ITALIA - RUSSIA. L export agro-alimentare e le conseguenze delle misure restrittive sul Made in Italy.

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1 ITALIA - RUSSIA L export agro-alimentare e le conseguenze delle misure restrittive sul Made in Italy Aprile

2 LE ESPORTAZIONI AGRO-ALIMENTARI ITALIA VERSO RUSSIA (2,1%) (1,8%) (1,9%) (dati in.000 euro) Resto del Mondo Russia (In parentesi incidenza export in Russia) 34,3 mld Esportazioni agro-alimentari totali nel ,6 mln Esportazioni agro-alimentari in Russia nel ,8% Quota di mercato della Russia sulle esportazioni nazionali 8a posizione Ranking Italia nelle importazioni agro-alimentari della Russia 2

3 I SETTORI DEL MADE IN ITALY COLPITI DALL EMBARGO Nel 2014 le esportazioni in Russia si sono attestate sui 36,5 mln di euro, con un calo sul 2013 del -40,6% (-24,4 mln di euro) Essenzialmente formaggi: il valore delle esportazioni in Russia nel 2014 è stato di 23,8 mln di euro (-44,5%; -19,1 mln di euro) Vi rientrano le carni bovine (2,4 mln di euro; - 79%), le frattaglie suine (3,5 mln di euro, -89,7%) e le preparazioni suine (11,6 mln di euro, -34,4%) Si stima che nel 2014 le perdite per l export italiano in Russia nei settori colpiti dall embargo si aggirino sui 100 milioni di euro. 3

4 I SETTORI DEL MADE IN ITALY COLPITI DALL EMBARGO Esportazioni.000 Euro Quota % Var% Tot Agro-alimentare, di cui ,4 100 Russia ,1 2,1 1,8 Vino, di cui ,4 100 Russia ,1 2,3 2,0 Frutta fresca, di cui ,1 100 Russia ,6 2,1 1,2 Olio di oliva, di cui ,4 100 Russia ,3 1,4 1,7 Pasta ,2 100 Russia ,1 2,3 2,4 Formaggi e latticini ,8 100 Russia ,5 2,1 1,1 Carni e frattaglie ,1 100 Russia ,9 3,3 0,9 Preparazioni suine ,8 100 Russia ,4 1,6 1,1 in rosso i settori colpiti dall embargo 4

5 COME SI È MODIFICATA L OFFERTA ITALIANA IN RUSSIA Altri prodotti; 38,6% Vini; 16,5% Altri prodotti; 46,0% Vini; 16,8% Ortaggi; 4,7% Formaggi e latticini; 6,2% Preparazioni; 2,6% Frattaglie suine; 4,8% Olio di oliva; 2,7% Pasta; 7,2% Frutta fresca; 8,7% Bevande e alcolici (escluso vini); 8,0% Ortaggi; 5,3% Formaggi e latticini; 3,9% Preparazioni; 1,9% Frattaglie suine; 0,6% Bevande e Olio di oliva; alcolici 3,9% (escluso vini); 6,7% Frutta fresca; 5,9% Pasta; 9,1% Si modifica fortemente la struttura delle esportazioni italiane in Russia: Ortofrutta, Formaggi e latticini, Carni e preparazioni, che nel 2013 incidevano per il 32% sull export agro-alimentare nazionale verso la Russia, nel 2014 hanno portato il relativo peso al 20%. 5

