BRASILE Dati di base e l interscambio con l Italia 2014 2 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 3
BRASILE Dati di base e l interscambio con l Italia 2014 4 [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo
NORd popolazione: 18 milioni (8%) pil pro-capite: US$ 7,694 5,3% DEL pil Dati di base sul Brasile composizione PIl % 5,3 Area: 8.547.400 Km2. (dei quali 44% coltivabili) Forma di Stato: Repubblica federale 26 stati e 1 distretto federale, 5.565 distretti municipali Capitale Federale: Brasilia PIL Stato di San Paolo: 33% del totale Tasso d inflazione: 6,5% Tasso di disoccupazione 2014: 6,8% Moneta: Real ; 1 Euro = 3,2 R$ (al 1º gennaio 2015) % 28,1 % 66,7 % Agricoltura Industria Servizi SuddIvISIONE REGIONAlE E ImPORTANzA EcONOmIcA RElATIvA centro-ovest popolazione: 14 milioni (7%) pil pro-capite: US$ 15,142 9,3% DEL pil Sud popolazione: 27 milioni (14%) pil pro-capite: US$ 13,623 16,5% DEL pil NORd-EST popolazione: 53 milioni (28%) pil pro-capite: US$ 5,910 13,5% DEL pil Sud-EST popolazione: 90 milioni (28%) pil pro-capite: US$ 15,524 55,4% DEL pil POPOlAzIONE IN brazil 2014 per fascia d età: Male 100+ 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9 7.2 5.4 3.6 1.8 0 0 1.8 3.6 5.4 7.2 9 100+ 99 94 89 84 79 74 69 64 59 54 49 44 39 34 29 24 19 14 9 4 Female popolazione (in milioni) Popolazione: 202,7 milioni (2014) Densità di popolazione: 24 abitanti per Km 2 Distribuzione della popolazione per territorio 87% area urbana 13% area rurale PRINcIPAlI AREE metropolitane CAPITAL AREE CIDADE São Paulo 19.7 milioni São Paulo Rio de Janeiro 11.6 milioni Rio de janeiro Belo Horizonte 5.1 milioni Minas Gerais Porto Alegre 4.1 milioni Rio Grande do Sul Salvador 3.8 milioni Bahia Recife 3.8 milioni Pernambuco Fortaleza 3.6 milioni Ceará Brasília 3.5 milioni Distretto Federale Curitiba 3.3 milioni Paraná INdIcATORI EcONOmIcI* Indicatore 2011 2012 2013 2014 PIL (mld US$) 2,47 2,25 2,5 N.D. PIL pro-capite ($) 12.575 11.339 12290 N.D. Tasso di crescita del PIL (%) 2,73 0,87 *2,0% 0,1 Tasso di inflazione (%) 6,64 5,4 5,9 6,5 Tasso di disoccupazione (%) 6 5,3 5 6,8 us$ 377,6 miliardi Riserve valutarie internzionali: (6º paese al mondo) Fonte: IBGE i dati, salvo diversa indicazione, sono riferiti al 2013. Immagni estratte da: Modello di Sviluppo Industriale del Sistema Italia in Brasile Fonte: Banca Mondiale. *previsione del Banco Central do Brasil (del Dic.2014). 2 [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo 3
1 produttore mondiale di caffè 2 º 5 paese per km 2 e popolazione 1 produttore mondiale di ferro e di bauxite 4 º maggior esportatore di carne suina 4 mercato e 8 produttore mondiale di veicoli esportatore mondiale di carne bovina e pollame 5 produttore mondiale di cereali 1 esportatore produttore mondiale di carta per IDE in Latina America latina 1 mondiale di zucchero 7 º 1 1 e succo di arancia e 2 maggior produttore 1 esportatore di etanolo º produttore mondiale 8 di acciaio 8 nella produzione di petrolio e 4 per produzione giornaliera di barili 15 º petrolifere paese per riserve 2 in America Latina, dopo il Venezuela produttore mondiale di chimica º produttore mondiale 3di frutta 2 º produttore esportatore mondiale di soia e derivati di cellulosa 4 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 5
