ANALISI CONGIUNTURALE OTTOBRE-DICEMBRE 2006
L Osservatorio è una iniziativa al servizio di tutti gli operatori pubblici e privati del Sistema Turistico Lago di Como realizzata da: www.co.camcom.it www.lc.camcom.it In collaborazione con: www.isnart.it www.ideasturismo.it L analisi congiunturale ottobre-dicembre 2006 è stata realizzata da:
SOMMARIO Premessa...5 1. L ANDAMENTO CONGIUNTURALE...8 1.1 L occupazione delle strutture ricettive del Sistema Turistico Lago di Como...8 1.2 Il profilo del turista... 15 1.3 L andamento dei mercati turistici... 24 1.4 L andamento dei principali mercati stranieri... 20 1.5 I prodotti vincenti... 301 2. GLI ITALIANI IN VACANZA NEL STLC... 323 2.1 La vacanza nel STLC modalità e destinazioni... 33 2.2 La spesa... 34 2.3 I comportamenti... 36 2.4 Le motivazioni, le attività e i canali di influenza... 38 2.5 Le previsioni per l inverno 2006-2007... 39 NOTE METODOLOGICHE... 41
Le indagini presentate nel rapporto, relative all Osservatorio del Turismo del STLC riguardano: l andamento congiunturale dell occupazione nelle strutture ricettive del STLC; (Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sulle prenotazioni/presenze nelle aree turistiche e sui segmenti di prodotto,gennaio 2007); le vacanze degli italiani verso il STLC nel secondo semestre 2006: numero di vacanzieri, destinazioni, ragioni di scelta, attività svolte durante la vacanza, modalità di alloggio, la spesa turistica; (Fonte: Osservatorio del turismo del STLC: Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007).
Premessa L andamento occupazionale del Sistema Turistico Lago di Como registra, dopo una favorevole e prolungata stagione autunnale, un andamento discendente. Se ad ottobre e novembre l occupazione delle camere era pari al 43.2% e 36% scende al 29.7% nel mese di dicembre, con un picco di poco superiore al mese di novembre durante il periodo delle vacanze natalizie (37.2%). Per i mesi di gennaio e febbraio le prenotazioni sono ancora piuttosto scarse, con dei valori leggermente più ottimistici per il mese di febbraio (8.1% di prenotazioni contro 7.9% media nazionale). Trainanti durante la stagione autunnale - invernale le Città, seguite dal Lago e dalla Montagna che recupera un po di vitalità durante il periodo delle vacanze natalizie, anche se rimane svantaggiata a causa dell insufficiente quantità di neve. Parlando di intermediazione, emerge come siano ancora poche le strutture del STLC ad utilizzare questi canali per cercare di combattere il fenomeno del last minute molto presente nella zona. Interessanti i dati di coloro che si rivolgono ai circuiti dell intermediazione con percentuali di occupazione superiori alle altre strutture del 14% circa nei mesi di maggiore affluenza. Il Sistema Turistico Lago di Como continua a confermare il suo appeal nei confronti del turismo italiano, soprattutto nel periodo autunnale - invernale, 74.9% contro 25.1% di stranieri, dato comunque positivo se confrontato con quello nazionale pari a 22.2%. La preferenze degli italiani per le località del STLC vanno a quelle di Montagna, seguono le Città ed infine il Lago. Gli stranieri confermano la loro passione per il Lago, seguono le Città, mentre solo una piccola percentuale si inoltra in Montagna. Analizzando la tipologia di alloggio emerge come la scelta degli italiani si spalmi maggiormente su strutture extralberghiere come Bed&Breakfast e campeggi, mentre la scelta alberghiera si indirizza principalmente verso strutture a 1/2 stelle. Gli stranieri preferiscono strutture alberghiere a 4/5 stelle oppure l agriturismo.
Il soggiorno medio è di tre notti, sia per gli italiani che per gli stranieri, dato in linea con la media nazionale, ma inferiore di una notte alla media regionale, a prescindere dalla struttura scelta, eccezion fatta per i campeggi dove le notti diventano 6 per gli italiani e 5 per gli stranieri. Il fenomeno di prenotazioni via internet si diffonde sempre più, soprattutto tra coloro che scelgono Como e la sua provincia come luogo dove trascorrere le vacanze. Una scelta dello stesso tipo viene fatta da quei turisti che si rivolgono ad un organizzazione turistica per il loro viaggio. La scelta di Lecco e provincia viene fatta da turisti abituali, consolidati e che organizzano da soli il proprio viaggio. Inoltre i turisti organizzati e gli internauti vanno sul Lago mentre il turista abituale preferisce la Montagna e le Città. Nella scelta dell alloggio, il turista organizzato predilige l albergo mentre gli altri si dividono in diverse tipologie di alloggio. Gli internauti prediligono i Bed&Breakfast o scelgono strutture alberghiere. Importante la presenza di coloro che vengono per Affari nel STLC e rappresentano il 42.5% del totale dei turisti. Per quanto riguarda l andamento dei mercati turistici, la situazione del STLC sembra generalmente positiva, i dati a confronto con lo stesso periodo dell anno passato dimostrano una stabilità dei flussi italiani, ed un aumento pari al 4% circa dei flussi stranieri. L andamento per prodotto vede nelle Città un aumento sia di italiani che di stranieri, il Lago registra una stabilità dei turisti italiani a fronte di un aumento degli stranieri, mentre la Montagna perde sia turisti nostrani ma soprattutto i pochi stranieri che vi si avventurano, perdita probabilmente dovuta alla critica situazione meteorologica.
