GIOVEDì 12 DICEMBRE 2013 Padova Centro CongressiA. Luciani Eugenio Pomarici Univ. Studi Napoli
Commercio del vino: Scenario competitivo internazionale e mercati emergenti Eugenio Pomarici Dip.to Dipartimento di Agraria Sezione scienze della vite e del vino Università degli studi di Napoli Federico II pomarici@unina.it Padova, 12 dicembre 2013
Sommario Il commercio internazionale del vino (2004 12) dinamica generale delle importazioni I nuovi mercati in espansione performance competitiva degli esportatori Le esportazioniitaliane tra vecchi e nuovi mercati andamento generale performance competitiva: nuovi mercati vs. mercati tradizionali Previsioni a medio termine Fattori di competitività nei nuovi mercati
Importazioni mondiali di vino 100.000 80.000 60.000 Valori (milioni di euro) Tutti i vini 40.000000 Quantità tità( (.000 di ettolitri) i) 20.000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variazione consumi di vino
Classificazione degli importatori Grandi importatori tradizionali (3): USA, GB, Germania Piccoli importatori tradizionali (12): Austria, Belgio e Lussemburgo, Canada, Danimarca, Finlandia, Giappone, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera Piccoli importatori non tradizionali: Piùdi50 paesinei 5 continenti Esportatori mediterranei (5): Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna Altri esportatori (5): Australia, NZ, RSA, Cile, Argentina
Importazioni di vino per gruppi di paesi 45.000 40.000 35.000 Tutti i vini - volume.000 0 di etto olitri 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 200404 200505 200606 200707 200808 200909 2010 2011 2012 Grandi Paesi importatori Altri esportatori Piccoli importatori non-tradizionali Paesi esportatori mediterranei Piccoli importatori tradizionali
Importazioni di vino per gruppi di paesi 12.000 Tutti i vini - valore 9.000 ilioni di m 6.000 3.000 0 200404 200505 200606 200707 200808 200909 2010 2011 2012 Grandi Paesi importatori Altri esportatori Piccoli importatori non-tradizionali Paesi esportatori mediterranei Piccoli importatori tradizionali
Import tutti i vini 04_12: quadro di sintesi Val ori Qua antità VARIAZIONE PESO 2012 04 % % Var. 2012 2012 04 2012 04 Valori (milioni dieuro) TUTTI I VINI Grandi Paesi importatori 1.998 24,7 40,8 10,7 Piccoli importatori Tradizionali 2.358 45,1 30,7 2,6 Piccoli importatori i Non Tradizionali 4.022 313,6 21,4 13,3 Paesi esportatori mediterranei 249 26,8 4,8 1,1 Altri esportatori 390 202,5 2,4 1,1 Totale 9.019 57,4 100,0 0,0 Quantità (.000 ettolitri) TUTTI I VINI Grandi Paesi importatori 7.452 23,4 42,0 3,6 Piccoli importatori Tradizionali 3.176 17,1 23,2 3,3 Piccoli importatori Non Tradizionali 10.984 114,9 21,9 8,3 Paesi esportatori mediterranei 1.489 16,1 11,5 1,8 Altri esportatori 577 90,3 1,3 0,4 Totale 23.677 33,9 100,0 0,0 Milio oni Miglia aia hl
Contributo dei gruppi a crescita import 04_12 60,0 ΔVAL : 9 miliardi - ΔQUANT: 23,7 milioni hl v = 9.019 (milioni di euro); q = 23,7 (milioni di ettolitri) 50,0 Tutti i vini VALORI QUANTITA' 45 46 % 40,0 31 Modelli di crescita 30,00 26 differenziati. i 22 Val vs. Qua 20,0 13 10,0 6 3 4 2 0,0 Grandi Paesi importatori Paesi esportatori mediterranei Altri esportatori Piccoli importatori tradizionali Piccoli importatori nontradizionali
Piccoli importatori: peso su import globale Tutti i vini Canada Giappone Belgio e Luss. Piccoli importatori tradizionali Peso totale: valori 34% - quantità 23% 00 0,0 10 1,0 20 2,0 30 3,0 40 4,0 50 5,0 60 6,0 70 7,0 Svizzera Paesi Bassi VALORI QUANTITA' Svezia Danimarca Norvegia Irlanda Prevale crescita in valore.. Austria Finlandia
