Sala delle Feste di Palazzo Bastogi Firenze, 6 luglio 2018 Andamento Crisi o ripresa? lento La situazione Leonardo economica Ghezzi e e Nicola sociale Sciclone in Toscana Anno 2017 e previsioni 2018-2020 IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
Com è andato il 2017 per la Toscana?
La produzione nei macro-settori Tassi di var. % su anno precedente Produzione a prezzi costanti Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Servizi market Servizi non market 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET
un dettaglio sull industria toscana Tassi di var. % su anno precedente Alimentari Moda Prodotti petrolio Chimica Farmaceutica Gomma e plastica Minerali non met. Prodotti in metallo Elettronica Prodotti elettrici Macchinari Mezzi di trasporto Altro Prezzi Produzione -6,0% -3,0% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET e indagine IRPET
un dettaglio sull industria toscana Tassi di var. % su anno precedente Alimentari Moda Prodotti petrolio Chimica Farmaceutica Gomma e plastica Minerali non met. Prodotti in metallo Elettronica Prodotti elettrici Macchinari Mezzi di trasporto Altro Valore prod -6,0% -3,0% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET e indagine IRPET
grazie ad un buon andamento dell export Tassi di var. % su trimestre anno precedente. Prezzi correnti Toscana Italia 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT; dati al netto di oro e petrolio
grazie anche alle famiglie toscane Tassi di var. % su anno precedente 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Reddito disponibile (prezzi correnti) Prezzi Potere d'acquisto Consumi delle Famiglie residenti (prezzi costanti) E aumentata nel 2017 la propensione al consumo dei residenti Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET
Contributi alla crescita Punti percentuali di crescita del PIL 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0-0,5 Toscana Italia -0,5 Toscana Italia Lettura tradizionale: ruolo determinante della domanda interna Lettura alternativa: ruolo rilevante anche della domanda esterna Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET
Conto Risorse e Impieghi 2017 Tasso di variazione % su anno precedente; * incidenza su PIL. Prezzi costanti Toscana Italia Consumi Fam 1.0 1.0 Consumi PA 0.8 0.8 Investimenti 2.5 3.7 Esportazioni 3.2 5.3 Importazioni 3.3 6.6 Saldo commerciale * 6.0% 2.5% PIL 1.2 1.5 Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET
La lunga crisi è finita?
nonostante tutto, un contesto in espansione Tasso di var. % su anno precedente; * livello 2018 2019 2020 Cambio Euro - Dollaro * 1.16 1.16 1.16 Domanda mondiale (p. costanti) 5.1% 4.7% 4.2% Prezzi all'import 1.1% 1.6% 1.7% Consumi pubblici (prezzi correnti) 0.2% 0.7% 0.9% Tasso medio sui BOT* 0.2 0.5 1.1
PIL : previsioni 2018-2020 Tasso di variazione % su anno precedente. Prezzi costanti 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Centro Nord Sud Toscana Italia 2018 2019 2020 Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Andamento del prodotto potenziale Numero indice (graf sx) e tasso di variazione % su anno precedente (graf dx) Toscana Italia 115,0 113,0 111,0 109,0 107,0 105,0 103,0 101,0 99,0 97,0 95,0 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Centro Nord Sud Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET
Ci basterà questa crescita?
Tasso di disoccupazione: previsioni 2018-2020 Valori % 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2017 2018 2019 2020 Centro Nord Sud Toscana Italia Fonte: stime da modello macroeconometrico IRPET
Continentale Ex Europa est Mediterranei Nordici Anglosassoni Italia Eu (28) Incidenza povertà e rischio esclusione sociale Variazione del numero indice 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Recessione 2007-2013 (2007=100) Ripresa 2013-2016 (2013=100)
2017 Un sistema produttivo che si sta polarizzando? Valori % sul totale delle imprese manifatturiere toscane La sua produzione 2018 sarà in aumento sarà stabile sarà in diminuzione Totale Aumentata 8.8 12.0 20.7 Diminuita 16.6 7.4 23.9 Fonte: Indagine IRPET
Quindi poca crescita, ma siamo sicuri?
