L'INDUSTRIA AUTOVEICOLISTICA IN ITALIA THE ITALIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY 2003-2012 www. anfia.it
SOMMARIO CONTENTS PRODUZIONE NAZIONALE ED EXPORT DOMESTIC PRODUCTION AND EXPORT pag. Produzione nazionale ed export autoveicoli Domestic production and export of motor vehicles 3 Produzione nazionale autoveicoli per costruttore Domestic production of motor vehicles by producers 4 Fatturato Componenti Turnover of Component Industries 5 Import/Export Componenti Import/Export Components 6 IMMATRICOLAZIONI NEW REGISTRATIONS Movimenti autovetture Cars in figures 7 Autovetture: marca Cars: by make 8 Autovetture: Top10 Cars: Top10 9 Autovetture: alimentazione Cars: by fuel 10 Autovetture: alimentazione e classi di cilindrata Cars: by fuel and cylinder capacity 11 Autovetture: emissioni C0 2 (g/km) Cars: by average C0 2 emissions (g/km) 12 Autovetture: segmento, tipo acquirente, alimentazione Cars: by segment, owner and fuel 13 Autovetture: modalità d'acquisto Cars: by ownership 14 Autovetture: regioni Cars: by regions 15 Autovetture: usato, minivolture, radiazioni Cars: ownership changes, temporary sales to dealers, cancellations 16 Veicoli commerciali, industriali e autobus: trend annuale LCV, M&H trucks, buses: annual trend 17 Autocarri: classi di peso, segmento M&H trucks: by range of GVW, segment 18 Autobus: segmento Buses: by segment 19 Veicoli per il tempo libero: trend annuale Leisure vehicles : annual trend 20 Rimorchi, Semirimorchi: trend annuale Trailers, semitrailers: annual trend 21 PARCO CIRCOLANTE VEHICLE IN USE Trend e densità Annual trend and density 22 Autovetture: classi di anzianità Cars: by age 23 Autovetture: classe euro Cars: by Euro categories of emission limits 24 Autovetture: classe euro e alimentazione Cars: by Euro categories of emission limits and fuel 25 Autovetture: regioni e alimentazione Cars: by region and fuel 26 Autovetture: principali comuni capoluoghi Cars: by the main town 27 Autocarri, Autobus: regioni Trucks, Buses: by regions 28 CARICO FISCALE TAX REVENUES ON AUTOMOTIVE SECTOR 29 PREZZI E CONSUMI DI CARBURANTI PRICES AND CONSUMPTIONS OF FUELS 30 INCIDENTI STRADALI ROAD ACCIDENTS 31 PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI OVERVIEW ECONOMIC OUTLOOK 32
INDUSTRIA AUTOVEICOLISTICA AUTOMOTIVE MANUFACTURING.3 - Autovetture/Passenger cars Produzione Var.% Esportazione Var.% % export su prod Production Chg % Export Chg % % export on prod 2003 1.026.454-8,8 502.245-6,9 48,9 2004 833.578-18,8 377.754-24,8 45,3 2005 725.528-13,0 272.781-27,8 37,6 2006 892.502 23,0 367.087 34,6 41,1 2007 910.860 2,1 374.177 1,9 41,1 2008 659.221-27,6 279.670-25,3 42,4 2009 661.100 0,3 251.038-10,2 38,0 2010 573.169-13,3 231.557-7,8 40,4 2011 485.606-15,3 203.769-12,0 42,0 2012 396.817-18,3 174.514-14,4 44,0 Autovetture prodotte in Italia - unità Production of cars - units anni 1973-1982 anni 1983-1992 anni 1993-2002 anni 2003-2012 14.703.754 +11,7% 16.430.207-18,4% 13.404.906-46,6% 7.164.835 - Autocarri leggeri, medi-pesanti e autobus / Light and M-Heavy CVs, Buses Produzione Var.% Esportazione Var.% % export su prod Production Chg % Export Chg % % export on prod 2003 295.177-2,0 201.387 3,8 68,2 2004 308.527 4,5 217.953 8,2 70,6 2005 312.824 1,4 224.833 3,2 71,9 2006 319.092 2,0 228.865 1,8 71,7 2007 373.452 17,0 276.331 20,7 74,0 2008 364.553-2,4 281.283 1,8 77,2 2009 182.139-50,0 131.571-53,2 72,2 2010 265.017 45,5 209.172 59,0 78,9 2011 304.742 15,0 249.039 19,1 81,7 2012 274.951-9,8 232.867-6,5 84,7 La produzione media di autoveicoli completi e autotelai risulta ridimensionata del 46,6% nel decennio 2003-2012, rispetto alla media del decennio precedente. La crisi economica e il conseguente calo dei consumi, in particolare di beni durevoli quali l automobile, sia in Italia che in Europa, ne hanno accentuato la contrazione a partire dal 2008. Nel decennio 1993-2002, la produzione registrava già una contrazione del 18%, mentre risultava in crescita del 12% negli anni Ottanta. Oltre la metà dei veicoli prodotti in Italia è destinata all estero, soprattutto verso i Paesi Europei. In the decade 2003-2012 the average production of complete motor vehicles and chassis has been downsized by 46.6% on the average recorded in the previous decade. The economic crisis and the consequent lowering in consumption, in particular as for durable goods like cars, in Italy and Europe, have made the contraction to become more serious as from 2008. In the decade 1993-2002, the production recorded a reduction by 18% whereas it was in growth by 12% in the 80's. Over half the total vehicles manufactured in Italy is destined to abroad, especially to European countries. fonte: Case Costruttrici
INDUSTRIA AUTOVEICOLISTICA AUTOMOTIVE MANUFACTURING.4 - Costruttori / Motor vehicle Manufacturers anno 2012 anno 2011 PRODUZIONE Autovetture VCL Autocarri Autobus Totale Totale PRODUCTION Passenger cars LCV Trucks Buses Total Total Alfa Romeo 92.053 92.053 136.127 BredaMenarinibus 31 31 303 Bus Carpenteria - 69 FAAM 42 42 46 Ferrari 7.663 7.663 7.314 Fiat 262.041 123.683 385.724 399.836 IVECO 23.859 33.276 458 57.593 64.693 Lamborghini 2.197 2.197 1.738 Lancia 26.659 26.659 70.614 Maserati 6.204 6.204 6.161 Piaggio 2.876 2.876 4.729 PSA 90.726 90.726 98.718 Totale 396.817 241.186 33.276 489 671.768 790.348 fonte: Case Costruttrici L'evoluzione della produzione industriale tra i maggiori paesi produttori europei ha avuto un trend molto diverso. In Germania e in Spagna a fronte di una nuova vettura immatricolata si producono rispettivamente 1,75 e 2,20 auto. In Francia e nel Regno Unito invece il rapporto è di 1 vettura immatricolata e rispettivamente 0,89 e 0,72 prodotte. In Italia si produce solo il 28% delle vetture immatricolate. The evolution of the industrial production among the major European motor vehicle manufacturers has recorded quite a different trend. In Germany and Spain, for each newly registered car, 1.75 and 2.2 cars are produced, respectively. In France and Great Britain, on the other hand, the ratio is one new registration out of 0.89 and 0.72 manufactured, respectively. As for Italy, finally, just 28% of new registrations is locally manufactured. Produzione autovetture in Germania,UK, Italia - Confronto trend Production of cars in Germany, UK, Italy - Comparison of the trends Rapporto tra Produzione/Mercato autovetture in D, F, ES, UK, I - Anno 2012 Comparison of Production/Sales of cars in D, F, ES, UK, I - Year 2012 7.000 6.000 Germania UK Italia 6000 Production Registrations.000 units 5.000 4.000 3.000 2.000 in.000 5000 4000 3000 2000 175% 89% 220% Production/Registrations 72% 28% 1.000 1000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 GERMANY FRANCE SPAIN UK ITALY
