L interscambio agroalimentare italo-tedesco La posizione dell Italia sul mercato tedesco

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1 I.C.E. Düsseldorf, gennaio 2009 Italienisches Institut für Außenhandel Oststraße Düsseldorf

2 Interscambio agroalimentare italo/tedesco Intenso e complementare Italia: importa dalla Germania prodotti di origine animale Germania: importa dall Italia prodotti di origine vegetale Bilancia agroalimentare tedesca nel 2007* Import 56,9 Mrd. (+10,4%) Export 45,9 Mrd. (+13,2%) Saldo -11,0 Mrd. Quote dell export sul fatturato dell agroindustria Germania: 18,9% (gen.-sett. 2008) Italia: 15% Germania 3 (6,6%) e l Italia 10 (3,4%) posto nel comm ercio mondiale di prodotti agroalimentari * Dati Ufficio Federale di Statistica, Wiesbaden, BMELV 2

3 Interscambio agroalimentare italo/tedesco Interscambio italo-tedesco nel settore agroalimentare Esportazioni milioni da Germania da Italia saldo per l'italia Italia: 2 acquirente (1 Paesi Bassi) 3 fornitore (1 Paesi Bassi, 2 Francia) Germania 1 mercato: 19,7 % export agroalimentare ita liano Fino al 2003 saldo a favore dell Italia Dati Ufficio Federale di Statistica, Wiesbaden 3

4 Italia uno dei principali partner commerciali della Germania Importazioni tedesche nel settore agroalimentare Quote dei principali fornitori nel 2007 altri 33,4% Paesi Bassi 18,9% Francia 9,5% USA 2,4% Austria 3,6% Danimarca 4,2% Polonia 4,3% Brasile 4,8% Belgio 5,1% Spagna 5,4% lungo periodo ( ): quota d Italia stabile (da 8,2% a 8,3%); medio periodo ( ): quota d Italia in diminuzione (da 9,0 a 8,3%); Variazioni percentuali nel 2007 rispetto al 2006: Italia (-0,9%), Paesi Bassi (+0,1 punti %); Francia (-0,6 punti %); Spagna (-1,0 punti %) e Belgio (-0,2 punti %) Italia 8,3% Dati UFS 4

5 Quote d Italia delle importazioni tedesche di agroalimentari 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% vino (percentuale del valore) frutta fresca (senza agrumi) carni e derivati ortaggi freschi pasta alimentare conserve e preparati di ortaggi oli e grassi vegetali formaggi alimentari di origine vegetale (pasta, vino, e frutta fresca, conserve e preparati di ortaggi) 1 in termini di fatturato quote della pasta, della frutta fresca e del vino leggermente in crescità Dati Ufficio Federale di Statistica, Wiesbaden e Global Trade Atlas 5

6 Lista delle principali voci merceologiche Importazioni tedesche dall Italia del settore alimentare prodotti principali in valore di e var Prodotti Variazione vino ,4% 2 frutta fresca ,2% 3 carni e derivati ,4% 4 ortaggi freschi ,9% 5 pasta alimentare ,0% 6 conserve di ortaggi ,3% 7 oli e grassi vegetali ,1% 8 formaggi ,7% 9 superalcolici ,5% 10 prodotti da forno ,0% 11 succhi di frutta e di ortaggi ,3% 12 agrumi ,4% 13 latte e derivati (escl. formaggio) ,9% 14 piante vive, fiori ,3% 15 caffé ,9% 16 frutta in guscio e secca ,7% 17 conserve di frutta ,1% 18 cacao e prodotti derivati ,6% 19 riso e derivati ,7% 20 zucchero e prod. da zucchero ,7% altri prodotti ,1% Totale ,6% Tendenze: variazione : tendenze tra i settori molto diversi settori con tendenze positive: p.e. latte e derivati (escl. formaggio); vino; carni e derivati; succhi di frutta e di ortaggi; settori con tendenze negative: p.e. olio e grassi vegetali; zucchero e prodotti di zuccero Dati UFS; Global Trade Atlas 6

7 Esportazioni tedesche: L Italia 2 acquirente Esportazioni tedesche nel settore agroalimentare Quote dei principali acquirenti nel 2007 altri 28,9% Paesi Bassi 14,6% Italia 11,0% Russia 2,9% Polonia 3,8% Danimarca 4,0% Spagna 4,9% Belgio 5,1% Austria 7,2% Gran Bretagna 7,6% Francia 10,1% lunga scadenza ( ): quota d Italia stabile (da 11,0% a 12,3%); breve scadenza ( ): quota d Italia leggera diminuzione (da 11,4% a 11,0%); Paesi Bassi (+0,2 punti %); Francia (-0,3 punti %); Gran Bretagna (+0,7 punti %) e Austria stabile Dati UFS; Global Trade Atlas 7

