Obiettivi dello Studio

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1 Il Mercato Italiano dei Sistemi ITS Risultati dello Studio Olga Landolfi TTS Italia

2 Obiettivi dello Studio Delineare un quadro dell Offerta ITS nazionale e di alcuni settori della Domanda in termini di: Fatturati ed occupazione per il triennio Segmenti di mercato di maggiore sviluppo Esportazioni ed importazioni Investimenti previsti Previsioni di crescita nel breve medio periodo

3 Metodologia Adottata Stima diretta dei valori significativi mediante l uso l di questionari Quattro fasi di indagine: Costruzione del campione Elaborazione di una serie di questionari, uno per ogni settore analizzato Raccolta dei dati Analisi dei risultati

4 Il Campione di Indagine Settore dell Offerta: 160 aziende Settore della Domanda: 99 Amministrazioni Comunali 81 Aziende di Trasporto Pubblico 24 Gestori Autostradali 26 Interporti Università: 18 Dipartimenti Universitari In totale: 408 soggetti contattati

5 I Questionari Requisito di base: struttura snella e sintetica Dati richiesti: Offerta: valori strutturali e valori economici , fatturato ITS 2003 per segmenti di mercato, esportazioni 2003 Domanda: investimenti in ITS , investimenti ITS 2003 per segmenti di mercato Università: finanziamenti per attività ITS nel , principali settori di ricerca

6 % di Risposta Tasso di risposta % Aziende del settore dell Offerta 52,5 Settore della Domanda Amministrazioni Comunali 22,2 Aziende di Trasporto Pubblico 38,3 Gestori Autostradali 58,3 Interporti 46,2 Università 66,7 Tasso di risposta complessivo 42,9

7 I Risultati dell Offerta -1 Tipologia delle aziende intervistate: un settore ricco di piccole e piccolissime imprese % Aziende Intervistate ,9 42,9 45,2 GI PMI PPI

8 I Risultati dell Offerta -2 Distribuzione territoriale delle aziende intervistate: domina il Nord Distribuzione geografica delle aziende 30 27,5 Distribuzione geografica per regioni delle Aziende ITS 25 20,6% 3,8% 20 20,0 % Aziende 15 12,5 10 9,4 8,8 6,3 75,6% 5 3,8 3,1 3,1 1,9 1,3 1,3 0,6 0,6 0 Nord Centro Sud e Isole Lombardia Piemonte Lazio Emilia R. Veneto Liguria Toscana Campania Friuli V. G. Marche Abruzzo Umbria Trentino A. A. Basilicata

9 I Risultati dell Offerta -3 L avvio delle attività: : un azienda giovane % A z ien d e In tervistate ,5 29,8 29,8 21,4 16,7 14,3 11,9 14,3 8,3 6,0 4,8 2,4 < Anno di fondazione Anno di avvio delle attività sugli ITS

10 I Risultati dell Offerta -4 I dati sull occupazione: un trend in aumento Personale ITS Personale Totale % ITS rispetto al totale 6,1% 7,5% 8,8%

11 I Risultati dell Offerta -5 I valori del fatturato: un mercato in crescita 2001 (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Fatturato ITS 221,6 239,8 274,7 736,1 Fatturato Complessivo 3.290, , , ,6 % ITS rispetto al complessivo 6,7% 8,0% 9,5%

12 I Risultati dell Offerta -6 La distribuzione del fatturato per tipologia di aziende: un mercato diviso a metà 50 43,9 49,5 47,8 44,8 48,7 41,9 40 % di fatturato ,6 7,4 9, GI PMI PPI

13 I Risultati dell Offerta -7 I segmenti più produttivi nel 2003: prevalgono gli ITS per la modalità stradale Gestione Traffico e Mobilità Informazione all Utenza Gestione Flotte Pagamento Automatico Controllo del Veicolo e Navigazione Trasporto Ferroviario Trasporto Marittimo Totale 66,92 M 17,20 M 61,05 M 16,62 M 60,43 M 46,58 M 5,92 M 274,72 M Mercato ITS 2003 per modalità di trasporto 17,0% 2,2% 80,9% strada ferrovia mare

14 I Risultati dell Offerta -8 I dati dell Export & Import: un mercato ancora troppo limitato all ambito ambito nazionale Aziende (%) Dati 2003 (M ) Incidenza sul fatturato ITS 2003 Esportazioni 35,5 20,3 7,0 Importazioni 28,6 10,0 3,45

15 I Risultati dell Offerta -9 Aree di destinazione delle esportazioni ,00 90 % Aziende (34,5% delle aziende intervistate) ,41 14,29 16,33 22,45 0 Europa Nord America Sud America Nord Africa Asia