COMPONENTI E PARTI PER AUTOVEICOLI Automotive components.5 Fatturato totale delle imprese della filiera automotive italiana 2008-2012 Turnover of Italian Component Industries 2008-2012 47,84 36,89 in miliardi / in billion 40,37 41,80 37,96 2008 2009 2010 2011 2012 fonte: Osservatorio della Componentistica Indice del fatturato fabbricazione parti per autoveicoli e loro accessori Index of turnover of Parts and engine manufacturing Index 1980=100 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 gen-11 mar-11 mag-11 lug-11 interno estero totale set-11 nov-11 gen-12 mar-12 mag-12 lug-12 set-12 nov-12 gen-13 mar-13 Nonostante il ridimensionamento dell industria domestica degli autoveicoli, reso ancora più evidente dal confronto (vedi grafici nella pagina precedente) con Germania e in particolare con il Regno Unito, che ha saputo attrarre costruttori esteri e fronteggiare il pericolo di veder scomparire la propria industria, in Italia le aziende della componentistica hanno fatto leva sui fattori di competitività, dirottando una parte crescente delle loro produzioni alle commesse estere. Il comparto rappresenta da più di vent anni una realtà positiva della bilancia commerciale, dal 2004 al 2008 sopra i 6 miliardi di euro all anno, mentre nel 2009 questo valore è sceso a poco meno di 4 miliardi, riportandosi ai livelli del 1995. Nel 2010 il saldo positivo ha raggiunto i 5,7 mld di euro e nel 2011, grazie all ottimo andamento dell export, ha toccato i 7,3 mld di euro (+25,9% sul 2010). Nel 2012 il valore delle esportazioni di componenti per autoveicoli è stato di 18,1 mld di euro, in calo del 5,3% rispetto all'anno precedente, ma il saldo rimane attivo e pari a 7,5 mld di euro, grazie alla flessione delle importazioni del 10%. Il calo della domanda di auto in Italia e in Europa ha determinato una sovra capacità produttiva, stimata attorno al 30%. La Commissione Europea ha presentato il Piano d'azione CARS 2020 volto a rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'industria autoveicolistica nella prospettiva del 2020. Il Piano d azione si basa su 4 linee d'azione: Più innovazione; Un quadro europeo per la competitività; Migliore accesso al mercato globale; Formazione e gestione delle ristrutturazioni Despite the downsizing of the domestic motor vehicle industry, still exacerbated by the comparison (see charts in the previous page) with Germany and in particular with UK, this latter able to attract foreign manufacturers facing the danger for the local industry to disappear, in Italy the component manufacturers appealed to the competitiveness factors, also by re-routing part of their growing productions towards foreign orders. For more than twenty years the sector has been representing a positive reality of the domestic trade balance, exceeding 6 billion Euros/year from 2004 to 2008, and going down to just below 4 billion Euros/year in 2009 when were attained the levels recorded in 1995. In 2010 the positive balance reached 5.7 billion Euros and in 2011, thanks to the excellent export trend, it touched 7.3 billion Euros (up by 25.9% on 2010). In 2012 the export value of motor vehicle components was of 18.1 billion Euros, down by 5.3% on the previous year, but the balance remained active and equal to 7.5 billion Euros, owing to the decrease of imports (10%). The decrease in car demand in Italy and Europe caused an overcapacity in production, estimated to be around 30%. The European Commission presented then the "CARS 2020 Action Plan" aimed at strengthening both competitiveness and sustainability of the motor vehicle industry in view of 2020, and based on the following four lines: More innovation Creation of a European framework for competitiveness Better access to the global market Coaching and management as for re-structuring Codice Ateco: 29.3, dati grezzi /ATECO Code: 29.3
COMPONENTI E PARTI PER AUTOVEICOLI Automotive components.6 - Import / Export (valore/value in ) Valori in Import Export Saldo Value in Balance 2007 12.053.628.806 18.810.757.764 6.757.128.958 2008 11.748.249.439 18.556.695.690 6.808.446.251 2009 9.096.752.061 13.091.537.777 3.994.785.716 2010 10.663.844.408 16.466.904.961 5.803.060.553 2011 11.824.212.433 19.130.761.280 7.306.548.847 2012 10.639.607.578 18.107.344.523 7.467.736.945 % COMPONENTI SU TOTALE MERCI SCAMBIATE COMPONENTS % ON TOTAL EXCHANGED GOODS 2,81% 4,65% IMPORT 2012 parti meccaniche, vetri, accessori 50,9% motori 21,2% pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 15,9% EXPORT - Principali paesi di destinazione - Peso in % sul totale del valore esportato EXPORT - Major countries of destination - % share on total export Brasile 3,7% Turchia 4,2% USA 6,0% Spagna 6,2% UK 7,0% Polonia 7,2% Francia 11,7% 20,6% EXPORT 2012 apparecchi riproduttori del suono 0,7% motori 18,4% componenti elettrici ed affini 11,4% pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 7,1% Germania 20,6% 3,7% 4,2% 6,0% 6,2% 7,0% 11,7% 7,2% componenti elettrici ed affini 7,7% parti meccaniche, vetri, accessori 66,8% apparecchi riproduttori del suono 0,0% Fonte: Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT (dati provvisori)