PRESENTAZIONE La congiuntura economica N el 2014 l economia brasiliana è entrata in una fase di stagnazione e di possibile recessione che perdurerà per tutto il 2015. Il PIL dello scorso anno non è cresciuto (+ 0,1%) e la previsione per quest anno è di una diminuzione stimata intorno all 1%. I fattori che hanno contribuito a questa brusca frenata dell economia sono di natura sia esterna sia interna. Il rallentamento dell economia cinese (1º partner commerciale) e dell Europa, la crisi argentina (1º mercato di sbocco dei prodotti manifatturieri brasiliani) e l apprezzamento del dollaro hanno certamente influenzato la performance economica, ma è soprattutto all interno che sono venuti al pettine tutti i nodi strutturali, rimasti per anni irrisolti. Al ristagno dell economia si accompagna un elevato tasso di inflazione pari a fine 2014 al 6,5%, al limite superiore consentito rispetto all obiettivo di riferimento (4,5%). Ma giá i primi aumenti dell anno 2015 nei prezzi amministrati 6 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO hanno fatto salire l inflazione al 7,5%(1). Gli squilibri di natura strutturale, a cominciare dal duplice deficit fiscale e commerciale, sottolineano l urgenza per la nuova equipe economica del Governo di introdurre importanti cambiamenti innanzitutto nella politica fiscale e, più in generale, nella politica economica(2). Siamo, in altre parole, di fronte all esaurimento del modello di sviluppo economico adottato negli ultimi anni. Appare infatti improbabile che, a fronte di una stasi nell occupazione e ad alti tassi di interesse, il mercato del lavoro sostenga, come in passato, la ripresa dei consumi. Il mix di elevata inflazione e crescente disoccupazione contribuisce infatti a deprimere i salari e i redditi reali, mentre le imprese, di fronte a continui aumenti dei tassi di interesse, raffreddano la loro propensione agli investimenti. Proprio quest ultimi hanno fornito il principale contributo negativo al PIL. La produzione industriale è infatti calata nel 2014 del 3,2%: il peggior risultato degli ultimi 5 anni. Sulle possibilità di ripresa pesa, oltre a possibili nuovi incrementi dei tassi d interesse, la crisi del settore energetico dovuta alle condizioni climatiche negative, che hanno ridotto l output del settore idroelettrico, oltre ad aver condizionato la raccolta di alcuni prodotti agricoli. I consumi interni in passato vero motore del PIL hanno cominciato ad essere penalizzati sia dalla contrazione del credito al consumo sia come accennato dall alto livello dell inflazione, [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 7
mentre la formazione lorda del capitale fisso ha presentato una diminuzione di ben il 7,4%. D altra parte, l indebolimento della domanda interna non è riuscita ad riequilibrare, tramite le minori importazioni, nè la bilancia commerciale nè quella delle partite correnti, che ora presenta un deficit pari al 4% del PIL. Il deficit primario è stato pari allo 0,2% del PIL, mentre il disavanzo pubblico ha superato il 5%. Va fatto presente che un avanzo primario sul PIL del 2,5% è visto dagli osservatori internazionali, come il livello richiesto per stabilizzare il debito brasiliano. La priorità del Governo è di evitare un ulteriore downgrading del paese (già passato da BBB a BBB-) e di continuare ad attrarre credito ed investimenti privati (3), tramite misure di riequilibrio fiscale e una severa correzione dei conti pubblici. L obiettivo è un avanzo primario di R$ 66,3 miliardi, pari all 1,2% del PIL. l aumento dei prezzi amministrati (energia elettrica, trasporti pubblici, benzina, ecc.) dall altro una serie di tagli alla spesa pubblica (PAC, finanziamenti alla banca di sviluppo BNDES, riduzione di alcuni benefici sociali, ecc.) Pur non essendo ancora del tutto chiaro nè il livello nè la durata degli aggiustamenti, gli stessi comporteranno effetti negativi di breve termine, come l ulteriore aumento dei tassi d interesse, la riduzione generalizzata del livello di attività, la decelerazione dell occupazione e la caduta dei salari reali. Quanto al settore estero, anche se il deprezzamento del cambio (4) dovrebbe favorire la ripresa della