Il Mercato Italiano dei Sistemi ITS Risultati dello Studio Olga Landolfi TTS Italia
Obiettivi dello Studio Delineare un quadro dell Offerta ITS nazionale e di alcuni settori della Domanda in termini di: Fatturati ed occupazione per il triennio 2001 2003 Segmenti di mercato di maggiore sviluppo Esportazioni ed importazioni Investimenti previsti Previsioni di crescita nel breve medio periodo
Metodologia Adottata Stima diretta dei valori significativi mediante l uso l di questionari Quattro fasi di indagine: Costruzione del campione Elaborazione di una serie di questionari, uno per ogni settore analizzato Raccolta dei dati Analisi dei risultati
Il Campione di Indagine Settore dell Offerta: 160 aziende Settore della Domanda: 99 Amministrazioni Comunali 81 Aziende di Trasporto Pubblico 24 Gestori Autostradali 26 Interporti Università: 18 Dipartimenti Universitari In totale: 408 soggetti contattati
I Questionari Requisito di base: struttura snella e sintetica Dati richiesti: Offerta: valori strutturali e valori economici 2001 2003, fatturato ITS 2003 per segmenti di mercato, esportazioni 2003 Domanda: investimenti in ITS 2001 2003, investimenti ITS 2003 per segmenti di mercato Università: finanziamenti per attività ITS nel 2001 2003, principali settori di ricerca
% di Risposta Tasso di risposta % Aziende del settore dell Offerta 52,5 Settore della Domanda Amministrazioni Comunali 22,2 Aziende di Trasporto Pubblico 38,3 Gestori Autostradali 58,3 Interporti 46,2 Università 66,7 Tasso di risposta complessivo 42,9
I Risultati dell Offerta -1 Tipologia delle aziende intervistate: un settore ricco di piccole e piccolissime imprese % Aziende Intervistate 50 40 30 20 10 0 11,9 42,9 45,2 GI PMI PPI
I Risultati dell Offerta -2 Distribuzione territoriale delle aziende intervistate: domina il Nord Distribuzione geografica delle aziende 30 27,5 Distribuzione geografica per regioni delle Aziende ITS 25 20,6% 3,8% 20 20,0 % Aziende 15 12,5 10 9,4 8,8 6,3 75,6% 5 3,8 3,1 3,1 1,9 1,3 1,3 0,6 0,6 0 Nord Centro Sud e Isole Lombardia Piemonte Lazio Emilia R. Veneto Liguria Toscana Campania Friuli V. G. Marche Abruzzo Umbria Trentino A. A. Basilicata
I Risultati dell Offerta -3 L avvio delle attività: : un azienda giovane % A z ien d e In tervistate 50 40 30 20 10 0 40,5 29,8 29,8 21,4 16,7 14,3 11,9 14,3 8,3 6,0 4,8 2,4 <1979 1979-1983 1984-1988 1989-1993 1994-1998 1998-2003 Anno di fondazione Anno di avvio delle attività sugli ITS
I Risultati dell Offerta -4 I dati sull occupazione: un trend in aumento 2001 2002 2003 Personale ITS 1.158 1.326 1.536 Personale Totale 18.932 17.784 17.380 % ITS rispetto al totale 6,1% 7,5% 8,8%
I Risultati dell Offerta -5 I valori del fatturato: un mercato in crescita 2001 (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Fatturato ITS 221,6 239,8 274,7 736,1 Fatturato Complessivo 3.290,2 3.013,8 2.895,6 9.199,6 % ITS rispetto al complessivo 6,7% 8,0% 9,5%
I Risultati dell Offerta -6 La distribuzione del fatturato per tipologia di aziende: un mercato diviso a metà 50 43,9 49,5 47,8 44,8 48,7 41,9 40 % di fatturato 30 20 10 6,6 7,4 9,4 0 2001 2002 2003 GI PMI PPI
I Risultati dell Offerta -7 I segmenti più produttivi nel 2003: prevalgono gli ITS per la modalità stradale Gestione Traffico e Mobilità Informazione all Utenza Gestione Flotte Pagamento Automatico Controllo del Veicolo e Navigazione Trasporto Ferroviario Trasporto Marittimo Totale 66,92 M 17,20 M 61,05 M 16,62 M 60,43 M 46,58 M 5,92 M 274,72 M Mercato ITS 2003 per modalità di trasporto 17,0% 2,2% 80,9% strada ferrovia mare
