Il mercato della frutta fresca in Italia

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1 Il mercato della frutta fresca in Italia Il mercato della frutta in Italia Nelle ultime settimane il mercato ha visto l esordio di prodotti tipici della stagione primaverile come fragole, meloni e ciliegie che hanno spezzato la monotonia di un offerta caratterizzata negli ultimi mesi dalla presenza di agrumi, mele, pere e kiwi. Per quanto concerne le quotazioni della fase all origine, il termometro del mercato è dato dall indice prezzi di Ismea. A partire dal mese di giugno 2016, l indice mostra una ripresa delle quotazioni su base annua. La tendenza positiva è da ricondurre prevalentemente all andamento di mercato del kiwi Hayward e di alcune varietà di mele e pere che hanno registrato prezzi all origine superiori rispetto all anno precedente. L ultimo dato, relativo al mese di aprile 2017 evidenzia una diminuzione dell indice dei prezzi, sia su base mensile sia annua, a causa del raffreddamento dei listini medi all origine ed in particolare di quelli di fragole e mele. Di contro, meloni, pere e kiwi hanno registrato incrementi su base tendenziale. Frutta: Indice dei prezzi all origine (2010=100) Fonte: Ismea Mele Secondo quanto comunicato recentemente da Assomela, dalla partenza della stagione commerciale alla fine di marzo sono state vendute complessivamente tonnellate di mele. Si tratta di un quantitativo leggermente superiore alla campagna 2015/2016. Le vendite sono perfettamente in linea con i programmi di decumulo ed hanno consentito agli stock di attestarsi sui livelli più bassi delle ultime campagne. In dettaglio, al 1 aprile 2017 lo stock italiano ammontava a tonnellate contro le 681mila tonnellate del 2016 e le 707mila del Sul fronte dei listini, le maggiori difficoltà sono state riscontrate dalle varietà Stark, Golden e Fuji, mentre per Granny, Morgenduft e Annurca il confronto su base annua risulta positivo. A fine aprile è stato registrato un rialzo delle quotazioni medie che è da ricondurre esclusivamente all'incremento sulla piazza di Trento dove sono stati immessi minori quantitativi di prodotto. Le minori quantità esitate unitamente ad una costante richiesta hanno permesso alla merce di essere rapidamente scambiata. Negli altri areali produttivi l'andamento delle vendite - sia sotto il profilo degli scambi sia delle quotazioni - è rimasto stabile. maggio

2 Mele - Var. Fuji - Cat. I Cal : prezzi all origine sulla piazza di Bolzano, f.co magazzino ( /kg) Fonte: Ismea Per quanto concerne le esportazioni di mele, nel periodo agosto 2016 gennaio 2017 si registra un nuovo record sia in termini di quantità esportate, oltre 557mila tonnellate, +2,9% rispetto allo stesso periodo della campagna 2015/16, sia in termini di introiti, circa 445 milioni di euro, +2,9% sempre su base annua. I listini medi sono rimasti invariati, infatti, tra agosto 2016 e gennaio 2017 si sono attestati a 0,80 euro/kg ossia lo stesso valore registrato nell identico periodo della campagna precedente. Export di mele per campagna commerciale (in tonnellate) Pere La campagna di commercializzazione delle pere volge a termine. Nelle ultime settimane l'offerta è rappresentata esclusivamente dalla varietà Conference. Un adeguato profilo qualitativo unitamente ad una costante attività della domanda ha permesso alla merce di essere regolarmente collocata. I prezzi nel complesso hanno mostrato una tendenza al rialzo. maggio

3 Pere, var. Abate Fetel: prezzi all origine sulla piazza di Modena, f.co magazzino Cat. I, Cal ( /kg) Fonte: Ismea Per quanto concerne le esportazioni di pere dell Italia, nel periodo agosto 2016 gennaio 2017, in termini di quantità, le spedizioni si sono attestate a circa 97mila tonnellate, ossia sui livelli minimi dell ultimo triennio. In termini di introiti l attuale campagna si posiziona su livelli leggermente superiori al 2015/16, grazie a listini medi superiori del 10%. Export di pere per campagna commerciale (in tonnellate) Kiwi La campagna di commercializzazione del kiwi è giunta alle ultime battute. Nelle ultime settimane le disponibilità sono risultate piuttosto contenute ed il collocamento è avvenuto in maniera agevole. Sotto il profilo delle quotazioni, i listini hanno teso al rialzo sulle piazze di Cuneo, Ravenna e Verona a fronte di una offerta ormai in esaurimento cui è corrisposta una migliore attività della domanda. maggio

4 Kiwi (var. Hayward), Cat. I Cal. 90 grammi ed oltre: prezzi all origine sulla piazza di Ravenna, f.co magazzino ( /kg) Fonte: Ismea Nel periodo settembre 2016 gennaio 2017, le spedizioni di kiwi si sono attestate a circa 181mila tonnellate, ossia su livelli inferiori a quelli delle ultime campagne. Gli introiti sono cresciuti del 9% grazie all aumento dei listini medi del 12%. Export di kiwi per campagna commerciale (in tonnellate) Uve da tavola Per quanto riguarda le uve da tavola è possibile tracciare un primo consuntivo delle esportazioni della campagna I dati Istat evidenziano come le spedizioni di uve da tavola sono ammontate a circa 475mila tonnellate con un aumento del 2,7% rispetto al In particolare, si tratta dei volumi più elevati registrati nell ultimo triennio. Gli incassi relativi alle spedizioni hanno raggiunto il valore record di 660 milioni di euro, +3,7% su base annua, anche grazie ad un piccolo apprezzamento dei listini medi (+1%). maggio

