Negoziato WTO, mercati internazionali, competitività delle imprese e futuro della PAC. Giovanni Anania

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1 associazionealessandrobartola studi e ricerche di economia e politica agraria Negoziato WTO, mercati internazionali, competitività delle imprese e futuro della PAC Giovanni Anania Dipartimento di Economia e Statistica Università della Calabria

2 di cosa parlerò? il negoziato agricolo nel Doha Development Agenda round del WTO a che punto siamo? cosa dobbiamo aspettarci? quanto è importante per l agricoltura italiana e per la PAC? intanto, cosa sta succedendo sui mercati internazionali? il futuro della PAC dove sta andando? dove sarebbe auspicabile che andasse? 2

3 il negoziato WTO: a che punto siamo? uno sguardo (rapido) allo stato del negoziato agricolo gli elementi principali dell accordo che restano ancora da definire in corsivo e sottolineati colori usati come indicatori della sensitività per l UE delle decisioni che restano da prendere, dal verde (non è un problema per l UE) al rosso (decisione delicata) 3

4 il negoziato sul sostegno interno riduzione lineare del sostegno distorsivo del commercio complessivo ( scatola arancione + scatola blu + de minimis); tre fasce; l UE da sola nella fascia più alta, Giappone e USA nella seconda lineare del sostegno nella scatola arancione ; tre fasce; l UE da sola nella fascia più alta, Giappone e USA nella seconda vincoli specifici per prodotto per il sostegno nella scatola arancione riduzione del sostegno de minimis la scatola blu modificata ed il sostegno limitato al 5% (2,5%?) del valore della produzione coefficienti di riduzione riduzione del 20% nel primo anno scatola verde : reviewed and clarified 4

5 il negoziato sui sussidi all esportazione eliminazione, in parallelo, dei sussidi all esportazione, dei crediti all esportazione sussidiati, delle pratiche distorsive del commercio da parte delle Imprese Commerciali di Stato (STEs) e degli aiuti alimentari distorsivi degli scambi commerciali eliminazione delle diverse forme di sussidi, in parallelo, entro il 31 Dicembre 2013 flessibilità: le modalità dell eliminazione terranno conto del processo di riforma delle politiche da parte dei paesi membri 5

6 il negoziato sull accesso ai mercati quattro fasce definizione delle fasce (estremi degli intervalli) formula di riduzione coefficienti nella formula prodotti sensibili (quanti? definiti come? quale riduzione delle tariffe all interno delle quote? quale allargamento delle quote?) quote a tariffa ridotta (volume, tariffa all interno della quota, amministrazione) erosione delle preferenze, tariff escalation 6

7 il negoziato sugli altri temi nel negoziato agricolo: le indicazioni geografiche l iniziativa sul cotone le altre iniziative settoriali tasse sulle esportazioni prodotti tropicali Trattamento Speciale & Differenziato agli altri tavoli negoziali: TRIPS NAMA Servizi facilitazione degli scambi 7

8 il negoziato agricolo: cosa dobbiamo aspettarci? quale è il costo del non raggiungimento di un accordo? molti sono convinti che sia necessario raggiungere un accordo, ma anche che nessun accordo sia meglio che un cattivo accordo e quello che per alcuni è un cattivo accordo per altri è un buon accordo: un accordo ambizioso o un accordo debole? il gioco del cerino ( di chi è la colpa del fallimento?, eventualmente ) 8

9 il negoziato agricolo: cosa dobbiamo aspettarci? cosa può essere considerato un accordo sull agricoltura ambizioso: - riduzione dell attuale sostegno interno - riduzione dell attuale livello di protezione alla frontiera - TS&D efficace per I paesi in via di sviluppo più poveri, meno generoso per quelli meno poveri - conclusione ambiziosa per l iniziativa sul cotone - accordo per la protezione delle denominazioni di origine (anche per i prodotti diversi da vini e alcolici) 9