I Risultati dell Offerta -8 I dati dell Export & Import: un mercato ancora troppo limitato all ambito ambito nazionale Aziende (%) Dati 2003 (M ) Incidenza sul fatturato ITS 2003 Esportazioni 35,5 20,3 7,0 Importazioni 28,6 10,0 3,45
I Risultati dell Offerta -9 Aree di destinazione delle esportazioni 100 100,00 90 % Aziende (34,5% delle aziende intervistate) 80 70 60 50 40 30 20 10 20,41 14,29 16,33 22,45 0 Europa Nord America Sud America Nord Africa Asia
I Risultati dell Offerta -10 Aree di provenienza delle importazioni 70 66,7 % Aziende (28,6% delle aziende intervistate) 60 50 40 30 20 10 29,2 31,3 2,1 2,1 0 Europa Nord Am erica Asia Africa Australia
I Risultati dell Offerta -11 Gli investimenti in R&S: 28,5 M M nel 2003 15,0 Milioni di 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 10,0 GI PMI PPI 3,5
I Risultati dell Offerta -12 Le prospettive di sviluppo nel breve-medio periodo Per il 2005: +24,3% rispetto al 2003 +11,5% tasso di crescita medio annuo 2003 2005 2005 Per il 2009: +79,6% rispetto al 2005 +15,8 % tasso di crescita medio annuo 2005 2009 2009
I Risultati dell Offerta -13 Il mercato ITS italiano: analisi attuale e previsioni al 2009 secondo le aziende intervistate 700 600 500 Milioni di 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I Risultati dell Offerta -14 Previsioni di fatturato 2001 2009 2009 per segmenti di mercato 180 160 140 120 Milioni di 100 80 60 40 20 0 2003 2005 2009 Gestione traffico e mobilità Informazione all utenza Gestione flotte e merci Pagamento automatico Controllo avanzato del veicolo ITS per il trasporto ferroviario ITS per il trasporto marittimo
L Analisi della Domanda La Domanda ITS è un settore estremamente variegato che comprende una molteplicità di attori, tra cui: Pubbliche Amministrazioni Gestori delle infrastrutture Aziende di trasporto pubblico Operatori del trasporto merci Costruttori di veicoli Gestori dei terminali La collettività
Le Amministrazioni Comunali -1 Campione di indagine: 99 Assessorati Trasporti e Viabilità di Comuni capoluoghi di Provincia Risposte ottenute: 51% Risposte valide: 22% Contributi da 12 Regioni: 65% Nord Italia, 20% Centro Italia, 15% Sud e Isole
Le Amministrazioni Comunali -2 Investimenti in ITS nel triennio 2001 2003 2001 (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 48,5 51,8 69,0 169,3 Personale (unità) 120 138 139 /
Le Amministrazioni Comunali -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Investimenti in ITS 2003 (M ) Gestione del traffico e della mobilità Informazione all utenza Monitoraggio delle flotte e delle merci Totale 57,0 1,2 10,8 69,0 Investimenti 2003 nelle Amministrazioni Comunali per sistemi di gestione del traffico e della mobilità 9,03% 7,02% 9,29% 34,52% Monitoraggio traffico Semafori intelligenti Monitoraggio ambiente Gestione sosta PMV 40,15%
Le Amministrazioni Comunali -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +30,1% rispetto al 2003 +14,1% tasso di crescita medio annuo 2003 2005 2005 Per il 2009: +30,1% rispetto al 2005 +6,8% tasso di crescita medio annuo 2005 2009 2009
Le Amministrazioni Comunali -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato 40 35 30 Milioni di 25 20 15 10 5 0 2003 2005 2009 Informazione all utenza Monitoraggio traffico Semafori intelligenti PMV Monitoraggio delle flotte e delle merci Monitoraggio ambiente Gestione sosta
