Osservatorio tecnico 9 settembre 2013 Newsletter settimanale di analisi tecnica Borse Valute Obbligazioni Materie prime 1
Mercati: performance e trend Performance dei principali indici azionari (in valuta locale) Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo Paesi Sviluppati MSCI Germany 2,00-0,35 5,07 17,03 Laterale Laterale Positivo MSCI Italy 2,33 2,92 8,31 7,52 Positivo Positivo Positivo MSCI France 2,88 0,23 9,53 19,54 Laterale Positivo Positivo MSCI Euro 3,00 0,52 7,44 16,45 Laterale Positivo Positivo MSCI Nordic 3,04 1,90 6,68 21,00 Positivo Positivo Positivo MSCI Spain 4,43 1,58 5,09 13,50 Positivo Positivo Positivo MSCI UK 2,18-0,02 4,21 17,58 Laterale Laterale Positivo MSCI Australia 0,53 1,85 2,66 25,31 Laterale Laterale Positivo MSCI Japan 3,88-3,87 15,95 64,65 Laterale Positivo Positivo MSCI Usa 1,42-2,10 8,72 18,53 Laterale Positivo Positivo MSCI Canada 1,37 3,01 1,71 9,61 Laterale Laterale Positivo MSCI World 1,92-1,27 7,84 21,64 Laterale Positivo Positivo MSCI World ex Europe 1,69-1,83 8,48 22,73 Laterale Positivo Positivo Emergenti Tendenze MSCI Emerging Markets 2,14 2,28-2,29 8,42 Laterale Laterale Positivo MSCI Bric 3,76 5,43-0,97 10,44 Positivo Laterale Positivo MSCI Pacific ex Japan 1,12 0,66 1,17 21,32 Laterale Laterale Positivo MSCI Brazil 3,16 6,37-4,06-0,42 Positivo Laterale Laterale MSCI China 4,18 5,71-0,43 20,46 Positivo Laterale Positivo MSCI Hong Kong 2,91 0,61 0,19 20,86 Laterale Laterale Positivo MSCI India 2,33 2,40-0,21 11,85 Laterale Laterale Positivo MSCI Korea 1,40 4,50-3,33 5,97 Positivo Laterale Laterale MSCI Mexico 0,97-4,20-7,67 1,61 Laterale Negativo Laterale MSCI Russia 4,87 6,22 2,15 3,87 Positivo Laterale Laterale MSCI Indonesia -4,39-14,42-19,76-3,89 Negativo Negativo Negativo MSCI South Africa 1,75 3,36 5,23 15,97 Laterale Positivo Positivo MSCI Malaysia -0,17-3,72 6,82 10,75 Laterale Positivo Positivo MSCI Turchia 1,33-8,20-15,99 1,57 Laterale Negativo Laterale 2
Mercati: performance e trend Performance in : Principali Valute - Indici Obbligazionari - Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno Valute YEN GIAPPONESE 0,54 0,34 7,27 31,55 STERLINA GRAN BRETAGNA -1,40-2,74-2,59 6,10 FRANCO SVIZZERO 0,58 0,56 0,66 2,76 DOLLARO USA -0,89-1,23 0,63 3,79 Principali indici obbligazionari JPMorga. GBI Global Aggregate -0,63-0,85-1,72-0,72 BofA Me. Global Emerging Market Sovereign Plus -0,21-2,67-7,34-4,52 MTS INDICE CAP. LORDO - CCT -0,07-0,15 2,54 6,39 MTS INDICE CAP. LORDO - BTP -0,44-1,01 2,73 8,52 MTS INDICE CAP. LORDO - BOT 0,00 0,00 0,45 1,28 JPMorga. GBI Germany -0,42-1,24-2,10-0,85 JPMorga. GBI Spain 0,18 0,52 4,38 13,80 JPMorga. Cash EUR 3M 0,00 0,02 0,11 0,25 JPMorga. EMU 1-3yr -0,04-0,09 0,50 1,67 JPMorga. EMU 3-5yr -0,20-0,52 0,14 2,50 JPMorga. EMU 5-7yr -0,33-1,01 0,07 4,47 JPMorga. EMU 7-10yr -0,49-1,36-0,28 5,28 JPMorga. EMU 10+yr -0,66-2,18-0,65 5,51 BofA Me. EMU Corporate Index -0,38-1,04-1,77 0,25 3
Sommario Mercati Azionari Mercati Obbligazionari Materie prime Mercati Valutari USA - S&P 500 Obbligazionario Euro - Bund Gold Euro / Dollaro USA - Nasdaq Composite Obbligazionario Italia - BTP WTI Crude Oil Euro / Yen USA - Russell 2000 Obbligazionario USA - Treasury Metalli Industriali Euro / Sterlina Europa - Dax Obbligazionario Paesi Emergent DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese Europa - Ftsemib Euro / Dollaro Australiano Europa - Ftse 100 Euro / Real Brasiliano World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano Emergenti - Malaysia Emergenti - Indonesia Emergenti - Messico Emergenti - BRIC Emergenti - Small Cap Asia Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House Sett. Eu - Stoxx 600 Health Care Sett. Eu - Banks Sett. World - Consumer Staples Sett. World - Real Estate Sett. Emerg. - Consumer Staples Sett. Emerg. - Health Care Vix (S&P 500 s volatility) In Mercati Azionari viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati mondiali; La sezione Mercati Obbligazionari analizza l andamento dei principali strumenti obbligazionari mondiali; In Materie Prime si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities; L ultima sezione, Forex, è dedicata all andamento delle principali valute. 4