Pochissime le strategie di commercializzazione degli operatori del STLC, dove solo il 9.6% propone offerte e pacchetti per il periodo invernale, contro il 14.5% della media nazionale.
Il 23.8% di turisti italiani trascorre le vacanze nel Sistema Turistico Lago di Como. Il 6.7% di questi vi trascorre la vacanza principale, mentre il 17.1% ha la possibilità di passare diversi momenti di vacanza. Il Lago rimane il luogo di scelta predominante, sia tra coloro che fanno una vacanza, sia per i plurivacanzieri. La seconda scelta per chi passa diversi momenti vacanza sono le Città, mentre è la Montagna la seconda scelta per la vacanza principale. La vacanza principale si svolge prevalentemente nel mese di agosto(73.3%), mentre il 26.3% preferisce il mese di settembre. Per chi ha diversi momenti vacanza, qualsiasi periodo dell anno è buono.
1. L ANDAMENTO CONGIUNTURALE 1.1 L occupazione delle strutture ricettive del Sistema Turistico Lago di Como L andamento autunnale - invernale delle strutture ricettive del Sistema Lago di Como mette in evidenza una realtà completamente diversa da quella primaverile ed estiva con dei dati generalmente discendenti. Se il STLC tiene bene nei mesi autunnali, soprattutto rispetto alla media nazionale, perde qualche punto percentuale rispetto a quella regionale. In dettaglio: positiva l occupazione del mese di ottobre, corrispondente al 43.2% delle camere, soprattutto rispetto all occupazione nazionale pari al 37%. Il mese di novembre registra una perdita di 7.2 punti percentuali rispetto al mese precedente,(la perdita è del 10% rispetto al dato regionale, ma rimane leggermente superiore alla media nazionale). Dicembre nel complesso segna un ulteriore diminuzione di occupazione (29.7%), dato questo inferiore di poco alla media nazionale ma che si discosta di circa 10 punti percentuali dalla media regionale.
50,0 L'ANDAMENTO STAGIONALE nelle strutture ricettive del Sistema Turistico Lago di Como (MEDIA % sul totale operatori) 45,0 40,0 45,9 43,2 45,8 39,5 STLC Lombardia 35,0 36,0 30,0 29,7 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 11,0 12,2 8,6 8,1 0,0 % occupazione ottobre % occupazione novembre %occupazione dicembre % prenotazioni gennaio % prenotazioni febbraio Il periodo delle vacanze natalizie non cambia sostanzialmente le cose, 37.2% delle camere nelle strutture del Sistema Turistico Lago di Como risultano occupate, contro 56.1% nelle strutture lombarde e 44.6% nelle strutture italiane. Le percentuali di prenotazione per il mese di gennaio sono inferiori rispetto alla media regionale e nazionale di 1 e 2 punti percentuali, mentre per il mese di febbraio sembra esserci un pizzico di ottimismo in più. Occupazione camere ottobre-dicembre e prenotazioni gennaio-febbraio % occupazione ottobre % occupazione novembre %occupazione dicembre % occupazione vacanze Natalizie % prenotazioni gennaio % prenotazioni febbraio STLC 43,2 36,0 29,7 37,2 11,0 8,1 Lombardia 45,9 45,8 39,5 56,1 12,2 8,6 Italia 37,0 31,0 32,2 44,6 13,3 7,9 aree turistiche e sui segmenti di prodotto, gennaio 2007
L'ANDAMENTO STAGIONALE per prodotto nelle strutture ricettive del STLC (MEDIA % sul totale operatori) 60,0 50,0 52,6 49,4 Città Montagna Lago 40,0 42,1 34,7 30,0 30,7 31,4 26,5 28,7 26,7 20,0 10,0 13,1 11,0 9,4 9,3 8,7 6,9 0,0 % occupazione ottobre % occupazione novembre %occupazione dicembre % prenotazioni gennaio % prenotazioni febbraio In questo andamento discendente che caratterizza le tre tipologie di prodotto del STLC, le Città di Como e Lecco registrano in generale un evoluzione positiva, superiore sia alla media nazionale che a quella regionale e superiore anche alle altre tipologie di prodotto come il Lago e la Montagna. In particolare: sono effettivamente il 52.6% delle camere nelle strutture ricettive cittadine ad essere occupate nel mese di ottobre e 49.4% nel mese di novembre. Si passa al 34.7% nel mese di dicembre. Ulteriore diminuzione per quanto riguarda le prenotazioni di gennaio e febbraio (dove le Città rimangono comunque in testa alla classifica). Segue il Lago con dei dati lievemente superiori alla media nazionale, (42.1% a ottobre e 31.4% a novembre), ma inferiori alla media regionale, soprattutto per i mesi di novembre e dicembre. Anche le previsioni per gennaio e febbraio non sembrano essere positive.
