Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!

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1 Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno! #OMPAY15 Osservatorio Mobile Payment & Commerce Presentazione dei Risultati Febbraio 2015

2 Mobile Wallet e servizi: innovazione nel portafoglio digitale #OMPAY15 Valeria Portale, 19 Febbraio 2015

3 Le principali aree di innovazione da monitorare Integrazione Remote & Proximity p2p Couponing & Loyalty Identity

4 Mobile Wallet e servizi Alcuni esempi di Mobile Wallet italiani Dati aggiornati Pagamenti Trasporti Altri servizi Proximity e/m Remote p2p NFC Commerce Altro Proximity Remote Coupon Loyalty Info Mediolanum Wallet UBI Pay YouPass Wallet BNL Move&Pay IntesaSanpaolo WoW CheBanca! MySi CartaSi UP Mobile Banca Sella Buy Bemoov PosteMobile NFC TIM Wallet NFC SIM based NFC SIM based NFC SIM based NFC SIM based NFC SIM based NFC SIM based Master Pass Master Pass Master Pass Bollettini Ricariche tel Bollette Altro Bollettini PayPal Jiffy PayPal Money Gram Vodafone NFC Wallet SIM based

5 Le principali aree di innovazione da monitorare Integrazione Remote & Proximity p2p Couponing & Loyalty Identity

6 Remote & Proximity Il punto di vista internazionale Remote & Proximity Pagamenti in-app Pagamenti in negozio Pagamenti in-app Pagamenti in negozio 4% dei digital payment in USA 1% dei digital payment in USA

7 Mobile Remote Commerce Beni e Servizi Il 30% del transato di Mobile Commerce è stato effettuato tramite Wallet PayPal Ancora poco adottati dai merchant i digital Wallet promossi dai circuiti (MasterPass e Visa Checkout) Alcune banche italiane hanno inserito nel proprio wallet il sistema di pagamento promosso dal circuito (BNL, UBI e CheBanca!) o altri sistemi (MySi di CartaSi e UP Mobile di Banca Sella) Remote & Proximity In Italia Remote & Proximity Mobile Remote Payment Beni e Servizi Alcuni operatori telefonici hanno inserito nel proprio wallet anche i servizi di ticketing (Vodafone, Telecom Italia, PosteMobile) Alcuni player hanno inserito nel proprio wallet i pagamenti di bollette e bollettini (CheBanca!, Banca Mediolanum, UBI Banca, PosteMobile, Banca Sella) Anche i servizi di ricarica telefoniche sono integrati nel Wallet (MySi e PosteMobile)

8 Le principali aree di innovazione da monitorare Integrazione Remote & Proximity p2p Couponing & Loyalty Identity

9 Couponing & Loyalty Il punto di vista internazionale Couponing & Loyalty Scope geografico: USA Disponibile per tutte le piattaforme Mobile Il Servizio Offers permette agli utenti Business di raggiungere i clienti direttamente attraverso il wallet Scope geografico: Mondo Presente nativamente su tutti i device ios 6.0 o superiori, adattabile anche su Android È un vero e proprio contenitore di ticket, fidelity card, coupon, biglietti e codici promozionali Scope geografico: USA Disponibile per tutte le piattaforme Mobile 1,5 milioni di utenti esercenti commerciali convenzionati Scope geografico: USA Disponibile per tutte le piattaforme Mobile 5 milioni di utenti esercenti commerciali convenzionati

10 Couponing & Loyalty In Italia Couponing & Loyalty Telco Piattaforma centrale Service Provider Telco #1 Telco #2 TSM MNO TSM MNO Retail#1 Accordo cross-operatore telco per diffusione dei Mobile Coupon e della Mobile Loyalty Telco #3 TSM MNO HUB Loyalty & Couponing TSM Retail Retail#2 Prime sperimentazioni con Bennet e Gruppo PAM Telco #4 TSM MNO Retail#2 Telco #5 TSM MNO