esportazioni, sia la bilancia delle partite correnti sia gli IDE (5) risultano in deterioramento. Tutte le variabili macro-economiche delineano quindi uno scenario uniformemente debole e in recessione. Per riguadagnare la credibilità dei mercati internazionali e riattivare il sistema economico, il compito a medio termine particolarmente arduo e complesso, del nuovo Governo non può essere che quello delle riforme strutturali. Da quanto sopra accennato, si evince che si è di fronte ad un complesso scenario di aggiustamento economico dal lato della domanda e che occorre un cambiamento del modello economico finora perseguito, basato sull alto consumo privato e pubblico (pari all 85,4% del PIL) a fronte di un risparmio del solo 12,8 % del PIL (il livello più basso dagli anni 50). La giustificata preocupazione di un rapido riequilibrio dei conti non deve però far dimenticare che esso è legato e facilitato da un recupero della crescita economica, che non potrà che derivare dagli investimenti (anche in infrastrutture) e dalle esportazioni. Ciò presuppone il recupero della fiducia nelle imprese, l incentivazione degli investimenti e la competitività delle esportazioni (o meglio delle imprese esportatrici tramite aumenti di produttività). Questi aggiustamenti macroeconomici prenderanno necessariamente tempo perchè ocorrerà semplificare la legislazione tributaria e quella del lavoro, ridurre e rendere più efficiente l apparato burocratico e la spesa pubblica e spingere gli investimenti infrastrutturali, responsabili del cosiddetto custo Brasil. L importanza del saldo primario PIL E OCCUPAZIONE INFLAZIONE E POTERE D ACQUISTO (1) Il tasso di inflazione in Brasile è concentrato nel settore dei servizi ed è di difficile riduzione senza una maggiore concorrenza, una riduzione degli stipendi e un alto aumento del tasso d interesse con implicazioni negative per la crescita e conseguentemente per le entrate. (2) La nuova equipe economica è formata da Joaquim Levy, Ministro dell Economia, da Nelson Barbosa, Ministro della Programmazione e da Alexandre Tombini, Presidente del Banco Central. SALDO PRIMARIO CAMBIO E TASSO DI INTERESSE RATING PAESE INVESTIMENTI ESTERI (3) Nel 2014 gli investimenti sono scesi al 18% del PIL, dal 19,3% del 2013. (4) Nel 2014 il real si è deprezzato dell 11% rispetto al dollaro (Fonte: UBI Banca). (5) Gli investimenti diretti esteri sono stati nel 2014 pari a 62 miliardi di USD. 8 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 9
Il commercio estero del Brasile e l interscambio con l Italia 2014 N el 2014, la bilancia commerciale brasiliana ha registrato per la prima volta dal 2000 un deficit, pari a 3,9 miliardi di dollari. Le cause del deficit sono da ricondurre sia alla moderata domanda dei principali partner commerciali sia al progressivo calo del prezzo delle commodities. La decelerazione della domanda estera, le incognite legate alla produzione del petrolio, la stagnazione o il calo del prezzo delle commodities esportate non configurano il 2015 come un anno facile per la bilancia commerciale brasiliana. L unico aiuto potrebbe provenire da una diminuzione delle importazioni risultante dalla bassa attività economica e dal deprezzamento del real. Le esportazioni di prodotti industriali hanno risentito la crisi dell Argentina, con la caduta delle vendite di veicoli di circa il 45%, mentre nel caso delle commodities molto dipenderà dalla domanda cinese (verso cui si dirige, ad esempio, il 75% della soia esportata), nonché da come si svilupperà lo scandalo Petrobras. All inizio del 2000, gli USA rappresentavano il mercato di sbocco del 25% dell export brasiliano; oggi la percentuale è del 10% e con predominanza di commodities. 10 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 11
