CORILICOLA IN ITALIA

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1 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie LE OPPORTUNITÀ PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILICOLA IN ITALIA Carlo Pirazzoli Alessandro Palmieri Mario Schiano Lo Moriello Nocciolo, un modello di filiera per l agricoltura italiana Bologna, 10 marzo 2017

2 C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA LO SCENARIO INTERNAZIONALE

3 Fonti: FAO NOCCIOLO: SUPERFICI COLTIVATE E PRODUZIONE MONDIALE TURCHIA: 72% superficie, ha 65% produzione, ton ( ) ITALIA: 10% superficie, ha 12% produzione, ton ( ) Superficie (in ettari) Produzione (in tonnellate)

4 Produzione (.000 tonnellate) Fonti: FAO PRODUZIONE MONDIALE DI NOCCIOLE IN GUSCIO PER PAESE % 75% 70% 71% 63% Turchia Italia Georgia Stati Uniti Azerbaijan Cina Iran Altri

5 Prezzi alla produzione (Euro/Kg) Fonti: ISMEA PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE NOCCIOLE IN ITALIA E TURCHIA

6 TENDENZE IN ATTO NELLA FILIERA DELLE NOCCIOLE FORTE CONCENTRAZIONE PRODUTTIVA IN TURCHIA >> PRICE MAKER ESTREMA VOLATILITA DEI PREZZI, CONNESSA ALL OFFERTA TURCA RUOLO RILEVANTE DEGLI SGUSCIATORI >> GESTIONE DEGLI STOCK PROBLEMI CLIMATICI ED INSTABILITA SOCIO-POLITICA HANNO RESO MENO CERTE LE FORNITURE DALLA TURCHIA NELLE ULTIME CAMPAGNE DOMANDA MONDIALE E TENDENZIALMENTE IN CRESCITA E PREZZI IN AUMENTO CAUSA CALO DELL OFFERTA NECESSARIE NUOVE STRATEGIE PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE: ACQUISIZIONE DI TERRENI E PRODUZIONE DIRETTA STIMOLO A NUOVI IMPIANTI >> OUTGROWING (ITALIA/ESTERO)

7 Suerficie (.000 ettari) Fonti: FAO GLI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI Azerbaijan Iran Georgia Spagna Stati Uniti Cina Cile Canada Serbia

8 EXPORT MONDIALE DI NOCCIOLE SGUSCIATE Turchia Georgia Italia Azerbaijan Germania Paesi Bassi Spagna USA Altri paesi tonnellate Media 2011/13 Media 2008/10 Media 2005/07 Fonti: FAO

9 EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER PAESE (media 2015/16) Fonti: ISMEA/GTA Australia 1,7% Brasile 1,8% Cina 2,3% Canada 7,1% Messico 1,6% Egitto 1,5% Altri 13,4% Italia 34,6% Russia 1,4% Svizzera 4,9% Polonia 6,6% Francia 11,4% Germania 11,8%

10 EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE DALLA TURCHIA PER CAMPAGNA Euro/kg 12, ,00 8,00 6,00 4,00 2,00-16% Italia (1.000 kg) Altri Paesi (1.000 kg) Prezzo medio Export (euro/kg) 35% Fonti: ISMEA/GTA

11 C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA LA SITUAZIONE ITALIANA

12 Scambi in volume (tonnellate) Fonti: ISMEA/GTA 1999/ /01 IMPORT/EXPORT DI NOCCIOLE SGUSCIATE IN ITALIA 2001/ / / / / / / / / / / / / / / Export Import

13 Fabbisogno (.000 tonnellate) Fonti: ISMEA/GTA STIMA DEL FABBISOGNO DI NOCCIOLE IN GUSCIO IN ITALIA STIMA AUTO-APPROVVIGIONAMENTO: dal 100 al 63 % / / / / / / / / / / / / / / / /15 Produzione interna Saldo Import-Export

14 Superficie in produzione (.000 ettari) Fonti: ISTAT SUPERFICI A NOCCIOLO (IN PRODUZIONE) PER REGIONE 70 TOTALE +3% Altre Regioni 40 Sicilia -15% 30 Campania -10% 20 Lazio -% 10 Piemonte +60%

15 LA FILIERA CORILICOLA IN ITALIA SCARSITA DI INFORMAZIONE/TRASPARENZA VARIABILITA DEI PREZZI, ANCHE LUNGO LA CAMPAGNA E NECESSARIO PER LE INDUSTRIE DOLCIARIE CAUTELARSI SULLA DISPONIBILITA DI PRODOTTO, NONCHE SULLA SUA QUALITA, TRACCIABILITA E SOSTENIBILITA AMBIENTALE QUESTIONE SCARTI DI LAVORAZIONE >> POSSIBILE REIMPIEGO IN LOCO PRESSO LE IMPRESE DI PRODUZIONE (PROBLEMA COSTI DI TRASPORTO PER EVENTUALI ALTRI IMPIEGHI) SFIDE DELL INNOVAZIONE DI PROCESSO >> PRECOCIZZARE L ENTRATA IN PRODUZIONE, AUMENTARE LA RESA, MIGLIORARE LA MECCANIZZAZIONE (potatura e raccolta)

16 C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA ANALISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELLA COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO IN ITALIA

17 Prezzi alla produzione (Euro/Kg) Fonti: ISMEA PREZZO MEDIO (IN GUSCIO) PER CAMPAGNA E VARIETA DI NOCCIOLE 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 2,48 2,35 3,04 3,58 2,35 2,21 2,89 3,40 2,28 2,13 2,80 3,33 2,63 2,61 3,69 3,72 3,14 3,16 Tutte le Varietà Lunga S. Giovanni T. Avellino T. Giffoni T. Gentile Romana 2,34 2,51 2,66 2,83 3,49 T. Gentile Trilobata 4,05 media ultime 15 media ultime 10 media ultime 5 media ultime 3

