BORSA ITALIANA OPERAZIONI DI AUMENTO DI CAPITALE - ANNO 1999 (agg. al 30 Dicembre 1999)

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1 BORSA ITALIANA OPERAZIONI DI AUMENTO DI CAPITALE - ANNO 1999 (agg. al 30 Dicembre 1999) DAL AL EMISSIONE (numero) (Milioni di Euro) 1 CREDITO VALTELLINESE OCV (1) AUM CAP AZIONISTI 18/01/99 15/02/ : 300 az ORD COMP. OCV WAR (2) AZIONISTI : 1 ocv ORD COMP. WAR WAR (3) AZIONISTI : 1 ocv ORD COMP. WAR BRIOSCHI FINANZIARIA ORD AUM CAP AZIONISTI 18/01/99 16/02/ : 1 az % WAR (4) AZIONISTI : 5 n az ORD COMP. WAR % CREDITO VALTELLINESE (5) ORD CONV AZIONISTI 01/02/ CEMENTIR ORD AUM CAP AZIONISTI 08/03/99 01/04/ : 10 az % ORD AUM CAP GR AZIONISTI 08/03/99 01/04/ : 10 az % 4 OLIVETTI ORD AUM CAP DIPENDENTI 29/04/ no opz BANCA INTESA (6) ORD AUM CAP AZIONISTI 10/05/99 31/05/ : 22 az/obbl % CREDITO BERGAMASCO (7) ORD CONV AZIONISTI 13/05/ MEDIOBANCA ORD AUM CAP DIPENDENTI 14/05/ no opz BANCA POPOLARE DI VERONA ORD AUM CAP GR AZIONISTI 24/05/ : 1 az NOTA: L'indicazione '..' si riferisce a dati non significativi; l'indicazione '.' a dati non disponibili. (1) Le obbligazioni (CREDITO VALTELLINESE 2% index-linked subordinato) prevedono un piano di rimborso rateale: 300 Euro il , 300 Euro il e 400 Euro alla scadenza ( ). Per gli obbligazionisti che eserciteranno l'opzione di chiedere, per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile, la conversione di metà della rata, l'importo pari a metà rata potra essere superiore alla pari qualora si registrasse una rivalutazione degli indici presi come riferimento (S&P 500 e Nikkei 225). I rapporti di conversione delle obbligazioni in nuove azioni CREDITO VALTELLINESE sono così determinati, in corrispondenza delle quote di capitale in scadenza: 24 azioni per 150 Euro il , 23 azioni per 150 Euro il , 29 azioni per 200 Euro il (2) Ad ogni obbligazione sono allegati 40 WARRANT CREDITO VALTELLINESE 2000, validi per sottoscrivere azioni CREDITO VALTELLINESE ORD nel periodo al prezzo di esercizio di 6 Euro. (3) Ad ogni obbligazione sono allegati 40 WARRANT CREDITO VALTELLINESE 2001, validi per sottoscrivere azioni CREDITO VALTELLINESE ORD nel periodo al prezzo di esercizio di 6 Euro. (4) Ad ogni 5 azioni sono allegati 6 warrant validi per sottoscrivere (1 az : 2 war) azioni BRIOSCHI FINANZIARIA ORD fino al , prezzo di esercizio L. 560 (0,2892 Euro). (5) Aumento gratuito del capitale in conseguenza della conversione del valore nominale delle azioni in Euro (da L ad Euro ) (6) Le azioni BANCA INTESA ORD sono offerte ai possessori di azioni ordinarie, di risparmio nc, di obbligazioni subordinate convertibili in azioni ordinarie e di obbligazioni subordinate convertibili in azioni di risparmio, in ragione di 1 azione ogni 22 azioni o obbligazioni possedute. (7) Aumento gratuito del capitale in conseguenza della conversione del valore nominale delle azioni in Euro (da L ad Euro ) Fonte: Borsa Italiana Pagina: 1 di 5