Importazioni: I primi 10 Paesi fornitori (2012-2014) Gennaio - dicembre Dollari Statunitensi Quota import % VAR % PAESI FORNITORI 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014/13 Mondo 223.149.130.318 239.620.904.905 229.060.058.144 100 100 100-4,41 Cina 34.248.498.759 37.302.150.042 37.340.607.027 15,35 15,57 16,3 0,1 Stati Uniti 32.357.065.136 36.001.999.377 34.999.130.492 14,5 15,02 15,28-2,79 Argentina 16.444.100.381 16.462.929.322 14.143.094.058 7,37 6,87 6,17-14,09 Germania 14.208.929.793 15.182.002.770 13.837.218.760 6,37 6,34 6,04-8,86 Nigeria 8.012.213.606 9.647.535.388 9.495.353.411 3,59 4,03 4,15-1,58 Corea del Sud 9.097.657.556 9.491.255.833 8.526.182.634 4,08 3,96 3,72-10,17 India 5.042.842.814 6.357.300.153 6.635.259.191 2,26 2,65 2,9 4,37 Italia 6.199.258.024 6.716.928.480 6.309.816.035 2,78 2,8 2,75-6,06 Giappone 7.734.742.074 7.081.664.858 5.902.046.194 3,47 2,96 2,58-16,66 Francia 5.909.561.571 6.497.922.565 5.698.165.914 2,65 2,71 2,49-12,31 Fonte: SECEX/MDIC Le importazioni del mondo hanno fatto segnare una caduta del 4,4% in dollari, mentre le esportazioni, penalizzate dal rallentamento della economia cinese, europea ed argentina, sono cadute del 7%; I due maggiori partner commerciali del Brasile si confermano la Cina e gli Stati Uniti. Tra i paesi fornitori forti cali sono registrati dall Argentina (-14%), dalla Corea del Sud (-10,2%) e della Germania (-8,9%); Da notare che il commercio tra Brasile e Argentina rappresenta il 60% dell interscambio del Mercosur. L export italiano è risultato pari a 6,3% miliardi di dollari con un calo del 6% rispetto al 2013. L Italia è l 8º paesi fornitori con una quota import pari al 2,75%. 2º ter i Paesi UE, dopo la Germania. 12 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 13
I primi dieci Paesi fornitori 2014 (valori in miliardi di USD) 35 30 25 VALorI IN DoLLArI STATUNITENSI (MLIArDI) 20 15 10 8º 5 Cina USA Argentina Germania Nigeria Corea del Sud India Italia Giappone Francia Fonte: SECEX/MDIC 14 [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo 15
Andamento delle importazioni del Brasile dai primi quattro Paesi fornitori (2004-2014) Andamento delle importazioni del Brasile dai primi quattro Paesi U.E. (2004-2014) CINA USA argentina germania 40 16 germania italia francia spagna 35 14 valori in dollari statunitensi MILIARDI 30 25 20 15 10 valori in dollari statunitensi (mliardi) 12 10 8 6 4 5 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: SECEX/MDIC 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: SECEX/MDIC 16 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 17
L import brasiliano per settori merceologici importazioni del Brasile verso il mondo per macrocategorie prodotti Dollari Statunitensi Quota import % var % Descrizione 2013 2014 2013 2014 2014/ 2013 Total Tutti i prodotti 239.620.904.905 239.620.904.905 100 100 7,39 27 Combustibili, Oli Minerali E Prodotti Derivati 45.693.754.596 45.693.754.596 19,07 19,07 13,7 84 Caldaie, Macchine, Apparecchiature 35.757.538.376 35.757.538.376 14,92 14,92 3,12 85 Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico 2.827.445.614 2.827.445.614 11,8 11,8 10,93 87 Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicl 22.418.615.083 22.418.615.083 9,36 9,36 5,21 29 Prodotti Chimici Organici 10.735.824.251 10.735.824.251 4,48 4,48 8,28 31 Concimi 8.885.493.095 8.885.493.095 3,71 3,71 3,51 39 Materie Plastiche e Semilavorati 8.848.574.135 8.848.574.135 3,69 3,69 11,06 30 Prodotti Farmaceutici 7.420.067.605 7.420.067.605 3,1 3,1 8,47 90 Strumenti ed Apparecchi di Ottica, per Fotografia 7.137.277.504 7.137.277.504 2,98 2,98 10,37 38 Prodotti Vari delle Industrie Chimiche 4.971.036.135 4.971.036.135 2,07 2,07 22,55 40 Gomma e Prodotti di Gomma 4.750.868.018 4.750.868.018 1,98 1,98 4,65 73 Lavori in Ghisa, Ferro o Acciaio 4.556.201.106 4.556.201.106 1,9 1,9 16,96 72 Ghisa, Ferro e Acciao 3.248.327.592 3.248.327.592 1,36 1,36-11,67 10 Cereali 3.112.253.553 3.112.253.553 1,3 1,3 31,11 88 Velivoli ed imbarcazioni 2.870.332.192 2.870.332.192 1,2 1,2-0,78 Altri 40.940.296.050 38.565.593.125 17,09 16,09-0,29 Source of Data: SECEX Foreign Trade Secretariat. 18 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 19