8 Esportazioni tedesche di agroalimentari: quota Italia 30% 25% 20% Quota d'italia 2007 (percentuale del valore) la Germania esporta principalmente i prodotti d origine animale vs l Italia 15% 10% 5% 0% birra prodotti da forno tabacco e derivati formaggi latte e derivati (escl. formaggio, burro) carni e derivati frutta in guscio e secca crusche e mangimi oli e grassi vegetali patate pesce e derivati frumento cacao e prodotti derivati zucchero e prod. da zucchero Dati UFS 8

9 Lista delle principali voci merceologiche Esportazioni tedesche verso l Italia del settore alimentare 2007 prodotti principali in valore di e quota d Italia 2007 Prodotti Export verso l'italia Totale export tedesco Quota d'italia carni e derivati ,1% 2 latte e derivati (escl. formaggio, burro) ,7% 3 formaggi ,0% 4 tabacco e derivati ,0% 5 prodotti da forno ,0% 6 birra ,4% 7 zucchero e prod. da zucchero ,5% 8 cacao e prodotti derivati ,6% 9 frumento ,7% 10 pesce e derivati ,2% 11 patate ,2% 12 oli e grassi vegetali ,0% 13 crusche e mangimi ,1% 14 frutta in guscio e secca ,3% 15 caffé ,5% Tendenze: 1 settore in valore: l export tedesco dei prodotti di carne e derivati vs l Italia forte crescità dei prodotti da forno, nell assoluto tra il 2006 ed il 2007 (da a ) Dati UFS 9

10 Ortofrutta Import Germania 2007 (in quantità): Frutta Agrumi Frutta esotica Ortaggi Principali fornitori europei Frutta Ortaggi tons tons tons tons tons 1 Spagna 2 Italia* 16,6% ( tons) 3 Francia 1 Paesi Bassi 2 Spagna 3 Italia 11,4% ( tons) Italia quasi assente nel comparto agrumi (0,5% delle importazioni): arance tons, limoni tons e clementine/mandarini tons 72,3% del mercato è coperto dalle importazioni *Italia maggiore fornitore di: mele, pesche e nettarine, uva, pere e kiwi Dati UFS, Wiesbaden; Global Trade Atlas 10

11 Peso della GDO sulla distribuzione di ortofrutta mercatini 4,6% negozi specializzati 2,8% supermercati 14,9% coltivatori 2,0% altri 2,8% Struttura della distribuzione al dettaglio della frutta fresca nel 2007 discounter 53,5% ipermercati 19,4% negozi specializzati 2,0% supermercati 15,1% mercatini 4,8% coltivatori 2,1% altri 3,1% Struttura della distribuzione al dettaglio degli ortaggi freschi nel 2007 ipermercati 20,5% discounter 52,4% Dati ZMP 11

12 Prodotti di carne e dei salumi Situazione Germania 2007 consumo pro capite: 1999: 63,3kg 2007: 61,6kg cause: 1 cambiamento abitudini alimentari ( low-mea t-consume ) 2 scandali carni avariate nel commercio all ingros so canali di distribuzione: discount (incluso Aldi) 43,9% supermercati 18,8% ipermercati 18,2% macellerie 14,9% altri 4,2% Salumi: produzione tedesca: tons (+1,5% rispetto al 2006) import dall Italia: tons (-1,8% rispetto al 2006); 182 Mln. di (+1,5%); 21,5% esportazioni italiane sul totale (tot.: tons) maggior successo: prosciutto cotto (+2,5% rispetto al 2006), salame (+1,9%) successo dei D.O.P: Prosciutto di Parma e Prosciutto di San Daniele, un volume di t export, 38% del totale dell export di prosciutto crudo Dati ASSICA, ZMP 12

13 Vino Germania 1 mercato d importazione in Europa: ,3 Mln. di hl; 2,1 Mrd. di Italia 1 fornitore: Quota in quantità 42,6%, 6,5 Mln. di hl (-0,7% rispetto al 2006) Quota in valore 35,7%, 754 Mln. di (+7,4% rispetto al 2006) struttura prezzi vini nella GDO: 5,00 sù: 0,8% 4,99-2,00 : 23,8% 1,99-1,50 : 24,0% 1,49-1,00 : 26,4% fino a 0,99 : 25% Germania esportatrice (2006): 2,97 Mln. di hl 583 Mln. consumo pro capite: 24,3 lt. discount: 57,0% vendite (in volume) in espansione enoteche: 8,0% in volume Dati UFS, Wiesbaden; Global Trade Atlas 13

14 Il biologico l andamento del mercato L andamento del fatturato biologico della GDO tedesca in miliardi di Euro 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 4 4,5 5,3 5,8 il mercato biologico in Germania cresce continuamente fattori: crescente consapevolezza sui problemi ambientali; modello di nutrizione salutare 3,5 3,5 3,0 3,01 3,12 2,5 2, Dati ZMP; Biopress 14

