QUALE LOGISTICA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE DEL NORD EST. Gianluca Toschi Segretario alla ricerca FONDAZIONE NORD EST

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1 QUALE LOGISTICA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE DEL NORD EST Gianluca Toschi Segretario alla ricerca FONDAZIONE NORD EST 1

2 L 1. Nord Est: a che punto siamo? 2. Il successo dell Agroindustria Storie di successo Logistica: le evoluzioni in atto 2

3 1. Nord Est A che punto siamo? ANDAMENTO DEL PIL * *previsioni 3

4 1. Nord Est A che punto siamo? CRESCITA LENTA PER CONSUMI E INVESTIMENTI Componenti della domanda interna 2007=100 4

5 1. Nord Est A che punto siamo? L EXPORT CONTINUA A CRESCERE Esportazioni miliardi di euro 5

6 1. Nord Est A che punto siamo? UNA POPOLAZIONE CHE INVECCHIA Inidce di vecchiaia 6

7 1. Invecchiamento della popolazione 7

8 1. Invecchiamento della popolazione 8

9 1. L Italia che emigra Nord Est Saldo iscritti-cancellati per l estero

10 2. I numeri del successo dell agroindustria italiana 10

11 : Andamento dell export in Europa 150,0 141, ,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 125,4 114, , , , ,0 90,0 80, , , , ,0 60, ,0 Germany (until 1990 former territory of the FRG) France United Kingdom Spain Netherlands Italy Belgium Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat

12 : Andamento dell export in Europa Food, drinks and tobacco 180,0 170,0 160,0 176,0 158, , , , , , ,0 130,0 120,0 127, , , ,0 100, ,0 90,0 80, Netherlands Germany France Spain Belgium Italy ,0 0,0 Netherlands Germany France Spain Belgium Italy Fonte: ns. elaborazioni su dati Eurostat

13 America First: l economia italiana potrebbe perdere fino a 1,4 miliardi di euro nelle esportazioni verso gli Stati Uniti di cui oltre trecento milioni nel solo settore agroalimentare Gli USA rappresentano il terzo acquirente delle esportazioni italiane sia complessive che agroalimentari. L export agroalimentare italiano verso gli USA, che vale complessivamente 3,8 miliardi di euro, è costituito per la metà dai comparti del vino (1,3 miliardi, il 35% del totale) e dell olio (circa 500 mln, pari al 13%). Rilevante anche il peso delle esportazioni di formaggi e latticini (289 mln di euro, 8% del totale), pasta (244 mln, pari al 6%), prodotti dolciari (198 mln, 5%) e ortofrutta trasformata (196 mln, 5%). Fonte: ISMEA

14 ,3 126,6 125,6 Importazioni Germany United Kingdom France Netherlands Italy Belgium Spain Fonte: ns. elaorazioni su dati Eurostat Food, drinks and tobacco 19/06/17 5

15 I MARCHI PIU RICONOSCIUTI IN EUROPA TITOLO DIDASCALIA Lorem ipsum dolor sit amet I risultati di una rilevazione del 2012 condotta tra cittadini europei 5

16 LOCAL FOR LOCAL RIGURDA SOLAMENTE IL MEDITERRANEO? Testo normale Con grassetto Testo normale Con grassetto Testo normale Con grassetto Testo normale Con grassetto Testo normale Con grassetto Testo normale Con grassetto Testo normale Con grassetto Testo normale Con grassetto 5

17 ,4 122, Fatturato Totale Alimentari Bevande 91,7 2008=100 Nord Est Fonte: ns. elaorazioni su dati Istat Non si vive di solo export! 19/06/17 5

18 Consumi 2017 Fonte: ISMEA Non si vive di solo export! 19/06/17 5

19 3. Storie di successo "artisansof food in italy, la leziondedel cibo come evolvono i modelli di business nel settore agroalimentare

20 dal prodotto «medio unico» alla ricerca di un esperienza autentica da grappaa grappe, da mielea mieli, da birraa birre