MOVIMENTI AUTOVETTURE : nuovo, trasferimenti di proprietà, radiazioni, parco circolante, densità autovetture/1000abitanti CARS FIGURES: news, ownership changes, de-registrations, cars in use, car density.7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nuove immatricolazioni/new registrations 2.247.044 2.264.689 2.237.444 2.326.052 2.493.105 2.161.680 2.159.465 1.961.580 1.749.469 1.403.071 var. % / chg % -1,4 0,8-1,2 4,0 7,2-13,3-0,1-9,2-10,8-19,8 trasferimenti di proprietà netti/ownership changes 3.018.879 3.089.895 2.940.363 3.119.443 3.111.005 2.967.723 2.824.381 2.802.829 2.792.216 2.500.003 var. % / chg % 9,4 2,4-4,8 6,1-0,3-4,6-4,8-0,8-0,4-10,5 rapporto usato/nuovo - ratio used/new 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,6 1,8 radiazioni/de-registrations 1.806.322 1.774.015 1.701.469 1.784.147 2.208.301 1.796.898 1.950.664 1.661.180 1.419.724 1.442.577 var. % / chg % -3,3-1,8-4,1 4,9 23,8-18,6 8,6-14,8-14,5 1,6 parco ACI / cars in use 34.310.446 33.973.147 34.667.485 35.297.282 35.680.097 36.105.183 36.371.790 36.751.311 37.113.300 37.078.274 var. % / chg % 1,8-1,0 2,0 1,8 1,1 1,2 0,7 1,0 1,0-0,1 tasso di sostituzione % (1) / substitution rate (%) 5,4 5,2 5,0 5,1 6,3 5,0 5,4 4,6 3,9 3,9 densità autovetture per 1000 ab. (2) / No of cars per 1,000 inhabitants 593 581 590 597 598 601 603 606 609 606 densità vetture per 1000 ab. (18-70 anni di età) (3) / No of cars per 1000 inhab. (aged 18-70) 844 830 845 857 861 867 871 879 886 885 popolazione residente al 01/01 (in.000) (4) / total population (in.000) 57.888 58.462 58.752 59.131 59.619 60.045 60.340 60.626 60.916 61.178 popolazione in età compresa tra 18-70 anni, in.000 / population aged 18-70, in.000 40.634 40.948 41.030 41.168 41.448 41.666 41.738 41.821 41.885 41.994 (1) Radiazioni t/parco t-1 per 100 / Cancellations t /vehicle park t-1 per 100 (2) parco vetture/popolazione complessiva (per 1000) - car park/total population (per 1,000) (3) parco vetture/popolazione in età compresa tra 18-70 anni (per 1000) - car park/population aged between 18 and 70 (per 1,000) (4) dati precensuari, 2011/2012 previsioni ISTAT / pre-census data, 2011-2012 ISTAT forecasts fonte/source : Elaborazioni ANFIA su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ACI, ISTAT
IMMATRICOLAZIONI PER MARCA NEW CAR REGISTRATIONS BY MAKES.8 MARCA 2012 % 2011 % VAR. % FGA 414.891 29,57 514.884 29,4-19,4 FIAT 294.725 21,01 363.275 20,76-18,9 ALFA ROMEO 42.171 3,01 58.171 3,33-27,5 LANCIA-CHRYSLER 71.438 5,09 85.558 4,89-16,5 JEEP 6.557 0,47 7.880 0,45-16,8 FERRARI 248 0,02 569 0,03-56,4 MASERATI 115 0,01 417 0,02-72,4 DR MOTOR 696 0,05 2.911 0,17-76,1 LAMBORGHINI 60 0,00 72 0,00-16,7 ALTRE NAZIONALI 37 0,00 64 0,00-42,2 TOTALE MARCHE NAZ. 416.047 29,65 518.917 29,66-19,8 AUDI 51.097 3,64 60.632 3,47-15,7 BMW 42.493 3,03 50.710 2,90-16,2 CHEVROLET 31.193 2,22 32.674 1,87-4,5 CITROEN 69.479 4,95 81.635 4,67-14,9 DACIA 26.064 1,86 25.902 1,48 0,6 DAIHATSU 1.415 0,10 3.178 0,18-55,5 FORD 99.065 7,06 146.854 8,39-32,5 HONDA 5.314 0,38 8.909 0,51-40,4 HYUNDAI 43.567 3,11 43.479 2,49 0,2 JAGUAR 1.201 0,09 1.264 0,07-5,0 KIA 27.055 1,93 19.457 1,11 39,1 LAND ROVER 12.558 0,90 9.065 0,52 38,5 MAZDA 4.307 0,31 6.598 0,38-34,7 MERCEDES 42.405 3,02 51.089 2,92-17,0 MINI 17.835 1,27 21.603 1,23-17,4 MITSUBISHI 3.559 0,25 7.522 0,43-52,7 NISSAN 49.320 3,52 63.771 3,65-22,7 OPEL 78.959 5,63 116.727 6,67-32,4 PEUGEOT 69.131 4,93 78.281 4,47-11,7 PORSCHE 3.373 0,24 4.314 0,25-21,8 RENAULT 59.900 4,27 83.378 4,77-28,2 SEAT 10.579 0,75 16.106 0,92-34,3 SKODA 10.444 0,74 14.352 0,82-27,2 SMART 21.482 1,53 24.125 1,38-11,0 SUBARU 3.699 0,26 4.819 0,28-23,2 SUZUKI 14.742 1,05 21.632 1,24-31,9 TOYOTA/LEXUS 56.403 4,02 68.921 3,94-18,2 VOLKSWAGEN 113.646 8,10 138.903 7,94-18,2 VOLVO 14.829 1,06 18.463 1,06-19,7 ALTRE 1.813 0,13 6.081 0,35-70,2 MARCHE EST. 986.927 70,34 1.230.444 70,33-19,8 NON IDENT. 97 108 TOTALE 1.403.071 100,00 1.749.469 100,00-19,8 fonte: Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) 3000 2500 volumi in.000 /.000 units 2000 1500 1000 500 0 3,6 2.423,0 Autovetture - trend 2000-2012 in.000 di unità e var. % a/a Cars - trend 2000-2012 in.000 units and chg % y-on-y -0,4 2.413,4-5,5 2.279,6-1,4 0,8-1,2 2.247,0 2.264,7 2.237,4 4,0 2.326,1 7,2 2.493,1-13,3 2.161,7-0,1 2.159,5-9,2-10,8 1.961,6 1749,4-19,8 1403,1-7,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f Dal 2007, anno record delle vendite con circa 2,5 milioni di vetture nuove, il mercato ha subìto una costante contrazione dei volumi, fino ad arrivare a 1,4 milioni di registrazioni nel 2012 (sui livelli di 30 anni fa). Rispetto al 2007, la perdita ammonta a circa 1,1 mln vetture (-44%), con riflessi pesantissimi sulla produzione industriale e sull occupazione. Nel 2012 in Italia le immatricolazioni di auto dei costruttori nazionali pesano per il 30% circa, in Francia per il 53% e in Germania per il 73%. In Italia il Gruppo Fiat-Chrysler detiene il 29,6% del mercato, seguita dal Gruppo VW con il 13,5% e il Gruppo PSA con il 9,9%. Nel 2012 il modello più venduto è Fiat Panda, seguita da Fiat Punto, Lancia Ypsilon e Fiat 500, all 8 posto Alfa Romeo Giulietta. Tra le vetture diesel ai primi 3 posti si trovano: VW Golf, Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta. In testa alla classifica delle vetture con doppia alimentazione benzina/gpl si trovano Fiat Panda, seguita da Fiat Punto, al 4 posto Lancia Ypsilon e al 6 e 7 posto rispettivamente Lancia Musa e Fiat 500. Il podio delle vetture alimentate a benzina/metano spetta a Fiat Panda, seguita da Fiat Punto e da Fiat Qubo, al 5 posto Fiat Doblò. As from 2007, record year in terms of sales (around 2.5 million new cars), the market has undergone a constant decline in volumes to arrive at 1.4 million registrations in 2012 (attaining the levels recorded 30 years ago). In comparison with 2007, the loss amounted to around 1.1 million cars (down by 44%),with heavily negative effects on both industrial production and employment. In 2012 new registrations of domestic Carmakers' vehicles weighed for about 30%; in France for 53% and Germany for 73%. In Italy Fiat-Chrysler Group held 29.6% of the market, followed by VW Group at 13.5% and PSA Group at 9.9%. In 2012 the best-selling model was Fiat Panda, followed by Fiat Punto, Lancia Ypsilon and Fiat 500, with Alfa Romeo Giulietta at the 8th place. As for diesel cars, VW Golf, Fiat Punto and Alfa Romeo Giulietta were at the 1st, 2nd and 3rd place, respectively; in the category of double-fuel powered cars (petrol/lpg), Fiat Panda, followed by Fiat Punto, Lancia Ypsilon at the 4th place, and finally Lancia Musa and Fiat 500 at the 6th and 7th place, respectively. In the list of petrol/methane motorizations, Fiat Panda ranked first, followed by Fiat Punto and Fiat Qubo, and at last Fiat Doblò at the 5th place. 1.300,0 10 5 0 5 10 15 20 25 var. % / chg %
