Nota Congiunturale sul Trasporto Merci

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1 Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 217 a cura del Centro Studi Confetra Anno XXI - marzo 218

2 Nota congiunturale sul trasporto merci Anno XXI - marzo NOTA METODOLOGICA La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente Nota si riferisce ai volumi del 217 in rapporto a quelli del 216. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell aviocamionato.

3 Traffico e Fatturato 2 Vettori - Cargo Carriers Spedizionieri internazionali - Freight forwarders -1,% teu transhipment Strada +3,1% +5,4% viaggi +6,1% +6,5% nazionali internaz. fatturato +5,9% +6,% nazionali internaz. Ferrovia treni/km +1,5% Aereo tonnellate +1,% Mare -4,7% rinfuse solide tonn. teu dest. finale +7,4% rinfuse liquide tonn +3,% ro-ro tonn +8,1% Strada spedizioni +4,2% fatturato +5,% Aereo spedizioni +5,% fatturato fatturato +6,% Mare spedizioni +4,4% fatturato +5,5% Corrieri Nazionali consegne +3,5% fatturato +1,7% Express Courier consegne +6,9% fatturato +6,% Tempi medi di incasso: 77,7 giorni (79,4 giorni nel 216) Insolvenze rispetto al fatturato: 1,1% (1,% nel 216) Aspettative di traffico per il I semestre 218: Stabile: 52% In calo: 2,7% In crescita: 45,3% (43,% precedente rilevazione) (2,8% precedente rilevazione) (54,2% precedente rilevazione)

4 3 La Nota Congiunturale 217 mostra incrementi generalizzati sia in termini di traffico che di fatturato rispetto all anno precedente che già aveva fatto registrare dati positivi. Gli unici dati negativi riguardano il traffico transhipment a causa delle performance negative dei due porti di pure transhipment di Gioia Tauro e Cagliari, nonché il traffico delle rinfuse solide a causa dei dati negativi del porto di Taranto per la crisi dell Ilva. Si nota un buon recupero dei margini, con la conclusione della fase di sofferenza dei fatturati delle spedizioni marittime e aeree, anche per la stabilizzazione verso l alto nel corso dell anno del livello dei noli marittimi e aerei. Buone le performance degli express courier, grazie al perdurare della crescita dell E-Commerce che nel 217 ha visto crescere gli web shopper italiani del 1% e gli acquisti da siti italiani del 17%. Riguardo alle prospettive per il 218, oltre la metà delle imprese intervistate si attende che perdurino gli attuali livelli di crescita e il 45% si aspetta traffici in crescita ancora maggiore. Nel complesso i dati del settore confermano che il nostro Paese ha agganciato saldamente la ripresa economica, con una fase di accelerazione che è iniziata nel secondo semestre dell anno.

5 Traffico marittimo 4 TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +7,4% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -1,% +7,3% +15,8%,% +,7% +1,1% +17,% +27,% -4,% -9,3% -12,4% -38,7% +86,3% +26,2% -29,2% +378,2% -53,4% Genova La Spezia Venezia Livorno Napoli Salerno Trieste Ravenna Ancona Gioia Tauro Cagliari Genova Trieste Livorno Napoli Ravenna Fonte: autorità portuali

6 5 Rinfuse liquide - Variazione nazionale +3,% ,% +4,1% +5,5% +21,% +4,5% +5,6% -2,4% -7,6% -2,3% -2,9% -7,6% -17,1% +4,8% -7,6% Trieste tonnellate Cagliari Augusta Messina Genova Livorno Venezia Savona Civitavecchia Fiumicino Gaeta Napoli Ancona Taranto Ravenna Brindisi Fonte: autorità portuali

7 6 Rinfuse solide - Variazione nazionale -4,7% ,3% -17,4% -3,8% -7,% -16,8% -6,6% +2,6% +65.1% -14,9% -16,8% +35,4% -23,4% +42,4% -31,7% Ravenna tonnellate Taranto Venezia Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Brindisi Genova Monfalcone Savona Bari Trieste Olbia Golfo Aranci Piombino Augusta Chioggia (Gen-Nov) Fonte: autorità portuali

8 7 RO-RO - Variazione nazionale +8,1% ,2% +7,8% +4,4% +17,7% +1,5% +11,% +7,4% -4,8% -4,6% +3,2% +3,8% +34,5% -9,6% +13,4% +3,3% +4,5% Livorno tonnellate Genova Trieste Salerno Catania Olbia Golfo Aranci Palermo T. Imerese Messina Napoli Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Cagliari Savona Piombino Bari Brindisi Ancona Fonte: autorità portuali

9 Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 8 Variazione totale dei transiti +7,4% ,6% +5,9% +9,1% +2,6% +4,8% +8,2% +1,2% Traforo Brennero Ventimiglia Tarvisio Traforo Gottardo Frejus Traforo Monte Bianco Traforo Gran San Bernardo Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L ITALIA, TMB

