Natuzzi Group Retail Development
1990 APRE Divani&Divani 1959 FONDAZIONE 1993 BORSA DI NEW YORK 6 733 DIPENDENTI* 468.8 mln FATTURATO 2012 90% QUOTA EXPORT* *dati al 31 Dicembre, 2012
Analisi dei trend Design & Decorazione di interni LA CATENA DEL VALORE Prototipia Ingegnerizzazione Produzione integrata Distribuzione world wide
LA FORZA PRODUTTIVA Conceria - Italia Poliuretano - Italia Polo logistico - Italia Magazzini/Taglio - Italia Produzione - Italia Produzione - Italia Produzione - Cina Produzione - Romania Produzione - Brazil
LA FORZA GESTIONALE Natuzzi HQ Natuzzi Americas Natuzzi Brazil Natuzzi Benelux Natuzzi Iberica Natuzzi UK (Santeramo in Colle Italia) (High Point - NC, USA) (San Paolo Brasile) (Brussels - Belgio) (Madrid - Spagna) (Londra - UK) Natuzzi Germany (Colonia Germania) Natuzzi Switzerland (Zurigo- Svizzera) Natuzzi Asia Natuzzi Japan Natuzzi India Natuzzi Russia (Shanghai - Cina) (Tokyo Giappone) (New Delhi India) (Mosca Russia)
LA FORZA DISTRIBUTIVA 3 BRAND: (Natuzzi Italia, Divani & Divani by Natuzzi, Natuzzi Editions) 3 CANALI DISTRIBUTIVI (Retail, Free market, Unbranded) RETE DISTRIBUTIVA WW (123 mercati in 5 continenti) 1 025 PUNTI VENDITA (60 DOS) EUROPE&AFRICA Stores: 213 Galleries: 377 AOA Stores: 93 Galleries: 42 AMERICAS Stores: 15 Galleries: 285 *dati al 20/11/2013
SVILUPPO INTERNAZIONALE Italy 86 Stores Milan
SVILUPPO INTERNAZIONALE Italy 86 Stores Rome
SVILUPPO INTERNAZIONALE UK 6 Stores London
SVILUPPO INTERNAZIONALE UK 6 Stores London Harrods
SVILUPPO INTERNAZIONALE Spain 15 Stores Madrid
SVILUPPO INTERNAZIONALE France 17 Stores Paris
SVILUPPO INTERNAZIONALE Switzerland 6 Stores Zurich
SVILUPPO INTERNAZIONALE China 32 Stores Suzhou
SVILUPPO INTERNAZIONALE South Korea 2 Stores Seoul
SVILUPPO INTERNAZIONALE India 6 Stores Mumbai
SVILUPPO INTERNAZIONALE Mexico 4 Stores Monterrey
SVILUPPO INTERNAZIONALE United Arab Emirates 2 Stores Dubai
SVILUPPO INTERNAZIONALE USA 7 Stores New York
SVILUPPO INTERNAZIONALE (prossima apertura) USA New York, 105 Madison Ave
SVILUPPO INTERNAZIONALE (prossima apertura) USA New York, 105 Madison Ave
NATUZZI IN RUSSIA
RUSSIA Popolazione: 143 mil (Mosca 12 mil 8,4% del totale Russia) GDP per capita (2012): 13.183 euro (Mosca genera il 22% circa del GDP nazionale) n. famiglie Russia 52,7 mil Moscow 4,4 mil (dimensione media 2,7 persone) Total market size of which made in Italy 2011 2012 2013 2016
NATUZZI IN RUSSIA - LO START UP Arrivo in Russia nel 1980 attraverso agenti commerciali wholesale
LO START UP 2004 Prima galleria a Mosca
LO START UP 2005 Primo negozio monobrand Natuzzi a Mosca
ANDAMENTO DEL FATTURATO +212% in 4 anni (CAGR 09-13: +33%) CAGR: Compound annual growth rate
EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE 18 16 14 15 17 stores galleries 12 10 10 11 11 10 8 6 4 4 6 7 7 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ANALISI DEL FATTURATO MOSCA SAN PIETROBURGO 80% FATTURATO EKATERINBURG
FOCUS MOSCA
NATUZZI NETWORK A MOSCA 5 POS Moscow Frunzenskaya
PRINCIPALI CLIENTI ARBEN Mosca
PRINCIPALI CLIENTI OCANIA San Pietroburgo
PRINCIPALI CLIENTI VELINAR Ekaterinburg
STRENGHTS WEAKNESSES Mercato Emergente con buona disponibilità economica Forte sensibilità al «mondo italiano» (fashion, mobili, macchine, cibo) Forte propensione al mondo dei BRAND, soprattutto di quelli che si possono «ostentare» Poca concorrenza internazionale nel campo del mobile Previsioni di crescita GDP 2013 riviste al ribasso (dal 4 al 1,8) Polarizzazione dei consumi in poche città Sistema doganale fortemente protettivo Consumatore medio non ancora maturo verso lo stile moderno ed «europeo». Forte inaffidabilità degli operatori del settore OPPORTUNITIES THREATS Probabilità che i dazi doganali diminuiscano se la Russia rispetterà i patti del WTO Instabilità del cambio rublo/euro-dollaro (svalutazione del rublo) CONTRACT in vista dei mondiali di calcio del 2018 e dell expo Ekaterinurg 2020
SVILUPPO COMMERCIALE
ANDAMENTO DEL FATTURATO 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2015 +70% in 2 anni
DISTRIBUZIONE NEL 2005 2 POS (1 store + 1 galleria) : Mosca
ATTUALE DISTRIBUZIONE 17 POS (6 stores + 11 galleries) : 9 Città City Stores Galleries Moscow 1 4 St Petersburg 1 2 Ekaterinburg 2 Krasnodar 1 Perm 1 Irkutsk 1 Ufa 1 Novosibirsk 1 1 Cheliabinsk 1
PIANO DI SVILUPPO Apertura di nuovi POS NATUZZI ITALIA nelle 11 città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e con il più alto Gross Regional Product per capita (GRP) 20 target cities (80% of total GDP) 9 target cities already covered 11 more cities within 2018
PIANO DI SVILUPPO NTZ ITALIA ESSENCE
PIANO DI SVILUPPO NATUZZI REVIVE
Grazie