Trieste, 10 Giugno Il Ruolo del Nomad
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- Livia Barbato
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1 Trieste, 10 Giugno 2016 Il Ruolo del Nomad
2 AGENDA MERCATO AIM ITALIA: UN OPPORTUNITA CONCRETA PER CRESCERE GLI ATTORI COINVOLTI IREQUISITI IL PROCESSO (TEMPI, COSTI, MODI) QUOTAZIONE E PERMANENZA PARLIAMO DI INVESTITORI CHI SONO? COSA VOGLIONO? CHE LINGUA PARLANO? 2
3 I servizi del Gruppo CDR Advance Capital CDR ADVANCE CAPITAL SPA Servizi e Investimenti Patrimonio Distressed Patrimonio Aziendale Patrimonio Finanziario Investimenti NPL Distressed Real Estate Raccolta di capitali M&A Financing Gestione e consulenza Family Office Prodotti Investimenti o Distress Real Estate o Distress Mobiliare o Non Performing Loan o Assunzione di asset da procedure o Asset illiquidi Consulenza o Cartolarizzazioni o Finanza Interinale o Procedure fallimentari o Strutturazione di veicoli di scopo Raccolta di capitali o Quotazioni in Borsa o Emissione di bond o Veicoli di raccolta o Project Financing o Finanza agevolata Finanza aziendale o Cessione di aziende o Fusioni e acquisizioni o Club Deal o Ristrutturazioni del debito o Risk Management Wealth Management o Gestioni Patrimoniali o Consulenza su Patrimoni o Servizi Fiduciari o Pianificazione successoria Family Office o Analisi di portafoglio o Asset allocation o Risk management Asset Management o Prodotti total return o Gestione di Fondi 3
4 MTA e 4
5 Requisiti formali in fase di IPO Flottante MTA 25% Segmento STAR 35% 10% Bilanci certificati (se esistente) Principi contabili Internazionali Internazionali Italiani o internazionali Offerta Istituzionale / Retail Istituzionale / Retail Istituzionale Altri documenti Prospetto informativo / SCG / Piano ind. / QMAT Prospetto informativo / SCG / Piano ind. / QMAT Documento di ammissione Market cap ( ) CDA (n.indipendenti) Min 40 m Raccomandato (Codice di Corp. Gov.) Min 40 m Max 1 bn Obbligatorio (N. nel Regolamento) Nessun requisito formale Nessun requisito formale Comitato Controllo e Rischi Raccomandato (Codice di Corp. Gov.) Obbligatorio Nessun requisito formale Comitato Remunerazione Raccomandato (Codice di Corp. Gov.) Obbligatorio Nessun requisito formale Incentivi al top management Raccomandato (Codice di Corp. Gov.) Obbligatorio (Remun. legata a performance) Nessun requisito formale Investor relator Raccomandato Obbligatorio Non obbligatorio Sito Web Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio
6 Requisiti formali in fase di post-ipo MTA Segmento STAR Codice di Corporate Governance Comply or explain Parzialmente obbligatorio Facoltativo Specialist Facoltativo (liquidity provider) Obbligatorio (liquidity provider / 2 Obbligatorio (liquidity provider) ricerche / incontri con investitori) Informativa OPA Parti correlate Necessario price sensitive e operazioni straordinarie (TUF e Regolamento Emittenti) TUF 30% per obbligatoria, 60% per preventiva, 90% 95% per residuale Procedure e obblighi informativi Necessario price sensitive e operazioni straordinarie (Regolamento AIM) OPA Statutaria Procedure semplificate e obblighi informativi Dati trimestrali Dati semestrali I III resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni da chiusura trimestre Sì entro 60 giorni da chiusura semestre I III resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni da chiusura trimestre Sì entro 60 giorni da chiusura semestre NO Sì entro 3 mesi da chiusura semestre Dati annuali Sì pubblicazione entro 120 giorni da chiusura esercizio Sì se entro 90 giorni da chiusura esercizio no IV trimestrale Sì pubblicazione entro 6 mesi da chiusura esercizio
7 Tempistica e processo di quotazione Ecco la tempistica teorica per quotarsi su Mercato Alternativo del Capitale: Preparazione [3 4 mesi] Due diligence [2 3 mesi] Procedura di ammissione [10 giorni] Scelta di assistenza da parte di un Advisor / Nomad Effettuare eventuali riorganizzazioni societarie Apportare eventuali azioni correttive ai sistemi manageriali Introdurre eventuali modifiche alla struttura manageriale e di corporate governance Definire un piano industriale sostenibile Selezionare la squadra di lavoro Condividere le attività da svolgere e la relativa tempistica Avviare la due diligence, partendo dall analisi dell attività di preparazione svolta dall Emittente Predisporre il draft del documento di ammissione Completare la due diligence e finalizzare il documento di ammissione Presentazione agli analisti Roadshow e incontri con gli investitori Comunicazione di preammissione (10 gg prima della prevista ammissione) Domanda di ammissione (3 gg prima della prevista ammissione) Definizione del prezzo e conclusione del collocamento Ammissione e pubblicazione del documento di ammissione
8 Grafico Costi IPO (Fonte: Documento Informativo) Y = 6.2% X
9 Cosa vogliono gli investitori 9
10 Cosa vogliono gli investitori 10
