2005 Si avvia il progetto per il nuovo polo assicurativo e ad ottobre viene presentato il Piano strategico per il triennio

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2 Storia del Gruppo Il Gruppo Sanpaolo IMI nasce dalla fusione, avvenuta nel novembre 1998, di due prestigiose banche private, ciascuna leader in Italia nel proprio segmento operativo di riferimento; due realtà di successo spiccatamente complementari, unite da un forte disegno industriale finalizzato ad accrescere la qualità dei servizi per i clienti ed il valore per gli azionisti. Da un lato, l'istituto Bancario San Paolo di Torino, evoluzione storica della "Compagnia di San Paolo" fondata nel 1563 per prestare aiuto ai bisognosi, divenuto marchio di eccellenza come banca commerciale, con i suoi molteplici prodotti e la sua capillare rete distributiva al servizio di milioni di clienti. Dall'altro, l'istituto Mobiliare Italiano, nato nel 1931 per sostenere la ricostruzione del sistema industriale nazionale, primario operatore nel credito a medio-lungo termine e nei servizi finanziari alle imprese, con una spiccata vocazione di banca d'investimento ed una consolidata esperienza nella gestione del risparmio e nella consulenza finanziaria ai privati. Il processo di integrazione completato nel corso del 1999 ha consentito al Gruppo di combinare le capacità distributive e l'ampia base di clientela del Sanpaolo con le competenze specialistiche dell IMI.

3 Storia del Gruppo La più recente integrazione fra Sanpaolo IMI e Banco di Napoli vede invece confluire in un'unica banca due realtà che affondano le rispettive radici nello stesso lontano periodo storico. Il Banco di Napoli ha infatti origine nel lontano 1539 come istituzione volta al prestito di denaro a bassi saggi di interesse per i bisognosi. Con l'acquisizione del Banco di Napoli nel corso del 2000 e la fusione con Cardine Banca nel 2002, il Gruppo ha significativamente aumentato le sue capacità distributive e la capillarità della sua presenza territoriale, estendendola alle regioni del Nord Est e del Mezzogiorno. Presenza e capillarità che in altre regioni d'italia è stata raggiunta grazie ad investimenti partecipativi e accordi industriali o commerciali specifici, come nel caso della Cassa di Risparmio di Firenze, della Cassa dei Risparmi di Forlì e del più recente ingresso nel capitale di Banca delle Marche. Oggi il Sanpaolo IMI è un grande gruppo bancario, capace di svolgere un ruolo da protagonista nel processo di consolidamento del mercato finanziario italiano e, grazie anche alla presenza nelle principali piazze internazionali, di ricoprire un ruolo significativo nello scenario europeo che si va formando.

4 Il Gruppo oggi Sanpaolo IMI è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani. Ha una rete forte di quasi filiali e opera in 34 paesi nel mondo attraverso 142 filiali e uffici di rappresentanza. Il Gruppo ha circa dipendenti e un network di oltre promotori finanziari, al servizio di oltre 7 milioni di clienti, di cui imprese. Il Gruppo ha un stato patrimoniale che presenta un attivo di 271 miliardi di euro e un patrimonio netto di 14,2 miliardi di euro. Sanpaolo IMI ha una posizione di eccellenza nella gestione del rischio e solidi ratio patrimoniali: 7,5% il Tier 1 e 9,8% quello sul capitale totale. Sanpaolo IMI è l unica banca italiana quotata sia alla Borsa Italiana, sia al New York Stock Exchange e le sue dimensioni le consentono di fare parte dei più importanti indici europei, tra i quali il DJ Eurostoxx 50 e il FTSE 300, mentre la sua attenzione verso la best practise nella corporate governance e verso la responsabilità sociale le permettono di far parte del principale indice etico internazionale, il FTSE4GOOD. Il Sanpaolo IMI è inoltre la prima società in Italia ad aver richiesto una valutazione indipendente sulla propria corporate governance: l agenzia S&P ha attribuito alla Banca una valutazione di 7 su 10.