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NUOVE - MODELLI PIU' VENDUTI NEW CAR REGISTRATIONS - BEST SELLERS.9 - Top 10 - Top 10 diesel Modelli/Models 2012 Modelli/Models 2012 1 Fiat Panda 117.784 1 Volkswagen Golf 26.944 2 Fiat Punto 79.724 2 Fiat Punto 25.645 3 Lancia Ypsilon 44.422 3 Alfa Romeo Giulietta 19.979 4 Fiat 500 43.000 4 Volkswagen Polo 18.158 5 Ford Fiesta 41.743 5 Nissan Qashqai 17.735 6 Volkswagen Golf 32.523 6 Ford Fiesta 16.246 7 Volkswagen Polo 31.847 7 Fiat Panda 16.047 8 Alfa Romeo Giulietta 29.875 8 Ford Focus 15.660 9 Citroen C3 29.452 9 Ford Focus C-Max 15.409 10 Toyota Yaris 28.095 10 Opel Astra 15.168 - Top 10 Benzina/GPL - Petrol/LPG - Top 10 Benzina/Metano - Petrol/CNG Modelli/Models 2012 Modelli/Models 2012 1 Fiat Panda 13.240 1 Fiat Panda 25.840 2 Fiat Punto 11.508 2 Fiat Punto 13.958 3 Opel Corsa 11.170 3 Fiat Qubo 6.145 4 Lancia Ypsilon 11.072 4 Opel Zafira 3.726 5 Ford Fiesta 8.907 5 Fiat Doblo 1.223 6 Lancia Musa 7.220 6 Volkswagen Touran 1.150 7 Fiat 500 7.079 7 Volkswagen Passat 825 8 Chevrolet Spark 5.561 8 Volkswagen Caddy 488 9 Renault Clio 4.885 9 Opel Combo 154 10 Dacia Sandero 4.419 10 Tata Vista 49 fonte: Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NUOVE PER ALIMENTAZIONE NEW CAR REGISTRATIONS BY FUEL.10 Autovetture diesel - trend 2000-2012 in.000 di unità e quota sul tot mercato Autovetture per alimentazione - trend 2007-2012 in % Cars by fuel - trend 2007-2012 in % 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 volumi in.000 quote 58,0 58,6 58,2 55,6 55,2 53,1 48,4 50,5 45,9 43,0 41,8 36,2 33,4 805,5 876,0 989,8 1.090,7 1.318,3 1.314,0 1.360,1 1.386,3 1.092,5 903,3 900,2 965,7 745,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 70 60 50 40 30 20 10 0 3,7% 7,3% 55,7% 50,6% 22,0% 17,7% 41,8% 45,9% 5,6% 55,2% 13,5% 53,1% 40,6% 42,2% 36,2% 36,4% 39,2% 33,4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BZ DS ALTRE ALIM L aumento dei prezzi dei carburanti e il calo generalizzato dei consumi, incluso quelli di benzina e gasolio, hanno spinto gli acquirenti verso modelli ad alimentazione alternativa, le cui vendite sono passate dal 5,6% di quota del 2011 al 13,5% del 2012, con una crescita del 92% rispetto all analogo periodo del 2011, pari a 189 mila vetture. In particolare le vetture a GPL e a metano hanno conquistato rispettivamente il 9,1% e il 3,8% del mercato. Le vetture a metano potrebbero avere più mercato, ma sono penalizzate rispetto a quelle a GPL, da una rete distributiva insufficiente e localizzata principalmente in alcune regioni del Centro Italia. Le vetture ibride rappresentano appena lo 0,5% del mercato. Il mercato delle autovetture diesel rappresenta il 53,1% del totale delle nuove registrazioni, con oltre 745mila unità. The increase in fuel prices (petrol and diesel included) and the generalized fall in consumption pushed buyers towards alternative motorizations; the sales of these vehicles, therefore, increased in terms of market share from 5.6% in 2011 to 13.5% in 2012, accelerating by 92% on the same period in 2011, namely up by 189,000 new vehicles. In particular, LPG and CNG motorizations obtained a market share of 9.1% and 3.8%, respectively. Methane-powered cars could even get a wider market share but they have been penalised, if compared to LPG ones, by a poor sales network and their geographical location (center of Italy). Hybrid cars represented 0.5% of the market; diesel cars attained 53.1% of the total registrations, with over 745,000 units. 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Autovetture GPL/METANO - trend mesi 2012-2013 Cars by LPG/CNG fuelled - monthly trend 2012-2013 BZ+GPL/Petrol+LPG BZ+METANO/Petrol+Methan 2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 2012-05 2012-06 2012-07 2012-08 2012-09 2012-10 2012-11 2012-12 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NUOVE PER ALIMENTAZIONE E CLASSI DI CILINDRATA NEW CAR REGISTRATIONS BY FUEL AND RANGE OF CYLINDER CAPACITY.11 Il 46% delle nuove vetture immatricolate ha una cilindrata compresa tra 1100-1400 cmc, di queste circa il 51% sono alimentate a benzina, il 26% sono diesel, il 16% a GPL e il 7% a metano. Il 21% del mercato autovetture ha cilindrata compresa tra 1401-1600 cmc, di queste l'81% sono a gasolio, l'11% a benzina, il 5,6% a GPL, l'1,2% a metano. Il 19% del mercato ha cilindrata compresa tra 1601-2000 cmc, il 94% delle vetture è diesel. Le vetture con cilindrata superiore a 3000 cmc sono appena lo 0,3% del mercato, di cui il 72% alimentate a benzina. Infine le auto con cilindrata fino a 1100 cmc rappresentano l'8% di tutto il mercato, così ripartite: l'87% a benzina, il 9% ad alimentazione alternativa e il 4% diesel. Forty-six per cent of the new registrations (cars) have a capacity of 1100 to 1400 cc, of which 51% are petrol-powered, 26% diesel, 16% LPG and 7% CNG. Twenty-one per cent of the car market has a capacity of 1401 to 1600 cc (81% diesel, 11% petrol, 5.6% LPG and 1.2% CNG). Nineteen per cent of the car market has a capacity of 1601 to 2000 cc, 94% is diesel-powered. Cars with a capacity of over 3000 cc cover only 3% of the market, distributed by type of fuel as follows : 87% petrol, 9% alternative motorizations and 4% diesel. 1601-2000 cc 19% 1401-1600 21% Autovetture per classi di cc in % Cars by range of in % 2001-2500 cc 4% >2500 cc 2% 2012 <=1100 cc 8% 1101-1400 cc 46% - Autovetture per cilindrata e alimentazione 2012 / Cars by cylinder capacity and fuel 2012 ANNO 2012 volumi BENZINA DIESEL BZ+GPL BZ+METANO ELETTRICO ALTRO TOTALE % <=1100 96.280 4.804 5.648 4.445 1 111.178 7,9 1101-1400 325.637 168.495 101.927 44.944 456 641.459 45,7 <=1100 cc 111.178 1401-1600 34.558 244.837 16.854 3.729 2.094 302.072 21,5 1101-1400 c 641.459 1601-1800 2.790 48.126 2.629 17 2.474 56.036 4,0 1401-1600 302.072 1801-2000 5.417 199.864 665 488 1.348 207.782 14,8 1601-2000 cc 263.818 2001-2500 779 52.968 160 13 53.920 3,8 2001-2500 cc 53.920 2501-3000 623 25.856 143 26.622 1,9 >2500 cc 30.100 3001-3500 384 249 395 1.028 0,1 >3501 2.133 308 9 2.450 0,2 elettrico 524 524 0,0 0 totale 468.601 745.507 127.883 53.623 524 6.933 1.403.071 100,0 % 33,4 53,1 3,8 0,0 100,0 fonte: Elaborazioni ANFIA in data 28.03.2012 su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4)