Una stretta monetaria accelerata? Principali ipotesi di scenario Stretta monetaria Baseline 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Domanda mondiale 5.1 3.8 3.8 5.1 4.7 4.2 Cambio Euro vs Dollaro 1.20 1.30 1.40 1.16 1.16 1.16 Tasso BOT 0.8 2 3.5 0.2 0.5 1.1 0,0 Differenza in punti percentuali rispetto allo scenario di base -0,1-0,2 PIL Toscana PIL Italia -0,3-0,4 2018 2019 2020
Effetto Trump su economia internazionale? Principali ipotesi di scenario Dazi Baseline 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Domanda mondiale 3.5 3.0 2.0 5.1 4.7 4.2 Cambio Euro vs Dollaro 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 Tasso BOT 0.2 0.5 1.1 0.2 0.5 1.1 0,0 Differenza in punti percentuali rispetto allo scenario di base -0,1-0,2-0,3-0,4 PIL Toscana PIL Italia -0,5-0,6 2018 2019 2020
Sala delle Feste di Palazzo Bastogi Firenze, 6 luglio 2018 Andamento Crisi o ripresa? lento La situazione Leonardo economica Ghezzi e e Nicola sociale Sciclone in Toscana Anno 2017 e previsioni 2018-2020 IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
Il contesto internazionale
Il contesto internazionale migliora Tasso di occupazione - Anno 2007=100 Tasso di disoccupazione Anno 2007=100 104 102 100 98 96 94 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 169 154 139 124 109 94 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Unione Europea Ocse
..ma non in tutte le dimensioni del lavoro Ore medie settimanali per occupato Anno 2007=100 Salario orario Tasso medio annuo di variazione 101 5,0% 2006-96 100 4,0% 2017-07 3,0% 99 2,0% 98 1,0% 97 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,0% Unione Europea OECD Unione Europea Ocse
Lo scoreboard del mercato del lavoro Tasso occupazione Var. in p.p (2017-07) Tasso disoccupazione Var in p.p (2017-07) Orario medio Var. % (2016-06) Salario orario Var media annua (2016-06) BOTTOM PERFORMER TOP PERFORMER FRANCIA GERMANIA UNIONE EUROPEA ITALIA
La congiuntura regionale
2010-1 2011-1 2012-1 2013-1 2014-1 2015-1 2016-1 2017-1 2018-1 In aumento la domanda di lavoro Avviamenti e trasformazioni Variazioni tendenziali su base annua Avviamenti e trasformazioni Variazioni tendenziali primo trimestre 160000 120000 80000 A termine Indeterminato TOTALE 30000 20000 10000 0 40000 0-40000 -10000-20000 -30000-40000 A termine Indeterminato TOTALE -80000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Più persone occupate alle dipendenze Gli addetti dipendenti totali Valori medi mensili Gli addetti per tipologia contrattuale La variazione tendenziale mensile 1.070.000 1.040.000 1.010.000 980.000 950.000 920.000 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% Indeterminato A termine Totale -20,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nel 2017 +26 mila addetti (+2,6%) Nel 1 trimestre 2018 +19 mila addetti (+1,9%) Addetti a termine +15% (2017/16) Addetti a t. indeterminato -0,3% (2017/16) Addetti a t. indeterminato su addetti totali 80% (2017)
Dentro i settori 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% Gli addetti dipendenti nei settori Variazioni tendenziali Agricoltura Industria Costruzioni Servizi 12% 8% 4% 0% -4% Gli addetti dipendenti nei settori Variazioni tendenziali Industria tessile e abbigliamento -0,5% 2017 2018 (1 trimestre) -8% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agricoltura +2,6% (2017) Industria +2,9% (2017) Servizi +2,5% (2017) Costruzioni +0,9% (2017) Made in Italy +4,0% (2017) +2,8% (I-2008) Tessile e abbigliamento + 6,6%(2017) +1,8% (I-2018)
Dentro i settori 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% Gli addetti dipendenti nei settori Variazioni tendenziali Agricoltura Industria Costruzioni Servizi 25% 20% 15% 10% 5% 0% Gli addetti dipendenti nei settori Variazioni tendenziali Pelletteria -0,5% 2017 2018 (1 trimestre) -5% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agricoltura +2,6% (2017) Industria +2,9% (2017) Servizi +2,5% (2017) Costruzioni +0,9% (2017) Made in Italy Pelletteria +4,0% (2017) +2,8% (I-2008) +9,7%(2017) +10,5% (I-2018)
Dentro i settori 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% Gli addetti dipendenti nei settori Variazioni tendenziali Agricoltura Industria Costruzioni Servizi 2017 2018 (1 trimestre) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Gli addetti dipendenti nei settori Variazioni tendenziali Turismo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agricoltura +2,6% (2017) Industria +2,9% (2017) Servizi +2,5% (2017) Costruzioni +0,9% (2017) Turismo +8,6% (2017) +4,9% (I-2008)