2 8 CMI ORD AUM CAP AZIONISTI 24/05/99 14/06/ : 12 az % EDISON ORD CONV AZIONISTI 31/05/ BANCA POP DI INTRA (8) ORD AUM CAP GR AZIONISTI 07/06/ (9) B.CA POP. COMM. E INDUSTRIA ORD AUM CAP AZIONISTI 07/06/99 01/07/ (10) % OCV AUM CAP AZIONISTI 07/06/99 01/07/ (11) % ORD COMP. OCV WAR COMP. OCV : 1 ocv ORD COMP. WAR GEWISS (12) ORD CONV AZIONISTI 07/06/ FRAZ AZIONISTI 07/06/ : 1 az ST MICROELECTRONICS ORD FRAZ AZIONISTI 18/06/ : 1 az TECNOST (13) ORD AUM CAP AZIONISTI 21/06/99 09/07/ : 1 az % WAR AZIONISTI : 1 n az ORD COMP. WAR MONTEDISON (14) ORD CONV AZIONISTI 21/06/ RIS CONV CONV AZIONISTI 21/06/ RIS NC CONV AZIONISTI 21/06/ ORD RAGGR AZIONISTI 21/06/ : 25 az RIS CONV RAGGR AZIONISTI 21/06/ : 25 az RIS NC RAGGR AZIONISTI 21/06/ : 25 az OLIVETTI (15) ORD AUM CAP AZIONISTI 21/06/99 09/07/ : 50 (15) % (8) L'offerta è rivolta ai possessori di az. BCA POP INTRA ORD, obbl. BCA POP DI INTRA 6,50% CONVERTIBILI SUBORDINATE e obbl. BCA POP DI INTRA 3,00% CONVERTIBILI SUBORDINATE. (9) L'aumento avviene mediante assegnazione di 1 azione ogni 10 azioni B.CA POP. INTRA ORD possedute e tramite modifica del rapporto di conversione delle obbl. B.CA POP. DI INTRA 6,50% CONVERTIBILI SUBORDINATE ed obbl. B.CA POP. DI INTRA 3,00% CONVERTIBILI SUBORDINATE in 1,1 azioni ogni obbligazione posseduta. (10) Attribuite in ragione di: 1 ogni 12 az. B.CA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA ORD possedute; 1 ogni 36 obbligazioni del prestito B.CA POP. COMM. E IND. 6% 1994/99 SUBORDINATO CONVERTIBILE possedute; 1 ogni 12 obbligazioni del prestito B.CA POP. COMM. E IND. TV 1995/01 SUBORDINATO CONVERTIBILE possedute. (11) Attribuite in ragione di: 5 obbligazioni ogni 6 az. B.CA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA ORD possedute; 5 ogni 18 obbligazioni del prestito B.CA POP. COMM. E IND. 6% 1994/99 SUBORDINATO CONVERTIBILE possedute; 5 ogni 6 obbligazioni del prestito B.CA POP. COMM. E IND. TV 1995/01 SUBORDINATO CONVERTIBILE possedute. (12) Aumento gratuito contestuale alla ridenominazione del valore nominale delle azioni ordinarie (aumento da L ad Euro ). (13) Ad ogni azione TECNOST ORD è associato 1 warrant che dà diritto a sottoscrivere 1 azione TECNOST ORD, dal periodo dell'emissione fino al , ad un prezzo variabile in funzione del momento dell'esercizio. (14) Aumento gratuito contestuale alla ridenominazione in Euro del valore nominale delle azioni, da L ad Euro ,64. L'aumento è seguito dal raggruppamento di 25 vecchie azioni da valore nominale 0,52 Euro in 13 nuove azioni da valore nominale 1 Euro. (15) Le az. OLIVETTI ORD sono offerte, con lo stesso rapporto, ai possessori di az. OLIVETTI ORD, RIS e PRIV ed ai possessori di obbligazioni OLIVETTI 1998/2002 TV CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE. Fonte: Borsa Italiana Pagina: 2 di 5