11 Le principali aree di innovazione da monitorare Integrazione Remote & Proximity p2p Couponing & Loyalty Identity

12 I servizi P2p nel Mondo p2p 32 servizi censiti

13 p2p Il punto di vista internazionale p2p Paym Square Cash Mobile Pay Scope geografico: Inghilterra Data di lancio: 2014 Circa 1 milione di utenti registrati 6.5 milioni di spesi nei primi 100 giorni di attività (08/14) Scope geografico: USA Data lancio: 2013 Servizio sviluppato da Square Inc. In meno di un anno si è registrato l incremento di circa 800 transazioni al giorno tramite l utilizzo dell app Scope geogratfico: Danimarca e Inghilterra Data lancio: 2013 Servizio sviluppato dalla Danske Bank Più di 1.8 milioni di utenti unici registrati Il servizio è stato sviluppato dalle maggiori banche inglesi e istituti di credito fondiario (10 banche coinvolte) Dopo aver registrato il numero di telefono associandolo al Conto Corrente sul quale si vuole operare, l utente può ricevere ed inviare soldi direttamente dalla mobile app. Servizio che consente di inviare o richiedere denaro tramite lo smartphone via . Gli utenti per utilizzare il servizio devono associare il proprio conto bancario utilizzando la carta di debito e scrivere nell'oggetto della mail l'importo, in CC cash@square.com o request@square.com Servizio che offre la possibilità di inviare denaro tra utenti, pagare in-store e acquistare online utilizzando lo smartphone. L utente deve essere dotato di numero di cellulare danese e una carta o conto di pagamento danese

14 p2p In Italia p2p PayPal PayPal Mediolanum Wallet Jiffy UBI Pay PayPal Wow CheBanca! MoneyGram PosteMobile Zac ICBPI Satispay

15 Le principali aree di innovazione da monitorare Integrazione Remote & Proximity p2p Couponing & Loyalty Identity

16 I casi di Mobile Identity nel mondo Identity Ca. 40 servizi di Mobile Identity analizzati worldwide

17 Mobile Identity Il punto di vista internazionale Identity Mobile-ID Scope geografico: Estonia Anno di lancio: 2007 Player: Elisa,Tele2, EMT (MNO) Servizio PKI-based che permette a tutti i sottoscriventi di utilizzare il proprio telefono cellulare per accedere in maniera semplice, immediata e sicura ad un ampio numero di servizi online. Utilizzato per richiedere un finanziamento, fornire la propria dichiarazione dei redditi, registrare un nuovo veicolo, acquistare ticket per eventi e viaggi, votare per le elezioni, accedere ad informazioni personali riservate e molto altro Mobile Imza Scope geografico: Turchia Anno di lancio: 2007 Player: TurkCell (MNO) Servizio di autenticazione tramite smartphone in cui transazioni e documenti hanno lo stesso valore legale delle copie cartacee La sicurezza è garantita da un sistema di criptografia PKI-based che utilizza una coppia di chiavi (pubblica e privata) per cifrare e decifrare la comunicazione L autenticazione avviene tramite l inserimento di un PIN sullo smartphone nel momento in cui è effettuato il LogIn sul sito del Service Provider Il garante dei certificati di identità è un ente esterno Utilizzato per transazioni finanziarie, firmare PDF, documenti e mail, richiedere un finanziamento o aprire un conto corrente

18 L Identità Digitale è un tema centrale nell agenda europea e italiana Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE 04 giugno 2012 Proposta 23 luglio 2014 Approvazione e Pubblicazione 28 agosto 2014 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea 09 agosto 2013 "Decreto del Fare" e introduzione del Sistema Pubblico di Identità Digitale Febbraio 2014 Regole tecniche 27 giugno 2014 Le regole tecniche del Sistema Pubblico di Identità Digitale sono state oggetto di notifica alla Commissione europea che, entro il 24 settembre 2014, farà pervenire eventuali osservazioni Novembre 2014 Decreto attuativo Aprile 2015 Termine indicato dal Governo per avvio sistema SPID

19 Analisi della filiera Un possibile schema Identity Enti Certification Authority Gestore dell identità digitale Utente Registration Authority

20 I possibili attori Identity Banche OTT Operatori telefonici Service & Technology Provider Poste Altri?

21 Mobile POS: la promessa di un cambiamento sostanziale #OMPAY15 Valeria Portale, 19 Febbraio 2015

22 Agenda Offerta dei Mobile POS Impatto dei Mobile POS Futuro dei Mobile POS

23 L offerta di Mobile POS in Italia Decreto Sviluppo Bis - 27/01/2014 Obbligo POS Dal 30 giugno 2014, per importi superiori a 30 euro, tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, devono garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite carta di debito. Il numero di servizi di Mobile POS offerti in Italia è esploso Offerta di Mobile POS disponibili sul mercato