10 il negoziato agricolo: cosa dobbiamo aspettarci? modalità entro Giugno? non penso modalità entro Luglio? potrebbe anche essere, ma, secondo me, è improbabile ( 25%/75%) le posizioni su alcuni elementi importanti dell accordo sono ancora distanti resta da decidere una quantità enorme di dettagli su alcuni elementi dell accordo il negoziato finale non è ancora iniziato se un accordo verrà raggiunto prima dell estate sarà un accordo debole 10

11 l accordo sull agricoltura: quanto è importante? quale è l importanza per le agricolture Europee e per la PAC? per gli interessi difensivi: nessun problema rilevante per le politiche, qualche problema (riduzione dei prezzi) per le imprese in alcuni settori ( l accordo sarà entro i limiti del mandato negoziale alla Commissione) per gli interessi offensivi (dentro ed al di fuori dell agricoltura): pochi o nessun guadagno 11

12 tre conclusioni, sin qui per il sistema agro-alimentare italiano il negoziato in corso è rilevante, ma, l accordo, quando verrà, è probabile che non sia tale da determinare variazioni rilevanti del quadro competitivo (tanto sul mercato interno che su quelli internazionali) guardando al WTO dovremmo preoccuparci soprattutto dei rischi legati alla risoluzione delle dispute ma la partita di gran lunga più importante è quella da giocare sul versante delle politiche (comunitarie e nazionali) post-2013 (post 2008?) 12

13 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-industriali, commercio mondiale (US$; ) 700 Miliardi Fonte: FAOSTAT. 13

14 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-industriali. Paesi in via di sviluppo, importazioni, esportazioni e posizione commerciale netta (US$; ) 200 Miliardi Importazioni Exportazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT. 14

15 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-industriali. Paesi sviluppati, importazioni, esportazioni e posizione commerciale netta. (US$; ) Billions Importazioni Esportazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT. 15

16 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-industriali. EU-15, importazioni, esportazioni e posizione commerciale netta (US$; ) 80 Miliardi Esportazioni Importazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT (escluso commercio intra-ue). 16

17 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-industriali. USA, importazioni, esportazioni, e posizione commerciale netta (US$; ) 70 Miliardi Importazioni Esportazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT. 17

18 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-alimentari. UE-15 e USA, quota delle importazioni sul commercio mondiale (%) ( , 2004) & & & & Fonte: FAOSTAT (per l UE-15, escluse importazioni intra-ue). & & & & & & UE-15 Importazioni (%) USA Importazioni (%) & & & & & 18

19 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-alimentari. UE-15 e USA, quota delle esportazioni sul commercio mondiale (%) ( , 2004) % % % % % % % % % % % UE-15 Esportazioni (%) USA Exports (%) Fonte: FAOSTAT (per l UE-15, escluse importazioni intra-ue). % % % % 19

20 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-alimentari. Cina, importazioni, esportazioni e posizione commerciale netta (US$; ) Miliardi Importazioni Esportazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT. 20

21 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-alimentari. India, importazioni, esportazioni e posizione commerciale netta (US$; ) 8 Miliardi Importazioni Esportazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT. 21

22 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-alimentari. Brasile importazioni, esportazioni e posizione commerciale netta (US$; ) 30 Miliardi Importazioni Esportazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT. 22

23 intanto, sui mercati internazionali Prodotti agricoli ed agro-industriali. Italia, importazioni, esportazioni, e posizione commerciale netta (US$; ) Miliardi Importazioni Esportazioni Posizione Commerciale Netta Fonte: FAOSTAT. 23

24 intanto, sui mercati internazionali il commercio internazionale agroalimentare cresce in generale crescono sia le esportazioni che le importazioni, e questo sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo la posizione commerciale netta dei paesi in via di sviluppo rimane sostanzialmente invariata il deficit commerciale agro-alimentare della Cina aumenta, il surplus dell India si riduce, mentre il surplus del Brasile cresce rapidamente 24

25 intanto, sui mercati internazionali la posizione commerciale netta dell UE migliora ( mentre, al contrario, quella degli USA peggiora) così come migliora la posizione commerciale netta dell Italia 25

26 dove va la PAC? uno sguardo al passato per ragionare sul futuro da un sostegno accoppiato, legato a quanto le imprese producevano (pre-1992) ad un sostegno parzialmente disaccoppiato, legato a cosa le aziende producevano ( ) 26

