Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale I Servizi di Outsourcing nell Information Technology: caratteristiche del mercato e opportunità di fornitura e utilizzo Relatore: Professor Claudio Leporelli Cattedra: Gestione Aziendale Candidato: Marco Morelli Matricola 1153068 Anno Accademico 2008-2009
Contenuti Definizione e caratteristiche Il mercato: Analisi della domanda Struttura dell offerta Il diagramma di Porter I principali Outsourcer Il contratto e gli SLA Delocalizzazione Case Study: Zurich Financial Services Un idea che ha fatto storia: EDS 2
Definizione L Outsourcing è una scelta strategica che orienta e vincola la gestione dell impresa. Si configura come un contratto che impegna le parti al rispetto di standard di servizio specificati e che ha per fine il trasferimento di attività. Cosa Selective Outsourcing: una parte di un processo, di un attività, di una struttura, di una funzione aziendale Full Outsourcing: l intero processo, attività, struttura, funzione dell azienda Come: Affidando attività a una realtà esterna Trasferendo beni e/o risorse relativi all espletamento di date attività a una realtà esterna Costituendo entità autonome per svolgere date attività (Outsourcing Captive) 3
Caratteristiche Il problema del sourcing: Outsourcing vs Insourcing Diminuiscono le economie di scopo Possibile diffusione di informazioni riservate Partnership Strategica Governance Motivazioni Flessibilizzazione dei costi fissi Vantaggio Competitivo Focalizzazione Maggiore efficienza Outsourcing Confronto con i sindacati Delocalizzazione Cedere attività non core per focalizzarsi sul core business L outsourcee perde la proprietà della funzione ceduta: unica leva i vincoli contrattuali Effetto lock-in Conseguenze dirette Altre implicazioni 4
Il mercato: Analisi della domanda 1/2 Il 2008 ha visto una contrazione della domanda di servizi di BPO e ITO da parte del Government, dei Financial Services, del Manufacturing e dei Servizi Communications e Retail hanno avuto un aumento significativo, mentre addirittura un balzo (circa il 400%) ha caratterizzato la domanda nell Healthcare Valore totale dei contratti di outsourcing world wide BPO e ITO stipulati nel 2007/08 per Settore di Mercato fonte Gartner Group 5
Il mercato: Analisi della domanda 2/2 E inoltre: Il valore medio dei contratti ITO e BPO aggiudicati nel 2008 è stato di 189 M$ e ha rappresentato il dato più basso degli ultimi 6 anni (era stato di 350 M$ nel 2003) Il più grande contratto di Outsourcing del 2008, del valore di 2500 M$, è stato assegnato da Citigroup a TCS. Si è trattato di un contratto di BPO e ITO combinati Dei primi 20 contratti per valore, 7 sono stati rinnovi o estensioni, 13 nuovi Nell ITO, EMEA è cresciuta di circa il 32% rispetto al 2007 mentre l Asia Pacific ha subito una contrazione del 33% Nelle Americhe il valore dei contratti ITO si è quasi dimezzato dal 2006 al 2008 Valore (in B$) dei contratti ITO con TCV > 25 milioni $ nelle tre geografie, fonte TPI 6
Il mercato: Struttura dell offerta L Outsourcing include un portafoglio di prodotti di supporto e servizi professionali volti alla gestione dell infrastruttura IT, delle applicazioni e dei processi di business del cliente. Valore Valore (in B$) dei contratti ITO con TCV > 25 milioni $ per tipologia, fonte TPI BPO Strategico ITO Application Management Infrastructure Management Business appl. ERP, General appl. Network Data Center Desktop Tattico Operativo 7