6 LE IMPORTAZIONI DELLA RUSSIA Preparazion i a base di cereali; 3,0% Altri; 32,1% Carni e frattaglie ; 15,7% Preparazion i a base di cereali 3% Ittici 7% Altri 34% Carni e frattaglie 14% Ittici; 7,0% Bevande, alcolici; 8,3% Latte e derivati; 6,9% 2013 Frutta e ortaggi; 27,0% Bevande, alcolici 8% Latte e derivati 9% 2014 Frutta e ortaggi 25,2% Nel 2014 le importazioni agro-alimentari della Russia si sono attestate sui 29,9 mld di euro. La Russia è al 10 posto nella lista degli importatori mondiali di prodotti agroalimentari. Tra il 2013 e il 2014 le importazioni russe agro-alimentari sono cresciute del +1,4%, a fronte di una crescita delle importazioni mondiali del +2,7%; L embargo sembra non aver dato luogo a modifiche sostanziali nella struttura delle importazioni agro-alimentari, nonostante i cali registrati per carni e frattaglie, ittici e frutta. Ne deriva che i minori arrivi dalla Ue e dagli Usa sono stati in parte compensati da altri fornitori. 6

7 LE IMPORTAZIONI DELLA RUSSIA E IL RANKING DELL ITALIA Principali fornitori 1 Brasile (quota 9,2%), fornitore prevalentemente di carni e frattaglie; 2 Bielorussia (9%), fornitore di latte e derivati, carni e preparazioni, ortofrutta; 3 Cina (4,9%), ortofrutta, pesce e preparazioni di carni; 4 Turchia (4,5%), prevalentemente ortofrutta; 5 Paesi Bassi (3,9%), latte e derivati e ortaggi trasformati; 6 Germania (3,8%), preparazioni alimentari e latte e derivati; 7 USA (3,4%), semi e frutti oleosi, carni e frattaglie e frutta; 8 Italia (3,3%), preparazioni a base di cereali (pasta in particolare), vini, ortofrutta, oli e grassi, lattiero-caseari, carni e preparazioni 7

8 LE IMPORTAZIONI DELLA RUSSIA E IL RANKING DELL ITALIA Principali fornitori colpiti dall embargo USA: il calo delle importazioni dagli Usa ha interessato circa 244 milioni di euro; UE: cali consistenti hanno interessato la Germania (-337,5 mln di euro), i Paesi Bassi (-305 mln di euro), e l Italia (-89,5 mln di euro, valore che se si limita alle sole voci soggette all embargo sale a 100 mln di euro circa). Ranking Italia Totale Agro-alimentare: 8, con una quota del 3,3% (3,6% nel 2013); Vini: 1, con una quota del 29,4% (28,5% nel 2013) ; Pasta: 1, con una quota del 58,2% (58,8% nel 2013) ;; Frutta e ortaggi: 20, con una quota del 1,1% (1,9% nel 2013) ; Formaggi e latticini: 10, con una quota del 2,4% (3,9% nel 2013) ; Preparazioni suine: 20, con una quota del 6,5% (14,1% nel 2013) ; 8

9 L IMPATTO DELLE MISURE RESTRITTIVE SULL EXPORT ITALIANO Quali le conseguenze sulle imprese italiane Le misure restrittive introdotte dalla Federazione Russa dal 6 agosto del 2014, si si sono riflesse: direttamente, sull export delle produzioni colpite dall embargo; indirettamente, per una situazione di sovra offerta venutasi a determinare sui mercati europei a causa del mancato sbocco in Russia, con ricadute negative sui prezzi Ue e italiani per diversi prodotti. Ma «in generale, gli operatori temono di non riuscire, nel dopo-embargo, a recuperare del tutto lo spazio e le quote di mercato perse nell ultimo anno, in buona parte coperte dalle forniture di altri paesi, Bielorussia in primis». 9

10 LE IMPORTAZIONI AGRO-ALIMENTARI ITALIA DALLA RUSSIA (1,9%) (dati in.000 euro) (0,8%) (0,6%) (0,4%) Resto del Mondo Russia 41,9 mld Importazioni agro-alimentari totali nel ,9 mln Importazioni agro-alimentari dalla Russia nel ,4% Quota di mercato della Russia sulle importazioni nazionali 10

11 Direzione Servizi per il Mercato Redazione a cura di: Loredana Pittiglio l.pittiglio@ismea.it Aprile