La Montagna mostra un andamento inferiore alle due precedenti tipologie, con un picco di occupazione superiore al Lago di 2 punti percentuali per il mese di dicembre e con previsioni leggermente più favorevoli o ottimistiche per i mesi di gennaio e febbraio. Analizzando in modo più approfondito l occupazione delle strutture ricettive, emergono in modo evidente gli alberghi, dove quelli a 4/5 stelle registrano un andamento positivo e costante da ottobre a dicembre e dove le prenotazioni risultano essere di circa 10 punti percentuali superiori alla media nazionale e regionale. Movimento abbastanza regolare, ma leggermente inferiore ai valori nazionali e regionali, per le strutture a 3 stelle. Alto e regolare con valori complessivamente intorno al 55% il tasso di occupazione dei campeggi per tutto il periodo di riferimento. Dato che fa supporre un evoluzione dei servizi offerti ai campeggiatori, ad un buon rapporto qualità prezzo, oppure ad un uso diverso della struttura durante il periodo invernale.
Costante ma con valori leggermente inferiore alla media l occupazione in agriturismo e Bed&Breakfast per il periodo che va da ottobre a dicembre, mentre le prenotazioni sembrano non essere prese in considerazione per queste tipo di strutture. Occupazione camere ottobre-dicembre e prenotazioni gennaio-febbraio % occupazione ottobre % occupazione novembre %occupazione dicembre % occupazione vacanze Natalizie % prenotazioni gennaio % prenotazioni febbraio hotel 45,7 36,9 28,8 37,0 7,8 4,8 1 stella 29,5 26,7 24,8 22,8 4,6 2,8 2 stelle 35,5 28,9 24,8 31,5 1,1 0,0 3 stelle 48,5 39,6 27,8 40,1 6,6 4,1 4/5 stelle 63,8 50,3 42,1 51,6 23,1 15,5 agriturismo 26,4 21,4 26,0 31,0 5,0 0,0 campeggio 56,9 56,5 58,9 57,2 54,0 54,0 Bed&Breakfast 26,6 23,3 20,6 28,4 1,8 0,0 rifugio alpino 13,3 10,0 10,0 12,5 3,8 0,0 STLC 43,2 36,0 29,7 37,2 11,0 8,1 Lombardia 45,9 45,8 39,5 56,1 12,2 8,6 Italia 37,0 31,0 32,2 44,6 13,3 7,9 Quello che risulta evidente guardando la tabella di confronto tra coloro che si servono dell intermediazione e coloro che lavorano con turisti individuali è che i dati di occupazione dei primi sono generalmente superiori, ma lo sono tanto più la stagione è favorevole. Se il mese di ottobre ha fatto registrare un tasso di occupazione pari al 52.2% tra le strutture che hanno ricorso all intermediazione, quelli che non si servono di questi canali hanno occupato il 38.1% delle loro camere. Questo dato porta ad una differenza del 14.1% di camere occupate, scarto che và diminuendo man mano ci si inoltra nell inverno, con un leggero incremento per il periodo natalizio (40.6% delle camere occupate per chi ricorre all intermediazione contro 35.4% degli altri.).
Confronto occupazione delle camere nelle strutture che ricorrono/non ricorrono ai canali dell'intermediazione % occupazione ottobre % occupazione novembre %occupazione dicembre % occupazione vacanze Natalizie % prenotazioni gennaio % prenotazioni febbraio Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 52,2 40,6 30,6 40,6 10,8 8,2 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 38,1 33,5 29,2 35,4 11,1 8,0 STLC 43,2 36,0 29,7 37,2 11,0 8,1 Lombardia 45,9 45,8 39,5 56,1 12,2 8,6 Italia 37,0 31,0 32,2 44,6 13,3 7,9 Nell area del Sistema Turistico Lago di Como, sono comunque ancora poche le strutture che utilizzano i canali dell intermediazione: il 41.1% sono alberghi contro il 20% di strutture extralberghiere. Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione alberghiero 41,1 58,9 100,0 extralberghiero 20,0 80,0 100,0 Totale 44,6 55,4 100,0
1.2 Il profilo del turista Durante il periodo autunnale - invernale, il Sistema turistico Lago di Como attira principalmente una clientela italiana. Gli italiani rappresentano in effetti, il 74.9% del totale, ma i turisti stranieri con il 25.1% del totale, rappresentano una quota superiore alla media Italia del periodo: il dato supera la tendenza nazionale di presenza straniera pari al 22.2% ed è di poco inferiore alla media di stranieri in Lombardia (28.9%), confermando così il grande appeal degli stranieri verso il STLC. TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA MEDIA % sul totale degli operatori Italia 77,8 22,2 Lombardia 71,1 28,9 STLC 74,9 25,1 % italiani % stranieri 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
La meta prescelta dai turisti italiani durante il periodo invernale, risulta essere la Montagna (92.4%), seguita dalle Città (75.8%) ed infine dal Lago (67.7%). Diversa la scelta degli stranieri che si dirigono prevalentemente verso il Lago (32.3%), seconda meta le Città (24.2%), ed una piccola percentuale, il 7.6% esplora la Montagne del Sistema Turistico Lago di Como. provenienza della clientela per prodotto Prodotto % italiani % stranieri Totale Città 75,8 24,2 100,0 Montagna 92,4 7,6 100,0 Lago 67,7 32,3 100,0 STLC 74,9 25,1 100,0 Lombardia 71,1 28,9 100,0 Italia 77,8 22,2 100,0 Analizzando le tipologie di alloggio, risulta evidente una ripartizione abbastanza equilibrata degli italiani tra le diverse tipologie di alloggio offerte sul territorio, dove, spicca, durante il periodo invernale, una prevalenza per le strutture alternative all albergo, come i Bed&Breakfast, i campeggi, o i rifugi alpini. Interessante il dato riguardanti gli alberghi a 1 o 2 stelle che vengono utilizzati rispettivamente dall 84.8% e dall 89.7% dei turisti italiani. Questo dato rimane invariato rispetto alla scelta fatta dagli italiani durante la permanenza estiva.
