il commercio mondiale nel triennio XIII rapporto ICE Prometeia

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Agostina Napoli
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1 Roma, 21 maggio 2015 il commercio mondiale nel triennio XIII rapporto ICE Prometeia Alessandra Lanza - Prometeia

2 commercio mondiale (finalmente) in accelerazione e più dinamico della crescita del PIL torna a crescere l elasticità degli scambi al PIL, sfatando timori di rallentamento strutturale della globalizzazione importazioni di manufatti e PIL nel mondo variazioni percentuali per ritrovare un triennio di crescita degli scambi oltre il 5% occorre tornare al periodo cellulare più venduto nel mondo negli anni scambi manifatturieri PIL mondiale 2

percentuali 7.0 6.0 5.0 4.0 per ritrovare un triennio di crescita degli scambi oltre il 5% occorre tornare al periodo 2005-07. 3.

3 commercio mondiale all origine dell accelerazione contribuisce l identikit di chi traina la crescita PIL dei paesi maturi e degli emergenti e andamento del commercio internazionale variazioni percentuali ripartono i centri d innovazione delle filiere globali emergenti divario avanzati-emergenti: avanzati commercio mondiale 3

0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0-3.0 5.8 3.9 3.7 2.

4 commercio mondiale staffetta in corso tra emergenti e maturi Il contributo dei mercati alla crescita delle importazioni mondiali tra il 2014 e il 2017 primi 15 paesi, valori in milioni di euro a prezzi del

mondiali tra il 2014 e il 2017 primi 15 paesi, valori in milioni di

rischi ma come in ogni staffetta, il passaggio del testimone è anche un momento di rischio prezzo del petrolio e break even fiscale produttori valori in dollari 2.50 volatilità tasso di cambio dev.

5 rischi ma come in ogni staffetta, il passaggio del testimone è anche un momento di rischio prezzo del petrolio e break even fiscale produttori valori in dollari 2.50 volatilità tasso di cambio dev. standard dei rendimenti giornalieri rispetto all'euro Aprile Aprile 2015) debito cinese in % del PIL percentuale RUS BRA CHE TUR KOR AUS USA CHN ARE SAU JPN SWE POL CZE ROM 5

standard dei rendimenti giornalieri rispetto all'euro Aprile 2014 - Aprile 2015) debito cinese in %

6 commercio mondiale in un quadro politico e delle relazioni tra paesi più complicato la mappa dei rischi e degli scenari? 6

7 commercio mondiale le prospettive delle aree Prospettive import Paese più dinamico nell area Note e rischi Area Euro *** Germania Lento consolidamento della ripresa. Grexit tra i possibili rischi Altra Europa *** Svizzera In linea con quadro europea, rischio da cambio verso euro Europa Emergente ** Turchia Esposizione su Russia e scenario collegato Nord America, Oc., Isr. ***** Stati Uniti Crescita sostenuta, critico il timing politica monetaria Maturi asiatici **** Sud Corea Ancora sottotono domanda giapponese Emergenti asiatici *** India Rischio da eccessivo rallentamento cinese MENA ** Emirati, Iran Rischi da instabilità politica e prezzo petrolio America Latina * Messico Scenario materie prime condiziona la spesa Africa subshariana *** Kenya, Ghana Catching-up di medio periodo, sviluppo confinato ad avamposti urbani 7

8 commercio mondiale i motori della crescita condizionano l evoluzione settoriale delle importazioni mondiali La ripartenza dei mercati avanzati eleva lo standard tecnologico e d innovazione richiesto dalla domanda importazioni mondiali per settore variazione percentuali media annue

tecnologico e d innovazione richiesto dalla domanda. 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.

9 quali opportunità per l Italia? 9

10 il punto di partenza segnali confortanti Nell ultimo anno l export manifatturiero italiano è il più dinamico dopo la Cina e l Italia guadagna quote in 5 delle 9 aree analizzate (tra cui Europa e Nord America e Asia emergente) Variazione export manifatturiero principali esportatori mondiali var. percentuale nell ultimo biennio Cina Quota di mercato dell Italia per area livello percentuale ultimo biennio Italia Spagna Germania Mondo USA Altri Uem Francia UK

percentuale nell ultimo biennio Cina Quota di mercato dell Italia per area livello percentuale ultimo biennio Italia Spagna 7.0 6.0 5.0 5.94 6.6 5.8 5.

11 la mappa delle opportunità approccio differenziato per mercato e settore (prospettive della domanda di import dal mondo) Stati Uniti Germania Francia Regno Unito Russia Giappone Cina Mena America Latina Africa meridionale Alimentare e Bevande Sistema moda Mobili Elettrodomestici Chimica farmaceutica Autoveicoli e moto Treni, aerei e navi Meccanica Mecc. di precisione Elettronica Elettrotecnica Materiali da costruzione Prodotti in metallo Metallurgia Intermedi chimici Altri intermedi 11

Sistema moda Mobili Elettrodomestici Chimica farmaceutica Autoveicoli e moto Treni, aerei e navi Meccanica Mecc.

12 Italia uno scenario di opportunità per le imprese italiane Scenario internazionale variazione assoluta import mondiale 2014-'17 Scenario Italia variazione assoluta a quota Italia costante Scenario Italia sprint recuperando quota precrisi import mondiale di cui: Alimentare e Bevande Sistema moda Mobili Autoveicoli e moto Meccanica dati in mln di euro a prezzi costanti del Ma con quali leve? 12

731 67 427 79 558 di cui: Alimentare e Bevande Sistema moda Mobili Autoveicoli e moto Meccanica dati in mln di euro a prezzi

13 beni d investimento cresce la richiesta di soluzioni flessibili, fortemente personalizzate e ibride tra tecnologie Tecnologia e cicli dell innovazione 13

14 beni di consumo meno marchio, più valori fonte: ICE Prometeia per Comitato Leonardo 14

1600 1400 1200 1000 beni di consumo verso un consumatore globale Meno di 10 anni fa una piazza virtuale come Facebook contava appena 6 milioni di utenti; oggi un like sul web può essere visto

15 beni di consumo verso un consumatore globale Meno di 10 anni fa una piazza virtuale come Facebook contava appena 6 milioni di utenti; oggi un like sul web può essere visto potenzialmente da oltre un miliardo di iscritti, letteralmente il più grande mercato mondiale utenti facebook per anno numero principali brand per numero di fan numero

un miliardo di iscritti, letteralmente il più grande mercato mondiale.

16 Bassa Percezione prodotti italiani Alta strategie tecnologia qualità sistema a supporto del made in Italy Rivitalizzare marchi e valori originali Investire in qualità Fidelizzare cliente Allargare platea consumatori Investire in market intelligence per prodotti sostituti Sviluppare customer journey (end to end con mobile device) Incorporare valori emergenti (ecostenibilità, distintività, sobrietà) Monitorare concorrenti Organizzare sistemi per innovazione permanente Attrazione e retention talenti Ripensare prodotti e creare marchi JV complementari promozione congiunta settori star Ampliare presenza sul mercato Controllare catena distributiva Trade marketing verso distribuzione locale Investimento capitale umano e creativo (anche tecnologico) Promuovere contagio web word of mouth (WWM) Bassa Quota di mercato dell Italia Alta 16

sobrietà) Monitorare concorrenti Organizzare sistemi per innovazione permanente Attrazione e retention talenti Ripensare prodotti e creare marchi JV complementari promozione congiunta settori star

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