Focus: mercato automotive

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1 Focus: mercato automotive 1. Osservatorio generale Lo stato dell arte - Mondo: le vendite globali, nonostante gli incentivi che hanno drogato gli acquisti sono in discesa in tutto il mondo occidentale. - Il Giappone si conferma il vero protagonista dei bilanci mondiali dell industria automobilistica. Le 8 case giapponesi nel 2002 hanno visto il fatturato cumulato salire dell 8,6% e sfiorare i 304 miliardi di euro.. L Europa, in diminuizione, si attesta a 430 miliardi di Euro. Gli USA raggiungono i 297 miliardi. - In Europa tra gennaio e maggio 2003 le vendite sono scese, rispetto allo scorso anno, del 3,8% - In Italia si conferma la flessione che registra un calo del 14% rispetto ai primi 5 mesi del 2002 MERCATO ITALIA fatturato 2002 USA GIAPPONE EUROPA 297 miliardi di euro 304 miliardi di euro 430 miliardi di euro Le questioni problematiche: Le tendenze: a. la materia degli incentivi mirati a ridurre la quantità di emissioni inquinanti (il 31 marzo sono scaduti gli ecoincentivi) per la quale non sussistono ancora indicazioni definitive, nonostante ci siano ancora 8 milioni di auto non catalizzate b. il tema dei concessionari multimarca (per approfondimenti vedere focus interno pag 18) c. RCAuto cancro del mercato in Italia d. il mercato dell usato. Le previsioni: Non si attende a breve un inversione di tendenza, malgrado la presenza di una notevole effervescenza dell offerta. - il successo delle piccole cilindrate con un significato nuovo, non più utilitarie, non più piccolo inteso come prestazioni ridotte, ma come innovazione tecnologica, sofisticata estetica, piacere delle guida, addirittura confort e abitabilità. Eccellono in questo settore non le case produtrici generaliste, ma le specialiste - le berline riprendono vigore, coniugando estetica e funzionalità, mentre le station wagon si stanno plafonando. In fase di grande espansione le monovolume, che si adattano a tutte le esigenze della famiglia - l affermazione delle SUV (Sport Utilities Vehicles). Si tratta di una sorta di fuoristrada di lusso di straordinaria versatilità, adatta alla città, al fuori strada, al deserto (esempi: Classe M Mercedes Land Rover Free Lander) - la crescita del diesel.

2 2. Lo scenario economico I consumi delle famiglie in fase di ristagno. Il sondaggio Astra/Demoskopea effettuato su un campione di 45 milioni di persone tra i 18 e i 79 anni rileva che in 9 casi su 10 proseguirà la diminuzione del tenore di vita. 20 milioni di italiani crede che quest anno ridurrà le spese. LE SPESE PERSONALI E FAMIGLIARI % A natale del 2002 ho ridotto le spese per regali, acquisti, cenone, vacanze 53.1 Negli ultimi mesi ho acquistato più prodotti scontati o in saldo 51.2 Nell ultimo anno ho ridotto le spese personali e famigliari 51.1 Credo che questo anno io e la mia famiglia saremo costretti a ridurre le spese 46.1 Se avessi qualche facilitazione (come prestiti, mutui, carte di credito) potrei aumentare i miei acquisti Nei prossimi tre anni prevedo di chiedere un finanziamento/mutuo per acquisto casa o auto o elettrodomestici La struttura del mercato: i dati attuali rispetto al periodo gennaiomaggio 2002 le immatricolazioni di auto nuove il mercato dell usato Si registra una flessione dello 0.9% rispetto ai primi 5 mesi del 2002 (che segnarono 5 mesi consecutivi di flessione della domanda!) In maggio si è verificato l 1,93% in più rispetto ai primi 5 mesi del 2002 la raccolta ordini le immatricolazioni di vetture diesel Si conferma la tendenza negativa: nel mese di maggio si registra una contrazione del 14,39% rispetto al maggio 2002 Si registra un record storico con il 48,16% di maggio I dati di giugno 2003 le immatricolazioni di auto nuove Nuovo calo per il mercato automobilistico a giugno, le immatricolazioni sono scese dello 0,12% il mercato dell usato il mese di giugno registra passaggi di proprietà di auto usate I dati di luglio Il mercato di luglio chiude con immatricolazioni, registrando un + 4% rispetto a luglio 2002, i il "merito" dell inaspettata chiusura alta del mese è dovuto alla notevole iniezione di vendite per autonoleggio.