16 I Risultati dell Offerta -10 Aree di provenienza delle importazioni 70 66,7 % Aziende (28,6% delle aziende intervistate) ,2 31,3 2,1 2,1 0 Europa Nord Am erica Asia Africa Australia

17 I Risultati dell Offerta -11 Gli investimenti in R&S: 28,5 M M nel ,0 Milioni di 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 10,0 GI PMI PPI 3,5

18 I Risultati dell Offerta -12 Le prospettive di sviluppo nel breve-medio periodo Per il 2005: +24,3% rispetto al ,5% tasso di crescita medio annuo Per il 2009: +79,6% rispetto al ,8 % tasso di crescita medio annuo

19 I Risultati dell Offerta -13 Il mercato ITS italiano: analisi attuale e previsioni al 2009 secondo le aziende intervistate Milioni di

20 I Risultati dell Offerta -14 Previsioni di fatturato per segmenti di mercato Milioni di Gestione traffico e mobilità Informazione all utenza Gestione flotte e merci Pagamento automatico Controllo avanzato del veicolo ITS per il trasporto ferroviario ITS per il trasporto marittimo

21 L Analisi della Domanda La Domanda ITS è un settore estremamente variegato che comprende una molteplicità di attori, tra cui: Pubbliche Amministrazioni Gestori delle infrastrutture Aziende di trasporto pubblico Operatori del trasporto merci Costruttori di veicoli Gestori dei terminali La collettività

22 Le Amministrazioni Comunali -1 Campione di indagine: 99 Assessorati Trasporti e Viabilità di Comuni capoluoghi di Provincia Risposte ottenute: 51% Risposte valide: 22% Contributi da 12 Regioni: 65% Nord Italia, 20% Centro Italia, 15% Sud e Isole

23 Le Amministrazioni Comunali -2 Investimenti in ITS nel triennio (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 48,5 51,8 69,0 169,3 Personale (unità) /

24 Le Amministrazioni Comunali -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Investimenti in ITS 2003 (M ) Gestione del traffico e della mobilità Informazione all utenza Monitoraggio delle flotte e delle merci Totale 57,0 1,2 10,8 69,0 Investimenti 2003 nelle Amministrazioni Comunali per sistemi di gestione del traffico e della mobilità 9,03% 7,02% 9,29% 34,52% Monitoraggio traffico Semafori intelligenti Monitoraggio ambiente Gestione sosta PMV 40,15%

25 Le Amministrazioni Comunali -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +30,1% rispetto al ,1% tasso di crescita medio annuo Per il 2009: +30,1% rispetto al ,8% tasso di crescita medio annuo

26 Le Amministrazioni Comunali -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato Milioni di Informazione all utenza Monitoraggio traffico Semafori intelligenti PMV Monitoraggio delle flotte e delle merci Monitoraggio ambiente Gestione sosta

27 Le Aziende di TPL -1 Campione di indagine: Aziende di TPL di 81 città capoluoghi di Provincia Risposte ottenute: 49% Risposte valide: 38% Contributi da 13 Regioni: 62% Nord Italia, 15% Centro Italia, 23% Sud e Isole

28 Le Aziende di TPL -2 Investimenti in ITS nel triennio (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 7,0 7,2 7,9 22,1 Personale (unità) /

29 Le Aziende di TPL -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Investimenti in ITS 2003 (M ) Gestione del trasporto pubblico Informazione all utenza 6,0 1,9 Totale 7,9 Investimenti 2003 per i sistemi di gestione del trasporto pubblico 3,93% 30,67% Monitoraggio flotte e infrastrutture Bigliettazione elettronica Monitoraggio passeggeri 65,40%

30 Le Aziende di TPL -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +254,43% rispetto al 2003 (28M ) +88,15% tasso di crescita medio annuo Per il 2009: +42,19% rispetto al 2005 (39,8M ) +9,19% tasso di crescita medio annuo

31 Le Aziende di TPL -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato Milioni di Informazione all'utenza Bigliettazione elettronica Monitoraggio flotte e infrastrutture Monitoraggio passeggeri

32 I Gestori Autostradali -1 Campione di indagine: 24 Gestori Autostradali Risposte ottenute: 58% 81,5% della rete autostradale italiana rappresentata

33 I Gestori Autostradali -2 Investimenti in ITS nel triennio (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 66,1 98,4 157,6 322,1 Personale (unità) /

34 I Gestori Autostradali -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Gestione traffico e mobilità Informazione all utenza Gestione delle flotte di servizio Pagamento automatico Sicurezza Totale Investimenti in ITS 2003 (M ) 65,3 17,5 13,9 35,8 25,1 157,6

35 I Gestori Autostradali -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +21,13% rispetto al 2003 (190,9M ) +10,06% tasso di crescita medio annuo Per il 2009: +25,61% rispetto al 2005 (239,8M ) +5,86% tasso di crescita medio annuo