Esportazioni del Brasile Primi dieci Paesi clienti (2012-2014) Paesi fornitori Dollari Statunitensi Peso % VAR % 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014/13 Mondo 242.579.775.763 242.178.649.273 225.100.884.831 100 100 100-7,05 Cina 41.227.540.253 46.026.153.046 40.616.107.929 17 19,01 18,04-11,75 Stati Uniti 26.700.844.268 24.652.515.702 27.027.771.514 11,01 10,18 12,01 9,63 Argentina 17.997.706.375 19.615.414.342 14.281.998.035 7,42 8,1 6,34-27,19 Paesi Bassi 15.040.703.654 17.325.879.802 13.035.583.965 6,2 7,15 5,79-24,76 Giappone 7.955.713.348 7.964.030.522 6.718.600.696 3,28 3,29 2,98-15,64 Germania 7.277.061.407 6.551.654.000 6.632.731.467 3 2,71 2,95 1,24 Cile 4.602.202.699 4.483.782.976 4.984.190.844 1,9 1,85 2,21 11,16 India 5.576.930.397 3.130.072.734 4.788.735.235 2,3 1,29 2,13 52,99 Venezuela 5.056.025.298 4.849.839.836 4.632.139.245 2,08 2 2,06-4,49 Italia 4.580.695.491 4.098.022.680 4.020.776.126 1,89 1,69 1.79-1,88 Fonte: SECEX/MDIC Gennaio - dicembre Le esportazioni sono calate in media del 7%, con cadute verticali versi il mercato argentino (-27,2%) e dei Paesi Bassi (porta d entrata in Europa -24,8%); Significative anche le diminuzioni dell export verso la Cina (-11,7%) ed il Giappone (-15,6%); L Italia si colloca al 10º. Posto con un import totale dal Brasile di 4 miliardi di dollari ed una diminuzione dell 1,9%. 20 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 21
I primi dieci paesi clienti 2014 (valori in miliardi di USD) 35 30 25 VALorI IN DoLLArI STATUNITENSI MILIArDI 20 15 10 5 10º Cina USA Argentina Paesi Bassi Giappone Germania Cile India Venezuela Italia Fonte: SECEX/MDIC 22 [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo 23
L export brasiliano per settori merceologici Esportazioni del Brasile verso il mondo per macrocategorie prodotti Dollari Statunitensi Peso % var % Descrizione 2014 2013 2014 2013 2014/2013 Total Tutti i prodotti 242.579.775.763 242.178.649.273 100 100-0,17 26 Minerali e Materie Prime 33.244.370.931 35.082.727.789 13,7 14,49 5,53 12 Sementi E Frutti 17.682.008.225 23.027.208.941 7,29 9,51 30,23 27 Combustibili, Oli Minerali E Prodotti Derivati 26.469.293.930 17.822.167.353 10,91 7,36-32,67 2 Carni E Frattaglie Commestibili 13.702.958.743 14.786.231.142 5,65 6,11 7,91 87 Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicl 12.569.531.801 14.089.284.778 5,18 5,82 12,09 84 Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E 13.880.627.659 12.890.245.590 5,72 5,32-7,13 17 Zuccheri E Prodotti A Base Di Zucchero 13.030.316.361 12.013.919.802 5,37 4,96-7,80 72 Ghisa, Ferro E Acciaio 10.711.044.186 8.372.284.074 4,42 3,46-21,84 23 Residui Industria Alimentare 6.902.049.333 7.140.574.933 2,85 2,95 3,46 10 Cereali 6.551.760.612 7.068.140.411 2,7 2,92 7,88 47 Materie Fibrose a base di Cellulosa 4.705.931.121 5.185.986.730 1,94 2,14 10,2 9 Caffè, Tè, Mate E Spezie 6.022.760.274 4.954.275.920 2,48 2,05-17,74 99 Merci Non Classificate Altrove 5.203.656.868 4.828.853.844 2,15 1,99-7,20 85 Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico 4.924.899.579 4.747.897.715 2,03 1,96-3,59 88 Velivoli ed imbarcazioni 5.218.290.974 4.370.314.055 2,15 1,8-16,25 Altri 61.760.275.166 65.798.536.196 25,46 27,16-0,16 Fonte: SECEX/MDIC 24 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 25