Il mercato: Il diagramma di Porter FORNITORI Software (SAP, Microsoft, Oracle) Hardware (Lenovo, IBM, Dell, HP) Communications (BT, Cisco, Alcatel-Lucent) POTENZIALI ENTRANTI Da Outsourcing Captive a go-to-market CONCORRENTI DEL SETTORE IBM; HP-EDS; Accenture; CSC; Perot Systems-Dell; Capgemini; ACS-Xerox; T-Systems; Siemens Business Services; Fujitsu PRODOTTI SOSTITUTIVI Insourcing Offshore-pure-player ACQUIRENTI Financial Services (Citigroup, ZFS) Manufacturing (Unilever, P&G) Energy (Royal Dutch Shell) Transportation (Airbus, Lufthansa, AirFrance) Communications (BT, Aircel) National and International Government Local and Regional Government 8
Il mercato: I principali Outsourcer Vendor Revenue (Millions $) Market Share 2007 2008 2007 2008 IBM 24.008 25.933 11,8% 11,9% HP-EDS 16.509 16.566 8,1% 7,6% Fujitsu 7.424 8.280 3,6% 3,8% CSC 7.928 8.268 3,9% 3,8% Accenture 5.015 5.862 2,5% 2,7% NTT Data 4.934 5.775 2,4% 2,6% T-Systems 4.760 4.871 2,3% 2,2% Capgemini 3.891 4.390 1,9% 2,0% Siemens IT 3.994 4.256 2,0% 1,9% BT 4.261 3.885 2,1% 1,8% Atos Origin 3.183 3.590 1,6% 1,6% AT&T 2.214 2.345 1,1% 1,1% Other Vendors 115.335 124.411 56,7% 57,0% A questi vanno aggiunti gli Offshore-pure-player che hanno le seguenti caratteristiche: Svolgono mansioni facili da trasferire in offshore Sono focalizzati su contratti di breve periodo a prezzi molto competitivi Fanno investimenti in acquisizioni per aggredire nuovi mercati Ulteriore espansione in altri Paesi emergenti Total Market Value 203.456 218.432 100,0% 100,0% Fonte Gartner Group I primi 12 Providers; 43,0% Mercato ITO: +7,4% Dopo l acquisizione, HP-EDS consolida la seconda posizione ma in calo relativamente al market share rispetto alle due combinate Tra i primi 12 player ci sono 3 società di TLC Altri Vendors; 57,0% 9
Il contratto e gli SLA I contratti di Outsourcing sono contratti atipici. Per quanto concerne la natura giuridica si riconducono a contratti di appalto o di somministrazione. I Service Level Agreements sono assimilabili a capitolati tecnici che racchiudono gli impegni del fornitore e i diritti e gli obblighi (OLA) del cliente. Maggiori criticità: Ostilità interna all organizzazione Scelta del fornitore Definizione degli SLA Monitoraggio Riguardo la scelta del fornitore (al quale si è legati con contratto di lungo periodo tra 5 e 10 anni, spesso soggetto a rinnovo) ci si basa, tipicamente, su ricerche di mercato che evidenzino: 1. Dimensione, reputazione e posizione finanziaria dei possibili futuri partner 2. Aziende che abbiano fornito soluzioni simili a quelle ricercate, meglio se a imprese di dimensioni comparabili a quelle del cliente e operanti nel medesimo settore Dopo la selezione dei fornitori ha inizio la fase di due-diligence in cui il cliente condivide elementi importanti della funzione da esternalizzare. In tal modo il fornitore acquisisce maggiori conoscenze di tale struttura e può valutare le assunzioni circa i costi considerati e lo scopo del contratto 10
Delocalizzazione Si tratta di una pratica sempre più diffusa, consistente nel trasferire il lavoro preso in carico fuori dai confini della nazione in cui il contratto è stato firmato, tipicamente verso un Paese in via di sviluppo, vicino (Nearshore) o lontano (Offshore). Fonte McKinsey&Company L India è il Paese che accoglie il maggior numero di centri offshore per l IT e società di Offshore-pureplayer. Le ragioni di tale successo sono: È la più grande nazione con popolazione parlante inglese dopo gli USA Elevata scolarizzazione Incentivi governativi Costi ridotti del personale (1:5 rispetto agli USA) 11
