella domanda. 64) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI? Nel 2013 l impegno del Gruppo Fiat verso le comunità ha riguardato diverse aree tra cui: attività di promozione dell istruzione, della cultura e dell arte (39,2%), progetti a carattere sociale sul territorio (25,1%), supporto del sistema sanitario (19,1%), varie altre iniziative tra cui, in particolare, gli interventi a favore di popolazioni colpite da catastrofi naturali (16,6%). Il 47,3% degli interventi ha interessato l Europa, il 29,2% il Nord America, il 23,3% il Sud America, lo 0,1% l Asia e lo 0,1% il resto del mondo. 19

20 L insieme di tali attività di promozione, progetti d investimento ed erogazioni liberali posto in essere nel 2013 ammonta a poco meno di venti milioni di euro. Ogni iniziativa viene, in genere, gestita a livello di stabilimento, di azienda o di brand, mentre gli interventi di maggiore rilevanza economica vengono approvati e gestiti a livello corporate. Le Linee Guida di Investimento nelle Comunità Locali del Gruppo Fiat forniscono indicazioni su come gestire le varie attività a favore delle comunità e definire impegni per l'attivazione di iniziative coerenti con le caratteristiche ed il posizionamento di ciascun marchio. Il Paese che ha beneficiato maggiormente delle donazioni a favore delle comunità locali è stato il Brasile, realtà nella quale il Gruppo opera da anni in collaborazione con il territorio per favorire lo sviluppo locale e l educazione dei giovani (ad esempio tramite il progetto Arvore da Vida e le sue molteplici iniziative). 65) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual e stato il loro compenso e come si chiamano? Non vi sono giudici fra i consulenti del gruppo. 66) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust? Non vi sono cause in corso con autorità antitrust. 67) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la societa. Vedi risposta a domanda n ) vorrei conoscere se A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE CIBC-) Il Gruppo aveva in essere, al 31 dicembre 2013, prestiti obbligazionari, emessi sui mercati internazionali, per un ammontare nominale complessivo di circa 14,0 miliardi di euro (11,6 miliardi di euro per Fiat + 2,3 miliardi di euro equivalenti per Chrysler). 20

21 L elenco delle principali emissioni obbligazionarie, con indicazione di scadenze e tassi cedolari, è riportato nella nota 27 del Bilancio Consolidato, cui si rinvia. Premesso che il Gruppo opera con i principali istituti italiani ed esteri specializzati nell attività di collocamento, si evidenzia che sul sito della società sono altresì disponibili i prospetti informativi relativi alle suddette emissioni, in cui sono riportati gli istituti di credito che intervengono in qualità di dealers del programma Global Medium Term Notes (GMTN) di Fiat e delle emissioni obbligazionarie di Chrysler. 69) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore. E un dettaglio non pubblicato in quanto non richiesto dai principi contabili di riferimento. 70) vorrei conoscere A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI. RISANAMENTO AMBIENTALE Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale? Come riportato alla nota Area di Consolidamento Società consolidate, nel corso del 2013, non sono intervenute variazioni significative dell area di consolidamento. Si segnala tuttavia che il 28 ottobre 2013, Fiat, ottenute le approvazioni delle autorità competenti, ha concluso l acquisizione da parte di Fiat Group Automobiles della quota rimanente del 50% detenuta in VM Motori S.p.A. per un prezzo di 34,1 milioni di euro. Nel 2013 le società del Gruppo hanno effettuato spese e investimenti diretti per iniziative e innovazioni impiantistiche finalizzate alla prevenzione, riduzione e controllo degli impatti ambientali dei processi produttivi, per un valore di circa 100 milioni di euro di cui circa il 5% per ripristini/risanamenti. L importo non comprende tutti quegli investimenti destinati esclusivamente al miglioramento della salute e sicurezza sul posto di lavoro (pari a 194 milioni di euro). Non comprende, inoltre, tutti gli investimenti non direttamente realizzati per la protezione dell ambiente, anche se per la loro tipologia possono generare effetti positivi sul contesto ambientale di riferimento. 21

22 71) vorrei conoscere a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI? b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI? c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilita pre pensionamento e con quale età media a) I benefici non monetari (principalmente connessi a mezzi di trasporto o altri benefit in natura) vengono calcolati in base a criteri convenzionali di valutazione applicabili in base a norme di legge. I bonus individuali sono calcolati sulla base di un mix di fattori, quali: performance aziendale (rilevata comparando i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati a livello di Società/Gruppo); performance individuale (rilevata in base ad una valutazione dei risultati individuali conseguiti e della leadership dimostrata nel corso di ogni anno). b) La variazione della retribuzione annua lorda del 2013 verso l anno precedente è stata la seguente (tra parentesi l incremento che risulterebbe se si considerassero nella base-2012 anche i 600 euro di premio straordinario ): Operai: +2,8 % (+ 0,3%) Impiegati: +2,4 % (+ 0,4%) Professional: +1,4 % (-0,1%) Dirigenti: +0,6 % c) Come riportato nel bilancio consolidato, il costo complessivo del lavoro è stato nel 2013 pari a milioni di euro. Il dettaglio per qualifica, non essendone richiesta la pubblicazione e non rivestendo altra rilevanza non è oggetto di rilevazione a livello di Gruppo. L organico totale del Gruppo Fiat a fine 2013 è di unità, di cui dirigenti. 22