3 13 B.CA POP. DI VERONA OCV AUM CAP AZIONISTI 21/06/99 12/07/ : 18 az % ORD COMP. OCV % LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE ORD RAGGR AZIONISTI 21/06/ : 4 az RIS RAGGR AZIONISTI 21/06/ : 4 az ORD CONV (16) AZIONISTI 21/06/ RIS CONV (16) AZIONISTI 21/06/ RATTI ORD CONV (17) AZIONISTI 21/06/ RAGGR AZIONISTI 21/06/ : 25 az MEDIOLANUM SPA ORD AUM CAP DIPENDENTI 29/06/ no opz CREDITO ARTIGIANO (18) ORD AUM CAP AZIONISTI 06/07/99 07/07/ : 2 az OCV AUM CAP AZIONISTI 06/07/99 07/07/ : 500 az ORD AUM CAP COMP OCV TIM (19) ORD CONV AZIONISTI 13/07/ RIS CONV AZIONISTI 13/07/ COMPART (20) ORD CONV AZIONISTI 19/07/ RIS CONV AZIONISTI 19/07/ ORD RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 25 az RIS RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 25 az CAMFIN ORD AUM CAP AZIONISTI 19/07/99 03/08/ : 7 az % IFI (21) PRIV CONV AZIONISTI 19/07/ PRIV RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 2 az COMAU (22) ORD CONV AZIONISTI 19/07/ ORD RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 2 az (16) L'operazione di conversione ha portato, causa arrotondamento del valore nominale per difetto ad Euro 1,032914, all'accredito di L in riserva legale. (17) L'arrotondamento conseguente alla conversione in Euro del valore nominale (da L ad 0,52) ha comportato il trasferimento a capitale sociale dalla voce "altre riserve", per L (18) Aumento di capitale contestuale all'operazione di OPVS. (19) L'operazione di conversione è avvenuta tramite incremento del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio da L. 50 a Euro 0,05, attraverso apposito aumento di capitale gratuito. (20) Conversione in Euro del capitale sociale tramite riduzione del valore nominale delle azioni; successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 1 Euro. (21) Conversione in Euro del capitale sociale tramite riduzione del valore nominale delle azioni (riduzione del capitale da L ad Euro ) e successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 1 Euro. (22) Conversione in Euro del capitale sociale tramite riduzione del valore nominale delle azioni (riduzione del capitale da L ad Euro ) e successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 1 Euro. Fonte: Borsa Italiana Pagina: 3 di 5

4 MAGNETI MARELLI (23) ORD CONV AZIONISTI 19/07/ RIS CONV AZIONISTI 19/07/ ORD RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 2 az RIS RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 2 az IPI (24) ORD CONV AZIONISTI 19/07/ ORD RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 2 az IFIL (25) ORD CONV AZIONISTI 19/07/ RIS CONV AZIONISTI 19/07/ ORD RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 2 az RIS RAGGR AZIONISTI 19/07/ : 2 az SAVINO DEL BENE ORD AUM CAP GR DIPENDENTI 23/07/ INTERPUMP GROUP ORD AUM CAP DIPENDENTI 30/07/ no opz UNICEM RIS AUM CAP GR DIPENDENTI 02/08/ no opz TECNOST (26) ORD AUM CAP AZIONISTI 02/08/ conv. war OLIVETTI ORD AUM CAP (27) AZIONISTI 02/08/ conv. ocv % ORD AUM CAP (28) AZIONISTI 02/08/ conv. war FIAT (29) ORD CONV AZIONISTI 23/08/ RIS CONV AZIONISTI 23/08/ PRIV CONV AZIONISTI 23/08/ ORD RAGGR AZIONISTI 23/08/ : 10 az RIS RAGGR AZIONISTI 23/08/ : 10 az PRIV RAGGR AZIONISTI 23/08/ : 10 az ROLO BANCA 1473 ORD AUM CAP GR DIPENDENTI 06/09/ (23) Conversione in Euro del capitale sociale tramite riduzione del valore nominale delle azioni (riduzione del capitale da L ad Euro ) e successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 1 Euro. (24) Conversione