Le Aziende di TPL -1 Campione di indagine: Aziende di TPL di 81 città capoluoghi di Provincia Risposte ottenute: 49% Risposte valide: 38% Contributi da 13 Regioni: 62% Nord Italia, 15% Centro Italia, 23% Sud e Isole
Le Aziende di TPL -2 Investimenti in ITS nel triennio 2001 2003 2001 (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 7,0 7,2 7,9 22,1 Personale (unità) 62 86 108 /
Le Aziende di TPL -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Investimenti in ITS 2003 (M ) Gestione del trasporto pubblico Informazione all utenza 6,0 1,9 Totale 7,9 Investimenti 2003 per i sistemi di gestione del trasporto pubblico 3,93% 30,67% Monitoraggio flotte e infrastrutture Bigliettazione elettronica Monitoraggio passeggeri 65,40%
Le Aziende di TPL -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +254,43% rispetto al 2003 (28M ) +88,15% tasso di crescita medio annuo 2003 2005 2005 Per il 2009: +42,19% rispetto al 2005 (39,8M ) +9,19% tasso di crescita medio annuo 2005 2009 2009
Le Aziende di TPL -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato 20 18 16 14 Milioni di 12 10 8 6 4 2 0 2003 2005 2009 Informazione all'utenza Bigliettazione elettronica Monitoraggio flotte e infrastrutture Monitoraggio passeggeri
I Gestori Autostradali -1 Campione di indagine: 24 Gestori Autostradali Risposte ottenute: 58% 81,5% della rete autostradale italiana rappresentata
I Gestori Autostradali -2 Investimenti in ITS nel triennio 2001 2003 2001 (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 66,1 98,4 157,6 322,1 Personale (unità) 107 119 161 /
I Gestori Autostradali -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Gestione traffico e mobilità Informazione all utenza Gestione delle flotte di servizio Pagamento automatico Sicurezza Totale Investimenti in ITS 2003 (M ) 65,3 17,5 13,9 35,8 25,1 157,6
I Gestori Autostradali -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +21,13% rispetto al 2003 (190,9M ) +10,06% tasso di crescita medio annuo 2003 2005 2005 Per il 2009: +25,61% rispetto al 2005 (239,8M ) +5,86% tasso di crescita medio annuo 2005 2009 2009
I Gestori Autostradali -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato 120 100 80 Milioni di 60 40 20 0 2003 2005 2009 Gestione traffico e mobilità Gestione delle flotte di servizio Sistemi di sicurezza per le autostrade Informazione all utenza Pagamento automatico
Gli Interporti -1 Campione di indagine: 26 Interporti Risposte ottenute: 46% Solo il 33% è dotato di ITS in modo significativo Il 67% è in fase di start-up
Gli Interporti -2 Investimenti in ITS nel triennio 2001 2003 2001 (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Investimenti 0,30 0,32 0,36 0,98 Personale (unità) 14 14 16 /
Gli Interporti -3 Investimenti in ITS nel 2003 per segmenti di mercato Gestione traffico e infrastruttura Informazio ne all utenza Controllo accessi Gestione del trasporto merci Totale Investimenti in ITS 2003 (M ) 0,25 0,02 0,01 0,08 0,36
Gli Interporti -4 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo: Per il 2005: +35,67% rispetto al 2003 (0,48M ) +16,48% tasso di crescita medio annuo 2003 2005 2005 Per il 2009: +24,01% rispetto al 2005 (0,6M ) +5,53% tasso di crescita medio annuo 2005 2009 2009