36 I Gestori Autostradali -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato Milioni di Gestione traffico e mobilità Gestione delle flotte di servizio Sistemi di sicurezza per le autostrade Informazione all utenza Pagamento automatico

37 Gli Interporti -1 Campione di indagine: 26 Interporti Risposte ottenute: 46% Solo il 33% è dotato di ITS in modo significativo Il 67% è in fase di start-up

38 Gli Interporti -2 Investimenti in ITS nel triennio (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 0,30 0,32 0,36 0,98 Personale (unità) /

39 Gli Interporti -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Gestione traffico e infrastruttura Informazio ne all utenza Controllo accessi Gestione del trasporto merci Totale Investimenti in ITS 2003 (M ) 0,25 0,02 0,01 0,08 0,36

40 Gli Interporti -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +35,67% rispetto al 2003 (0,48M ) +16,48% tasso di crescita medio annuo Per il 2009: +24,01% rispetto al 2005 (0,6M ) +5,53% tasso di crescita medio annuo

41 Gli Interporti -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato Migliaia di Gestione traffico e infrastruttura sistemi di gestione del trasporto merci informazione all utenza Controllo accessi

42 La Ricerca Universitaria -1 Campione di indagine: 18 Dipartimenti Universitari Risposte ottenute: 67% Fonti di finanziamento: Commissione Europea Ministeri Enti Locali (Regioni e Province)

43 La Ricerca Universitaria -2 Finanziamenti ITS nel triennio (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Finanziamenti 1,14 1,44 3,24 5,82 Personale (unità) /

44 La Ricerca Universitaria -3 Finanziamenti ITS nel 2003 per segmenti di mercato Gestione Traffico e Mobilità Informazione all Utenza Gestione Trasporto Pubblico Gestione Flotte e Merci Controllo del Veicolo Trasporto Ferroviario Trasporto Marittimo Totale 0,67 M 1,39 M 0,11 M 0,12 M 0,91 M 0,02 M 0,02 M 3,24 M 21,05% 0,58% 0,58% 3,30% Gestione TPL Informazione utenza 42,79% Gestione flotte e merci Tecnologie di bordo ITS trasporto stradale ITS trasporto ferroviario ITS trasporto marittimo 28,10% 3,61%

45 Confronto con i Dati Internazionali -1 I valori del mercato ITS internazionale sono disponibili solo per aree geografiche I diversi studi riportano valori contrastanti Studio considerato come riferimento: Intelligent Transportation Systems: A Global strategic Business Report Global Industry Analysts,, 2003

46 Confronto con i Dati Internazionali -2 Il Mercato Mondiale secondo GIA Valori attuali e previsioni future Fatturati ITS (milioni di $) USA Eur opa Giappone Resto del mondo

47 Confronto con i Dati Internazionali -3 I Valori Europei per gli ITS per il modo strada: Per il 2003: M$ (25,2% del mercato mondiale) Il mercato ITS 2003 per le aziende intervistate (274,7 M ) M è circa il 16,6% del valore europeo stimato da GIA E presumibile che il mercato ITS europeo in termini reali sia maggiore delle stime disponibili

48 Conclusioni -1 L indagine ha permesso di dimostrare che gli ITS sono anche un opportunit opportunità di business E significativo il ruolo delle piccole e piccolissime imprese, che rappresentano più del 70% dell intero settore La proiezione dei valori di mercato rilevati all intero settore porta ad ipotizzare per gli ITS un mercato complessivo annuo valutabile in 500 M M

49 Conclusioni -2 Il confronto fra i dati della Domanda e dell Offerta porta a stimare anche per la domanda un valore complessivo annuo valutabile in 500 M M Per far crescere il mercato e cogliere le opportunità delle nuove tecnologie ICT e di Galileo occorre una strategia nazionale sugli ITS e dei maggiori stimoli al settore, per superare le criticità che ostacolano il pieno sviluppo degli ITS in Italia

50 Conclusioni -3 Criticità: : la mancanza di standard condivisi rischia di rallentare il decollo del mercato Un dato negativo riguarda le esportazioni: occorre una forte azione di promozione dell internazionalizzazione del settore L Architettura ARTIST è fondamentale per la diffusione degli ITS in Italia, ma è necessario applicarla in progetti su settori strategici (merci pericolose, E Call,, trasporto urbano, ) ) per arrivare a soluzioni ITS del tutto interoperabili

51 Conclusioni -4 Dai contatti con le Associazioni ITS internazionali si è verificato che l Italia l è il primo Paese in cui si è promosso uno studio sul mercato ITS nazionale Grazie per l attenzione! l