61 51 45,3 42,0 31 21 Valori in Dollari Statunitensi (Miliardi) Andamento dell export brasiliano di commodities e manufatti (in % sul valore totale delle esportazioni) 80 85 90 95 00 05 10 14 Fonte: SECEX/MDIC Saldo della bilancia commerciale 50 40 30 20 10 0 33,80 44,90 46,50 40,00 25,00 25,30-3,90-10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Secex/MDIC. I dati relativi alle importazioni nel 2014 rafforzano significativamente i segnali di caduta degli investimenti interni e piú in generale dell attivitá economica. L aspetto piú preoccupante riguarda l import di beni di capitale. Nonostante il calo generalizzato dei prezzi delle commodities, la concentrazione dell export brasiliano in questi prodotti ha toccato il punto piú alto dal 1980. manufatti 20,10 29,90 commodities 19,40 50,8 34,3 Piú del 50% delle esportazioni é costituito da beni primari, in particolare soia e minerali di ferro. Di converso i prodotti manifatturieri rappresentano solo il 34,4% del valore totale dell export: la minore partecipazione dal 1980. Da gennaio a dicembre 2014 le esportazioni di manufatti sono crollate del 10,5% e il deficit commerciale accumulato nell anno 2014 é stato pari a 3,9 mld di dollari. 2,60 Il commercio estero del Brasile e l Interscambio con l Italia 2014 S i riporta di seguito - per completezza di informazione - la tabella ISTAT relativa all interscambio commerciale italo-brasiliano nel 2014. In euro l interscambio totale é pari 7.799.336, con un saldo positivo di 285,908 euro. Nel 2014, l export italiano verso il Brasile è diminuiito del 7,8% ed è stato pari a 4,7 miliardi di euro. Le prime 5 categorie, che da sole costituiscono il 56% del valore totale esportato, sono le seguenti: 1 Macchinari e apparecchiature 2 Autoveicoli, rimorchi e altri mezzi di trasporto 3 Prodotti chimici e farmceutici 4 Prodotti in metallo e della metallurgia 5 APPARECCHIATURE ELETTRICHE 26 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 27
valori in dollari statunitensi miliardi Andamento interscambio e saldo commerciale del Brasile con l Italia (2004-2014) (valori in dollari statunitensi) 8 6 4 2-2 -4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: SECEX/MDIC L analisi dei principali prodotti scambiati evidenzia come l export brasiliano sia ancora dominato dalle commodities, mentre l import riguarda principalmente prodotti a maggiore valore aggiunto. Import dall Italia Export verso l Italia Saldo Commerciale Interscambio Italo Brasiliano Principali prodotti Dollari Statunitensi Quota di mercato % Prodotti Descrizione 2012 2013 2014 2012 2013 2014 VAR % 2014/2013 Total All Commodity Chapters 6.199.258.024 6.716.928.480 6.309.816.035 100 100 100-6,06 84 Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E 2.200.204.057 2.540.971.269 2.260.429.922 37,83 37,83 35,82-11,04 87 Vetture Automobili, Trattori, Velocipedi, Motocicl 538.536.923 685.926.368 533.397.855 10,21 10,21 8,45-22,24 85 Macchine, Apparecchi E Materiale Elettrico E Loro 480.405.091 472.691.007 522.915.162 7,04 7,04 8,29 10,63 30 Prodotti Farmaceutici 346.827.879 379.516.777 463.524.724 5,65 5,65 7,35 22,14 90 Strumenti Ed Apparecchi Di Ottica, Per Fotografia 226.060.425 249.138.121 264.628.128 3,71 3,71 4,19 6,22 73 Lavori Di Ghisa, Ferro O Acciaio 256.366.476 286.420.065 241.336.818 4,26 4,26 3,82-15,74 Dollari Statunitensi Quota di mercato % Prodotti Descrizione VAR % 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014/2013 Total All Commodity Chapters 4.580.695.491 4.098.022.680 4.020.776.126 100 100 100-1,88 26 Minerali, Scorie E Ceneri 1.077.754.681 826.257.122 630.935.675 23,53 20,16 15,69-23,64 47 Paste Di Legno