Mercati azionari 5
USA - S&P 500 Downtrend di breve che incrocia trend rialzista di medio lungo. Rischio inversione. 6
USA - Nasdaq Composite Ottimo spunto a rialzo. Rottura resistenza di breve/medio. Salita nel breve e serie di ottave di rifiato 7
USA - Russell 2000 Rottura di area 870 che genera positività anche in frame lunghi. Pullback su ex resistenza 8
Europa - Dax Fase di breve laterale. Allungando il frame, confermate le trend a rialzo 9
Europa - Ftse Mib Tentativo di ripresa dai minimi assoluti (doppio minimo 2001-2007). Sul breve storni dopo la corsa a rialzo 10
Europa - Ftse 100 Pericoloso testa spalle dinamico. Bruciata la positività creata con gli ultimi rialzi 11
Giappone - Nikkey Prosegue la fase ribassista di breve dopo gli eccezionali rialzi di medio 12
Emergenti - Malaysia Solido uptrend di medio. Sul breve, caduta delle quotazioni che riporta il prezzo a valori precedenti al break rialzista 13
Emergenti - Indonesia Bruttissimo movimento a ribasso che fa uscire le quotazioni dalla trend. Inversione della trend principale 14
Emergenti - Messico Buon tentativo di ricostruzione della trend rialzista dopo l'uscita da quella ribassista di breve. Pesanti cadute nel breve 15
Emergenti - BRIC Positivo rimbalzo nel breve. Tentativo di uscita dalla trend ribassista. 16
Emergenti Asia ex Japan Tentativo di ripresa dopo momenti di forte calo. Laterale allungando il frame di riferimento. 17
Settoriale Eu - Stoxx 600 Personal & Household Goods Buona forza relativa contro il paniere generale. Laterale nel breve medio, uptrend di lungo. 18
Settoriale Europa - Stoxx 600 Health Care Uptrend confermato in tutti i frame temporali. Ottima la forza relativa contro il paniere generale. 19
Settoriale Europa - Banks Positiva uscita dal canale ribassista di lungo perido. Nel breve, lateralità confermata 20
Settoriale World - Consumer Staples Positivo in tutti i frame temporali. Rischioso sul breve. Ottima la forza relativa contro il paniere generale. 21
Settoriale World - Real Estate Non semplice la lettura. Prosegue il periodo laterale di lungo periodo che mina gli indicatori. 22
Settoriale Emergente - Consumer Staples Fortissimo rischio inversione al di sotto delle quotazioni attuali, supporto ed ex resistenza. 23
Settoriale Emergente - Health Care Strutturata la crescita. Pesante caduta sul breve che mina l'integrità del trend 24
Vix (S&P 500 s volatility) Forte risalita dell'indice che significa rischio crescente nella piazza americana. 25
Sommario Mercati obbligazionari 26
Obbligazionario Euro - Bund Periodo di lateralità sul medio dopo le forti salite. Sul breve, prosegue il downtrend 27
Obbligazionario Italia - BTP Corsa a rialzo che continua da ormai oltre un anno. Lateralità nel breve periodo 28
Obbligazionario USA - Treasury Prosegue la discesa sui frame più lunghi. Nel breve, accelerazione a ribasso. Rischio al di sotto del livello attuale 29
Obbligazionario Paesi Emergenti Pesanti cadute dell'indice. Pesante erosione degli indicatori. Sul breve, prosegue il downtrend 30
Materie prime 31
Gold Buona la ripresa dal nuovo supporto in area 1200. Si riprende a salire dopo le brusche discese. 32
WTI Crude Oil Fase di lateralizzazione di medio periodo che prosegue dal top ottenuto nel 2011. 33
Metalli Industriali Pericolosa discesa al di sotto del supporto in area 140. Su frame temporali di lungo, prosegue la fase lateral-ribassista. 34
DJ Agricolture Continuano gli storni nelle quotazioni dopo la rottura della resistenza. Fase laterale di medio. Debole contro spx 35
Sommario Mercati valutari 36
Euro / Dollaro 37
Euro / Yen 38
Euro / Sterlina 39
Euro / Krona Norvegese 40
Euro / Dollaro Australiano 41
Euro / Real Brasiliano 42
Euro / Rand Sudafricano 43
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