Verso l Expo 2015 Nuovi Mercati per l Agroalimentare Regionale -

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1 Assessorato Agricoltura, Economia Ittica, Attività faunistico-venatorie Osservatorio Agroalimentare Tavola rotonda Verso l Expo 2015 Nuovi Mercati per l Agroalimentare Regionale - Bologna, 3 giugno 2014

2 Nuove prospettive per il commercio globale Si rafforza il ruolo delle economie dei PVS nel mercato globale Nelle esportazioni di commodities agricole saranno determinanti America Latina e Europa dell est I Deficit alimentari maggiori si concentreranno in Medio Oriente, Africa e Asia (crescita demografica, urbanizzazione e aumento dei redditi pro-capite); Si attenua la leadership dei Paesi OCSE sia per export (lattierocaseario, frumento, carni suine e ovine) che per import (farine proteiche e pesce); Il proliferare degli accordi bilaterali L accordo WTO ha posto fine alle lunghissime trattative- Conferenza ministeriale di Bali (7/12/2013) 2

3 L andamento dei prezzi delle commodities agricole Le tendenze di lungo periodo 250,0 200,0 FAO Food Price Index Nominal prices Idx Deflated price Indx 150,0 100,0 50,0 0,0 L andamento di lungo periodo dell indice FAO: grande impennata nel prezzi in calo fino a metà del primo decennio del 2000 nel nuova impennata e quindi discesa nuovo massimo nel 2011 L andamento da ottovolante determina un aumento della variabilità e volatilità dei prezzi delle singole commodities. 3

4 1/2006 3/2006 5/2006 7/2006 9/ /2006 1/2007 3/2007 5/2007 7/2007 9/ /2007 1/2008 3/2008 5/2008 7/2008 9/ /2008 1/2009 3/2009 5/2009 7/2009 9/ /2009 1/2010 3/2010 5/2010 7/2010 9/ /2010 1/2011 3/2011 5/2011 7/2011 9/ /2011 1/2012 3/2012 5/2012 7/2012 9/ /2012 1/2013 3/2013 5/2013 7/2013 9/ /2013 Le grandi differenze nei prezzi delle commodities ,0 400,0 350, FAO: Food Price Indeces Meat PI Dairy PI Cereals PI Oil PI Suga PI 300,0 250,0 200,0 150,0 100, forte aumento dei lattiero-caseari, cereali e olii (zucchero e carni stabili) : nuovo aumento determinato dai prezzi dello zucchero; Nuova impennata nel triplicato valore minimo del 2007 Dopo il 2011 si ridimensione il prezzo dello zucchero, seguito da olii e cereali mentre i lattiero caseari dal aumentano. Le carni nell intero periodo registrano un andamento stabile e crescente 4

5 feb-04 giu-04 ott-04 feb-05 giu-05 ott-05 feb-06 giu-06 ott-06 feb-07 giu-07 ott-07 feb-08 giu-08 ott-08 feb-09 giu-09 ott-09 feb-10 giu-10 ott-10 feb-11 giu-11 ott-11 feb-12 giu-12 ott-12 feb-13 giu-13 ott-13 feb-14 $ per metric ton 1/1990 7/1990 1/1991 7/1991 1/1992 7/1992 1/1993 7/1993 1/1994 7/1994 1/1995 7/1995 1/1996 7/1996 1/1997 7/1997 1/1998 7/1998 1/1999 7/1999 1/2000 7/2000 1/2001 7/2001 1/2002 7/2002 1/2003 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 L andamento dei prezzi delle commodities agricole 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 FAO - Cereals Prices Index: Forti turbolenze dei prezzi dei cereali: triplice impennata nel 2008, 2011, 2013 poi declino fino a dicembre 2013 Grande variabilità tra i prezzi dei singoli prodotti, in particolare mais e grano, sorgo, riso e orzo prezzo dei cereali Febbraio 2004-Febbraio Dati:BANCA MONDIALE Mais e Grano Sorgo Riso Orzo