La scelta degli stranieri risulta essere diversa rispetto a quella della clientela italiana, preferendo gli alberghi a 4 e 5 stelle (rispettivamente 50.8% e35%) oppure l agriturismo dove il 27.5% della clientela è straniera. Provenienza della clientela per tipologia di alloggio Tipo % italiani % stranieri Totale hotel 72,6 27,4 100,0 1 stella 84,8 15,2 100,0 2 stelle 89,7 10,3 100,0 3 stelle 68,7 31,3 100,0 4 stelle 49,2 50,8 100,0 5 stelle 65,0 35,0 100,0 agriturismo 72,5 27,5 100,0 campeggio 81,1 18,9 100,0 Bed&Breakfast 85,6 14,4 100,0 rifugio alpino 87,5 12,5 100,0 STLC 74,9 25,1 100,0 Lombardia 71,1 28,9 100,0 Italia 77,8 22,2 100,0
Il soggiorno medio nel Sistema Turistico Lago di Como è di circa 3 notti, sia per gli italiani che per gli stranieri, a prescindere dal prodotto scelto. Dato che riflette la media nazionale (3.2%) ed è inferiore di una notte alla media regionale (3.9%), come ad indicare il SLC come zona di permanenza e passaggio per recarsi in altre località della Lombardia. Permanenza media della clientela (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale STLC 2,6 2,6 2,6 Lombardia 3,9 4,6 4,2 Italia 3,1 3,4 3,2 Permanenza media della clientela per prodotto (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale Città 3,1 2,9 3,0 Montagna 2,5 2,1 2,3 Lago 2,5 2,6 2,5 STLC 2,6 2,6 2,6 Lombardia 3,9 4,6 4,2 Italia 3,1 3,4 3,2
Approfondendo, emerge che globalmente, il periodo passato in albergo sia dagli italiani che dagli stranieri è di 2 o 3 notti. Dove 3 notti si trascorrono negli alberghi ad una stella e 2 in quelli a 4/5 stelle. Non cambia il discorso per gli agriturismo, 3 notti di media sia per gli italiani che per gli stranieri. Mentre spiccano i campeggi dove si registrano soggiorni di ben 6 notti da parte di turisti stranieri, che vi trascorrono una notte più degli italiani. Permanenza media della clientela per tipologia di alloggio (n.notti) Italiani Stranieri Media Totale hotel 2,6 2,4 2,5 1 stella 3,5 2,6 3,0 2 stelle 2,5 2,2 2,4 3 stelle 2,4 2,5 2,4 4 stelle 2,0 2,3 2,2 5 stelle 2,0 2,0 2,0 agriturismo 2,7 3,2 2,9 campeggio 4,7 6,3 5,5 Bed&Breakfast 2,4 2,3 2,3 rifugio alpino 1,0 1,5 1,3 STLC 2,6 2,6 2,6 Lombardia 3,9 4,6 4,2 Italia 3,1 3,4 3,2 In generale, il 7.2% di coloro che scelgono il Sistema Turistico Lago di Como si servono dei canali dell intermediazione per organizzare la propria vacanza, percentuale nettamente inferiore sia alla media regionale (14.9%), che a quella nazionale (8.5%). Più in dettaglio emerge che l 8.8% di coloro che scelgono la provincia di Como lo fa attraverso un organizzazione turistica, contro solo il 3.7% di coloro che si recano nella provincia di Lecco, dove il 54.2% dei turisti si definisce abituale.