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NUOVE PER EMISSIONI MEDIE C0 2 g/km NEW CAR REGISTRATIONS BY AVERAGE C0 2 EMISSION (g/km).12 - UE-Italia, confronto 2007-2012 / Comparison EU-Italy 2007-2012 - UE, trend per tipo di alimentazione /EU, by fuel Emissioni medie CO 2 g/km delle nuove autovetture vendute Average emission of CO 2 g/km of new car sold Emissioni medie CO 2 g/km Total All Fuels Benzina Petrol Diesel Altre alim AFVs 158,7 153,6 146,5 144,7 145,7 140,3 136,3 135,7 133,1 129,9 2020 UE obiettivo proposto / 2020 EU target to 132,2 126,2 ITALIA EU27 130 95 2000 172,2 177,4 160,3 208,0 2001 169,7 175,3 159,7 207,4 2002 167,2 173,5 158,1 179,2 2003 165,5 171,7 157,7 164,7 2004 163,4 170,0 156,2 147,9 2005 162,4 168,1 156,5 149,4 2006 161,3 164,9 157,9 151,1 2007 158,7 161,6 156,3 140,0 2008 153,6 156,6 151,2 137,0 2009 145,7 147,6 145,3 125,8 2010 140,3 142,5 139,3 126,0 2011 135,7 137,6 134,5 124,7 2012 132,2 133,7 131,6 118,1 Fonte: EEA - Monitoring CO 2 emissions from new passenger cars in the EU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 Le emissioni medie di CO 2 attribuibili alle automobili immatricolate in Italia nel 2012 sono tra le piu' basse d'europa e - assieme a Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Olanda, Portogallo e Spagna - si trovano gia' al di sotto dei limiti fissati dalla Commissione Europea per il 2015. L'Italia ha ottenuto un risultato migliore di Paesi ritenuti molto piu' 'eco-responsabili' (come Belgio, Svezia, Austria, Lussemburgo e Finlandia) ed ha largamente distaccato, in questa classifica delle nazioni 'virtuose', la Germania, che ha una media di emissioni di CO 2 ben piu' alta (141,5 g/km) rispetto a quella italiana, pari a 126,2 g/km. Francia e Italia hanno registrato la media di emissioni pià bassa in Europa, seguite da Spagna e Gran Bretagna. Diversi fattori influenzano il risultato, tra questi il peso dell'auto (l'italia si colloca al 4 posto con 1311 kg), la potenza dei motori (l'italia si colloca al 2 posto con 77 kw pari a 103 CV), la diffusione di auto con alimentazione a GPL e metano. The average CO 2 emissions that can be attributed to registrations recorded in Italy in 2012 were classified among the lowest ones and they were already below the limits set by the European Commission for 2015, together with those of Belgium, Denmark, France, Greece, Ireland, Malta, The Netherlands, Portugal and Spain. Italy obtained the best result if compared to other European countries considered more committed in terms of environment, like Belgium, Sweden, Austria, Luxemburg and Finland, and in this list of "virtuous" Nations, Italy left Germany greatly behind, this latter with an average of CO2 emissions, which is far higher (141.5 g/km) than the Italian (126.2 g/km). France and Italy recorded the lowest emissions' average in Europe, followed by Spain and Great Britain. Different factors have been influencing the final result: among them, the car weight (Italy ranks fourth with its value of 1311 kgs), the engine capacity (Italy ranks second with 77 kw, namely 103 HP), the distribution of LPG and CNG powered cars on the domestic territory.
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NUOVE PER SEGMENTO, TIPO PROPRIETARIO E ALIMENTAZIONE NEW CAR REGISTRATIONS BY SEGMENT, OWNER AND FUEL.13 - Segmento in % sul totale mercato / By segment in % on total market 2008 2009 2010 2011 2012 A/B 52,4 57,5 55,3 49,3 49,6 C/D 22,2 19,7 18,7 20,3 18,9 Superiori/Lusso/sportive 2,9 2,1 2,2 2,5 2,2 SUV 9,1 8,9 10,9 14,7 16,0 Monovolumi 12 10 10,5 11,0 11,2 Multispazio 0,9 1,5 1,9 1,7 1,6 Trasporto persone/combi 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Altro 1,4 1,9 2,4 2,2 2,1 in % sul totale 52 22 A/B C/D Superiori/Lusso/sportive SUV Monovolumi Lineare (A/B) Lineare (SUV) 58 55 49 50 20 19 20 19 15 16 12 11 9 9 10 11 11 11 3 2 2 3 2 2008 2009 2010 2011 2012 - Tipo proprietario e alimentazione / By owner and fuel BENZINA DIESEL GPL ELETTRICHE METANO BZ/ELETTRICO BZ/ETANOLO DS/ELETTRICO anno 2012 anno 2011 var% PETROL DIESEL LPG ELECTRIC CNG PETR./ELECTR. PETR/ETHAN. DS/ELECTRIC year 2012 year 2011 chg% PERSONA FISICA /Private owners 1 317.650 414.779 111.722 29 46.407 3.284 69 305 894.245 1.158.705-22,8 % 35,52 46,38 12,49 0,00 5,19 0,37 0,01 100,00 PERSONA GIURIDICA / Business 2 150.951 330.731 16.161 495 7.216 2.356 23 893 508.826 590.764-13,9 % 29,67 65,00 3,18 0,10 1,42 0,46 0,00 0,18 100,00 TOTALE 468.601 745.510 127.883 524 53.623 5.640 92 893 1.403.071 1.749.469-19,8 1 incluso Leasing Pers. Fisica 2 incluso Leasing Pers. Giur./Noleggio/Taxi/Enti Pubblici fonte: Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4)
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NUOVE PER MODALITA' D'ACQUISTO NEW CAR REGISTRATIONS BY OWNER.14 Autovetture per tipo acquirente - trend 2008-2012 in volumi Cars by owner - trend 2008-20012 in units -Trend mercato noleggio, società - % sul tot. mercato e var.% a/a -Trend market by rental,business - sh % on tot.market and chg% Leasing Società Noleggio Privati 71.807 48.877 324.222 228.462 49.666 238.637 269.215 55.968 322.974 260.881 277.332 44.707 280.479 232.211 252.706 1.442.677 1.643.489 1.381.818 1.135.690 873.447 2008 2009 2010 2011 2012 Noleggio % su tot.merc. var.% 2008 322.974 14,9 2009 238.637 11,1-26,1 2010 260.881 13,3 9,3 2011 280.479 16,0 7,5 2012 252.706 18,0-9,9 Società 1 % su tot.merc. var.