Osservatorio ecommerce B2c Eat-Commerce: l ecommerce in Italia nel Food&Grocery Food For The Digital Feed Riccardo Mangiaracina riccardo.mangiaracina@polimi.it 12 Maggio 2016
L Osservatorio ecommerce B2c L Osservatorio ecommerce B2c nasce nel 1999 per misurare il mercato dell ecommerce in Italia e studiare il modello di business dei principali operatori. Dal 2005 la Ricerca è svolta in collaborazione con Netcomm. Oggetto della stima: Domanda Acquisti online di prodotti e servizi (no home banking, gambling e download contenuti) da clienti italiani su siti ecommerce (italiani e stranieri) Offerta Vendite online di prodotti e servizi da siti ecommerce con operatività in Italia a consumatori finali (sia italiani che stranieri) Metodo: Confronto diretto con oltre 250 merchant (base in progressiva estensione) Stima delle code per settore merceologico
La dinamica della domanda ecommerce B2c 18.000 16.000 Valore degli acquisti ecommerce da consumatori italiani +16% 14.000 12.000 +15% +14% 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 6.631 +21% 8.012 9.347 +18% +17% 16.611 11.002 12.648 14.374 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
L andamento della domanda ecommerce B2c nei Prodotti e Servizi (2014-2015) 18.000 +16% 16.611 16.000 14.000 12.000 10.000 14.374 5.548 +21% 6.721 Prodotti Abbigliamento, Arredamento e home living, Beauty, C2c, Couponing di prodotto, Editoria, Food&Grocery, Giocattoli, Informatica ed elettronica, Merchandising 8.000 6.000 4.000 8.826 +12% 9.890 Servizi Assicurazioni, Couponing di servizi, Ricariche, Ticketing per eventi, Turismo 2.000 0 2014 2015
La distribuzione della domanda ecommerce tra Prodotti e Servizi (2011-2015) 9.347 11.002 12.648 14.374 16.611 30% 32% 34% 39% 40% Prodotti 70% 68% 66% 61% 60% Servizi 2011 2012 2013 2014 2015
La distribuzione della domanda ecommerce e il contributo alla crescita per comparto (2014-2015) 14.374 La distribuzione della domanda per comparto (2014-2015) 16.611 17% 18% 2% 2% 3% 4% 8% 7% 13% 13% 9% 9% Altro Food&Grocery Editoria Assicurazioni Informatica ed elettronica Abbigliamento 48% 47% Turismo 2014 2015
I tassi di penetrazione (2015) Tasso di penetrazione online Tassi di penetrazione per comparto Servizi Turismo 27% Assicurazioni 4,5% 4 % del totale Retail Informatica Prodotti 13% Tassi di penetrazione Servizi e Prodotti Editoria 8% Servizi 8,5 % del totale Retail Abbigliamento Food&Grocery 4% 0,25% Prodotti 2,5 % del totale Retail Arredamento Beauty 2% 2,5%
Il confronto con i principali mercati internazionali (2014-2015) Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Forrester, Nota: Assicurazioni escluse Italia UK Giappone Corea del Sud USA Germania Francia Spagna Cina Russia Brasile India Valore mercato ecommerce 2015 [mld ] Crescita mercato ecommerce 2015-2014 [%] Penetrazione online [%] 15,4 17% 4% 93 10% 17% 82 12% 13% 30 12% 15% 437 15% 13% 55 11% 11% 44 11% 9% 16 16% 5% 566 34% 5% 20 10% 2% 26 12% 1% 18 39% <1%
La domanda nel settore Food&Grocery (2014 e 2015) 500 Domanda Food&Grocery (2014-2015) Incidenza del Food&Grocery sulla domanda (2015) Food&Grocery 400 +15% 2% 300 200 100 329 377 98% 0 2014 2015 Base 2015: 16,6 mld
Il confronto con l estero nel Food&Grocery 0,25% Penetrazione online sul totale consumi 2% 4% 8% 6 Spesa media per abitante Annuale ( /anno) 58 120 210