Piccoli importatori: peso su import globale Tutti i vini Piccoli importatori non-tradizionali Peso totale: valori 21% - quantità 22% 00 0,0 10 1,0 20 2,0 30 3,0 40 4,0 50 5,0 60 6,0 70 7,0 Cina Russia Hong Kong Singapore Brasile Polonia Repubblica Ceca Lituania Messico Corea del lsud Lettonia Taiwan Altri Paesi* *44 Paesi VALORI QUANTITA' Equilibrio complessivo VAL vs. VOL
25.000 20.000 Esportazioni italiane di vino Tutti i vini + 65% su 04 + 50% su 04 15.000 10.000 5.000 0 milioni di.000 di HL + 54% su 04 + 64% su 04 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VALORE: crescita allineata mondo- VOLUME: crescita superiore mondo
Composizione esportazioni italiane 2004 2012 VALORI 8,7% 13,4% 82% 8,2% 9,3% 83,1% 77,3% Imbottigliati dominanti, 30,2% 5,9% QUANTITA' 8,8% 31,3% anche se in contrazione 63,9% 59,9% IMBOTTIGLIATI SFUSI SPUMANTI
27,9% Destinazione esportazioni italiane 2004 VALORI 2012 4,8% 11,9% 2004 2012 Crescita relativa destinazioni non tradizionali 5,0% 21,0% 5,9% 62,3% QUANTITA' 30,3% 3% 4,6% 15,7% 53,3% A danno dei grandi importatori che rimangono però dominanti 10,3% 62,7% 20,7% 56,6% 7,0% Grandi Importatori Esportatori Piccoli Importatori Tradizionali Piccoli Importatori Non Tradizionali
Performance competitiva: Italia vs. competitor Vini imbo ottiglia ati Grandi Piccoli Piccoli Importatori Tradizionali Non Tradizionali Paesi Quota Quota Quota 2012/04 2012/04 2012/04 2012 2012 2012 VALORI Francia 28,0 4,1 32,1 6,7 38,6 15,0 Italia 28,6 4,7 20,2 4,0 10,2 3,5 Spagna 8,2 1,2 7,8 0,4 7,4 0,4 Australia 7,5 12,1 5,5 2,4 8,4 1,1 Cile 5,8 0,8 6,4 1,3 8,1 0,8 Argentina 3,9 2,7 3,1 2,0 2,8 0,3 USA 2,0 2,1 7,2 1,8 4,1 0,1 Sudafrica 1,9 2,2 2,6 1,0 1,0 0,1 QUANTITA' Francia 17,3 3,5 26,7 5,7 25,0 14,7 Italia 34,6 9,2 19,5 3,0 12,4 7,6 Spagna a 10,6 2,7 10,0 0,0 13,7 5,6 Australia 8,5 7,4 4,9 2,2 5,3 2,7 Cile 7,4 1,7 8,9 2,7 10,5 3,3 Argentina 3,7 2,2 3,5 1,9 3,3 4,8 USA 2,7 2,1 4,8 0,3 3,1 0,5 Sudafrica 2,5 1,7 3,2 1,6 1,1 0,5 ITA: quote sempre in crescita.. ma con differenze.
Performance competitiva: Italia vs. competitor Im mbott tigliat ti: mk kt eme ergen ti PICCOLI NON TRADIZIONALI Est Europa America Asia Europa Centrale Latina Paesi Quota Quota Quota Quota 2012/04 2012/04 2012/04 2012/04 2012 2012 2012 2012 VALORI Francia 50,8 6,9 29,4 16,3 14,9 2,7, 8,3 6,3, Italia 5,3 0,4 21,5 17,2 16,0 4,8 10,4 1,0 Spagna 3,9 1,6 12,4 6,1 9,9 0,9 15,4 2,5 Australia 13,7 8,0 0,7 0,2 0,8 0,8 0,9 0,2 Cile 5,6 0,4 5,1 1,7 5,3 1,5 33,3 2,7 Argentina 1,1 0,3 1,3 0,4 1,2 0,1 18,3 6,1 USA 5,9 3,6 1,2 0,7 0,8 1,1 2,6 0,6 Sudafrica 1,1 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,7 0,3 QUANTITA' Francia 41,1 8,2 25,2 19,0 8,3 1,8 4,2 2,5 Italia 7,8 0,5 16,6 14,7 13,7 4,8 11,9 4,3 Spagna 9,4 3,8 17,6 12,7 15,9 4,0 11,6 4,2 Australia 14,2 4,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4 Cile 9,7 1,3 4,7 3,0 3,6 1,2 40,8 13,0 Argentina 18 1,8 05 0,5 12 1,2 0,7 08 0,8 0,2 18,5 21,7 USA 6,9 9,1 0,9 0,7 0,5 0,6 2,0 0,5 Sudafrica 1,9 0,1 0,7 0,4 0,5 0,0 0,6 0,3
Performance competitiva:italia vs. competitor Imbo ottigli iati: mkt em merge enti princ. Paese Importatore Unità Paese Esportatore Primo Fornitore Secondo Fornitore Terzo Fornitore Quota di Quota di Paese Paese mercato mercato Esportatore Esportatore 2012 2012 Quota di mercato 2012 Cina V Francia 52,8 Australia 15,11 Cile 63 6,3 Q Francia 47,8 Australia 12,7 Spagna 10,0 Russia V Francia 26,4 Italia 23,2 Spagna 10,7 Q Francia 21,2 Italia 17,4 Spagna 14,1 Hong Kong V Francia 56,3 Regno Unito 12,22 Australia 73 7,3 Q Francia 38,5 Australia 16,3 USA 9,4 Singapore V Francia 40,3 Australia 22,5 Regno Unito 6,5 Q Australia 27,4 Francia 24,0 Cile 10,8 Brasile V Cile 35,8 Argentina 21,2 Portogallo 13,6 Q Cile 41,8 