Anche internet sembra avere un buon margine di sviluppo, solo il 26.6% dei turisti del STLC lo utilizza, percentuale inferiore sia alla media regionale (32.3%) che a quella nazionale(29.8%). Nella provincia di Como la quota sale al 27.9% di turisti internauti, contro il 23.8% di Lecco. Modalità di organizzazione della vacanza % turisti organizzati % clientela abituale % turisti Internet Como 8,8 41,0 27,9 Lecco 3,7 54,2 23,8 STLC 7,2 45,1 26,6 Lombardia 14,9 53,9 32,3 Italia 8,5 42,8 29,8
Esaminando le tre principali tipologie di prodotto, il lago sembra essere la meta scelta principalmente dai turisti organizzati (9.3%) e dal 32.6% degli Internauti, a significare che molte strutture hanno un proprio sito presente in Internet. Mentre la montagna e le città sembrano vivere più di un turismo abituale, con rispettivamente 56.4% e 51.5%, dimostrando la capacità di creare un buon rapporto di continuità con i propri clienti. Modalità di organizzazione della vacanza % turisti organizzati % clientela abituale % turisti internet Città 6,9 51,5 23,6 Montagna 2,4 56,4 15,5 Lago 9,3 37,3 32,6 STLC 7,2 45,1 26,6 Lombardia 14,9 53,9 32,3 Italia 8,5 42,8 29,8
Approfondendo l analisi secondo la tipologia di alloggio, il turismo organizzato è maggiormente presente nelle strutture alberghiere (8.8%) specie 3 stelle (11.4%) e 4 stelle (14.1%). Il 79.3% dei turisti dei campeggi è abituale, in albergo il 44.6% e si spalma in modo equilibrato fra tutte le categorie. Il 43.5% della clientela del Bed&Breakfast prenota on-line, confermando queste strutture come quelle più legate al fenomeno internet con una percentuale fortemente al di sopra della media regionale (26.6%). Seguono gli hotel 4 stelle (35.6%). Modalità di organizzazione della vacanza % turisti organizzati % clientela abituale % turisti Internet hotel 8,8 44,6 26,4 1 stella 9,7 39,4 25,0 2 stelle 6,9 40,7 29,8 3 stelle 11,4 37,5 27,9 4 stelle 14,1 41,8 35,6 5 stelle 0,0 0,0 15,0 agriturismo 2,5 39,4 14,4 campeggio 0,0 79,3 12,1 Bed&Breakfast 3,2 32,3 43,5 rifugio alpino 3,8 35,0 7,5 STLC 7,2 45,1 26,6 Lombardia 14,9 53,9 32,3 Italia 8,5 42,8 29,8 Il Sistema Turistico Lago di Como riporta un alta percentuale di clienti che vengono per Affari. In gruppo od individualmente questa clientela rappresenta circa il 42.50% di coloro che si recano nella zona, dato di molto superiore sia alla media nazionale (26.4%) che a quella regionale (36.3%).
Il turista leisure, rappresenta il 57.4% di coloro che scelgono il STLC, e si divide prevalentemente tra coppie e famiglie. Le coppie sono presenti per il 27.8%, dato superiore alla media nazionale (24.2% ), mentre le famiglie sono il 21.5% del totale. Tipologia della clientela per regione (%) Turisti leisure business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale STLC 21,5 27,8 2,9 5,2 39,3 3,2 100,0 Lombardia 25,9 24,2 9,6 4,0 34,0 2,3 100,0 Italia 29,9 32,4 6,4 4,8 22,8 3,6 100,0 Il dato sulla tipologia della clientela per prodotto mette in evidenza la scelta della Montagna da parte delle famiglie (36.9%), e la preferenza delle coppie per il Lago (38.4%). Risulta evidente la scelta della Città per i clienti d affari (73.6%). Tipologia della clientela per prodotto Turisti leisure business prodotto famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Città 10,9 10,1 2,0 3,4 68,3 5,3 100,0 Montagna 36,9 25,1 4,6 8,5 23,7 1,3 100,0 Lago 21,2 38,4 2,8 4,9 29,8 2,9 100,0 STLC 21,5 27,8 2,9 5,2 39,3 3,2 100,0 Lombardia 25,9 24,2 9,6 4,0 34,0 2,3 100,0 Italia 29,9 32,4 6,4 4,8 22,8 3,6 100,0
Tipologia della clientela per segmenti STLC (% sul totale turisti) Turisti businnes gruppi; 3,2 Turisti leisure famiglie ; 21,5 Turisti businnes individuali ; 39,3 Turisti leisure single; 5,2 Turisti leisure gruppi; 2,9 Turisti leisure coppie; 27,8 Per quanto riguarda le tipologie di alloggio emerge che: l hotel rimane la struttura preferita del business man, individualmente o di gruppo (52.6%). Le famiglie e le coppie preferiscono scegliere tra strutture extra alberghiere, rispettivamente 43.2% e 41.1%. Tipologia della clientela per tipologia di alloggio Tipologia di struttura Turisti leisure business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale alberghiero 14,6 23,6 3,6 5,5 48,5 4,1 100,0 extralberghiero 43,2 41,1 0,7 4,2 10,4 0,4 100,0 STLC 21,5 27,8 2,9 5,2 39,3 3,2 100,0 Lombardia 25,9 24,2 9,6 4,0 34,0 2,3 100,0 Italia 29,9 32,4 6,4 4,8 22,8 3,6 100,0