Case Study: Zurich Financial Services Fonte: Gartner Group ZFS offre servizi di assicurazione generale e assicurazione vita attraverso un network globale di uffici e sussidiari in Nord e Sud America, Europa e Asia/Pacifico. Si avvale di una forza lavoro di 60000 persone che servono clienti in 170 Paesi. 1. Le premesse alla scelta. Nel 2003 la situazione della funzione IT era: Oltre 7500 impiegati 30 CIOs (Chief Information Officer) Nessuna strategia globale Struttura obsoleta costituita da troppe piattaforme e datacenter Elevati costi fissi 3. Azioni o Infrastruttura: contratti pluriennali per la rete in Europa e passaggio di dipendenti; e-workplace esternalizzato a IBM con trasferimento di asset e dipendenti (poi a CSC); datacenter gestiti internamente o Sistemi applicativi: sviluppo e manutenzione delle applicazioni ceduto a CSC (con trasferimento di dipendenti) 2. Approccio Governance: centralizzazione della gestione dei processi IT Sourcing: strategia multisourcing guidata dal Top Management Consolidamento: progetti per rinnovare e standardizzare l infrastruttura Processi: definizione dei processi operativi IT attraverso l adozione di procedure, metodi e strumenti 4. Risultati Costi di infrastruttura: - 45% (le attività svolte in offshore sono circa il 40% di quelle totali esternalizzate) Staff: - 60% Produttività: + 34% 12
Un idea che ha fatto storia: EDS L Electronic Data Systems viene fondata da Ross Perot il 27 Giugno del 1962 Nuovo modello di go-to-market: contratti quinquennali a prezzi fissi al contrario dei consueti contratti a due-tre mesi. Primo contratto di Outsourcing con Frito Lay siglato nel 1963 Nel 1965 EDS gestisce l implementazione informatica dei piani Medicare e Medicaid Nel 1968 EDS diventa una Public Company Nel giugno del 1984 General Motors acquista EDS per 2,8 miliardi di dollari Nel 1989 inizia la fusione tra EDSNET e il sistema di comunicazione di GM. Il progetto, concluso in tre anni, dà origine al più grande network di tlc digitale proprietario al Mondo Nel 1996 General Motors conclude lo spin-off di EDS, che torna indipendente. La società, valutata 25 miliardi di $, aveva decuplicato il suo valore da quando, undici anni prima, GM l aveva acquisita Il 31 Agosto del 2008 HP completa l acquisizione di EDS per 13,9 miliardi di $, il brand cambia definitivamente il 23 Settembre 2009 HP ha annunciato che si aspetta un risparmio di 1 miliardo di dollari l anno a seguito del completamento dell integrazione che ha comportato anche il taglio di 24600 posti di lavoro Nel mercato ITO, con il 7,6 % del Market Share, HP-EDS ha consolidato la seconda posizione già detenuta dalla sola EDS 13
Conclusioni L Outsourcing consiste nell esternalizzazione di attività non core dell Azienda Si configura come un contratto di servizio, della durata almeno triennale, regolato da SLA e OLA che impattano i corrispettivi economici Le motivazioni che più di altre spingono l Azienda a tale decisione sono: una maggiore concentrazione sul core-business la volontà di flessibilizzare i costi fissi la ricerca di una maggiore efficienza ottenibile con il supporto dei best in class La domanda di Outsourcing nell Information Technology è in aumento in EMEA mentre negli ultimi due anni è crollata nelle Americhe L offerta di ITO è composta da Infrastruttura e Applicazioni. Oltre l IT è possibile esternalizzare interi processi di business IT intensive. Si parla allora di BPO Il valore del mercato WW dei servizi ITO nel 2008 è stato di circa 200 miliardi di $ Il 43% del mercato è detenuto dai primi 12 player, 3 di questi sono società di TLC L Outsourcing è un fenomeno globale che impatta sull occupazione e che sempre di più implica scelte di near e offshoring L India è il Paese che maggiormente ha visto crescere il numero dei centri offshore sul suo territorio. Qui sono nate molte società definite offshore-pure-player Implementazioni di successo hanno consentito risparmi a regime fino al 40% 14
Fine della presentazione Facoltà di Ingegneria Corso di laurea in Ingegneria Gestionale I Servizi di Outsourcing nell Information Technology: caratteristiche del mercato e opportunità di fornitura e utilizzo Grazie per l attenzione 15