5 1563 Viene fondata a Torino la Compagnia della Fede Cattolica sotto l'invocazione di San Paolo, che diventa Monte di Pietà esercitando l'attività di prestito gratuito su pegno a favore dei poveri per sottrarli al ricorso dell'usura. Secoli XVIII e XIX Si accentua il carattere creditizio del Monte, che nell'800 diventa una vera e propria banca, abilitata ad applicare interessi La Banca assume la denominazione di Istituto di San Paolo di Torino - Beneficenza e Credito Per sostenere la ricostruzione del sistema industriale nazionale viene costituito l'istituto Mobiliare Italiano (IMI), istituto di credito di diritto pubblico Il Sanpaolo diventa Istituto di Credito di Diritto Pubblico Anni '50-'90 Negli anni '60 la Banca espande la propria rete a livello nazionale. Nel decennio successivo avvia un modello di espansione territoriale che vede l'acquisto di banche locali nazionali e straniere. Alla crescita dimensionale si accompagna lo sviluppo della gamma dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti Nel 1992 la Banca è trasformata in SpA e completa il processo di privatizzazione nel Fusione con l'imi con conseguente assunzione della denominazione Sanpaolo IMI: il Gruppo multifunzionale che ne scaturisce opera nei vari settori di attività attraverso società dedicate o unità di business Sanpaolo IMI acquisisce il Banco di Napoli (che trae origine nel lontano 1539 come pia istituzione improntata a spirito di carità verso i bisognosi) e realizza alleanze strategiche con importanti realtà creditizie italiane e straniere Viene avviata l'integrazione con il Gruppo Cardine, nato dall'unione dei Gruppi Casse Venete e Casse Emiliano Romagnole e composto da sette banche Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca Popolare dell'adriatico e Banca Agricola di Cerea) operanti nel Nord Est dell'italia e sulla dorsale adriatica Vengono avviati i passi necessari per realizzare l'integrazione del Banco di Napoli e delle Banche del Gruppo Cardine. Per agevolare il processo di integrazione di queste ultime vengono aggregate società operanti nel medesimo territorio: la Banca Agricola di Cerea viene assorbita dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, mentre la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e la Cassa di Risparmio di Gorizia si fondono dando vita a Friulcassa. Nel luglio 2003 viene perfezionato lo scorporo che dà origine al Sanpaolo Banco di Napoli, la maggiore banca del Sud Italia Si completa l'integrazione di tutte le Banche commerciali del Gruppo, che adottano il medesimo modello organizzativo e commerciale e la stessa piattaforma informatica Si avvia il progetto per il nuovo polo assicurativo e ad ottobre viene presentato il Piano strategico per il triennio A gennaio viene approvata la seconda fase del progetto di sviluppo del Polo Risparmio e Previdenza che prevede il confluire anche dell'asset Management nella società Eurizon Financial Group cui fanno già capo la compagnia assicurativa AIP e Banca Fideuram. Le tappe dell evoluzione

6 QUOTE SUL MERCATO DOMESTICO 18,9% 10,1% 10,1% 10,4% 14,7% riserve tecniche 12%* Filiali Impieghi Raccolta diretta Risparmio gestito Polizze vita Fondi comuni Ranking ** 1 * Inclusi i prodotti di terzi collocati dalle reti del Gruppo ** Con riferimento ai gruppi bancari Dati al 31/03/2006 Posizionamento competitivo

7 DATI FINANZIARI IAS/IFRS Margine di intermediazione lordo Spese di funzionamento +18.5% +2.0% 1,824 2,162-1,151-1,174 MM MM Q105 Q106 Q105 Q106 Utile dell operatività corrente Utile netto +54.0% +55.9% MM MM Q105 Q106 Q105 Q106 Cost/Income ratio ROE annualizzato -8.8 p.p p.p. % % Q105 Q106 Q105 Q106 Dati finanziari

8 Le attività e i marchi del Gruppo ATTIVITA BANCARIA Reti di distribuzione retail, corporate e private (Sanpaolo, Sanpaolo Banco di Napoli, Banca Popolare dell Adriatico, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Friulcassa) Rete estera Wholesale Banking Operatori specilaizzati EURIZON FINANCIAL GROUP

9 La rete di filiali La rete di sportelli - caratterizzati da marchi fortemente radicati sui territori di riferimento - e la distribuzione multi-canale sono supportati da un unica piattaforma informatica e gestionale, nel quadro di un efficiente modello operativo filiali Dati al 31/03/ % 12 % - < 20% 5 % - < 12% 2 % - < 5% 1% - < 2% < 1%