Gli Interporti -5 Le prospettive di investimento nel breve- medio periodo per segmenti di mercato 450 400 350 300 Migliaia di 250 200 150 100 50 0 2003 2005 2009 Gestione traffico e infrastruttura sistemi di gestione del trasporto merci informazione all utenza Controllo accessi
La Ricerca Universitaria -1 Campione di indagine: 18 Dipartimenti Universitari Risposte ottenute: 67% Fonti di finanziamento: Commissione Europea Ministeri Enti Locali (Regioni e Province)
La Ricerca Universitaria -2 Finanziamenti ITS nel triennio 2001 2003 2001 (M ) 2002 (M ) 2003 (M ) Totali nel triennio Finanziamenti 1,14 1,44 3,24 5,82 Personale (unità) 42 53 65 /
La Ricerca Universitaria -3 Finanziamenti ITS nel 2003 per segmenti di mercato Gestione Traffico e Mobilità Informazione all Utenza Gestione Trasporto Pubblico Gestione Flotte e Merci Controllo del Veicolo Trasporto Ferroviario Trasporto Marittimo Totale 0,67 M 1,39 M 0,11 M 0,12 M 0,91 M 0,02 M 0,02 M 3,24 M 21,05% 0,58% 0,58% 3,30% Gestione TPL Informazione utenza 42,79% Gestione flotte e merci Tecnologie di bordo ITS trasporto stradale ITS trasporto ferroviario ITS trasporto marittimo 28,10% 3,61%
Confronto con i Dati Internazionali -1 I valori del mercato ITS internazionale sono disponibili solo per aree geografiche I diversi studi riportano valori contrastanti Studio considerato come riferimento: Intelligent Transportation Systems: A Global strategic Business Report Global Industry Analysts,, 2003
Confronto con i Dati Internazionali -2 Il Mercato Mondiale secondo GIA Valori attuali e previsioni future 8000 7000 Fatturati ITS (milioni di $) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USA Eur opa Giappone Resto del mondo
Confronto con i Dati Internazionali -3 I Valori Europei per gli ITS per il modo strada: Per il 2003: 1.668 M$ (25,2% del mercato mondiale) Il mercato ITS 2003 per le aziende intervistate (274,7 M ) M è circa il 16,6% del valore europeo stimato da GIA E presumibile che il mercato ITS europeo in termini reali sia maggiore delle stime disponibili
Conclusioni -1 L indagine ha permesso di dimostrare che gli ITS sono anche un opportunit opportunità di business E significativo il ruolo delle piccole e piccolissime imprese, che rappresentano più del 70% dell intero settore La proiezione dei valori di mercato rilevati all intero settore porta ad ipotizzare per gli ITS un mercato complessivo annuo valutabile in 500 M M
Conclusioni -2 Il confronto fra i dati della Domanda e dell Offerta porta a stimare anche per la domanda un valore complessivo annuo valutabile in 500 M M Per far crescere il mercato e cogliere le opportunità delle nuove tecnologie ICT e di Galileo occorre una strategia nazionale sugli ITS e dei maggiori stimoli al settore, per superare le criticità che ostacolano il pieno sviluppo degli ITS in Italia
Conclusioni -3 Criticità: : la mancanza di standard condivisi rischia di rallentare il decollo del mercato Un dato negativo riguarda le esportazioni: occorre una forte azione di promozione dell internazionalizzazione del settore L Architettura ARTIST è fondamentale per la diffusione degli ITS in Italia, ma è necessario applicarla in progetti su settori strategici (merci pericolose, E Call,, trasporto urbano, ) ) per arrivare a soluzioni ITS del tutto interoperabili
Conclusioni -4 Dai contatti con le Associazioni ITS internazionali si è verificato che l Italia l è il primo Paese in cui si è promosso uno studio sul mercato ITS nazionale Grazie per l attenzione! l