11 Chi sono gli investitori INVESTITORE ORDINI AZ NEL PREZZO MIN ORDINI AZ NEL PREZZO2 ORDINI AZ NEL PREZZO3 ORDINI AZ NEL PREZZO MAX ORDINI DICHIARATI ORDINI STIMATI DA CONFERMARE TOTALE ( ) ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL ISTITUTIONAL RETAIL HNWI RETAIL HNWI RETAIL HNWI RETAIL HNWI RETAIL SPORTELLO RETAIL ONLINE TOTALE TOT OFFERTA PRE GS OVERBOOK 1,87x TOT OFFERTA POST GS OVERBOOK 1,63x ISTITUZIONALE % RETAIL HNWI % RETAIL INDISTINTO % 11
12 Chi sono gli investitori MailUp Sottoscrittori Price N. Azioni Controvalore N. Azioni allocate Controvalore 1 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 2 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 3 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 4 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 5 Persona Fisica al Dettaglio 2, ,00-0,00 6 Persona Fisica al Dettaglio 2, ,00-0,00 7 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 8 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 9 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 10 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 11 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 12 Persona Fisica al Dettaglio 2, ,00-0,00 13 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 14 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 15 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 16 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 17 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 18 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 19 Persona Fisica al Dettaglio 2, ,00-0,00 20 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 21 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 22 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 23 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 24 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 25 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 26 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 27 Persona Fisica al Dettaglio 2, ,00-0,00 28 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 29 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 30 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 31 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 32 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 33 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 34 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 35 Persona Fisica al Dettaglio 2, ,00-0,00 36 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 37 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 38 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 39 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 40 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 41 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 42 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 43 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 44 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 45 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 46 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 47 Persona Fisica al Dettaglio 2, , ,00 48 Persona Giuridica al Dettaglio 2, ,00-0,00 49 Persona Giuridica al Dettaglio 2, , ,00 50 Persona Giuridica al Dettaglio 2, ,00-0,00 51 Persona Giuridica al Dettaglio 2, ,00-0,00 52 Persona Giuridica al Dettaglio 2, ,00-0,00 53 Persona Giuridica al Dettaglio 2, , ,00 54 Istituzionale 2, , ,00 55 Istituzionale 2, , ,00 56 Istituzionale 2, , ,00 57 Istituzionale 2, , ,00 58 Istituzionale 2, , , , ,00 Persona Fisica al Dettaglio ,00 48% Persona Giuridica al Dettaglio ,00 16% Istituzionale ,00 37% IPO da 3mn 48% su 57 retail 15% su 6 veicoli 37% su 5 istituzionali 12
13 Come strutturare un offerta in IPO XYZ XYZ 13
14 Il mercato : un canale di finanziamento permanente 14
15 Track Record specifico: IPOs (2015) LOGO SOCIETÀ DATA IPO RACCOLTA CAPITALE MERCATO RUOLO ADVANCE CAPITAL FOR PROGRESS 04 AGO ,1 mln 100% flottante Advisor Finanziario della società PITECO 31 LUG ,5 mln 16,7% flottante (19,2% post greenshoe) Advisor Finanziario della società BOMI 26 GIU ,5 mln 18,8% flottante Advisor Finanziario della società ITALIAN WINE BRANDS 29 GEN mln 60% flottante Supporto alla Business combination 15
16 Track Record specifico: IPOs ( ) LOGO SOCIETÀ DATA IPO RACCOLTA CAPITALE MERCATO RUOLO ADVANCE MAILUP 29 LUG mln 15% flottante Advisor Finanziario della società IPO CHALLENGER Italian Wine Brands (29 GEN 2015) 52,2 mln 100% flottante Advisor e Strutturazione operazione SPAC Specialist PLT ENERGIA 4 GEN ,5 mln 16,3% flottante EXPERT SYSTEM 18 FEB ,2 mln 43,53% flottante GREEN ITALY 1 27 DIC mln 100% flottante Advisor e Strutturazione operazione SPAC Specialist TRUE ENERGY WIND SA 11 OTT ,1 mln 41,63% flottante Advisor Finanziario della società COMPAGNIA DELLA RUOTA 20 LUG mln 64% flottante Advisor Finanziario della società SPAC MADE IN ITALY 1 27LUG mln 100% flottante Advisor Finanziario della società SPAC ITALY1 27 GEN mln 100% flottante MIV 16
17 Contatti Advance SIM Spa Società di Intermediazione Mobiliare Milano Piazza Cavour, Milano Tel Fax Roma Via Ludovisi, Roma Tel Fax [email protected]
18 IPO in corso
19 IPO in corso
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