% 2008 324.222 15,0 2009 228.462 10,6-29,5 2010 269.215 13,7 17,8 2011 277.332 15,9 3,0 2012 232.211 16,6-16,3 1 include Taxi, Enti pubblici Calano le immatricolazioni di auto ai privati sia in termini di volumi che di quota, mentre il mercato delle immatricolazioni noleggio e società, dopo il calo registrato nel 2009, ha recuperato nel biennio 2010-2011. Nel 2012, grazie al calo più contenuto rispetto al resto del mercato, il noleggio (sia a breve che a lungo termine) ha visto crescere la propria incidenza sul mercato nazionale delle auto nuove alla quota record del 18%. Le vetture intestate a società perdono invece il 16% del mercato e raggiungono la quota del 16,6% (0,7 punti in più rispetto al 2011). Pesa per tutto il comparto la sfavorevole fiscalità rispetto agli altri Paesi europei. In Italia la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi (prima dalla Legge Fornero e poi dalla Legge di Stabilità 2013 ) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino al 100%. Inoltre, le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e professionisti sono ferme addirittura al 1997, non essendo mai state rivalutate secondo gli indici Istat come, invece, previsto. Anche l Iva è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva al 100%. Per queste ragioni, l'incidenza delle auto aziendali in Italia è molto più bassa che in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sono Panda e Cinquecento le auto più noleggiate in Italia. La prima è l auto regina delle flotte aziendali noleggiate a lungo termine. La seconda è la più amata nel noleggio a breve termine (il rent-acar). New car registrations to private individuals went down in terms of volumes and share, while the new registration market, rental & business, recovered in the years 2010-2011 after the drop occurred in 2009. In 2012, thanks to a decrease that was more limited if compared to the rest of the market, the rental sector (in the short and long term) assisted to a growth in its incidence on the domestic new car market, up to reach a record share of 18%. On the other hand, company cars went down by 16% of the market and attained the share of 16.6% (0.7 points over 2011 share). In comparison with the other European countries, the negative factor weighing on the whole Italian sector has been the taxation. Actually, in Italy the deductibility was reduced in few months from 40% to 20% (before the "Fornero Law" and afterwards the "2013 Stability Law" came into effect), whereas within EU Members it arrived to touch one hundred per cent. Furthermore, the deductibility thresholds for those cars used by companies and professionals were steady, even at 1997 levels, since never re-adjusted according to ISTAT index as expected instead. Also VAT is deductible, just only by 40%, while in the Major EU countries the deductibility covers 100%. For the above reasons, the incidence of company cars on the market has been far lower than in France, Germany, Great Britain and Spain. Fiat Panda and Fiat 500 have been the best-rented models in Italy. In particular, Fiat Panda was the "queen car" among company cars' fleets, in the long term, while Fiat 500 was considered the most-beloved one in the short-term "rent-a-car" sector. fonte: Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4)
IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE NUOVE PER REGIONE NEW CAR REGISTRATIONS S BY REGIONS.15 2012 % LU 2011 % PIEMONTE 148.388 10,6 174.198 10,0 VAL D'AOSTA 36.692 2,6 31.018 1,8 LOMBARDIA 249.761 17,8 328.431 18,8 2011 2012 LIGURIA 29.427 2,1 39.261 2,2 Nord-Ovest 32,7 33,1 TRENTINO A A 171.715 12,2 32.797 1,9 Nord-Est * 19,7 29,8 FRIULI V G 25.409 1,8 34.468 2,0 Centro 29,9 20,8 VENETO 107.215 7,6 134.488 7,7 Sud-Isole 17,6 16,3 EMILIA ROMAGNA 114.399 8,2 143.047 8,2 TOSCANA 105.399 7,5 169.402 9,7 UMBRIA 18.768 1,3 23.975 1,4 MARCHE 32.215 2,3 41.305 2,4 LAZIO 135.509 9,7 288.379 16,5 ABRUZZO 23.369 1,7 31.022 1,8 MOLISE 2.998 0,2 4.288 0,2 CAMPANIA 54.223 3,9 73.659 4,2 PUGLIA 41.825 3,0 53.368 3,1 BASILICATA 5.351 0,4 7.261 0,4 CALABRIA 21.934 1,6 28.768 1,6 SARDEGNA 22.980 1,6 30.941 1,8 SICILIA 55.427 4,0 79.342 4,5 N.D. 67 0,0 51 0,0 TOTALI 1.403.071 100,0 1.749.469 100,0 Elaborazioni ANFIA in data 03.06.2012 su dati del Ministero delle Infrastr. e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4) Centro 20,8% Sud-Isole 17,6% Centro 29,9% Sud-Isole 16,3% 2011 2012 Nord- Ovest 32,7% Nord-Est * 19,7% Nord- Ovest 33,1% Nord-Est * 29,8% * Nel 2012 sono aumentate le immatricolazioni nelle regioni autonome (vedi Valle d Aosta e Trentino Alto Adige), poiché non hanno adottato, grazie ai loro statuti speciali, gli obblighi di maggiorazione sull IPT previsti dalle Legge n. 148/2011 entrata in vigore il 17 settembre 2011 che avevano sostanzialmente abolito il beneficio della tassazione fissa sugli atti soggetti a Iva (in pratica, gli acquisti effettuati presso un commerciante di veicoli). Il successivo D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 art. 9, comma 2 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha infatti ulteriormente rivisto la disciplina dell imposta provinciale di trascrizione consentendo di eseguire le formalità relative all IPT su tutto il territorio nazionale, con destinazione del gettito d imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa (proprietario-acquirente) o intestatario del veicolo (il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con patto di riservato dominio). Tuttavia, tale modifica non ha praticamente pesato sui noleggiatori, che hanno continuato ad aprire sedi nelle due province con IPT ridotta e a pagarla lì come effettivi proprietari dei veicoli. * In the 2012 new registrations increased in the Italian self-governing regions (Valle d'aosta and Trentino Alto Adige) since they could refuse (on the basis of their local statute) to adopt the obligations imposed by the IPT increase (Provincial Tax on Transcription acts) established by the Law No. 148/2011 effective from 17 September 2011, that had essentially abolished the advantage of the fixed taxation imposed on the acts subject to VAT (practically, when purchasing at car dealers). The subsequent law-decree 10 October 2012, No. 174, article 9, Para. 2 (converted into No. 213 Law, 7 December 2012) has actually re-adjusted the discipline of the provincial tax, consenting to perform all formalities relating to IPT on the entire Italian territory, destining the tax revenue to the Province where the passive subject set its registered office or it is domiciled (passive subject intended as: owner/buyer or vehicle holder, namely leaseholder in case of financed leasing, or holder of the entitlement right in case of usufruct, or transferee in case of trading by retention of title). This modification, however, did not weigh on leasing operators, who, in fact, went on opening new offices in the two above-mentioned Regions (taking advantage of a lower IPT taxation) and they also continued to pay this tax as they were the real vehicles' owners.
TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' E RADIAZIONI AUTOVETTURE Ownership transfers and cancellations.16 - Movimenti auto 2010-2012 / Cars in figures in 2010-2012 - Radiazioni nel 2012 / Cancellations in 2012 anno di 1a immatricolazione Yr of New registration Radiazioni Cancellations % volumi e var% / units and chg % 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 IMMATRICOLAZIONI NUOVE / New registrations 1.962.043 1.749.469 1.403.071-10,8-19,8 2012 21.535 1,5 2011 29.816 2,1 PASSAGGI DI PROPRIETA' NETTI / Net ownership transfers 2.802.829 2.792.216 2.500.003-0,4-10,5 2010 14.710 1,0 MINIVOLTURE /Temporary sales to dealers 1.796.132 1.888.484 1.677.721 5,1-11,2 2009 23.267 1,6 PASSAGGI DI PROPRIETA' LORDI / Gross ownership transfers/total 4.598.961 4.680.700 4.177.724 1,8-10,7 2008 34.516 2,4 2007 34.445 2,4 RADIAZIONI / Cancellations 1.661.180 1.419.724 1.442.577-14,5 1,6 2006 35.941 2,5 2005 42.997 3,0 RAPPORTO USATO REALE/NUOVO Ratio effective Second-hand/New 1,43 1,60 1,78 2004 54.558 3,8 RAPPORTO NUOVO/RADIAZIONI Ratio New/ Cancelled 1,18 1,23 0,97 2003 68.715 4,8 >10 anni 1.082.077 75,0 fonte: Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) / ACI Totale 1.442.577 100,0 Gli anni con il numero maggiore di radiazioni di autovetture, grazie agli ecoincentivi, sono stati il 2007 (2,2 milioni) e il 2009 (1,95 milioni). Secondo le analisi di ACI, nel 2012 l età mediana delle autovetture radiate secondo l'anno di prima immatricolazione è di 13 anni e 5 mesi; per quelle a benzina è di 15 anni, per quelle a gasolio di 9 anni e 10 mesi, per le auto con doppia alimentazione benzina-gpl 15 anni e 11 mesi, per quelle benzina-metano 15 anni e 7 mesi. Si può, quindi, ipotizzare che tali valori rappresentino la speranza di vita di ogni autovettura. The years 2007 (2.2 million units) and 2009 (1.95 million units) were those with the highest number of car cancellations/de-registrations. According to ACI analyses, in 2012 the median age of the cancelled cars by their year of first registration was of 13 and 5 months; as for the petrol powered cars, it was of 15, for diesel 9 and 10 months, for double-motorizations (petrol-lpg) it was of 15 and 11 months and finally 15 and 7 months for petrol-cng. t can be, therefore, assumed that these figures represent the life expectancy for each car.
IMMATRICOLAZIONI VEICOLI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E AUTOBUS NEW REGISTRATIONS OF LCVs, TRUCKS AND BUSES - Trend per tipo veicolo / Trend by type of vehicle VCL<=3500 kg Var % Autocarri>3500 kg Var % Autobus Var % LCV<=3500 kg Chg % Trucks>3500 kg Chg % Buses Chg % 2003 202.458-26,5 35.561-10,4 4.275-14,3 2004 214.189 5,8 36.193 1,8 5.096 19,2 2005 210.489-1,7 35.766-1,2 5.073-0,5 2006 230.292 9,4 35.747-0,1 4.874-3,9 2007 242.826 5,4 35.820 0,2 4.414-9,4 2008 221.827-8,6 34.477-3,7 4.252-3,7 2009 175.849-20,7 19.086-44,6 3.027-28,8 2010 180.693 2,8 18.130-5,0 3.750 23,9 2011 170.672-5,5 19.474 7,4 3.063-18,3 2012 116.963-31,5 13.741-29,4 2.131-30,4 Fonte: Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4) Nel 2012 il mercato dei veicoli commerciali leggeri ha subìto una forte contrazione, attestandosi a circa 117 mila unità, con una perdita pari ad un terzo dei volumi del 2011 (-32%). Rispetto al 2007 (anno record di vendite) la contrazione è del 52%. Fiat Professional mantiene la leadership, seguita a gran distanza da PSA e Renault. Raggiunge quasi il 7% del totale, il mercato dei veicoli leggeri ad alimentazione alternativa. Nel settore degli autocarri, i dati sono altrettanto negativi: dopo la breve ripresa del 2010 e del primo semestre 2011, molto più contenuta che nel resto d Europa, la domanda è tornata a scendere a tassi sempre più marcati, aggravandosi nel 2012. Nel 2012 sono stati rilasciati 13.741 libretti di circolazione (-29% sul 2011), di questi 9.919 (-28,5%) riguardano gli autocarri con ptt >16t. Iveco è sempre leader del mercato, nonostante il calo dei volumi di vendita del 24%, inferiore a quello del totale venduto. In flessione anche il mercato autobus, che con sole 2.131 immatricolazioni, cala del 30% sul 2011. In particolare il comparto degli autobus finanziati registra ormai un pesante ridimensionamento (-37% sul 2011), con gravi conseguenze per il trasporto pubblico locale in termini di qualità di servizio offerto ai passeggeri, di sicurezza stradale e di impatto ambientale (mezzi vecchi e inquinanti non aiutano l ambiente). In 2012 the light commercial vehicle market experienced a heavy contraction, and stood at about 117,000 units, with a loss equal to one third of 2011 volumes (down by 32%). On 2007 (record year as for sales) the contraction was of 52%. Fiat Professional maintained its leadership, followed apart by PSA and Renault. The market of light commercial vehicles, alternatively motorized, almost attained 7% of the total. Similarly, in the truck sector, figures were negative too: after a light recovery recorded in 2010 and in the first half of 2011, far more limited if compared to what happened in the rest of the European countries, the demand went on decreasing and attaining more and more marked rates, in particular in 2012. In the year 2012, 13,741 registration documents were issued (down by 29% on 2011), of which 9,919 (down by 28.5%) were relating to trucks with PTT > 16 t. IVECO remained the market's leader, despite a decrease recorded in sales volumes (down by 24%), lower, however, than the total sales. Also the bus market was in deceleration, in decline by 30% on 2011 with only 2,131 registrations. In particular, the sector of the financed buses recorded a serious downsizing (down by 37% on 2011), with great consequences for the local public transport in terms of quality of the services offered to passengers, and also in terms of road safety and environmental impact (highly aged and polluting vehicles in circulation, dangerous for the environment)..17
