Analisi sull attrattività del mercato asiatico Singapore, 29 Settembre 2014 RO / LS
Il Sud-est Asiatico 2 10 Paesi 5,1 % di crescita media del PIL 3.000 di PIL pro-capite* *Dati al 2013 Fonte: www.worldbank.org
Il Sud-est Asiatico Indicatori macroeconomici* 3 *Dati al 2013 Paese Crescita PIL 2010-2013 PIL pro-capite 2010-2013 Importazioni (% PIL) 2010-2013 Brunei 1,3 % 29 659 31,2 % Indonesia 6,2 % 2 629 24,9 % Cambogia 7 % 707 59,5 % Laos 8,2 % 1 065 43,2 % Malesia 5,7 % 7 777 74,8 % Filippine 6,3 % 1 926 34,5 % Singapore 6,9 % 40 808 171,7 % Thailandia 4,3 % 4 157 70,1 % Vietnam 5,8 % 1 280 80,1 % Fonte: www.worldbank.org
Il Sud-est Asiatico La facilità di fare business 4 Attesa media per attivare un business*: Singapore = 2,5 giorni Malesia = 6 g ( -65% rispetto il 2010) Thailandia = 27,5 g ( -14% rispetto il 2010) Vietnam e Filippine = 35 g Indonesia = 48 g Myanmar = 72 g Laos = 92 g Brunei e Cambogia circa 100 giorni *Dati al 2013 Fonte: www.worldbank.org
5 Il Sud-est Asiatico I principali punti di forza di Singapore 15% dei CEO sono donne Quote rosa Stabilità Governo Università Top NTU 1a nella classifica Top 50 Under 50 Hub in Asia Singapore Mercato aperto 1603 nuovi business aperti da stranieri nel secondo trimestre 2013 1a come miglior ambiente di business nel mondo* Business Friendly *http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/about-singapore/facts-andrankings/rankings.html No Corruzione 3a posizione come paese con meno corruzione*
6 Il Sud-est Asiatico I settori emergenti a Singapore Automobilistico Per i componenti aftermarket Prodotti e Servizi per il Lifestyle Arte, Sport Nanotecnologie Risorse Naturali Sostenibilità ambientale Sicurezza Collaborazioni Privato - Pubblico per soluzioni innovative Smart City Spazio
Il mercato del vino italiano a Singapore 7 I prodotti piu' popolari (in %) Quote di mercato nel 2012 per il vino 50 40 30 40.6 6% 5% 18% 41% 20 11.3 9.69 8.57 10% 10 3.72 20% 0 Cioccolato Olio Biscotti Pasta Vino Australia France Chile Argentina Italy Others
Le abitudini di consumo dei Singaporiani 8 Viene preferito un vino fermo rispetto ad un frizzante (89%) Due bottiglie su tre consumate sono di rosso (64%) Nel periodo 2008-2012 si è registrata una crescita del 66% per i frizzanti e del 41% per i bianchi Vino consumato (in mln di ) 150 100 50 0 2008 2012 2013 Fonte: IWSR / VINEXPO Study La birra è l alcolico più consumato (49% vs 27% del vino) La catena di supermercati Cold Storage applicherebbe una tariffa di 2.500 + 31 per ogni SKU di vino presente nei suoi listini, in aggiunta a diverse percentuali sul fatturato annuale.
Le abitudini di consumo dei Singaporiani 9 I consumatori sono più informati I giovani preferiscono acquistare online Tutti i prodotti importati devono seguire le certificazioni dell AVA (Agenzia governativa di certificazione alimentare) 2012/ 2013 2011/ 2012 2010/ 2011 +8.4% +4.3% Valore dei prodotti italiani presenti nella maggiore catena di supermercati di Singapore (mln di ) 22 23 24 25 26 27 28 29
Dati sud est asiatico 10 Singapore ri-esporta circa 5,9 milioni di litri di vino verso altri paesi (Indonesia, Malesia, HK, Thailandia) In Indonesia circa il 5,2% della spesa è utilizzata per alcool e tabacco Grazie all aumentare dello stipendio mensile che viene previsto nei prossimi anni, il mercato al dettaglio indonesiano crescerà con un tasso medio annuo del 13% dal 2013 al 2017
11 Il Sud-est Asiatico I principali punti di forza della Malesia 1. Numerose liberalizzazioni messe in atto dal governo 2. Politiche di attrazione di investimenti esteri nei settori biotech, tecnologie industriali e dei servizi 3. Presenza di risorse naturali come Petrolio e Gas naturale 4. Sistema bancario nazionale robusto Fonte: www.forbes.com
12 Il Sud-est Asiatico I principali punti di forza dell Indonesia Stabilità economico-finanziaria e bassa inflazione Riforme per favorire l economia Sviluppo di nuove infrastrutture Fonte: www.forbes.com
13 Il Sud-est Asiatico I principali punti di forza degli altri paesi Laos Thailandia Vietnam Filippine Sviluppo del settore del microcredito e della produzione idroelettrica Economia libera con infrastrutture sviluppate Azione del governo di promozione di nuovi business e basso costo del lavoro Incentivi del governo agli investimenti privati nelle grandi opere. Settore bancario stabile Fonte: www.forbes.com
I rapporti tra Singapore e l Unione Europea 14 EU-Singapore Free Trade Agreement (FTA): L Unione Europea e Singapore hanno ratificato questo accordo nel Settembre 2013 ed entrerà a regime verso la fine del 2014. Esso porterà: Migliorato accesso al mercato Maggior accesso alle gare d appalto pubbliche per le offerte Europee Riduzione dei dazi doganali per settori come l elettronica, componenti per la produzione di energia e pharma. Presenza di circa 10.400 aziende Europee (principalmente nei settori manufatturiero, finanziario e assicurativo)* Il 15% delle importazioni di Singapore provengono dall-europa (2012) *http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/countries_and_region/europe.html Fonte: https://www.businessavenues.eu/
15 I rapporti tra Singapore e l Italia Perchè investire? Per espandere la presenza in un paese con il piu alto potenziale di consumo Per la continua espansione di canali di distribuzione Per l elevata ricerca in ambito industriale Per l attivazione di accordi commerciali distributivi Per i numerosi accordi gia sottoscritti da altre aziende italiane: Menarini, MZB Group, Saipem, Perfetti Incremento delle importazioni del 28% nel periodo 2010-2013
I rapporti tra la Malesia e l Unione Europea 16 La Malesia è al secondo posto per scambi commerciali con l Europa, dietro a Singapore, di tutto l ASEAN. Nel 2013 questi scambi hanno raggiunto un ammontare di circa 32 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto al 2012 Nello stesso periodo gli investimenti diretti esteri sono aumentati del 46% Attualmente ci sono più di 5.000 aziende provenienti da oltre 40 paesi esteri, inclusa l UE, che operano sul territorio malese. Vi sono in atto trattative tra i due paesi per implementare un FTA, in modo da garantire livelli ancora maggiori di investimenti e di opportunità di business.
17 Il Sud-est Asiatico I rapporti con l Unione Europea Maggior valore di investimenti diretti esteri dall Europa verso ASEAN Terzo posto negli scambi commerciali mondiali di servizi e di beni Secondo maggiore mercato per le esportazioni verso l Unione Europe Singapore, 29 Settembre 2014 RO / LS