O Di Altre Materie Fibrose Cellulos 444.434.389 467.938.973 599.937.312 9,7 11,42 14,92 28,21 9 Caffè, Tè, Mate E Spezie 608.803.036 456.422.419 553.647.963 13,29 11,14 13,77 21,3 41 Pelli (Diverse Da Quelle Per Pellicceria) E Cuoio 428.834.484 513.656.213 424.546.093 9,36 12,53 10,56-17,35 12 Semi E Frutti Oleosi; Semi, Sementi E Frutti Diver 77.492.546 192.984.544 250.929.944 1,69 4,71 6,24 30,03 72 Ghisa, Ferro E Acciaio 128.112.052 133.138.611 228.797.581 2,8 3,25 5,69 71,85 2 Carni E Frattaglie Commestibili 187.975.105 199.162.829 225.360.562 4,1 4,86 5,6 13,15 84 Reattori Nucleari, Caldaie, Macchine, Apparecchi E 228.534.148 232.918.387 191.331.383 1,99 5,68 4,76-17,85 *Fonte: SECEX/MDIC 28 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 29
Interscambio commerciale dell Italia per paesi: Brasile (totale merci) 6 5 Gennaio - Dicembre VALorI IN DoLLArI STATUNITENSI MILIArDI 5 4 3 2 1 2013 2014 VALorI IN DoLLArI STATUNITENSI MILIArDI 4 3 2 ESpoRtAZIoNI ImpoRtAZIoNI 0 ESpoRtAZIoNI ImpoRtAZIoNI Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT. Interscambio commerciale Italia - brasile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Valori (migliaia di euro) Esportazioni 2.693.155 3.876.846 4.781.690 4.997.317 5.092.314 4.697.442 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT. Importazioni 2.415.593 3.313.704 4.147.627 3.402.469 3.210.858 3.101.894 Saldi 277.561 563.143 634.063 1.594.848 1.881.456 1.595.548 Saldi normalizzati(a), in percentuale 5,4 7,8 7,1 19,0 22,7 20,5 Saldi (variazioni assolute) 779.787 285.581 70.920 960.785 286.607-285.908 Variazioni percentuali sul corrispondente periodo dell anno precedente Esportazioni -19,4 44,0 23,3 4,5 1,9-7,8 Importazioni -37,2 37,2 25,2-18,0-5,6-3,4 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT. 30 [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo 31
Principali prodotti esportati e importati (valori in migliaia di euro) 2011 2012 2013 2014 Esportazioni (b) 289 - Altre macchine per impieghi speciali 632.615 547.082 592.389 642.075 281 - Macchine di impiego generale 373.403 412.464 504.167 501.961 282 - Altre macchine di impiego generale 446.006 583.896 578.062 487.842 293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 542.073 488.320 573.228 395.347 284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 310.372 303.277 297.176 203.219 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma si.. 191.460 235.740 212.241 202.241 212 - Medicinali e preparati farmaceutici 183.458 191.210 176.679 200.648 271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il.. 172.813 84.419 89.185 124.973 259 - Altri prodotti in metallo 115.729 107.199 117.460 123.466 325 - Strumenti e forniture mediche e dentistiche 58.048 80.556 99.690 110.627 Importazioni (b) 071 - Minerali metalliferi ferrosi 1.391.262 1.042.143 773.652 576.985 171 - Pasta-carta, carta e cartone 431.822 403.255 401.714 443.227 012 - Prodotti di colture permanenti 550.717 527.949 383.867 402.516 151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce.. 335.371 316.321 407.432 324.105 241 - Prodotti della siderurgia 154.916 99.666 100.861 197.488 011 - Prodotti di colture agricole non permanenti 35.758 36.133 177.875 196.615 101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 165.314 182.741 195.213 195.170 281 - Macchine di impiego generale 154.693 149.151 156.405 131.774 104 - Oli e grassi vegetali e animali 131.488 110.504 141.966 130.159 201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma si.. 140.264 112.722 111.417 84.040 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT. 32 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 33