in Euro del capitale sociale tramite riduzione del valore nominale delle azioni (riduzione del capitale da L ad Euro ) e successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 1 Euro. (25) Conversione in Euro del capitale sociale tramite riduzione del valore nominale delle azioni; successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 1 Euro. (26) Aumento legato all'esercizio di WARRANT AZIONI ORDINARIE TECNOST (27) Aumento legato all'esercizio di OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI OLIVETTI (28) Aumento legato all'esercizio di WARRANT AZIONI ORDINARIE OLIVETTI (29) Conversione in Euro del capitale sociale tramite riduzione del valore nominale delle azioni; successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 1 Euro. Fonte: Borsa Italiana Pagina: 4 di 5

5 23 FALCK ORD AUM CAP GR DIPENDENTI 16/09/ no opz AUTOSTRADA TO-MI ORD AUM CAP AZIONISTI 04/10/99 22/10/ : 7 az % 25 GEMINA ORD AUM CAP AZIONISTI 18/10/99 29/10/ : 1 az % 26 ENI ORD AUM CAP GR DIPENDENTI 20/10/ no opz AUTOSTRADE SPA ORD AUM CAP. 20/10/ CENTENARI & ZINELLI (30) ORD CONV AZIONISTI 08/11/ ORD RAGGR AZIONISTI 08/11/ : 20 az BANCA POP. DI NOVARA SCARL (31) ORD AUM CAP AZIONISTI 08/11/99 19/11/ : 5 az OCV AZIONISTI 08/11/99 19/11/ : 5 az WAR AZIONISTI : 1 ocv ORD COMP. OCV ORD COMP. WAR INA ORD AUM CAP DIPENDENTI 24/11/ no opz UNICREDITO ITALIANO ORD AUM CAP (32) 23/11/ (32) BUZZI UNICEM ORD AUM CAP (33) 30/11/ : 1 ocv LOCAT ORD AUM CAP (34) 01/12/ (34) BANCA INTESA ORD AUM CAP (35) 10/12/ (35) WAR AUM CAP (35) 10/12/ (35) BANCA POP. DI MILANO ORD AUM CAP GR DIPENDENTI 21/12/ no opz FINMECCANICA (36) ORD AUM CAP AZIONISTI 31/12/ RIS AUM CAP AZIONISTI 31/12/ : 1 v az (30) Conversione in Euro del capitale sociale tramite aumento del valore nominale delle azioni da L. 89 ad Euro 0,046; successivo raggruppamento in titoli da valore nominale 0,92 Euro. (31) In caso di conversione delle obbligazioni verranno attribuite azioni ordinarie nel rapporto di 1 ogni 2 obbligazioni possedute. L'Emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni, trascorsi 18 mesi dall'emissione, con preavviso di almeno 1 mese. Ad ogni obbligazione è abbinato 1 warrant per sottoscrivere, dal al , 1 azione B.CA POP. DI NOVARA ORD ogni 2 warrant posseduti, al prezzo di L (32) Aumento finalizzato al concambio con azioni CARITRO ORD, in funzione dell'opa lanciata su CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO. (33) Aumento conseguente alla conversione del presito obbligazionario MEDIOBANCA 4,5% SERIE SPECIALE BUZZI UNICEM ORD. (34) Aumento conseguente alla fusione per incorporazione nell'emittente di Findata Leasing Spa e Quercia Leasing Spa. (35) Aumento conseguente all'offerta Pubblica di Scambio sui titoli BANCA COMMERCIALE ORD. (36) Operazione contestuale alla fusione per incorporazione di MICROELETTRONICA ITALIANA in FINMECCANICA. Il valore nominale è stato ridotto da L.1000 a L.430. Al termine dell'operazione i titoli FIMECCANICA RIS sono stati convertiti in titoli FIMECCANICA ORD (1:1). Fonte: Borsa Italiana Pagina: 5 di 5