18 Euro/ha COSTO TOTALE DELLA FASE DI IMPIANTO E ALLEVAMENTO COSTO FASE IMPIANTO E ALLEVAMENTO (r=2%, P= 2,5 /Kg): TOTALE CUMULATO: /ha QUOTA ANNUA AMMORT.: /ha durata totale impianto: 30 anni durata piena produzione: 23 anni Anni Costi di impianto e allevamento Fonti: elaborazione su dati ISMEA

19 Euro/ha FLUSSO ANNUO DI CASSA PER CORILETO IRRIGUO MECCANIZZATO Fonti: elaborazione su dati ISMEA >> >>...30 ECONOMICA AGRONOMICA PIENA PRODUZIONE Anni RESA MEDIA: 2,475 ton/ha Ricavi (P=2,5 /Kg) Costo totale di produzione Saldo (ricavi-costi)

20 Euro/ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA IMPRENDITORE PURO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2% VAN, 30 ANNI: 2,5 /Kg, /ha 3,0 /Kg, /ha 3,5 /Kg, /ha Anni P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg

21 Euro/ha Fonti: elaborazione su dati ISMEA FLUSSI NETTI DI CASSA ATTUALIZZATI (AZIENDA CONDOTTA DA COLTIVATORE DIRETTO) DATI PER ETTARO - TASSO: 2% VAN, 30 ANNI: 2,5 /Kg, /ha 3,0 /Kg, /ha 3,5 /Kg, /ha Anni P=2,5 Euro/Kg P=3,0 Euro/Kg P=3,5 Euro/Kg

22 SRI (%) SAGGIO DI RENDIMENTO INTERNO IN FUNZIONE DEL PREZZO ALLA PRODUZIONE Fonti: elaborazione su dati ISMEA Imprenditore puro Coltivatore Diretto ,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 Prezzo alla produzione (Euro/Kg)

23 CONFRONTO DEI RENDIMENTI FINANZIARI DEL NOCCIOLO CON ALTRE SPECIE FRUTTICOLE Fonti: elaborazione propria Valori del Saggio di Rendimento Interno (%) sulla base dei prezzi (min/max) delle ultime campagne SPECIE IMPRENDITORE PURO COLTIVATORE DIRETTO min max min max NOCCIOLO PERO negativo PESCO negativo negativo negativo 1 ALBICOCCO ACTINIDIA negativo 6 negativo 16

24 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IL MERCATO TURCO, 65-70% DELLA PRODUZIONE MONDIALE, EVIDENZIA DA ALCUNI ANNI PROBLEMI DI INCERTEZZA QUALI- QUANTITATIVA DELL OFFERTA E INSTABILITA SOCIO-POLITICA OBBLIGATORIO TROVARE NUOVI FORNITORI PER GARANTIRE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DELL INDUSTRIA DOLCIARIA L ITALIA VANTA IL PRIMO CONSUMATORE MONDIALE DI NOCCIOLE, FERRERO, CHE ACQUISTA IL 25-30% DELLA PRODUZIONE MONDIALE

25 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE A FRONTE DI UNA FORTE CRESCITA DELLA DOMANDA (LA RICHIESTA FERRERO NEL PERIODO 2007/2015 E AUMENTATA DI CIRCA TONS DI SGUSCIATO) ESISTONO SPAZI IMPORTANTI PER UN AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA (anche mila ettari) MA OCCORRE PROFESSIONALITA E NON IMPROVVISAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI INTERESSATI E CONTRATTI DI ACQUISTO SERI DA PARTE DELL INDUSTRIA BASATI SU PREZZI IL PIU POSSIBILE STABILI OCCORRE RAGGIUNGERE QUALITA, TRACCIABILITA IN UN OTTICA DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE >> OPPORTUNITA PER IL SISTEMA ITALIA

26 Swot analysis Sostenibilità economico-finanziaria di un investimento corilicolo PUNTI DI FORZA CON I PREZZI MEDI DEGLI ULTIMI ANNI IL NOCCIOLO E IN GRADO DI OFFRIRE INTERESSANTI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI OPPORTUNITA A CONFRONTO CON ALTRI INVESTIMENTI FRUTTICOLI, PUO GARANTIRE, CON OPPORTUNI CONTRATTI DI ACQUISTO, SODDISFACIENTI REMUNERAZIONI DEL LAVORO E DEI CAPITALI OGGI E IN FUTURO IN ITALIA GLI INVESTIMENTI SONO POSSIBILI ANCHE IN AREE DEDICATE A FRUTTA FRESCA, PURCHE IRRIGABILI E MECCANIZZABILI PUNTI DI DEBOLEZZA LUNGO ORIZZONTE TEMPORALE DELL INVESTIMENTO LENTA ENTRATA IN PRODUZIONE E RECUPERO DEL CAPITALE MINACCE INVESTIMENTI IN FRUTTICOLTURA ORA NON CONVENIENTI POTREBBERO DIVENTARLO UN DOMANI E CON RENDIMENTI FINANZIARI PiU ELEVATI DI QUELLI DEL NOCCIOLO

27 C. Pirazzoli, A. Palmieri, M. Schiano LE OPPORTUNITA PER UN EFFICIENTE FILIERA CORILCOLA IN ITALIA GRAZIE PER L ATTENZIONE Nocciolo, un modello di filiera per l agricoltura italiana Bologna, 10 marzo 2017