Dentro i territori Gli addetti nei territori della Toscana Variazioni tendenziali Gli addetti nei territori della Toscana 2009=100 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 2017/16 (base annua) 2018/07 (1 trimestre) 110 105 100 1,5% 95 1,0% 0,5% 0,0% Toscana centrale Toscana Toscana del della costa Sud Toscana delle aree interne TOTALE 90 85 80 Aree centrali Costa Sud Interne 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toscana centrale +2,6% (2017) Toscana della costa +2,7% (2017) Toscana del Sud +2,6 % (2017) Aree interne +1,6% (2017)
Fra generazioni Occupati per classi di età Variazioni assolute Tasso di occupazione per classi di età Variazioni in p.p 150000 10,0% 100000 2017-2013 2017-2009 6,0% 2017-2013 2017-2009 50000 2,0% -2,0% 0-6,0% -50000-10,0% -100000 15-29 30-54 54 e + TOTALE -14,0% 15-29 30-54 54 e + TOTALE 15-29enni -1,8 mila (2013-2017) 30-54enni -30 mila (2013-2017) 54 e più +81 mila (2013-2017) Totale +48 mila (2013-2017)
Ampio anche il potenziale di lavoro inutilizzato Disoccupati In cerca di lavoro potenziali Scoraggiati In cassa integrazione Sottoccupati 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 190mila (+103 mila) 12 mila (+7 mila) 54mila (+2,4 mila) 64 mila (+21mila) 148 mila (+66 mila) 468 mila (+200mila) In cerca di lavoro potenziali: desiderano lavorare e cercano lavoro ma non in modo attivo Scoraggiati: desiderano lavorare ma non cercano lavoro
Clima di fiducia e tenore di vita
Povertà e disuguaglianza in crescita La povertà assoluta in Toscana Reddito familiare equivalente per quinti di famiglie 4,5 2008 2015 2016 3,8 3,8 10,0% 2013-2008 2016-2013 2016-2008 3,5 3,2 3,2 5,0% 2,5 2,0 1,8 0,0% 1,5-5,0% 0,5-10,0% -0,5 Famiglie Individui -15,0% 1 2 3 4 5 62 mila famiglie, 143 mila individui (2016) +30 mila famiglie e +77 mila individui, dal 2008
Migliorata Peggiorata Stazionaria Migliorerà Peggiorerà Rimarrà stabile Migliorata Peggiorata Stazionaria Migliorerà Peggiorerà Rimarrà stabile Il clima di fiducia dei toscani Condizione economica secondo le famiglie Indagine sul clima di fiducia 2018 Condizione economica secondo le famiglie Variazioni rispetto al clima di fiducia rilevato nel 2017 50 40 30 20 10 0 10 5 0-5 -10-15 Condizione economica degli ultimi 12 mesi Condizione economica dei prossimi 12 mesi Condizione economica degli ultimi 12 mesi Condizione economica dei prossimi 12 mesi
Quali politiche?
Politiche espansive? Reddito cittadinanza Flat tax 1 (20% aliquota e 5 mila deduzione) Flat tax 2 (15% aliquota e 3mila deduzione) FAMIGLIE BENEFICIARIE 2.9 milioni 16,1 milioni 16,2 milioni COSTO (euro) 17 miliardi 43 miliardi 59 miliardi DISUGUAGLIANZA (Gini pre) 0,31 0,31 0,31 DISUGUAGLIANZA (Gini post) 0,29 0,33 0,34 POVERTA ASSOLUTA PRE (%) 6,94 6,94 6,94 POVERTA ASSOLUTA POST (%) 0,52 6,94 6,94 EFFICACIA DISTRIBUTIVA* (distribuzione dei redditi) EFFICACIA DISTRIBUTIVA* (distribuzione Isee) 97% 7% 7% 67% 0% %0 REDDITO FAMILIARE +1,4% +5,0% +5,1% * Quota del trasferimento alle famiglie del primo decile della relativa distribuzione
Per quali equilibri? Reddito di cittadinanza Flat tax 2 (15% aliquota e 3mila deduzione) Sostenibilità sociale Sostenibilità finanziaria Sostenibilità commerciale Occupati +1,0% +1,2% Disuguaglianza (Gini) -0,022 p.p +0,6 p.p Indebitamento netto su Pil +0,46 p.p +1,88p.p Import +1,0% +1,2%
Le forze trainanti: export+turismo 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - -500-1.000 Euro di export per abitante in più tra il 2008 ed il 2017 Media italiana
Le regioni trainanti: il quadrilatero 60 Media di tutti gli indicatori economici 40 20 0-20 il quadrilatero -40-60 -80
2014-17 2014-16 Le regioni trainanti: il quadrilatero PIL Campania Molise Friuli Emilia R. Lombardia Veneto Toscana Molise OCCUPATI Lazio Marche Calabria Puglia Sardegna Lazio Piemonte Liguria Abruzzo Umbria Sicilia V. Aosta Calabria Sardegna Sicilia Campania Basilicata Lombardia Veneto Emilia R. Puglia Toscana Piemonte Friuli Trentino 2008-2013 * Spesa totale al netto della spesa per amministrazione generale e organi istituzionali, diviso nr. amministratori Umbria Abruzzo V. Aosta Marche Liguria 2008-13
Toscana: maggiore variabilità nei livelli I tassi di occupazione nei SLL Massimo Medio minimo
ma non nei comportamenti recenti la crescita dell occupazione nei SLL tra il 2007 ed il 2017 5,0 4,0 3,0 Massimo 2,0 1,0 0,0 Medio -1,0-2,0-3,0-4,0 minimo -5,0 Lombardia Veneto Emilia R. Toscana