N 2 - FEBBRAIO 2016 EXPORT & MERCATI Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per Confcooperative, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati LE BEVANDE BIOLOGICHE mercati e tendenze
LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE LE BEVANDE BIOLOGICHE mercati e tendenze INDICE 3 5 8 Il mercato mondiale delle bevande biologiche Il mercato italiano delle bevande biologiche Il mercato biologico dei succhi e dei nettari di frutta 2
EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 IL MERCATO MONDIALE delle bevande biologiche Il mercato mondiale delle bevande biologiche è in continua espansione. Tra il 2010 e il 2015 il valore delle vendite ha registrato un incremento che si attesta al +17,8%. Nel 2015 il valore complessivo delle vendite delle bevande bio ha raggiunto i 3.813 milioni di dollari. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato per valore delle vendite, con 1.148 milioni di dollari (il 30% circa del valore totale delle vendite). La Germania è il secondo mercato con quasi 586 milioni di dollari. Il Canada è il terzo mercato con circa 347 milioni di dollari. La Francia è il quarto mercato con 339 milioni di dollari. Nel complesso, è atteso un tasso annuo di crescita a prezzi costanti (2015) del mercato delle bevande biologiche nel periodo 2015-2020 superiore al 4,1%. Si stima che il valore delle vendite aumenterà (a prezzi 2015) di oltre 853 milioni di dollari nel 2020. IL MERCATO MONDIALE DELLE BEVANDE BIOLOGICHE (milioni di dollari 2015. Fonte: Euromonitor) 2015 Asia-Pacifico Australasia Australasia 79. 5-1,147. 9 79.5 1,147.9 Europa Europa Orientale Orientale 31.0 78.6 31. 0-78. 6 America Latina Latina America 10.1 30.6 10. 1-30. 6 Medio Oriente & Africa 0.0-8.4 8.4 0.0 Nord & America Medio Oriente Africa Non rilevato Europa Europa Occidentale occidentale CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 3
LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE IL MERCATO MONDIALE DELLE BEVANDE BIOLOGICHE (milioni di dollari, 2010-2015. Fonte: Euromonitor) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variazione % 2010-2015 World 3.236 3.664 3.737 3.889 4.030 3.813 17,8% Asia-Pacifico 321 260 268 322 319 317-1,2% Australasia 47 57 61 62 62 57 21,4% Europa Orientale 63 73 75 84 83 72 13,5% America Latina 68 83 91 102 111 111 64,4% Medio Oriente & Africa 10 13 14 17 19 21 109,2% Nord America 1.148 1.254 1.353 1.410 1.455 1.494 30,2% Europa Occidentale 1.580 1.825 1.776 1.892 1.982 1.742 10,2% EVOLUZIONE PREVISTA DEL MERCATO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE PRIMI 20 MERCATI PER VALORE DELLE VENDITE (milioni di dollari, 2015-2020, prezzi costanti 2015. Fonte: Euromonitor) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variazione % attesa 2015-2020 USA 1.148 1.199 1.244 1.293 1.340 1.389 21,0% Germany 586 598 611 626 639 652 11,3% Canada 347 366 385 405 425 446 28,7% France 339 357 376 392 408 424 25,1% United Kingdom 235 232 229 226 224 221-5,8% Japan 199 200 199 199 198 198-0,5% Netherlands 81 86 90 95 100 106 31,3% Austria 80 85 90 94 98 102 28,6% Sweden 88 92 96 98 99 101 15,1% Switzerland 73 76 80 83 86 90 23,2% Italy 79 79 80 80 81 81 3,6% Argentina 12 17 24 35 53 80 548,8% India 34 40 47 55 65 76 123,2% China 33 39 47 55 65 76 130,2% Denemark 68 68 68 68 69 69 2,2% Brazil 40 43 46 49 52 55 37,8% Australia 45 46 47 48 49 50 11,4% Russia 37 38 40 42 43 45 23,3% Belgium 31 32 33 34 35 36 16,1% Spain 31 31 32 32 33 33 7,8% 4
EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 IL MERCATO ITALIANO delle bevande biologiche Il mercato italiano delle bevande biologiche ha registrato significativi tassi di crescita anche negli anni della crisi. Tra il 2009 e il 2014 il valore delle vendite ha registrato un aumento che si attesta al +8,2%. Nel 2014 il valore complessivo delle vendite delle bevande bio ha raggiunto i 71,1 milioni di Euro. Il mercato delle bevande biologiche è costituito dalle hot drinks - in particolare caffè e tè nelle varie miscele - che rappresentano circa il 52% del totale del valore delle vendite nel 2014, e dalle soft drinks - in particolare i succhi e i nettari di frutta - che rappresentano il restante 48% del totale del valore delle vendite nel 2014. IL MERCATO ITALIANO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE (milioni di Euro, 2009-2014. Fonte: Euromonitor) 72 71,1 71 70 69,3 69,8 70,2 69 68 67,5 67 66 65,7 65 64 63 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 5
LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE Con riferimento al totale del mercato delle bevande biologiche, tra le prime 10 imprese (o gruppi) per quota di mercato nel 2014 (misurata sul totale del valore delle vendite, compreso il private label ) 4 sono cooperative e detengono oltre il 30% del totale della quota di mercato (% sul valore delle vendite) delle bevande bio in Italia. LE QUOTE DI MERCATO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE IN ITALIA - PER IMPRESA (% SU TOTALE VALORE DELLE VENDITE, 2010-2014. Fonte: Euromonitor) 2010 2011 2012 2013 2014 Ecor NaturaSì SpA 15.8 15.9 16.5 17.2 17.3 Coop Italia scarl 11.2 11.0 11.1 11.2 11.3 Almaverde Bio Scarl 8.3 8.6 9.0 8.6 8.8 AltroMercato Società Cooperativa 6.5 6.5 6.6 6.6 6.5 Pellini Caffé SpA 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 Alce Nero & Mielizia SpA 3.6 3.8 3.9 4.5 4.5 Consorzio Cooperativo Conserve Italia 4.6 4.6 4.6 4.4 4.3 Esselunga SpA 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 Distriborg Italia SpA 3.5 3.6 3.2 3.1 3.0 Bioitalia Distribuzione Srl 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 Zuegg SpA 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 La Doria SpA 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 Fattoria Scaldasole SpA 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Crastan SpA 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 Naturasì SpA - - - - - Other Private Label 16.8 16.9 17.2 17.7 18.6 Others 13.1 12.3 11.0 9.6 8.6 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6
EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 IL MERCATO DELLE BEVANDE BIOLOGICHE IN ITALIA (% su totale vaolre delle vendite, 2014. Fonte: Euromonitor) 48% SOFT DRINKS 52% HOT DRINKS Per quanto riguarda il valore delle vendite nel 2014, nel canale della distribuzione (non Ho.Re. Ca.), la GDO ha coperto oltre l 84% del totale (in particolare il 45,5% del valore delle vendite fa riferimento ai supermercati, il 29,9% agli ipermercati e l 8,6% ai discount). Il 13,3% fa riferimento prevalentemente ai piccoli esercizi. Il restante 2,7% del mercato (quota in crescita) è riconducibile al canale Internet. LA RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE DELLE BEVANDE BIOLOGICHE IN ITALIA NEL CANALE DELLA DISTRIBUZIONE (2014. Fonte: Euromonitor) INTERNET 2,7% ALTRI ESERCIZI 13,3% SUPERMERCATI 45,5% DISCOUNT 8,6% IPERMERCATI 29,9% CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 7
LE BEVANDE BIOLOGICHE - MERCATI E TENDENZE IL MERCATO MONDIALE dei succhi e nettari di frutta Nell ambito dei succhi di frutta biologici (organic 100% juice) e dei nettari di frutta biologici (organic nectars 25%-99% juice) la crescita del valore delle vendite in Italia nel periodo 2009-2014 ha fatto registrare rispettivamente il +9,2% (da 11,6 milioni di Euro a quasi 12,7 milioni di Euro) e il +8,9% (da 19,7 milioni di Euro a 21,5 milioni di Euro). In Francia, dove il valore totale delle vendite nel 2014 era oltre 4 volte superiore rispetto a quello dell Italia, la crescita del valore delle vendite nel periodo 2009-2014 ha fatto registrare rispettivamente il +110,9% per i succhi di frutta biologici (organic 100% juice) e il +26,3% per i nettari di frutta biologici (organic nectars 25%-99% juice). IL MERCATO BIOLOGICO DEI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA IN ITALIA: VARIAZIONE % VALORE DELLE VENDITE 2009-2014 (Fonte: Euromonitor) IL MERCATO BIOLOGICO DEI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA IN FRANCIA: VARIAZIONE % VALORE DELLE VENDITE 2009-2014 (Fonte: Euromonitor) +110,9% +26,3% +9,2% +8,9% Organic 100% Juice Organic Nectars (25-99% Juice) Juice) Organic 100% Juice Organic 100% Juice Organic Nectars (25-99% Juice) Organic Nectars (25-99% Juice) 8
EXPORT & MERCATI - FEBBRAIO 2016 Nel complesso, la crescita più sostenuta del valore totale delle vendite nel periodo 2009-2014 si registra per i succhi di frutta biologici (organic 100% juice). Tra i Paesi europei con i maggiori valori delle vendite, si segnala un aumento significativo del valore delle vendite, oltre che in Francia, anche in Olanda, Austria e Svezia. IL MERCATO BIOLOGICO DEI SUCCHI DI FRUTTA (ORGANIC 100% JUICE): VARIAZIONE % VALORE DELLE VENDITE 2009-2014 (Fonte: Euromonitor) +157,4% +147,1% +117,6% +110,9% +28,4% +12,8% +12,8% +12,0% +9,2% Olanda AustriaS Svezia veziag Francia Svizzera Germania Regno Unito Italia CONFCOOPERATIVE Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati 9
Report realizzato dall Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A. per conto di: Confcooperative Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati Borgo Santo Spirito 78, 00193 Roma tel. +39 06 680001 e-mail: web: twitter: internationaloffice@confcooperative.it www.internazionalizzazione.confcooperative.it @ConfcoopMercati