15 Il biologico per settore pane e prodotti da forno volume d affari: 350 milioni di Euro quota dei panifici bio più alta: a Berlino e limitrofi carni e salumi solo 1% del fatturato dei prodotti di carne e dei salumi della GDO+discounter è biologico prezzi molto elevati ortofrutta 5% delle vendite d ortofrutta è biologico 50% d ortofrutta biologica è d importazione coltivazione di frutta biologica: Italia 3 posto c on ettari nel 2007 latticini produzione tedesca di latte biologico nel 2007: 424 milioni di litri vendite di latte biologico della GDO tedesca: in media litri/settimana prezzo/litro: nel ,46 0,52 /litri dalle latterie tedesche consumo formaggio biologico 1 semestre 2008: t vino 2% della produzione tedesca del vino è biologica vendita tramite tutti i canali di distribuzione in Germania consumatori tedeschi disposti a pagare tra 5 7 a bottiglia Dati ZMP; Biopress 15

16 Il biologico il consumatore tedesco Classifica dei consumatori tedeschi dei prodotti biologici fase di vita adolescente singles/coppie senza bambini famiglie/ solo/a padre/madre pensione da 14 dinamico stabile piccoli bambini grandi bambini empty nest attivo passivo acquisto di prodotti biologici raramente a volte spesso esigenti con successo (~13%) distante, scettico (~25%) giovani indecisi (~22%) complessivi convinti (~25%) 50+ concentrazione sulla salute (~17%) Dati food-monitor.de 16

17 Pasta Situazione Germania 2006: tra i principali mercati di consumo in Europa consumo pro capite: 7kg (+50% rispetto agli anni 90) produzione: tons (41,7% pasta all uovo) import: tons Italia 1 fornitore con il 77,0% ( tons, -6,9%) consumo di pasta associato all origine Italia tipi di pasta italiana più venduta: Spaghetti, Fusilli, Tagliatelle, Penne marche italiane più conosciute: Barilla, Buitoni trend: prodotti bio e convenience in forte crescita discount e supermercati grande assortimento di private label pressione sui prezzi Dati UFS; Global Trade Atlas; fonti varie 17

18 Formaggi Situazione Germania 2006/2007: consumo pro capite: 2007: 22,0kg (media europea 18,4kg) consumo mercato ted.: 2007: t produzione: mercato in crescita fatturato +5,0% produzione 2,38 Mln. Tons import: tons (+6,4% rispetto al 2006) Italia 4 fornitore: tons (-14,3%), dopo Paesi Bassi, Francia e Danimarca export: tons (+8,9%); Italia 1 acquirente europeo con tons nel 2005 il lattiero caseario è il 2 comparto in termini d i fatturato nell ambito dell industria alimentare (come in Italia) trend: aumento costo latte (+14%); causa: domanda internaz. commercializzazione: elevata presenza di private label; non esistono leadership di marca Dati ZMP, Global Trade, Assolatte 18

19 Formaggi Canali di distribuzione Canali di distribuzione dei formaggi in Germania % 90% 80% 70% 60% 50% 4,7% 28,9% 24,1% 4,7% 29,8% 24,4% 4,4% 30,7% 24,0% quota dei discounter sempre in aumento: discounter+aldi hanno raggiunto la quota del 54,7% nel 2007 modalità d offerta: self-service: 85,7% banco: 7,8% banco cabrio : 6,6% 40% 15,2% 14,9% 15,1% 30% 6,0% 5,8% 5,6% 20% 10% 21,0% 20,4% 20,2% 0% ipermercati grandi supermercati piccoli supermercati Aldi discounter senza Aldi altri punti vendita Dati ZMP 19

20 Olio d oliva Situazione Germania 2006: diffusione della dieta mediterranea e trend salutistico consumo pro capite: 0,8 lt. import: domina il prodotto italiano: 2005: tons quota 74,6% il consumatore tedesco apprezza l olio italiano, ma è disorientato dagli scandali sulla falsificazione delle etichette azioni di marketing di base per creare un consumatore consapevole Dati Global Trade Atlas; fonti varie 20

21 Caffè Situazione Germania 2006: i consumatori tedeschi amano il caffè consumo pro capite: 146 lt. 6,2kg di caffè grezzo produzione: fatturato dell industria tedesca: 4,25 Mrd. di, tons caffè espresso: Volume del mercato pari a tons (+20% rispetto al 2005) import: tons di caffè tostato Italia quota del 39,9% export: caffè tedesco volume di tons commercializzazione: 96% GDO (46% Discount) il caffè italiano è ben conosciuto, ma il segmento viene occupato dalle grandi torrefazioni tedesche. Le grandi imprese internaz. vendono il concetto del caffè italiano con successo, sottolineando il gusto tradizionale e l originalità italiana Italian sounded products Dati Global Trade Atlas; fonti varie 21

22 Grazie per la Vostra attenzione! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Düsseldorf, gennaio 2009 Italienisches Institut für Außenhandel Oststraße Düsseldorf