AVVISO n.15664 17 Settembre 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO BEI Titoli: "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 7th April, 2027" (Codice ISIN XS0074789503) "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 17th June, 2027" (Codice ISIN XS0076593267) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 22 October 2019 (payable in USD)" (Codice ISIN XS0458647749) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 27th August, 2021 (payable in USD)" (Codice ISIN XS1097534751) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 24th April, 2017 (payable in USD)" (Codice ISIN XS1055445701) Rating Emittente: BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 18/09/2015 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Disposizioni normative: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute USD, ZAR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita 360.000 relativamente ai titoli "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 17th June, 2027" (XS0076593267), "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 7th April, 2027" (XS0074789503) 80.000 relativamente ai titoli "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 22 October 2019 (payable in USD)" (XS0458647749), "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 24th April, 2017 (payable in USD)" (XS1055445701), "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 27th August, 2021 (payable in USD)" (XS1097534751) Provvedimento n. LOL-002598 del 17/09/2015 di Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 18/09/2015 gli strumenti finanziari "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 7th April, 2027", "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 17th June, 2027", "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 22 October 2019 (payable in USD)", "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 27th August, 2021 (payable in USD)" e "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 24th April, 2017 (payable in USD)" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002598 del 17/09/2015 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Divisa di Regolamento 1 XS0074789503 BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Senior 7500000000 5000 5000 5000 ZAR ZAR Unica Soluzione 07/04/27 2,35 100 07/04/97 2 XS0076593267 BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Senior 10000000000 5000 5000 5000 ZAR ZAR Unica Soluzione 17/06/27 3,3 100 17/06/97 3 XS0458647749 BEI Senior 75000000 5000 5000 5000 BRL USD Unica Soluzione 22/10/19 38,375 100 22/10/09 4 XS1097534751 BEI Senior 125000000 5000 5000 5000 BRL USD Unica Soluzione 27/08/21 52,25 100 27/08/14 5 XS1055445701 BEI Senior 100000000 5000 5000 5000 BRL USD Unica Soluzione 24/04/17 73,7 100 24/04/14 Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Emissione Prezzo di Rimborso Godimento
N. Cod. ISIN Cedola Instrument Id Descrizione EMS Modalità di negoziazione 1 XS0074789503 Zero Coupon 781982 BERS ZC AP27 ZAR 360000 Tel Quel 2 XS0076593267 Zero Coupon 781983 BERS ZC GN27 ZAR 360000 Tel Quel 3 XS0458647749 Zero Coupon 781984 BEI ZC OT19 BRL 80000 Tel Quel 4 XS1097534751 Zero Coupon 781985 BEI ZC AG21 BRL 80000 Tel Quel 5 XS1055445701 Zero Coupon 781986 BEI ZC AP17 BRL 80000 Tel Quel
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 7th April, 2027"(XS0074789503) "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 17th June, 2027"(XS0076593267) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 22 October 2019 (payable in USD)"(XS0458647749) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 27th August, 2021 (payable in USD)"(XS1097534751) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 24th April, 2017 (payable in USD)"(XS1055445701) Provvedimento n. LOL-002598 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO; - a decorrere dal 18 settembre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali BRL 5.000 per i titoli denominati in BRL, in nominali ZAR 5.000 per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 17 settembre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 7th April, 2027"(XS0074789503) "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 17th June, 2027"(XS0076593267) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 22 October 2019 (payable in USD)"(XS0458647749) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 27th August, 2021 (payable in USD)"(XS1097534751) "EIB BRL Zero Coupon Bonds due 24th April, 2017 (payable in USD)"(XS1055445701) Provvedimento n. LOL-002598 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO; - a decorrere dal 18 settembre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali BRL 5.000 per i titoli denominati in BRL, in nominali ZAR 5.000 per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 17 settembre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.