10 Sanpaolo IMI è direttamente presente all estero in 34 paesi, nei quali fornisce una vasta gamma di servizi bancari e finanziari attraverso 13 filiali, 19 uffici di rappresentanza, 2 desk operativi e la controllata Sanpaolo IMI Bank Ireland, cui si aggiungono le 100 filiali nell Europa Centro-Orientale appartenenti alle banche estere controllate, ed il network estero di Banca IMI. L attività è orientata a favorire e sostenere l internazionalizzazione delle imprese italiane ed a promuovere/assistere gli investimenti e le attività delle multinazionali estere sul mercato italiano. Presso le sedi di Londra, New York ed un ufficio dedicato di sede centrale, sono attive le strutture di Area che coordinano le attività di business rispettivamente per Europa e Mediterraneo, Americhe ed Asia. Sanpaolo IMI Bank Ireland Madrid Londra Sanpaolo Bank (Lux) Bruxelles Parigi Barcellona Amsterdam Francoforte Monaco Vienna Stoccolma Varsavia Praga Zagabria Mosca Istanbul Atene Filiali Uffici di Rappresentanza Sanpaolo Imi Bank Ireland E Sanpaolo Bank Lussemburgo Sanpaolo Imi all estero: Europa

11 Filiali Uffici di Rappresentanza New York Los Angeles Città del Messico Nassau Casablanca Dubai Teheran (consortile) Shanghai Bombay Bangkok Pechino Tokio Hong Kong Singapore Santiago San Paolo Buenos Aires Sanpaolo Imi all estero: i paesi extra europei

12 Sanpaolo IMI Internazionale è la Società del Gruppo costituita per presidiare, l operatività sui mercati strategici dell Europa Centro Orientale, in cui si prevedono, nei prossimi anni, alti tassi di crescita. L obiettivo principale è quello di offrire servizi e consulenza a supporto dello sviluppo internazionale e della crescita del business della clientela italiana operante nei Paesi di competenza, attraverso la promozione della cooperazione tra le diverse controparti locali. 85,9% 98,6% 63,9% Banka Koper Inter-Europa Bank Sanpaolo Imi Bank Romania 80% Banca Italo Albanese Le partecipazioni all estero

13 Giugno 2006 Capitale totale Capitale ordinario n azioni Compagnia di San Paolo 14,188% 6,831% Banco Santander Central Hispano 8,428% 9,934% Fondazione C.R. Padova e Rovigo Fondazione C.R. Bologna Giovanni Agnelli & C. 7,025% 5,536% 4,964% 3,991% 2,840% 5,851% Rating Fitch Ratings Debito a breve termine Debito a medio/lungo termine (Senior) F1+ AA- Assicurazioni Generali 2,112% 2,490% Mediobanca Morgan Stanley & Co. Int. Ltd 1,745% 1,745% 2,057% 2,057% Moody s Debito a breve termine Debito a medio/lungo termine (Senior) P-1 Aa3 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,505% 1,774% Società Reale Mutua Ass.ni Caisse Nationale des Caisses d Epargne 1,502% 1,498% 1,770% 1,766% Standard & Poor s Debito a breve termine Debito a medio/lungo termine(senior) A-1+ AA- Ente C.R. Firenze 1,496% 1,763% Fondazione di Venezia 1,201% 1,416% Gli azionisti

14 Composizione e durata del Cda Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'assemblea che nomina tra essi il Presidente. Il Consiglio di Sanpaolo Imi, nominato dall'assemblea del 29 aprile 2004 è composto da 17 Amministratori, di seguito elencati con l'indicazione delle specifiche cariche ricoperte: Presidente Enrico SALZA (*) Vice Presidente Orazio ROSSI (*) Amministratore Delegato Alfonso IOZZO (*) Consiglieri Maurizio BARRACCO Pio BUSSOLOTTO (*) Giuseppe FONTANA Ettore GOTTI TEDESCHI (*) Virgilio MARRONE Iti MIHALICH Anthony ORSATELLI Emilio OTTOLENGHI (*) Gianguido SACCHI MORSIANI (*) Alfredo SAENZ Mario SARCINELLI Leone SIBANI Alberto TAZZETTI Manuel VARELA (*) (*) Anche membri del Comitato Esecutivo La scadenza del mandato per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione è prevista con l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2006 (prevista con l assemblea ordinaria del 2007).