Argentina 20,2 Italia 13,0 Polonia V Germania 26,3 Francia 11,7 Spagna 11,5 Q Germania 23,5 Spagna 13,4 Bulgaria 11,2 Rep. Ceca V Italia 21,7 Francia 21,0 Spagna pg 13,1 Q Spagna 26,6 Italia 20,0 Germania 10,1 Lituania V Francia 40,3 Spagna 19,8 Italia 16,5 Q Francia 35,2 Spagna 28,4 Italia 14,1 Messico V Spagna 35,8 Cile 21,1 Italia 11,6 Q Spagna 30,2 Cile 28,4 Italia 15,6 Corea del Sud V Francia 29,0 Cile 24,1 Italia 15,3 Q Cile 28,7 Francia 15,9 Italia 15,2 Lettonia V Francia 37,1 Italia 19,9 Germania 15,8 Q Francia 38,4 Spagna 18,2 Italia 16,7 Taiwan V Francia 57,1 USA 8,3 Cile 7,5 Q Francia 39,5 Spagna 13,8 Cile 12,3
Import mondiale: previsioni Due fonti di informazione disponibili: Osservatorio spagnolo mercato del vino OEMV: panel esperti al 2020 Wine economics research centre WERC (Australia) Modello econometrico al 2018 Elementi concordanti Crescita complessiva Elementi discordantid Entità della crescita, sia in valore che in volume Ruolo singoli mercati
Import mondiale: previsioni Entità della crescita Previsione OEMV 2020 0 Crescita valore: 8 miliardi (11 US$) Crescita volume: 30 milioni di hl Previsione WERC 2018 Crescita valore: tra 3,9 e 5,3 miliardi US$ Crescita volume: tra 3,5 e 6 milioni di hl Differenza macroscopica soprattutto nei volumi Accordo, comunque, su una crescita importante..
Import mondiale: previsioni Ruolo mercati Crescita in volume OEMV prevede una crescita in volume importante in EU e Nord America, non prevista da WERC OEMV stima in altre aree crescite in volume superiori a WERC (ASIA compresa) Crescita invalore OEMV prevede una crescita in valore in Asia (soprattutto CINA e HK) superiore a WERK
Ruolo mercati Import mondiale: previsioni Mercati chiaveperdimensione OEMV e WERK: maggiori incrementi assoluti di import in valore possono essere attesi in CINA, HK, USA, Canada Grandi paesi con evoluzione incerta Russia: potrebbe avere un evoluzione interessante se radicali cambiamenti della situazione socioeconomica India: prevale tuttoraunatteggiamento protezionistico Mercati di minore dimensione potenzialmente dinamici nel medio termine Malesia, Nigeria, Taiwan, Tailandia e Emirati Arabi Uniti (Wine Intelligence)
Competizione sui nuovi mercati Mercati emergenti: similitudini e differenze con quelli tradizionali Similitudini Derivanti dal processo di gobalizzazione, i che colloca il vino tra i prodotti simbolo del miglioramento delle condizioni di vita Differenze: Consolidamento delle strutture distributive Stabilità normativa: barriere non tarifarie Barriere tariffarie i Conoscenza sul prodotto (consumatori, operatori) Inalcuni paesi: struttura di dei pasti e percezionetipologie i i
Competizione sui nuovi mercati Mercati emergenti: elementi per avere successo Livello aziendale Sostenibilità Autenticità nei super premium e superiori Smartness/coolness nei basic/popular premium Studiareil mercato e capire le specificità Costruire relazioni forti e interattive con il sistema distributivo e il cultural circuit Livello paese Sil Sviluppare l immaginei dlp del Paese Politica commerciale (barriere tariffarie e non tariffarie) Infine: sperare nel tasso di cambio!!!
Competizione sui nuovi mercati Mercati emergenti: elementi per avere successo Livello aziendale Sostenibilità Autenticità nei super premium e superiori Smartness/coolness nei basic/popular premium Studiareil mercato e capire le specificità Costruire relazioni forti e interattive con il sistema distributivo e il cultural circuit Livello paese Sil Sviluppare l immaginei dlp del Paese Politica commerciale (barriere tariffarie e non tariffarie) Infine: sperare nel tasso di cambio!!!
Grazie per l attenzione pomarici@unina.it