IMMATRICOLAZIONI AUTOCARRI >3500 kg MTT NEW TRUCK REGISTRATIONS, GVW>3500 kg.18 - Autocarri per classi di peso / Trucks by range of weight Trend 2001-2012 3501-15999 Var. % >16000KG Var. % Totale Var. % 2003 11.016-15,4 24.545-8,0 35.561-10,4 2004 10.843-1,6 25.350 3,3 36.193 1,8 2005 10.132-6,6 25.634 1,1 35.766-1,2 2006 9.817-3,1 25.930 1,2 35.747-0,1 2007 9.594-2,3 26.226 1,1 35.820 0,2 2008 8.736-8,9 25.741-1,8 34.477-3,7 2009 6.355-27,3 12.731-50,5 19.086-44,6 2010 5.832-8,2 12.298-3,4 18.130-5,0 2011 5.599-4,0 13.875 12,8 19.474 7,4 2012 3.822-31,7 9.919-28,5 13.741-29,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - Autocarri >=16000 kg per rete stradale e cantiere Rete stradale Var. % Rete cantiere Var. % Totale Var. % 2003 18.597-9,1 5.948-4,2 24.545-8,0 2004 19.938 7,2 5.412-9,0 25.350 3,3 2005 19.981 0,2 5.653 4,5 25.634 1,1 2006 20.461 2,4 5.469-3,3 25.930 1,2 2007 21.187 3,5 5.039-7,9 26.226 1,1 2008 21.145-0,2 4.596-8,8 25.741-1,8 2009 10.371-51,0 2.360-48,7 12.731-50,5 2010 10.278-0,9 2.020-14,4 12.298-3,4 2011 12.162 18,3 1.713-15,2 13.875 12,8 2012 9.002-26,0 917-46,5 9.919-28,5 Fonte: Elaborazioni ANFIA sulla base del numero di libretti di circolazione rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4)
IMMATRICOLAZIONI AUTOBUS NEW REGISTRATIONS OF BUSES.19 - Segmento / Segment Finanziati /Financed Var % Turistici / Tourist Var % s e Derivati /Minibuses Var % TOTALE / Total Var % Urbani/Interurb-Urban/Inte Chg % Chg % Chg % Chg % 2003 2.348-17,9 620-10,1 1.307-9,2 4.275-14,3 2004 2.882 22,7 646 4,2 1.568 20,0 5.096 19,2 2005 2.838-1,5 764 18,3 1.471-6,2 5.073-0,5 2006 2.486-12,4 863 13,0 1.525 3,7 4.874-3,9 2007 2.253-9,4 777-10,0 1.384-9,2 4.414-9,4 2008 1.943-13,8 753-3,1 1.556 12,4 4.252-3,7 2009 1.221-37,2 500-33,6 1.306-16,1 3.027-28,8 2010 1.742 42,7 673 34,6 1.335 2,2 3.750 23,9 2011 1.162-33,3 655-2,7 1.246-6,7 3.063-18,3 2012 622-46,5 497-24,1 1.012-18,8 2.131-30,4 Dal 2009 esclusi gli autobus <=3500 kg MTT, negli anni precedenti inclusi From 2009, excluding buses with <= 3,500 kgs GTW - Autobus - trend dei finanziati 3567 2860 2348 2882 2838 2486 2253 1943 1221 1742 1162 622 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Il pesante ridimensionamento del mercato, in particolare del settore dei finanziati, ha determinato una drammatica contrazione della produzione. La crisi strutturale che sta vivendo il settore del TPL, in mancanza di un adeguata politica dei trasporti e di una crescente assenza di investimenti, sta portando questo settore industriale al collasso. Le risorse statali per l acquisto e sostituzione dei mezzi di trasporto, nel corso degli ultimi 15 anni, hanno subito una brusca frenata. Si è passati, infatti, dagli oltre 2,3 miliardi di Euro (Quadriennio 1997-2001) + 1,2 miliardi di Euro (Quadriennio 2002-2006) previsti dalla Legge 194/1998 e successivi rifinanziamenti sino ai 278 milioni di Euro dell ultimo quadriennio. Nel 2012 i capitoli di bilancio dello Stato relativi a questa spesa sono completamente azzerati! Da "Focus sulla mobilità urbana a fine 2011", pubblicato recentemente da ISTAT, emerge che l offerta del trasporto pubblico diminuisce nel 2011: -3,9% i posti-km per abitante erogati dall insieme dei mezzi e -5,4% i soli autobus, che rappresentano la più diffusa e consistente modalità del trasporto pubblico locale. Nel 2011 l indicatore (espresso in termini di vetture, usate nell ambito di ogni sistema modale di trasporto pubblico - autobus, tram, filobus e metropolitana - in rapporto alla popolazione) descrive una dotazione media riferita ai capoluoghi di provincia di 10,4 vetture ogni 10 mila abitanti, in leggero calo (-0,5%) rispetto al 2010. The heavy downsizing of the market, in particular in the financed bus sector, made a dramatic reduction in the production of these vehicles. The structural crisis that the Local Public Transport (TPL) is going to enduring, for lack of an adequate transport policy and in presence of a growing lack of investments, is leading this industrial sector towards a complete collapse. The State resources destined to acquisition and replacement of the means of transport, during these last 15 years, have suffered a sharp slow-down. In fact, from 2.3 billion Euros (in the years 1997-2001) we have recorded 1.2 billion Euros in the years 2002-2006, as foreseen by No. 194/1998 Law and subsequent re-financing up to 278 million Euros of these last four years. In 2012 the State Balance chapters relating to this expenditure were fully reset to zero! As per the article "Focus on Urban Mobility at the end of 2011", published by ISTAT, the public transport demand went down in 2011 by 3.9% as for the number of places/kilometer each inhabitant, to be distributed from the whole available means, and down by 5.4% as for buses only, that represented the most widespread and solid mode of local public transport. In 2011 the indicator (expressed in terms of number of units used in every single modal system of public transport, like buses, tramways, trolley buses and underground, in relation with the population) described an average complex of means of transport referred to every major city of 10.4 carriages each 10,000 inhabitants, namely in slight decline by 0.5% on 2010. Fonte: Elaborazioni ANFIA sulla base del numero di libretti di circolazione rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4)
IMMATRICOLAZIONI VEICOLI PER IL TEMPO LIBERO LEISURE VEHICLE REGISTRATIONS.20 - Veicoli ricreazionali nuovi Autocaravan Var % Caravan * Var % Motorhomes Chg % Caravan * Chg % 2003 13.426 14,7 2.745 7,2 2004 14.043 4,6 3.484 26,9 2005 14.804 5,4 3.066-12,0 2006 14.435-2,5 3.034-1,0 2007 14.958 3,6 2.811-7,4 2008 11.782-21,2 2.526-10,1 2009 8.120-31,1 2.053-18,7 2010 7.552-7,0 1.801-12,3 2011 7.016-7,1 1.699-5,7 2012 4.731-32,6 1.425-16,1 * Includono i rimorchi adibiti a campeggio e/o abitazione - Autocaravan immatricolati secondo la modalità d'acquisto "noleggio" Autocaravan quota % Noleggio sul totale 2007 2.280 15,2% 2008 1.792 15,2% 2009 1.209 14,9% 2010 1.133 15,0% 2011 1.051 15,0% 2012 700 14,8% Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4) - Camper usati Passaggi di var % proprietà netti 2009 20.564 0,3% 2010 21.667 5,4% 2011 21.480-0,9% 2012 18.968-11,7%