10 Traffico aereo 9 Variazione nazionale +1,% 7. +7,4% +16,1% +7,% +5,4% +11,8% tonnellate Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi Fonte: ASSAEROPORTI

11 Pedaggi autostradali Variazione percentuale dei pedaggi autostradali applicata dalle società concessionarie dal I gennaio 218. L incremento medio è pari al +2,74 per cento 1 3. km +1,51% 4 km +1,67% +12,89%,% +1,88% +2,8% km +1,67% +2,1% +2,79% +8,34% +8,34% +,98%,%,% +13,91% +5,71% +5,71% +5,71% +1,72% +4,69%,%,% +,32% +,32% +5,98% +1,33% +52,69% +4,31% +2,7% +1,7%,% AUTOSTRADE PER L ITALIA BRENNERO STRADE DEI PARCHI CONORZIO AUTOSTRADE SICILIANE AUTOVIE VENENTE SPA A4 BRESCIA-PADOVA SATAP TRONCO A21: TO-AL-PC SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA (SALT) TORINO-SAVONA SATAP TRONCO A4: TORINO- ARA SATAP TRONCO A4: ARA EST-MILANO AUTOSTRADA DEI FIORI CISA CENTRO PADANE MILANO SERRAVALLE E MILANO TANG.LI SITAF - BARRIERA DI AVIGLIANA SITAF - BARRIERA DI BRUERE SITAF - BARRIERA DI SALBERTRAND AUTOSTRADA TORINO-IVREA (ATIVA) BREBEMI SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE ASTI-CUNEO SPA CAV - PASSANTE DI MESTRE CAV - TRATTE AUTOSTRADALI A4 AUTOSTRADE MERIDIONALI (SAM) SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA (SAT) RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D AOSTA TANZIALE DI NAPOLI TANZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEEM) AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SOCIETÀ TRAFORO DEL MONTE BIANCO Fonte: ANAS, varie

12 Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti I dati dell Aiscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +3,9% nei primi undici mesi del Media mobile su 4 mesi dalla variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

13 Andamento delle varie modalità Indice (base 27=1) Ferrovia Aereo Strada Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA PORTUALI e CNIT

14 Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione Nel 217 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) del +8,2%. 13 1,4 1,2 1,,8,6,4, Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt ) Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

15 Immatricolazioni veicoli pesanti Rallenta la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +4,3 per cento per i dati negativi riscontrati nella seconda metà dell anno. Se si considerano solo i primi sette mesi dell anno il tasso di crescita rispetto all anno precedente raggiunge il +2,1 per cento ,% +7,4% -24,4% -7,9% +,% +19,5% +54,4% +4,3% Valori assoluti cumulati gen-dic Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

16 Indice della produzione industriale Il 217 è stato caratterizzato da un sensibile rafforzamento della crescita delle produzione industriale nella seconda metà dell anno. La variazione media dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell anno precedente) si è attestata al +3,%: nei primi 5 mesi la variazione media è stata del +1,7%, quella dei successivi 7 si è attestata al +4% Tasso tendenziale Media mobile su tre mesi Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

17 Esportazioni ed importazioni Nel 217 le esportazioni rispetto all anno precedente sono aumentate del +8, per cento ele importazioni del +9,4 per cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -2,6 per cento I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim milioni di Esportazioni Importazioni Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

18 PIL italiano Nel 217 il Pil corretto per gli effetti di calendario è cresciuto del +1,4 per cento % 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% Tasso tendenziale Tasso congiunturale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

19 PIL nei principali Paesi europei Indice (base 27=1) UE28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

20 ecommerce: acquisti degli italiani da siti Gli acquisiti online degli italiani da siti nazionali e internazionali raggiungono i 23,6 miliardi di euro e, per la prima volta, i prodotti superano i servizi. Il paniere degli acquisti si sta lentamente avvicinando a quello rilevato nei principali mercati stranieri. I web shopper raggiungono i 22 milioni con un tasso di crescita del +1% ,3% +15,5% +13,4% +16,% +21,% +16,8% 2 52% 15 47% 41% 1 +32% 34% 39% 3% 5 7% 68% 66% 61% 59% 53% 48% milioni di Servizi Prodotti Fonte: Osservatorio ecommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano

21 ecommerce: vendite da siti italiani Le vendite online da siti italiani a consumatori italiani e stranieri raggiungono i 21,2 miliardi di euro con una crescita del +17%. 2 Servizi 39% Prodotti 61% Fonte: Osservatorio ecommerce B2c, Osservatori Digital Innovation, School of Management del Politecnico di Milano

22 Tasso di Inflazione 21 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, Euro area (18 Paesi) Italia Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat

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