3 4. Le attese degli operatori Le attese dei concessionari per i prossimi anni in merito agli ordini e all andamento del mercato dell usato. RACCOLTA DI ORDINI MERCATO USATO at tesa:recupero 3% att esa:domand a in ulteriore att enuazione 29% at tesa:recuper o 6% attesa:peggio del % at tesa:domand a in ulteriore att enuazione 32% attesa:stabilità 68% attesa:stabilità 53% 5. Le strategie di marketing in atto per vendere di più L auto che diventa autocarro È il fenomeno dell immatricolazione dell auto come autocarro (omologazione N). Così facendo il cliente dotato di partita IVA ottiene notevoli benefici fiscali (deducibilità IVA e costi di manutenzione, autostrada, carburante e assicurazione). Modelli più gettonati: Land Rover Opel zafira Megane Scenic Mitsubishi Papero. Le KM 0 Sono vetture nuove che i concessionari immatricolano per raggiungere gli obiettivi di vendita imposti dalla casa madre. Una volta immatricolate vengono poste in vendita con forti sconti sul prezzo di listino). Al momento della rivendita come usato si verifica un ulteriore svalutazione perché chi vende è già secondo proprietario. Il noleggio a lungo termine È l alternativa all acquisto in contanti, cresce del 15% all anno e rappresenta il 12% del mercato totale. Rivolto principalmente all utenza business si sta estendendo al privato con partita IVA. È l unico settore non toccato dalla crisi. 6. Normativa del mercato dell auto Direttiva 98/69/CE (parte A). 13 ottobre Relativa alle misure da adottare contro l inquinamento atmosferico da emissione dei veicoli a motore. La norma Euro 3 in vigore dal 1 gennaio 2001 oltre alla riduzione di sostanze inquinanti emesse dallo scarico, impone l installazione del sistema EOBD, una centralina di autodiagnosi per il rilevamento di difetti che potrebbero provocare un aumento delle sostanze inquinanti. Direttiva 98/69/CE (parte B). La norma Euro 4 che prevede un ulteriore abbassamento dei limiti di emissioni inquinanti, dovrà essere obbligatoriamente

4 rispettata per le auto immatricolate a partire dal 1 gennaio Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 (Ecoincentivi per le automobili) Varato a Bruxelles il 17 luglio 2002 il nuovo regolamento per la distribuzione automobilistica. Disciplina il rapporto tra case automobilistiche e concessionari. 7. Focus sul nuovo regolamento, che consentirà ai concessionari di vendere più marche e di aprire i battenti in qualunque paese europeo. Si passa, per i produttori di auto, dalla rete di distribuzione selettiva al taglio di parecchi legami tra i produttori e i dealer. L obiettivo è quello di creare un maggior grado di concorrenza che dovrebbe avere effetti positivi sui prezzi a beneficio dei consumatori. La maggior flessibilità garantita ai concessionari si realizzerà in 3 punti fondamentali: - la non obbligatorietà dei servizi post vendita (che potranno essere subappaltati a terzi) - la facilitazione di vendita di autovetture di marche diverse - l agevolazione dello sviluppo dell attività dei rivenditori. Su questo punto i concessionari potranno o ampliare il proprio target di acquirenti al di fuori dell ambito nazionale o al di fuori dei rivenditori autorizzati. In questo caso i concessionari potranno vendere a dealer indipendenti (rappresentati dalla distribuzione moderna e dai rivenditori via internet. Viene liberalizzato, inoltre, il mercato delle parti di ricambio originali: ossia la vendita non è più esclusiva delle case produttrici e quindi i riparatori potranno ricorrere a fornitori indipendenti, produttori comunque di ricambi originali. Per approfondimenti: 8. Le quote di mercato in Europa LE QUOTE DI MERCATO: AREA EUROPEA Gruppo Mg rover Hyunday Gruppo Bmw Bmw, Mini Daimier Chrisler mercedes, Smart, Chrysler Gruppo Fiat Fiat, lancia, Alfa Romeo Renault Gruppo Gm Opel/Vauxhall, Saab Toyota e Lexus Gruppo Ford Ford, Volvo, Land Rover, jaguar Gruppo Psa Peugeot, Citroen Gruppo Vw wolkwagen, Audi, seat, Skoda 1 1,5 1,7 4,2 4,3 4,3 4,05 6,3 6,3 7,9 8,9 9,8 10,4 11 9,9 11,7 11, ,6 17,9 17,5 gen-apr 2003 gen-apr 2002