21 comunicare esperienze complesse (e autentiche) autenticità: diversità locale, unicità del contesto sociale e culturale, territorio Opportunità per il food in Italy esperienze dirette, cuochi, ristoranti, scuole di cucina, comarketing e food blogger nuovi strumenti, nuove figure professionali

22 la distribuzione: tra la gdoe l ecommerce GDO sì, GDO no la marca, la proposta di valore i servizi ad alto valore aggiunto e-commerce per raggiungere aree scoperte per rendere accessibili gamme di prodotto molto articolate

23 la lezione del food equilibrio tra tecnologia e artigianato capacità di offrire (e comunicare) prodotti personalizzati a scala limitata

24 la lezione del food - 2 capacità di porsi in sintonia col cliente, anche attraverso le più recenti tecnologie di comunicazione e distribuzione

25 4. Le evoluzioni in atto Impatto sulla logistica 25

26 14,0 4. Trasporto via mare 12,0 10,0 11,6 9,5 Quasi il 25% sul totale dei volumi Italiani transita per i porti del Nord Adriatico 8,0 7,0 6,5 Merce imbarcata e sbarcata 2015 Prodotti agricoli della caccia e della pesca, prodotti alimentari, bevande e tabacchi 6,0 4,0 2,0 5,6 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 0,0 Ravenna Livorno Venezia Gioia Tauro Genova Palermo Bari Trieste Ancona La Spezia 26

27 4. Traffico strada Territorio di scarico TRENTINO ALTO ADIGE Merce trasportata 2015 Prodotti agricoli della caccia e della pesca, prodotti alimentari, bevande e tabacchi Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 27

28 4. Traffico strada Territorio di scarico VENETO Merce trasportata 2015 Prodotti agricoli della caccia e della pesca, prodotti alimentari, bevande e tabacchi Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 28

29 4. Traffico strada Territorio di scarico FRIULI VENEZIA GIULIA Merce trasportata 2015 Prodotti agricoli della caccia e della pesca, prodotti alimentari, bevande e tabacchi Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 29

30 Le evoluzioni in atto Commercio all ingrosso - Intermediario Dettaglio tradizionale 4,6 19,9 54,0 71,2 GDO 6,5 38,6 I CANALI DI DISTRIBUZIONE Ristorazione HO.RE.CA. Consumatore finale 5,5 1,9 32,4 39,5 Altre imprese di produzione trasformazione 2,9 19,7 Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole (aprile 2013, n. casi 722) Altro 4,2 0,4 Canale di vendita Estero 30

31 Le evoluzioni in atto Negozio aziendale (spaccio ). Internet, sito aziendale, social network 35,1 81,4 Telefono/corrispondenza 13,3 COME SI RAGGIUNGE IL CONSUMATORE FINALE Fonte: Fondazione Nord Est FriulAdria Crédit Agricole (aprile 2013, n. casi 722) Porta a porta Internet, sito di terzi Agenti Altro 5,3 3,9 2,8 10,5 31

32 Nel 2016 si è osservata una crescita tendenziale pari a circa 1,5 miliardi di euro (+24%) dell export digitale italiano, che arriva così a quota 7,5 miliardi, quasi il 6% dell export totale di beni di consumo Fashion e Food sono anche i settori che sperimentano i più alti tassi di crescita (+32% nel 2016). Fonte: ITA 2017

33 USA: LA CRISI DEI MALL Tecnologia (e-commerce) Cambiamento nelle abitudini dei consumatori Da ottobre nel retailsono stati cancellati, mese dopo mese, centomila posti di lavoro. In 15 anni il comparto ha perso un quarto dei dipendenti. Avanzata inesorabile della tecnologia, incarnata dall esplosione del commercio elettronico e di suoi protagonisti quali Amazon. Aggravata da fattori specifici quali gli eccessi di costruzione di grandi centri commerciali -gli Usa hanno il 40% in più di spazio per shopping del Canada, cinque volte quello inglese e dieci volte quello tedesco - e da cambiamenti nelle abitudini di spesa dei consumatori. LA 5

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