23 d) La ripartizione dei dipendenti al 31 dicembre 2013 per categoria è riportata nella Relazione sulla Gestione inclusa nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 all interno del capitolo Sostenibilità Dipendenti. In Italia risultano, nel 2013, 3 cause di mobbing pendenti nel Gruppo. Le cause pendenti worldwide per incidenti/malattie professionali mortali sono 15, mentre non risultano cause per istigazione al suicidio. Inoltre non risultano casi di suicidio in azienda. e) Nel corso del 2013, in conseguenza di procedure di riduzione collettiva di personale nell ambito di operazioni di ristrutturazione o razionalizzazione organizzativa, sono usciti a livello mondiale dipendenti (circa 9% delle uscite). In Italia nel 2013 le uscite in conseguenza di riduzione collettiva di personale hanno riguardato 720 dipendenti, per lo più a seguito di accordi specifici di mobilità raggiunti con le organizzazioni sindacali riguardanti dipendenti individuati tra quelli che possono raggiungere i requisiti per il trattamento di pensione nel periodo di durata della mobilità (tre anni al Nord Italia e quattro al Sud). Le 720 uscite per mobilità rappresentano circa un terzo (36,6%) delle uscite del 2013 in Italia. 72) vorrei conoscere se si sono comperate opere d arte? da chi e per quale ammontare? Nel 2013 non sono state acquistate opere d arte. 73) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento. Nel 2013 si è mantenuto un approccio rigoroso e generalizzato di controllo dei costi di struttura in tutti i settori. 74) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO? Non ve ne sono. 75) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL E IL PREZZO MEDIO. I contratti di somministrazione per la fornitura di gas naturale alle utenze italiane del Gruppo Fiat sono stati stipulati per l anno 2013 con: Edison Energia S.p.A., Enel Energia SpA. Il prezzo medio complessivo (comprendente le accise sui consumi) del gas 23

24 naturale risulta essere stato di circa 35,5 c /mc per l'anno 2012 per un volume annuo complessivo di 207,6 milioni di mc. 76) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.bragiotti, avv.guido Rossi e Berger? Non vi sono consulenze verso tali società. 77) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo? Escludendo Chrysler, la quota della spesa complessiva in Ricerca e Sviluppo del 2013 relativa all Italia ammonta al 75% circa. 78) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL ART.2622 C. E sufficiente fare riferimento al comma 7 della disposizione citata ed applicarlo ai valori contenuti nel fascicolo di bilancio. 79) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE In generale i costi per un assemblea ammontano a circa euro. 80) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI Il dato non è riportato in bilancio in quanto non richiesto dai principi contabili di riferimento, né è ritenuto rilevante ai fini del reporting direzionale. 81) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. I rifiuti speciali del Gruppo Fiat sono affidati a ditte regolarmente autorizzate allo scopo. Il Gruppo Fiat utilizza solo discariche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti urbani. I rifiuti speciali sono destinati al recupero o vengono smaltiti con termovalorizzatori. Dati sulla generazione e smaltimento dei rifiuti speciali sono riportati nel Bilancio di Sostenibilità. 82) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? 24

25 Su disposizione del Consiglio di Amministrazione, per motivi di sicurezza, gli aeromobili sono usati quasi esclusivamente dal vertice aziendale per esigenze legate all attività della società. Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all ordine del giorno. 83) A quanto ammontano i crediti in sofferenza? Come indicato alla Nota 18 al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, i fondi svalutazione stanziati a fronte di crediti in sofferenza ammontano a 344 milioni di euro. 84) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO? Non ve ne sono stati. 85) C e e quanto costa l anticipazione su cessione crediti %? Il tasso medio ponderato delle operazioni di anticipazione su crediti in essere al 31 dicembre 2013 era di circa il 2,4%. Esso varia ovviamente in funzione dei mercati in cui si effettuano le transazioni, delle caratteristiche dell operativa, della tipologia dei crediti e del rofilo di rischio dei debitori ceduti. 86) C e il preposto per il voto per delega e quanto costa? Ai sensi dell art. 135 undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 Fiat ha incaricato la Computershare S.p.A. di svolgere il ruolo di Rappresentante designato dalla Società in assemblea. Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all assemblea degli azionisti. 87) Da chi e composto l ODV e quanto costa alla società? Si rinvia alla risposta alla domanda 22) 88) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici? Si rinvia alla risposta alla domanda 28) 25