Marco Leone L evoluzione dei servizi immobiliari Tendenze di mercato Milano, 1 marzo 217 In collaborazione con
Compravendite immobiliari in Italia e nei 13 maggiori mercati Compravendite di abitazioni (NI 26 =1) Compravendite di immobili non residenziali abitazioni (NI 26 =1) Fonte: Nomisma su dati Agenzia Entrate
12 1 Migliorata condizione di liquidità degli immobili: tempi medi di vendita Abitazioni Uffici 1, Mesi 8 6 4 2 7,2 3,5 6,6 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Fonte: Nomisma Tempo di vendita Tempo di locazione Tempo di vendita Tempo di locazione Mesi 12 1 8 6 4 2 Negozi 9,5 6, 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Tempo di vendita Tempo di locazione
% Migliorata condizione di liquidità degli immobili: sconti sui prezzi richiesti Abitazioni 18 15, 15 12 9 6 3 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 % Uffici 18 16,5 15 12 9 6 3 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Fonte: Nomisma % 18 15 12 9 6 3 Negozi 15,8 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16
13 grandi città Variazioni semestrali dei prezzi degli immobili (valori %) II 214 I 215 II 215 I 216 II 216 Abitazioni nuove -1,7-1, -1,1 -,7 -,5 Abitazioni usate -1,8-1,4-1,2 -,8 -,6 Uffici -1,7-1,8-1,3-1,2-1,1 Negozi -1,7-1,2-1,1 -,9 -,7 Fonte: Nomisma 5
Previsioni sulle erogazioni di mutui alle famiglie l acquisto di abitazioni (dati trimestrali; milioni di euro) 18. 16. 14. 55.592 49.12 48.85 52.81 54.344 57.574 12. 41.247 1. 8. 6. 4. 2. 24.757 21.393 24.183 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Fonte: Banca d Italia per i dati consuntivi; stima Nomisma terzo trim. 216; previsioni Nomisma dal quarto trim. 216 6
Quota dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti (valori percentuali) Qualità del credito (miliardi di euro e valori percentuali; giugno 216) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, Voci Crediti verso la clientela: Esposizioni Composizione % Lorde Nette Lorda Netta Tasso di copertur a (1) 2.16 1.84 1, 1, 8,7 in bonis 1.659 1.649 82,3 89,6,6 deteriorati 356 191 17,7 1,4 46,4 2,, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 quota netta dei deteriorati diversi dalle sofferenze quota netta delle sofferenze quota lorda dei deteriorati diversi dalle sofferenze quota lorda delle sofferenze sofferenze 214 88 1,6 4,8 59, inadempienze probabili 131 94 6,5 5,1 28,3 scaduti 11 9,6,5 17,7 (1) Tasso di copertura: somma delle rettifiche di valore in rapporto alla corrispondente esposizione lorda Fonte: Banca d Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, Numero 2/216, Novembre Fonte: Banca d Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, Numero 2/216, Novembre 7
Italia Volume degli investimenti immobiliari corporate (miliardi di euro) Peso degli investimenti immobiliari in Italia sul totale investimenti in Europa (%) 9,5 6,6 8, 8,1 5,7 6,8 4,7 3,5 3,9 3,7 4,4 4,6 4,5 4,3 2,9 4,7 5,3 5,3 2,1 4,1 4,3 3,6 3, 3,4 3,8 3,7 2,2 2,8 2,4 3, 3,2 1,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Q3 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Q3 16 * Stime Nomisma Fonte: elaborazioni Nomisma su dati BNP Paribas RE e CBRE
Italia Investimenti corporate per origine dell investitore (% sul totale) Italia Investimenti e disinvestimenti di operatori stranieri in Italia (milioni di euro) 1 8 45 21 27 18 26 6. 4.5 Investimenti Disinvestimenti Flussi netti 6 69 77 75 66 3. 4 79 73 82 74 1.5 55 2 31 23 25 34-1.5 28 29 21 211 212 213 214 215 Q3 16 Italiani Stranieri -3. 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Q3 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati BNP Paribas RE e CBRE Fonte: elaborazioni Nomisma su dati BNP Paribas RE
Italia Investimenti corporate per tipologia (% sul totale) Italia Investimenti corporate per località (% sul totale) 1 8 6 4 2 6 18 17 14 4 4 4 8 3 38 54 4 49 44 34 36 28 27 44 21 17 8 47 47 29 28 42 4 17 37 19 33 42 1 8 6 % 4 2 5 26 24 39 35 42 45 49 24 29 19 37 23 37 36 29 28 28 62 14 24 32 13 54 38 22 4 28 29 21 211 212 213 214 215 Q3 216 28 29 21 211 212 213 214 215 Q3 216 Direzionale Commerciale Industriale e logistica Altro* Milano Roma Altre città * Hotel, misti e altre tipologie Fonte: elaborazioni Nomisma su dati BNP Paribas RE e CBRE Fonte: elaborazioni Nomisma su dati BNP Paribas RE e CBRE
REAL ESTATE SERVICES: IL QUADRO DI RIFERIMENTO si raccomanda di utilizzare font ARIAL Source: RICS
REAL ESTATE SERVICES: IL QUADRO DI RIFERIMENTO Source: RICS
LA TIPOLOGIA PREVALENTE DEI SERVIZI IMMOBILIARI i) Valutazioni e Due diligence ii) Property management non residenziale iii) Property management residenziale iv) Property management per immobili vuoti v) Facility management (gestione forniture) vi) Project management vii) Progettazione - D.L. Sicurezza viii)agency Locazione ix) Agency Vendita
Il PRICING MEDIO DEI SERVIZI IMMOBILIARI SERVIZI IMMOBILIARI IMPORTO DI RIFERIMENTO Range Media Valutazioni e Due diligence Valore dell'immobile,5%-,9%,7% Property management non residenziale Monte canoni annuale 1,5%- 3% 2% si raccomanda di utilizzare font ARIAL Property management residenziali Monte canoni annuale 2,5%-3,5% 3% Property management per immobili completamente sfitti Fee property sul canone teorico,8%-1,5% 1,% Facility management (gestione forniture) Monte canoni annuale 4,%-7,% 5,5% Project management Importo complessivo intervento 8,%-11,% 1,% Progettazione - D.L. - Sicurezza Importo complessivo intervento 6,%-1,% 7,5% Agency - Locazione Canone annuo (a regime) 1,%-15,% 11,2% Agency - Vendita Valore dell'immobile/operazione 1,%-2,% 1,5%