1.3 L andamento dei mercati turistici Rispetto allo stesso periodo dell anno passato, gli operatori si dividono tra coloro che registrano complessivamente un aumento dei flussi (sia italiani che stranieri), e tra coloro che giudicano la situazione stabile. In dettaglio, il 74.3% degli intervistati ha dichiarato stabilità dei flussi turistici italiani e il 66.1% ha osservato lo stesso fenomeno per i clienti stranieri. I valori di stabilità per i turisti italiani sono inferiori sia alla media nazionale (78.3%) che alla media regionale (87.8%). Per quanto riguarda gli stranieri, l aumento è più marcato ed è dato dal 24.8% degli intervistati, dato in linea con la media regionale (pari a 24.7%) e superiore alla media nazionale (pari a 15.8%). Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione STLC 15,8 74,3 9,9 24,8 66,1 9,1 Lombardia 3,5 87,8 8,7 24,7 56,5 18,8 Italia 9,8 78,3 12,0 15,8 73,6 10,7 Confrontando specificatamente i dati dell anno passato con quelli di quest anno si conferma una sostanziale stabilità dei flussi italiani, mentre si rileva un aumento dei flussi stranieri in media del +13,9% (solo nel 9,1% delle imprese calano del 10%). Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione STLC 15,8 74,3 9,9 24,8 66,1 9,1 % media di variazione rilevata +14,9-15,4 +13,9-10,0
L andamento stagionale delle aree prodotto vede un aumento (sia di italiani che di stranieri) in Città, rispettivamente del 21.1% e 28.9% delle strutture. La Montagna sembra registrare la perdita sia di clientela italiana, ma soprattutto di quella straniera (nel 27.3% delle imprese), mentre il Lago rimane meta stabile per gli italiani e annota un lieve aumento di stranieri. Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per prodotto Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Città 21,1 70,2 8,8 28,9 65,8 5,3 Montagna 16,7 66,7 16,7 9,1 63,6 27,3 Lago 12,6 79,6 7,8 25,0 66,7 8,3 STLC 15,8 74,3 9,9 24,8 66,1 9,1 Lombardia 3,5 87,8 8,7 24,7 56,5 18,8 Italia 9,8 78,3 12,0 15,8 73,6 10,7 La promozione non sembra essere un capitolo importante nei programmi di investimento degli operatori del STLC, infatti è solo il 9.6% a fare campagne pubblicitarie per il periodo natalizio, contro il 14.5% del totale nazionale. Politiche promozionali vacanze Natalizie 2006 Sì No Totale S.T.L.C. 9,6 90,4 100,0 Italia 14,5 85,5 100,0
In dettaglio, analizzando coloro che hanno proposto delle offerte, il 25% degli operatori ha presentato un pacchetto per capodanno, il 20% ha offerto delle tariffe scontate, il 15% dei pacchetti vantaggiosi per tutto il periodo da Natale a Capodanno. Tipologia della politica pacchetti capodanno (cenone soggiorno ecc.) 25,0 tariffe scontate 20,0 tariffe scontate per la durata soggiorno 20,0 pacchetto Natale+Capodanno 15,0 Speciale pranzo-natale 10,0 pacchetto natale 5,0 Altro 5,0
1.4 L andamento dei principali mercati stranieri Ai primi tre posti della graduatoria dei mercati esteri presenti sul territorio del STLC si trovano Tedeschi, Francesi e i cittadini del Regno Unito. Mercati esteri più importanti % sul totale strutture 1 Germania 40,4 2 Francia 20,2 3 Regno Unito 14,4 Usa 13,9 Svizzera 11,5 Olanda 7,7 Belgio 4,8 Australia 2,9 Osservando l andamento dei principali mercati esteri, emerge una stabilità dei flussi tedeschi, durante il periodo autunno/inverno, mentre si registrano aumenti di flussi provenienti dagli USA (3.3%) e dai Paesi del Nord, come Francia, Regno Unito, Belgio, Olanda, Svizzera.
Andamento dei principali mercati stranieri nel STLC (% sul totale strutture ricettive) Germania -4,8 5,3 Usa Francia Regno Unito -1,0-0,5-0,5 3,4 3,4 3,8 Belgio 2,4 Olanda 1,0 Svizzera -0,5 1,0 % operatori che dichiarano una diminuzione Australia 1,0 % di operatori che dichiarano un aumento Russia 1,0 Ungheria 0,5-7,0-2,0 3,0 8,0 13,0
1.5 I prodotti vincenti Attraverso la scacchiera dei prodotti vengono evidenziati graficamente i livelli di occupazione registrati in ognuno dei mesi oggetto dell indagine. I dati vengono accorpati in quattro fasce: bassa occupazione: fino al 25% di camere occupate, evidenziata in GIALLO media occupazione : fino al 50% di camere occupate, evidenziata in OCRA alta occupazione: fino al 75% di camere occupate, evidenziata in ARANCIO piena occupazione: fino al 100% di camere occupate, evidenziata in ROSSO Questo schema consente alle istituzioni ed agli operatori di ogni territorio un immediato raffronto con i propri obiettivi di destagionalizzazione e di diversificazione del prodotto, nonché un primo parametro per la misurazione degli effetti delle azioni di promozione realizzate. città montagna lago ottobre novembre dicembre vacanze Natalizie gennaio febbraio ottobre novembre dicembre vacanze Natalizie gennaio febbraio ottobre novembre dicembre vacanze Natalizie gennaio febbraio Como Lecco STLC % occupazione/prenotazioni fino al 25% fino al 75% fino al 50% fino al 100% Dall analisi incrociata per prodotti emerge che: Le Città registrano un trend in discesa, da un ottima occupazione nei mesi di ottobre e novembre, con fino al 75% delle camere occupate, soprattutto per le città della provincia di Como, si passa ad una percentuale pari al 50% nel mese di dicembre e
per il periodo natalizio. Gennaio e febbraio registrano fino al 25% di prenotazioni al momento dell indagine. Situazione costante e stabile sia per la Montagna che per il Lago, con un occupazione fino al 50% da ottobre al periodo delle vacanze natalizie, mentre le prenotazioni di gennaio e febbraio arrivano, ad oggi, fino al 25%.
