Napoli, 9 febbraio 2006 Fulvio Coltorti - Emanuela Salerno (Ufficio Studi Mediobanca)
Le imprese selezionate Le medie imprese industriali p In totale: dati 2002 - a livello consolidato 3.893 società in Italia di cui 279 società nel Mezzogiorno; 80 in Campania (32 a Napoli) p Classificazione dei dati pubblicati in base p alla sede operativa principale (macro aree e singole regioni) p all attività prevalente (codici Ateco02 a 4 digit) p all ubicazione in un distretto industriale produttivo locale (SPL) o in un altro sistema 2
I mestieri delle medie imprese del Mezzogiorno % del fatturato nel 2002 Altro 5,0% Metalsiderurgiche 6,1% Meccanica 13,4% Chimiche 10,5% Beni persona casa 23,7% Alimentare 41,3% Made in Italy - Fatturato 69,6% -Export 78,2% Napoli - Alimentare 44,2% - Beni persona e casa 16,7% - Metal-siderurgiche 17,3% - Chimica 12,9% - Meccanica 6,7% - Altre 2,2% Made in Italy - Fatturato 57,0% -Export 59,0% 3
I mestieri delle medie imprese del Mezzogiorno % del fatturato nel 2002 Nord Ovest Made in Italy Fatturato Export Nord Ovest 57,5 63,2 NEC 69,5 76,7 Mezzogiorno 69,6 78,2 NEC 7,8% 3,9% 6,3% 12,0% 32,6% Mezzogiorno 8,3% 29,3% 13,0% 6,1% 5,0% 13,4% 17,6% 10,5% 13,0% 21,5% 23,7% 34,6% 41,3% Meccanica Beni persona casa Alimentare Chimiche Metal-siderurgiche Altro 4
Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese italiane +32,3 - Nord Ovest +28,0 - NEC +36,1 - Mezzogiorno +40,1 Grandi imprese +9,8 - a controllo italiano +4,2 - a controllo estero +17,7 Totale ITALIA - VA industria manifatturiera * +11,7 * Al costo dei fattori 5
Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Distretti SPL Altre Totale Italia 27,1 31,8 34,3 Nord Ovest 27,1 26,5 28,6 NEC 25,7 33,4 40,5 Mezzogiorno 37,9 n.c. 38,3 6
Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese del Mezzogiorno +40,1 Abruzzo +51,4 Campania +34,3 Puglia +32,5 Altre regioni meridionali e isole +38,6 Napoli +29,3 7
Il fatturato: medie e grandi imprese manifatturiere a controllo italiano 160,4 152,5 Medie 135,0 129,5 141,8 135,5 144,8 143,9 137,9 139,4 145,7 114,9 117,4 108,2 112,6 115,7 Grandi 106,4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 stima Fatturato totale MI Italia Esportazioni MI Italia Fatturato totale GI a controllo italiano Stime fatturato Stime esportazioni Esportazioni GI a controllo italiano 8
Medie imprese: Le medie imprese industriali 163,4 168,1 173,1 158,3 144,0 147,1 151,2 151,2 107,4 113,5 114,5 125,2 119,7 128,8 127,9 135,6 108,3 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 stima Fatturato totale MI Italia Stime fatturato MI Italia Esportazioni MI Italia Stime esportazioni MI Italia Fatturato totale MI del Mezzogiorno Esportazioni MI del Mezzogiorno Stime del fatturato MI del Mezzogiorno Stime esportazioni MI del Mezzogiorno 9
I margini sul fatturato delle medie imprese Italia e Mezzogiorno Linee spesse: medie imprese italiane 6,4 5,6 5,6 4,4 4,7 4,6 4,3 4,5 4,5 4,8 3,8 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 3,7 3,7 3,6 3,5 3,0 2,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 MON MI Italia Risultato corrente MI Italia MON MI del Mezzogiorno Stime MON MI del Mezzogiorno Stime MON MI Italia Stime Risultato Corrente MI Italia RC MI del Mezzogiorno Stime Risultato Corrente MI del Mezzogiorno 10
La crescita delle medie imprese italiane Variazioni nette del numero di società 429 228 194-57 -52-71 -51 49 1999 2000 2001 2002 Dalle piccole imprese Verso le grandi imprese 11
La crescita delle medie imprese del Mezzogiorno Variazioni nette del numero di società 30 32 15 16-1 -4-2 1999 2000 2001 2002 Dalle piccole imprese Verso le grandi imprese 12
Medie imprese: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +557 Centro NEC; 53 9,5% Nord Est; 239 42,9% Nord Ovest; 172 30,9% Lazio; 14 2,5% Mezzogiorno; 79 14,2% 13
Medie imprese nel Mezzogiorno: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +79 Abruzzo; 21 26,6% Campania; 26 32,9% 7 in provincia di NA Altre Regioni; 8 10,1% Puglia; 24 30,4% Cosa fanno le 79 imprese? % fatturato - Beni persona casa 35,1 - Meccanico 23,1 - Alimentare 17,5 - Chimico 16,5 -Siderurgico 2,2 -Altro 5,6 14
Il capitale investito nel 2002 % per 30 classi 25 20 15 10 5 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Italia Mezzogiorno 15
Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Italia Mezzogiorno 6,5 1,6 0,6 9,2 2,8 17,1 14,8 74,2 73,2 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 16
Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Campania Mezzogiorno 7,0 9,2 2,8 17,5 14,8 75,5 73,2 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 17
Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Campania Napoli 7,0 16,2 17,5 52,8 31,0 75,5 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 18
La tecnologia % fatturato nel 2002 classificazione OCSE 26,9 18,8 4,1 9,5 44,9 62,7 18,0 12,9 59,5 26,4 39,4 43,7 24,9 27,6 28,8 26,9 3,8 7,1 2,6 11,5 Medie imprese italiane Medie imprese del Mezzogiorno Maggiori gruppi italiani Multinazionali estere in Italia MNE tedesche Alta Medio-alta Medio-bassa Bassa 19
Struttura finanziaria nel 2002 % del capitale investito tangibile 39,0 52,5 56,3 61,0 47,5 43,7-35,9-34,9-22,5-20,0-17,7-40,8-44,1-47,4-36,7 Medie imprese italiane Medie imprese del Mezzogiorno Multinazionali europee Debiti a breve Debiti a m/l Capitale netto Attivo circolante Attivo immobilizzato 20
Solidità finanziaria nel 2000 Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 40,9 40,8 51,4 50,4 47,4 44,8 44,3 41,5 11,7 14,4 4,3 8,1 Tutte le PMI italiane Tutte le PMI del Mezzogiorno Medie imprese italiane Medie imprese del Mezzogiorno Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 21
Solidità finanziaria del Mezzogiorno nel 2002 Medie imprese - Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 47,7 62,5 49,1 34,4 3,2 Medie imprese del Mezzogiorno 3,1 Napoli Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 22
Solidità finanziaria delle medie imprese del Mezzogiorno dal 1996 al 2002 Medie imprese - Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 54,6 50,4 47,7 36,2 41,5 49,1 9,2 8,1 3,2 Nel 1996 Nel 2000 Nel 2002 Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 23
I tassi di fallimento medi annui 1999-2002 Le medie imprese industriali Medie imprese: Nord Est 0,13% Nord Ovest 0,25% Mezzogiorno 0,72% Italia 0,22% Media nazionale società di capitali manifatturiere Italia 1,37% Mezzogiorno 1,93% 24
Medie imprese divenute grandi: dove ora? Le medie imprese industriali Fallite 5,6% Indipendenti 37,8% Tasso medio annuo di fallimento 1,4% Assorbite da gruppi italiani 37,8% Nel Mezzogiorno: - 4 società rimaste indipendenti - 4 assorbite da gruppi italiani - 1 assorbite da gruppi esteri - 2 fallite Assorbite da gruppi esteri 18,8% 25
Le medie imprese a Napoli Le medie imprese industriali Medie imprese Medie imprese Medie imprese in Italia del Mezzogiorno a Napoli Numero di aziende nel 2002 3.893 279 32 Dimensione media - fatt. per azienda ( mln) 34,4 33,6 33,9 Export (in % del fatturato) 33,6 24,9 25,5 Var.% 96-02: fatturato 40,1 58,7 27,9 export 49,0 90,4 39,4 dipendenti 16,2 25,8 20,9 Tecnologia: medio alta/alta (%) 28,7 9,7 6,2 medio bassa/bassa (%) 71,3 90,3 93,8 26
Dimensione delle MI nel Mezzogiorno Media italiana = 100 (2002) 101,0 89,0 95,5 99,2 76,7 84,3 104,6 84,1 93,9 86,0 74,5 89,6 Dipendenti Fatturato Capitale investito Valore aggiunto Alimentari Meccanica Tessile-abbigliamento 27
Valore aggiunto e costo del lavoro 000 di euro pro-capite al 2002 Medie imprese 77,3 58,0 55,0 51,9 47,1 61,9 34,9 33,0 30,4 37,8 Nord Ovest NEC Mezzogiorno MNE Europee MNE Italiane Costo lavoro procapite Valore aggiunto procapite 28
Crescita: risorse, prezzi, produttività variazioni % dal 1996 al 2002 25,8 18,4 12,4 8,6 9,6 9,0 4,9 4,6 2,2 Nord Ovest Nord Est Mezzogiorno Aumento occupati Aumento prezzi Produttività 29
Valore aggiunto delle MI Mezzogiorno % settoriale 2002 NEC 2002 27,2% 16,6% 20,3% 34,7% 24,2% 1996 12,2% 32,0% 27,1% 14,4% 32,8% 23,0% 35,5% Meccanica Persona casa Alimentari Altro 30
Densità delle medie imprese al 2002: per ogni 1000 imprese manifatturiere 11,0 9,8 8,8 6,3 2,1 2,2 1,9 1,3 Nord Ovest Nord Est NEC Mezzogiorno Abruzzo Campania Puglia Altre Per ogni 1000 imprese 31
Medie e grandi imprese nel Mezzogiorno Selezione in base alla sede 71.781 13.071 39.400 6.486 2.060 4.587 1.438 21.024 2.884 Medie imprese (2004s) GI italiane (2004) GI estere (2004) Valore aggiunto mln Capitale investito mln Occupati 32
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