Interscambio commerciale per settori merceologici valori in migliaia di euro. Gennaio - Dicembre (2013-2014) 2013 2014 Var 2013 2014 Var 2013 2014 2013 2014 gen-dic gen-dic % gen-dic gen-dic % gen-dic gen-dic gen-dic gen-dic AA - Prodotti dell agricoltura, pesca e silvicoltura 20.803 29.138 40,1 564.228 601.389 6,6-543.425-572.250-92,9-90,8 BB - Prodotti delle miniere e delle cave 8.125 6.519-19,8 846.249 720.324-14,9-838.125-713.805-98,1-98,2 CA10 - Prodotti alimentari 107.714 122.365 13,6 349.029 343.672-1,5-241.315-221.307-52,8-47,5 CA11 - Bevande 32.787 33.435 2,0 1.062 1.025-3,6 31.725 32.410 93,7 94,1 CA12 - Tabacco. 5. 102 160 57,0-102 -156-100,0-94,5 CB13 - Prodotti tessili 35.142 27.998-20,3 3.906 3.857-1,3 31.236 24.141 80,0 75,8 CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 25.218 29.828 18,3 502 1.145 128,4 24.716 28.682 96,1 92,6 CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 20.055 23.898 19,2 419.515 335.796-20,0-399.460-311.898-90,9-86,7 CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5.415 4.300-20,6 29.853 34.125 14,3-24.439-29.825-69,3-77,6 CC17 - Carta e prodotti di carta 48.903 55.278 13,0 401.872 443.465 10,3-352.968-388.187-78,3-77,8 CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 150 238 58,6 3 32 917,8 147 206 95,9 76,5 CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 64.545 64.247-0,5 1 127 +++ 64.544 64.120 100,0 99,6 CE20 - Prodotti chimici 376.685 353.660-6,1 120.422 92.308-23,3 256.263 261.352 51,6 58,6 CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 257.961 271.192 5,1 23.847 18.064-24,3 234.114 253.128 83,1 87,5 CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche 137.048 123.586-9,8 15.172 21.137 39,3 121.877 102.449 80,1 70,8 CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 110.631 95.052-14,1 6.387 8.680 35,9 104.244 86.372 89,1 83,3 CH24 - Prodotti della metallurgia 153.047 142.343-7,0 150.665 228.333 51,6 2.383-85.990 0,8-23,2 CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 259.660 235.526-9,3 8.698 13.898 59,8 250.962 221.629 93,5 88,9 CI26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 161.002 145.685-9,5 17.227 14.794-14,1 143.775 130.891 80,7 81,6 CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 261.777 285.178 8,9 22.189 26.303 18,5 239.588 258.875 84,4 83,1 CK28 - Macchinari e apparecchiature nca 1.996.691 1.857.491-7,0 177.734 149.203-16,1 1.818.957 1.708.287 83,7 85,1 CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 655.549 447.740-31,7 29.937 20.893-30,2 625.612 426.848 91,3 91,1 CL30 - Altri mezzi di trasporto 175.114 146.521-16,3 7.681 5.351-30,3 167.433 141.169 91,6 93,0 CM31 - Mobili 27.446 28.544 4,0 734 932 26,9 26.712 27.612 94,8 93,7 CM32 - Prodotti delle altre industrie manifatturiere 138.504 145.348 4,9 5.814 8.296 42,7 132.690 137.052 91,9 89,2 DD35 - Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.......... ZZ - Altri prodotti e attività 12.341 22.327 80,9 8.028 8.585 6,9 4.313 13.742 21,2 44,5 Totale: 5.092.314 4.697.442-7,8 3.210.858 3.101.894-3,4 1.881.456 1.595.548 22,7 20,5 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT Esportazioni Importazioni Saldi Saldi normalizzati 34 [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO [ gennaio DICEMBRE 2014 ] NOTA CONGIUNTURALE E INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALO-BRASILIANO 35
ICE - Agência para a internacionalização das empresas italianas Departamento para a promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália Av. paulista, 1971-3º Andar, 01311-300 São paulo (Sp), Brasil t. + 55 11 2148.7250 - f. +55 11 2148.7269 www.ice.gov.it - www.italtrade.com sanpaolo@ice.it 36 [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo [ gennaio DICEmBRE 2014 ] NotA CoNgIUNtURALE E INtERSCAmBIo CommERCIALE ItALo-BRASILIANo 37