2. GLI ITALIANI IN VACANZA NEL STLC Data l importanza del mercato italiano non si può prescindere dall analizzare i comportamenti dei vacanzieri, costruendo il profilo dei turisti che hanno visitato le località del STLC nel secondo semestre del 2006. Delle 72 milioni di vacanze del secondo semestre del 2006, sono 38.000 (pari al 6.7% del totale della regione) quelle trascorse come vacanza principale nel Sistema Turistico Lago di Como. Tra queste, 28.000 si sono recati a Como e 10.000 hanno soggiornato a Lecco (rispettivamente 4.9% e 1.8%). Ma soprattutto, le località del Sistema Turistico Lago di Como, sono occasione di soggiorno per ulteriori 347.000 altre vacanze. Di questi 177.000 sono stati nella provincia di Como e 170.000 nella zona di Lecco (rispettivamente 8.7% e 8.4% sul totale regionale). Vacanzieri italiani nel STLC secondo semestre 2006 vacanza principale altre vacanze totale Como 28.000 177.000 205.000 Lecco 10.000 170.000 180.000 STLC 38.000 347.000 385.000 Lombardia 567.000 2.030.000 2.597.000 Totale vacanze degli Italiani 29.750.000 42.266.000 72.016.000 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007 Vacanzieri italiani nel STLC secondo semestre 2006 % sul totale Lombardia % vacanza principale % altre vacanze % totale Como 4,9 8,7 7,9 Lecco 1,8 8,4 6,9 STLC 6,7 17,1 14,8 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007
2.1 La vacanza nel STLC modalità e destinazioni La scelta di trascorrere le vacanze sul Lago è predominante sia tra le vacanze principali, sia tra le altre vacanze. Infatti, il 73.7% dei turisti vi trascorre la vacanza principale ma è meta anche del 63.5% delle altre vacanze. Oltre al lago, le Città d arte sono meta di destinazione per il 33% delle vacanze secondarie. La seconda tipologia presa in considerazione da chi passa la vacanza principale nel STLC è la Montagna (26.3%), contro solo il 3.4% degli altri. Tipologia della vacanza nel STLC secondo semestre 2006 % vacanza principale % altre vacanze % totale Lago 73,7 63,5 64,5 Montagna 26,3 3,4 5,7 Città d'arte 0,0 33,0 29,8 Totale 100,0 100,0 100,0 Totale vacanzieri 38.000 347.000 385.000 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007 E, ovviamente, la vacanza principale si svolge nel mese di agosto (73.3%) mentre il 26.3% preferisce il mese di settembre. Le altre vacanze sono invece spalmate su più mesi, dall ultima quindicina di giugno (11%) per andare aumentando nei mesi di luglio (17.6%), agosto (25.4%) e settembre (31.5%). Scelgono di trascorre le proprie vacanze in ottobre e in novembre, rispettivamente, circa il 4.9% e il 9.5% del totale dei turisti del STLC.
2.2 La spesa La spesa media per una vacanza in una località del Sistema Turistico Lago di Como si aggira intorno ai 259 euro (a fronte di una spesa media dei vacanzieri italiani di 629 euro). Spesa media dei vacanzieri italiani secondo semestre 2006 vacanza principale altre vacanze totale Como 200,00 319,37 259,68 Lecco 300,00 282,70 291,35 STLC 227,02 290,30 258,66 Spesa media vacanzieri italiani 734,76 187,85 629,05 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007 La spesa totale delle vacanze consumate nel STLC, nel secondo semestre del 2006 è di 113.267.000 euro, distribuita tra i 62 milioni spesi a Como e 51 milioni 243 mila euro spesi a Lecco. Spesa totale dei vacanzieri italiani secondo semestre 2006 vacanza principale altre vacanze totale Como 5.567.000 56.457.000 62.024.000 Lecco 3.092.000 48.151.000 51.243.000 STLC 8.659.000 104.608.000 113.267.000 Spesa vacanzieri italiani 21.856.734.000 9.306.313.000 31.163.047.000 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007 Per la vacanza principale però, il 63.3% della spesa riguarda i soggiorni trascorsi nelle località comasche, mentre il 35.7% è stato speso nelle mete del territorio di Lecco.
Spesa totale dei vacanzieri italiani II semestre 2006 % vacanza principale % altre vacanze % totale Como 64,3 54,0 54,8 Lecco 35,7 46,0 45,2 100,0 100,0 100,0 STLC 8.659.000 104.608.000 113.267.000 Spesa vacanzieri italiani 21.856.734.000 9.306.313.000 31.163.047.000 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007
2.3 I comportamenti Le tipologie di alloggio della vacanza principale nel STLC % sul totale vacanzieri (secondo semestre 2006 - possibili più risposte) Como Lecco STLC Seconda casa-casa di Proprietà/multiproprietà 42,9 0,0 31,6 Ospite in casa di amici/parenti/altri familiari che non vivono in famiglia 57,1 100,0 68,4 Totale 100,0 100,0 100,0 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007 Analizzando le tipologie di alloggio in relazione alla vacanza principale, l hotel (46.6%) è la struttura più frequentata nell ambito di tutto il Sistema TLC anche se non è da sottovalutare la percentuale di vacanzieri che si fanno ospitare da parenti e amici (32.8%). E interessante registrare come sia diversa la scelta degli alloggi per le due province: Il 57.9% delle vacanze sono trascorse negli alberghi della provincia di Como, e tra questi le scelte sono fatte su alberghi di alto livello, a 4 o 5stelle. I turisti che trascorrono le vacanze nella provincia di Lecco diversificano maggiormente la loro scelta di alloggio: o Il 55.9% dei turisti preferisce alberghi a 3 stelle. o Il 35.9% è ospitato da parenti amici. o Il 10% ha una roulotte o un camper, oppure sceglie l agriturismo. o Il 9.4% ha nella zona una seconda casa.