5 9. Le quote di mercato in Italia A. Il mercato italiano reso noto dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti Marche 6 mesi 2003 Quota % 6 mesi 2002 Quota% Diff. % Giu Quota % Giu Quota % Diff. % Fiat , ,46-12, , ,65-0,62 Ford , ,91 18, , ,27-5,50 Renault , ,69 18, , ,05 9,11 Opel , ,99-6, , ,30 10,81 Volkswagen , ,75-18, , ,16-23,18 Citroën , ,26 78, , ,06 33,83 Peugeot , ,11-4, , ,87-7,66 Toyota , ,24 1, , ,28 1,62 Lancia , ,41-11, , ,53-17,95 Alfa Romeo , ,75-1, , ,00-8,83 Mercedes , ,43-9, , ,81-23,73 Nissan , ,01 24, , ,98 107,04 Audi , ,24-7, , ,21 3,21 BMW , ,06-4, , ,53-3,33 Seat , ,52 4, , ,69-32,29 Hyundai , ,61-4, , ,51-11,79 Daewoo , ,40 1, , ,10 50,98 Smart , ,27-2, , ,48-23,19 Suzuki , ,90 9, , ,01-7,40 Mini* , ,78 10, , ,14-4,53 Honda , ,66 27, , ,64 9,29 Chrysler/Jeep , ,89-8, , ,12-29,60 Skoda , ,93-18, , ,77-8,70 Volvo , ,83-9, , ,71 6,17 Kia , ,47 42, , ,40 88,55 Mazda , ,29 75, , ,34 141,10 Mitsubishi , ,57-18, , ,70 3,01 Land Rover , ,40-12, , ,44-23,27 MG Rover , ,33-1, , ,31-0,36 Ferrari* 309 0, ,03-1, , ,03-3,51 Maserati* 157 0, ,02-18, , ,02-32,43 Altre estere , ,81 4, , ,87-14,36 Altre nazionali* 8 0, ,00-80,49 2 0,00 6 0,00-66,67 Totale estere , ,34 4, , ,77 1,42 Totale nazionali , ,66-11, , ,23-4,60 Totale mercato , ,00-0, , ,00-0,28 Fiat , ,46-12, , ,65-0,62 Ford , ,91 18, , ,27-5,50 Renault , ,69 18, , ,05 9,11 Opel , ,99-6, , ,30 10,81 Note: I dati relativi al mese di maggio 2003 sono desunti dalle informazioni trasmesse dagli uffici provinciali della Motorizzazione. Le quote di penetrazione di maggio 2003 sono calcolate in base alle informazioni presenti nell archivio nazionale dei veicoli alla data del 3/6/2003. I dati relativi al 2002 rappresentano le risultanze dell archivio nazionale dei veicoli al 3/6/2003. * = consegne. Aggiornamento al 2/5/2003

6 B. Mercato italiano giugno 2003: uno sguardo al numero delle immatricolazioni flessione rispetto a giugno 2002 Mercedes -23,70% Peugeot -7,66% Seat -32,29% Volkswagen -23,28% Ford -5,50% Chrysler -29,60% aumento rispetto a giugno 2002 Nissan +107,40% Toyota +1,62& Mitsubishi +0,70% Mazda +141% 10. Gli attori Gruppo Mg Rover Hyunday Gruppo Bmw: Bmw, Mini Daimier Chrisler Mercedes, Smart, Chrysler Gruppo Fiat: Fiat, Lancia, Alfa Romeo Gruppo PSA: Peugeot, Fiat Gruppo Wolkswagen: Wolkwagen, Audi, Seat, Skoda Gruppo Gm Opel/Vauxhall, Saab Toyota e Lexus Renault