6 L andamento dei prezzi prodotti lattiero caseari 4/ /1991 4/ /1992 4/ /1993 4/ /1994 4/ /1995 4/ /1996 4/ /1997 4/ /1998 4/ /1999 4/ /2000 4/ /2001 4/ /2002 4/ /2003 4/ /2004 4/ /2005 4/ /2006 4/ /2007 4/ /2008 4/ /2009 4/ /2010 4/ /2011 4/ /2012 4/ /2013 FAO:Dairy Price Index ,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Andamento dei prezzi del settore molto volatile Triplice impennata: 2007/8, 2011, 2013 Oggi in fase di recupero rispetto al punto minimo del 2012 (verso i valori del picco 2007) Andamento quasi sincronico fra cereali e prodotti lattiero caseari (interrotto nei mesi più recenti)

7 feb-04 giu-04 ott-04 feb-05 giu-05 ott-05 feb-06 giu-06 ott-06 feb-07 giu-07 ott-07 feb-08 giu-08 ott-08 feb-09 giu-09 ott-09 feb-10 giu-10 ott-10 feb-11 giu-11 ott-11 feb-12 giu-12 ott-12 feb-13 giu-13 ott-13 feb-14 L andamento dei prezzi delle carni febb-2004/febb CARNE BOVINA CARNE SUINA 160 CARNE OVINA

8 feb-99 lug-99 dic-99 mag-00 ott-00 mar-01 ago-01 gen-02 giu-02 nov-02 apr-03 set-03 feb-04 lug-04 dic-04 mag-05 ott-05 mar-06 ago-06 gen-07 giu-07 nov-07 apr-08 set-08 feb-09 lug-09 dic-09 mag-10 ott-10 mar-11 ago-11 gen-12 giu-12 nov-12 apr-13 set-13 feb-14 L andamento dei prezzi dei fertilizzanti e petrolio Fertilizers UREA-$ per metric tonn FOSFATO-DAP-$ per metric tonn PETROLIO-$ per barile

9 gen-04 mag-04 set-04 gen-05 mag-05 set-05 gen-06 mag-06 set-06 gen-07 mag-07 set-07 gen-08 mag-08 set-08 gen-09 mag-09 set-09 gen-10 mag-10 set-10 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 L andamento dei prezzi delle commodities agricole ,00 40, , ,00 25, ,00 15,00 10,00 FOOD PRICE INDEX VOLATILITA' 5,00 0 -

10 4. La bilancia agroalimentare Italia (2013 Import- Export e saldo) (milioni a prezzi correnti)

11 La bilancia agroalimentare Emilia-Romagna Importazioni e Esportazioni (Migliaia di euro) Importazioni Esportazioni

12 La bilancia agroalimentare Emilia-Romagna (2013 Import- Export e saldo) (milioni a prezzi correnti)

13 La bilancia agroalimentare in Italia e Emilia-Romagna (Variazioni 2013/2012) Variazioni 2013/2012Italia Esportazioni: +4,9% Importazioni : +2,9% Variazioni 2013/2012Emilia-Romagna Esportazioni : +5,4% Importazioni : +1,8% Emilia-Romagna: Continua l incremento delle esportazioni agroalimentari Il deficit agro-alimentare ritorna ai livelli del 2010

14 I principali saldi commerciali in ER Settore primario - (milioni di correnti) Settore primario

15 I principali saldi commerciali in ER (milioni di correnti) Industria alimentare e delle bevande

16 I principali paesi di destinazione dei prodotti agroalimentari ER (20139 Settore primario Industria alimentare e delle bevande

17 I principali paesi di provenienza dei prodotti agroalimentari Settore primario Industria alimentare e delle bevande

18 La bilancia agroalimentare dell Emilia-Romagna (2013 Import- Export per destinazione (migliaia ) Un Focus su Cina e USA Paesi Totale settore primario Import % Export % MONDO UE , ,2 USA , ,9 Cina , ,9 Totale industria alimentare e bevande Paesi Import % Export % MONDO UE , ,1 USA , ,2 Cina , ,6 Totale Agroalimentare Paesi Import % Export % MONDO UE , ,4 USA , ,4 Cina , ,8