27 % PSE 41% 35% % CSE - 38% - 21% 66% 97% (MPS + pagamenti legati agli inputs utilizzati ed alla produzione) come % del PSE UE-15 - Evoluzione del sostegno all agricoltura tra il ed il Fonte: OECD. 27

28 dove va la PAC? uno sguardo al passato per ragionare sul futuro da un sostegno accoppiato, legato a quanto le imprese producevano (pre-1992) ad un sostegno parzialmente disaccoppiato, legato a cosa le aziende producevano ( ) ad un sostegno disaccoppiato (post- 2003), legato allo status di agricoltore 28

29 % PSE 41% 35% ? % CSE - 38% - 21% 66% 97% (MPS + pagamenti legati agli inputs utilizzati ed alla produzione) come % del PSE UE-15 - Evoluzione del sostegno all agricoltura tra il ed il Fonte: OECD. 29

30 dove va la PAC? uno sguardo al passato per ragionare sul futuro da un sostegno accoppiato, legato a quanto le imprese producevano (pre-1992) ad un sostegno parzialmente disaccoppiato, legato a cosa le aziende producevano ( ) ad un sostegno disaccoppiato (post- 2003), legato allo status di agricoltore il sostegno si è ridotto le risorse finanziarie a disposizione della PAC si sono ridotte 30

31 dove va la PAC? ciò che dobbiamo attenderci sono ulteriori cambiamenti della PAC nella stessa direzione: - un maggiore disaccoppiamento - una riduzione delle risorse finanziarie disponibili per la PAC - una riduzione del sostegno - un sostegno più selettivo - più spazio per scelte nazionali nell implementazione delle politiche - vincoli di condizionalità più restrittivi (?) - politiche che prevedono pagamenti alle imprese in cambio della produzione (vera ) di beni e servizi che non hanno un mercato (multifunzionali) 31

32 dove sta andando la PAC? quanto, di più, nella stessa direzione e a che velocità?...bisognerà vedere inoltre potremmo avere qualcosa di un po diverso da quanto abbiamo già: - strumenti innovativi di stabilizzazione dei prezzi/redditi - una parziale rinazionalizzazione manca qualcosa? - efficaci politiche per rafforzare la competitività dei sistemi agroalimentari europei, sia sul mercato interno che su quelli esteri 32

33 politiche per rafforzare la competitività 1. Adeguamento strutturale delle imprese (per alcuni sistemi agro-alimentari è un prerequisito) 2. Innovazione tecnologica - innovazione di prodotto - innovazione di processo - innovazione nei servizi venduti assieme al prodotto - la competitività dell impresa e la competitività delle filiere e dei territori 33

34 UE-15 - Dimensioni medie aziendali (SAU) nel 1987 e nel 2003 per paese (ha; variazione %) variazione % Austria 18,7 Belgio 17,3 25,4 46,8 Danimarca 32,5 54,7 68,3 Finlandia 13,2 29,9 126,5 Francia 30,7 45,3 47,6 Germania 17,6 41,2 134,1 Grecia 5,3 4,8-9,4 Irlanda 22,7 32,3 42,3 Italia 7,7 6,7-13,0 Lussemburgo 33,2 52,3 57,5 Olanda 17,2 23,5 36,6 Portogallo 8,3 10,4 25,3 Spagna 16 22,1 38,1 Svezia 33,5 46,1 37,6 Regno Unito 68,9 57,4-16,7 34

35 politiche per rafforzare la competitività 1. Adeguamento strutturale delle imprese (per alcuni sistemi agro-alimentari è un prerequisito) 2. Innovazione tecnologica - innovazione di prodotto - innovazione di processo - innovazione nei servizi venduti assieme al prodotto - la competitività dell impresa e la competitività delle filiere e dei territori 35

36 politiche per rafforzare la competitività 3. Qualità la qualità le qualità comprese: l origine del prodotto, standard per la sicurezza alimentare, prodotti dell agricoltura biologica, standard di benessere degli animali, prodotti OGM-free made in Chianti è diverso made in Italy è diverso made in Europe è diverso 36