IL MERCATO DEL MELONE TENDENZE RECENTI. Ismea. a cura di Mario Schiano lo Moriello 12 APRILE 2016

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1 IL MERCATO DEL MELONE TENDENZE RECENTI AGGIORNAMENTO PER IL COMITATO DI PRODOTTO DELL ORGANISMO INTERPROFESSIONALE «ORTOFRUTTA ITALIA» 12 APRILE 2016 a cura di Mario Schiano lo Moriello Ismea

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3 I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2015 (DATI IN TONNELLATE) Produzione nazionale Import 94% Export (5,5%) 6% Disponibilità (100%) Industria (0,8%) Consumo (86%) Ritiri (0,03%) Perdite (7,5%) DM (iper, super..) (60%) Retail (80%) tradizionale (40%) Ho.re.ca (20%)

4 LE IMPORTAZIONI DELL ITALIA DATI PER ANNO SOLARE Le importazioni I principali fornitori nel 2015 (% in valore) 11

5 LE ESPORTAZIONI DELL ITALIA DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2015 (% in valore) 12

6 1.1

7 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO AZIENDA AGRICOLA (MEDIA ITALIA) MELONI LISCI VS RETATI 14

8 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO AZIENDA AGRICOLA MELONI RETATI CONFRONTO TRA PIAZZE 15

9 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO AZIENDA AGRICOLA MELONI LISCI CONFRONTO TRA PIAZZE 16

10 1.2

11 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD ITALIA) MELONI RETATI - BINS 80X120 ( KG) 18

12 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD ITALIA) MELONI RETATI - IMBALLAGGIO PLASTICA 30X50X16 (8,5 KG) 19

13 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD ITALIA) MELONI RETATI - IMBALLAGGIO CARTONE 30X40X14,5 (6 KG) Origine Senegal 20

14 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD) MELONI LISCI - IMBALLAGGIO CARTONE 30X40X14,5 (6 KG) 21

15 1.3

16 Consumo apparente e procapite LA DOMANDA IN ITALIA mila tonnellate 8-10 kg procapite 22

17 GLI ACQUISTI DI MELONE DELLE FAMIGLIE VARIAZIONE DEGLI ACQUISTI TRA IL 2011 ED IL 2015 Fonte: Consumer Panel Nielsen Negli ultimi anni la crisi economica e la disaffezione al consumo di frutta hanno determinato la riduzione degli acquisti per il consumo domestico. I meloni hanno sofferto particolarmente questo contesto generale. Nel 2014 l andamento anomalo (particolarmente fresco) nei mesi estivi ha penalizzato ulteriormente i consumi. Nel 2015 c è stata un importante inversione di tendenza ed una forte ripresa dei consumi. 24

18 GLI ACQUISTI DI MELONE DELLE FAMIGLIE DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUISTI NELL ARCO DELL ANNO * Acquisti in quantità Spesa * Anno ripartito in 13 periodi quadrisettimanali Fonte: Consumer Panel Nielsen L incidenza degli acquisti di melone sul totale frutta fresca, esclusi agrumi oscilla tra il 7,7 e 8,2%, con il minimo nel 2014 (7,1%). L incidenza della spesa è leggermente inferiore ed è compresa tra il 5,8 ed il 6%, con il picco minimo nel 2014 (5,4%). 24

19 GLI ACQUISTI DI MELONE DELLE FAMIGLIE PENETRAZIONE DEGLI ACQUISTI NELL ARCO DELL ANNO * * Anno ripartito in 13 periodi quadrisettimanali Fonte: Consumer Panel Nielsen Due elementi caratterizzano gli acquisti di meloni delle famiglie italiane: la stagionalità e la penetrazione. La stagionalità mostra come gli acquisti siano concentrati nel periodo estivo, tra giugno e settembre; mentre per quanto concerne la penetrazione si osserva che anche quando vi è il picco dei consumi, soltanto 4 famiglie su 10 acquistano meloni. 24

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21 LO SCENARIO PRODUTTIVO INTERNAZIONALE LA PRODUZIONE DEGLI ULTIMI 10 ANNI Emisfero Nord Emisfero Sud Tra i principali paesi produttori spicca la flessione della produzione spagnola e di quella greca e l incremento di quella del Brasile e del Guatemala che si sono allineate alla produzione del Messico. Nel 2015, la Turchia ha esportato tonnellate di meloni verso la Russia. Il blocco delle esportazioni turche verso la Russia non dovrebbe quindi determinare un problema di ingolfamento dei mercati europei. 2

22 I PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI ESPORTAZIONI DI MELONI: CONFRONTO 2005 VS 2010 VS 2015 in milioni di euro in tonnellate L Italia compare al 9 posto tra i principali esportatori mondiali di meloni. La Spagna è leader assoluto, seguita a notevole distanza dal Brasile che guadagna una posizione. Gli Usa scivolano in quinta posizione scavalcati da Paesi Bassi e Cina. I Paesi Bassi riesportano per lo più produzioni provenienti da Sud e Centro America. La Cina è stata protagonista di un notevole balzo in avanti ma è concentrata sui mercati asiatici e non impatta su quelli europei Tra il 2010 ed il 2015, in termini di volume sono aumentate le spedizioni di tutti i principali esportatori ad eccezione di Usa e Messico. 3

23 LE ESPORTAZIONI DELLA SPAGNA DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2015 (% in valore) Mercato Ue circa 100% 7

24 LE ESPORTAZIONI DEI PAESI BASSI DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2015 (% in valore) Mercato europeo circa 100% 5

25 LE IMPORTAZIONI DEI PAESI BASSI DATI PER ANNO SOLARE Le importazioni I principali fornitori nel 2015 (% in valore) 6

26 LE ESPORTAZIONI DEL BRASILE DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2015 (% in valore) NL-UK-ES > 90% 7

27 LE ESPORTAZIONI DELLA FRANCIA DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2015 (% in valore) 8

28 LE IMPORTAZIONI DELLA FRANCIA DATI PER ANNO SOLARE Le importazioni I principali fornitori nel 2015 (% in valore) 9

29 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE DIREZIONE SERVIZI PER IL MERCATO Mario Schiano lo Moriello ISMEA