La presenza online della GDO (2010-2015) GDO Non Food Tra i primi 10 operatori che vendono GDO prodotti Food online, i retailer tradizionali sono: 11% 10% 10% 10% 9% 9% 57% 32% 49% 41% 43% 47% 37% 36% 33% 53% 55% 58% 2010 2011 2012 2013 2014 2015-7 in UK e in USA - 6 in Francia e in Germania - 5 in Corea e Giappone - 4 in Italia 29% 30% 30% 30% 31% 65% 64% 64% 62% 59% Più in generale se esaminiamo la presenza della Grande Distribuzione online in Italia, troviamo significative opportunità di crescita! 26% 62% 6% 6% 6% 8% 10% 12% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nessuna Presenza Istituzionale ecommerce
Il fermento nel settore Food&Grocery in Italia
Export La vendite nel settore Food&Grocery (2014 e 2015) 500 400 Vendite Food&Grocery (2014-2015) 466 +18% 393 Incidenza del Food&Grocery sulle vendite (2015) Food&Grocery 3% 300 200 100 0 16% 65 19% 89 2014 2015 97% Base 2015: 14,9 mld
Le vendite nel settore Food&Grocery tra Alimentari e non Alimentari (2014 e 2015) 500 400 393 +18% +10% 466 73 Non Alimentari Cura della persona, Cura della casa, 66 300 200 327 +20% 393 Alimentari Alimenti freschi, Alimenti freschissimi, Alimenti secchi, Bevande analcoliche, Vino, Super-alcolici, 100 0 2014 2015
Food&beverage Gastronomia GDO Wine Le vendite online nell Alimentare (2014 e 2015) 100% Le vendite di Alimentari per tipologia di prodotto (2014-2015) 327 393 100% Le vendite di Alimentari per tipologia di impresa (2014-2015) 327 393 90% 80% 15% 14% 90% 80% 29% 29% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 30% 85% 86% 40% 30% 71% 71% 20% 20% 10% 10% 0% 2014 2015 0% 2014 2015
I driver di crescita dell Alimentare online Driver crescita Incremento offerta dedicata al settore Copertura territoriale parziale solo il 12% delle insegne GDO con sito ecommerce Pochissimi produttori online Messa a punto di modelli logistici efficaci e sostenibili Miglioramento fase di consegna (non presidiata, su appuntamento ) Efficientamento delle operations in magazzino Miglioramento della customer journey Sviluppo dell offerta anche sul canale mobile User experience online (alta frequenza acquisto e decine di item per ordine)
Quale sarà il futuro dell ecommerce nel Food&Grocery in Italia? Fare previsioni puntuali è particolarmente difficile, poiché: I tassi di penetrazione sono ancora molto bassi Lo sviluppo dell ecommerce nel nostro Paese è fortemente legato all evoluzione dell offerta (e alle decisioni di singoli attori) L ecommerce è una minaccia o un opportunità per gli operatori tradizionali? Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, c è un mercato ingente per chi vuole giocare la partita... se invece guardiamo al bicchiere mezzo vuoto, il ritardo accumulato da chi non è si è ancora attivato rischia di rendere le cose più difficili
Quale sarà il futuro dell ecommerce nel Food&Grocery in Italia? Quali sono le fonti del valore dell ecommerce per un operatore tradizionale? Non solo estensione del mercato potenziale (sia dal punto di vista geografico che temporale)...ma anche e soprattutto sviluppo della multicanalità, CRM spinto, sperimentazione, ecc. Come cogliere le opportunità offerte dall ecommerce? L online deve essere considerato un canale strategico (adeguato commitment, investimenti, risorse) Bisogna considerare tutte le possibili alternative di utilizzo (non solo il sito proprio) senza dimenticare l innovazione per migliorare i basics (gamma, prezzo, servizio)
Osservatorio ecommerce B2c Eat-Commerce: l ecommerce in Italia nel Food&Grocery Food For The Digital Feed Riccardo Mangiaracina riccardo.mangiaracina@polimi.it 12 Maggio 2016