24 L offerta di Mobile POS in Italia Decreto Sviluppo Bis - 27/01/2014 Obbligo POS Dal 30 giugno 2014, per importi superiori a 30 euro, tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, devono garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite carta di debito. Il numero di servizi di Mobile POS offerti in Italia è esploso I Mobile POS attivi registrano una crescita interessante, anche se la mancanza di sanzioni (e di incentivi) ne ha, tuttavia, limitato la diffusione tra gli esercenti Numero di Mobile POS attivi Crescita del 2,8% dei POS del 2013 (all estero a 2 anni dal lancio si è arrivati ad una crescita dell 8-25%)

25 L offerta di Mobile POS in Italia Decreto Sviluppo Bis - 27/01/2014 Obbligo POS Dal 30 giugno 2014, per importi superiori a 30 euro, tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, devono garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite carta di debito. Il numero di servizi di Mobile POS offerti in Italia è esploso I Mobile POS attivi registrano una crescita interessante Il valore del transato cresce un po al di sotto delle aspettative Valore in transato su Mobile POS 100mln Ogni Mobile POS ha transato ca (i POS tradizionali transano /anno e i Mobile POS all estero transano tra i / anno)

26 Agenda Offerta dei Mobile POS Impatto dei Mobile POS Futuro dei Mobile POS

27 L'impatto del Mobile POS La promessa di un cambiamento sostanziale Merchant experience Canali di distribuzione dei Mobile POS Cambia radicalmente il processo di convenzionamento di un esercente: da una sottoscrizione bancaria ad un acquisto consumer 11% Il Mobile POS si compra online, al negozio di elettronica, oltre che tramite canali tradizionali Il Mobile POS è PLUG & PAY 89% Startup e operatori telefonici Canale web Canale fisico Banche Campione: 82 soluzioni di Mobile POS in Italia

28 L'impatto del Mobile POS La promessa di un cambiamento sostanziale Merchant experience Canali di distribuzione dei Mobile POS Cambia radicalmente il processo di convenzionamento di un esercente Cambia la struttura delle fee che è (generalmente): Priva di fee mensili Molto trasparente

29 L'impatto del Mobile POS La promessa di un cambiamento sostanziale Merchant experience Canali di distribuzione dei Mobile POS Cambia radicalmente il processo di convenzionamento di un esercente Cambia la struttura delle fee Cambia la filiera e gli interlocutori (Payment Facilitator)

30 L'impatto del Mobile POS La promessa di un cambiamento sostanziale User experience Impatto dei Mobile Nuove occasioni di uso POS Nuove esperienze nelle occasioni di uso tradizionali

31 L'impatto del Mobile POS La promessa di un cambiamento sostanziale Merchant experience Cambia radicalmente il processo di convenzionamento di un esercente User experience Impatto dei Mobile Nuove occasioni di uso POS Cambia la struttura delle fee Nuove esperienze nelle occasioni di uso tradizionali Cambia la filiera e gli interlocutori (Payment Facilitator) Il fenomeno ancora non ha colto pienamente le promesse, ci attendiamo lo possa fare nei prossimi anni

32 Agenda Offerta dei Mobile POS Impatto dei Mobile POS Futuro dei Mobile POS

33 Il futuro dei Mobile POS DRIVER: Numero di Mobile POS attivi Ulteriore spinta normativa Spinta da parte dell offerta Capacità di mantenere promesse innovative 240 mila 130 mila Valore del transato addizionale con Mobile POS 3,6 mld 45 mila 1,3 mld ,1 mld

34 Il futuro dei Mobile POS Sistemi di cassa evoluti «Mobile POS» è un sistema complesso Servizi aggiuntivi (Utilità& Gestionali) «Carte» supportate Mobile POS Hardware esterni

35 Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno! #OMPAY15 Osservatorio Mobile Payment & Commerce Presentazione dei Risultati Febbraio 2015