Le tipologie di alloggio delle altre vacanze nel STLC % sul totale vacanzieri (secondo semestre 2006 - possibili più risposte) Como Lecco STLC Totale Hotel 57,9 34,7 46,6 Hotel 3 stelle 24,3 55,9 35,8 Hotel 4 stelle 56,3 44,1 51,9 Hotel 5 stelle 19,4 0,0 12,3 Roulotte/Camper 5,6 10,0 7,8 Seconda casa-casa di Proprietà/multiproprietà 6,7 9,4 8,0 Ospite in casa di amici/parenti/altri familiari che non vivono in famiglia 29,8 35,9 32,8 Agriturismo 0,0 10,0 4,9 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007
2.4 Le motivazioni, le attività e i canali di influenza Considerando le motivazioni della vacanza nel STLC, prevale l ospitalità di parenti o amici per il 68.4% degli intervistati oppure la presenza di una seconda casa. Motivazione della vacanza principale nel STLC secondo semestre 2006 % sul totale dei vacanzieri, possibili più risposte STLC totale vacanzieri italiani Ho i parenti/amici che mi ospitano 68,42 15,5 Abbiamo la casa in quella localita' 31,58 9,7 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007 Il 73.7% degli intervistati è un turista abituale motivato da una precedente esperienza personale Canali di influenza per la vacanza principale nel STLC secondo semestre 2006 % sul totale dei vacanzieri, possibili più risposte STLC totale vacanzieri italiani C'ero gia' stato/esperienza personale 73,7 37,6 Consiglio/Racconti di amici/parenti/familiari 26,3 32,8 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007
2.5 Le previsioni per l inverno 2006-2007 Degli 11.581.000 italiani che si muoveranno all interno del Paese durante l inverno 2006-2007, 897.000 andranno in Lombardia e 34.000 sceglieranno il Sistema Turistico Lago di Como. Di questi 18.000 si dirigeranno verso Como e la sua provincia e 16.000 verso Lecco e la sua provincia. Previsioni inverno 2006-2007 N.vacanzieri Como 18.000 Lecco 16.000 STLC 34.000 Lombardia 897.000 Italia 11.581.000 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007 In percentuale, dei 34.000 turisti che si distribuiranno sul territorio del STLC, 52.9% sceglieranno le destinazioni della provincia di Como e il 47.1% quelle di Lecco. Previsioni inverno 2006-2007 % sul totale STLC % Como 52,9 Lecco 47,1 STLC 100,0 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007
Valutando i dati rispetto alle previsioni regionali di 897.000 turisti che sceglieranno la Lombardia, il 3.8% di dirigeranno verso il STLC. Di questi, il 2% verso la provincia di Como e l 1.8% verso la provincia di Lecco. Previsioni inverno 2006-2007 % sul totale Lombardia % Como 2,0 Lecco 1,8 STLC 3,8 Fonte: Osservatorio del turismo del STLC, Indagine sui comportamenti turistici degli italiani, gennaio 2007
NOTE METODOLOGICHE Capitolo 1: L ANDAMENTO CONGIUNTURALE La quarta analisi congiunturale nel STLC è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a un panel testato di 300 operatori del ricettivo. Le interviste sono state così ripartite: Distribuzione delle interviste per provincia Ripartizione geografica Como 68,8 Lecco 31,3 100,0 Distribuzione delle interviste per tipologia di alloggio Tipologia di alloggio hotel 76,0 1 stella 17,1 2 stelle 20,3 3 stelle 46,2 4 stelle 15,8 5 stelle 0,6 agriturismo 3,8 campeggio 6,7 Bed&Breakfast 11,5 rifugio alpino 1,9 100,0
La rilevazione è stata condotta nel mese di dicembre 2006 in modo da poter cogliere in tempo reale l andamento effettivo della stagione.
Capitolo 2: I VACANZIERI ITALIANI La popolazione di riferimento dell indagine è composta dalle persone residenti in Italia di età uguale o superiore a 15 anni (circa 49.500.000 persone). Il campione finale utilizzato, stratificato per Regione di residenza, sesso, fasce di età e dimensione demografica del comune di residenza, è stato pari a 3.359 soggetti: detta numerosità determina stime campionarie che hanno, ad un livello di confidenza del 95%, un margine di errore pari a circa l 1,7% (+/-). La numerosità del sub-campione relativo alle persone che hanno effettuato almeno un viaggio per motivi di piacere nei sei mesi precedenti la rilevazione, è stato pari a 2.000 unità, numerosità che determina stime campionarie con un margine di errore inferiore a 2,2% (+/-), ad un livello di confidenza del 95%. La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews). Le interviste hanno avuto luogo durante 24 novembre al 15 dicembre 2006, e sono state condotte dalla divisione CATI di Roma della società GfK Eurisko.