5 Export di uve da tavola per campagna commerciale (in tonnellate) I mercati europei si confermano i principali sbocchi delle uve italiane, mentre le spedizioni verso i paesi extra Ue hanno segnato una battuta d arresto sia in quantità (-3%) sia in valore (-6%). I primi tre mercati si confermano Germania, Francia e Svizzera. Nel 2016 tutti e tre questi paesi hanno mostrato incrementi sia in termini di volumi sia di valore. Al quarto posto troviamo la Spagna che registra una flessione delle importazioni di uve italiane, mentre tra gli sbocchi extra Ue, oltre alla Svizzera, si segnalano gli Emirati Arabi Uniti all ottavo posto e l Arabia Saudita in dodicesima posizione, ma entrambi questi paesi hanno evidenziato brusco calo delle importazioni di uve italiane. maggio

6 La bilancia commerciale della frutta fresca dell Italia nel 2016 Gli scambi con l estero Nel 2016 la bilancia commerciale della frutta fresca ha registrato un saldo attivo di circa milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto al Tale risultato è frutto soprattutto dell aumento degli introiti generati dalle esportazioni, circa milioni di euro (+1,2% su base annua), mentre l esborso sostenuto per le importazioni è pari a milioni di euro ed è rimasto stabile (-0,1%). In termini di volumi scambiati, le esportazioni sono cresciute (+1,8%) a fronte di prezzi medi all export in lieve calo (-0,6%), mentre le importazioni sono cresciute dell 1,8% a fronte di un calo dei listini medi all import (-1,9%). Import, export e saldo per la frutta in milioni di euro (anno solare) Per quanto concerne i prodotti più esportati (si veda la figura qui di seguito), nel 2016 si è verificata una riduzione delle esportazioni delle mele (-8,3% in quantità e -4,3% in valore, su base annua). Significativi cali delle esportazioni sono stati registrati anche per ciliegie, pesche e nettarine. Di contro, pere, uve e kiwi hanno segnato una ripresa delle esportazioni rispetto al Variazioni positive sono state registrate anche per angurie, ananas, susine, fragole e meloni. Esportazioni di frutta nel 2016 (quota in valore) maggio

7 Nel 2016, i Paesi dell Unione europea si confermano i principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane di frutta, assorbendo il 76,8% del valore complessivo e registrando un incremento dell 1,6% rispetto al Di contro, si è leggermente ridotta la quota in valore appannaggio dei mercati extra Ue, scesa dal 23,6 del 2015 al 23,2% del Riguardo gli sbocchi verso i Paesi terzi, il 2016 ha registrato una piccola rivoluzione del risiko delle spedizioni italiane anche in concomitanza con situazioni di instabilità politico militare che hanno interessato alcune regioni del globo ed in particolare i paesi dell Africa settentrionale. Infatti, nel 2016 si è verificato un crollo delle esportazioni italiane di frutta verso quest area (-43% in valore su base annua). L Egitto che nel 2015 aveva conquistato il primo posto tra gli sbocchi extra Ue, superando anche la storica leadership della Svizzera, ha registrato un crollo del 36% in valore. In termini relativi, il risultato conseguito da Libia e Algeria è ancora più negativo, rispettivamente -47% e -59%. Di contro, contemporaneamente, si registra l aumento delle spedizioni verso altre regioni del globo in ordine decrescente di rilevanza - Medio Oriente (+11% in valore), America meridionale (+127%), Asia Orientale (+14%), Asia Centrale (+23%) ed Oceania (+11%). A livello di singoli Paesi si segnala la ripresa delle esportazioni verso la Svizzera (+6,5%) che è ritornata ad essere il primo sbocco tra i Paesi extra Ue. Nell area medio orientale, primeggiano Arabia saudita (+14%), Emirati arabi uniti (+4%), Giordania (+11%) ed Israele (+88%). In America meridionale, spicca la performance del Brasile che ha aumentato le importazioni dall Italia del 147% in termini di valore, con gli incrementi delle forniture di mele e kiwi. Nell area Nordamericana, si segnalano gli incrementi di Usa (+24%) e Canada (+14%), grazie alle esportazioni di kiwi. Nella regione dell Asia orientale, sono aumentate le spedizioni di kiwi verso Cina (+23%) e Taiwan (+28%). In Asia centrale è cresciuto il ruolo dell India (+25%), grazie alle importazioni di mele e kiwi, mentre in Oceania sono aumentate le spedizioni verso l Australia (+13%). Per quanto concerne i prodotti maggiormente importati (si veda la figura qui di seguito), nel 2016 si è verificato un aumento delle importazioni di banane ed ananas, rispettivamente +4,9% e +1,4%, su base annua. Incrementi rilevanti sono stati segnati anche dagli arrivi di fragole (+6,6% rispetto al 2015), kiwi (+11,3%), avocado (+28%) e ciliegie (+45%). Di contro, le importazioni di pere, pesche, nettarine, uve e meloni hanno subito un rallentamento. Importazioni di frutta nel 2016 (quota in valore) Per quanto riguarda le importazioni, i mercati di approvvigionamento sono soprattutto quelli extra europei in quanto i prodotti maggiormente importati dal nostro paese sono la frutta tropicale (banane ed ananas su tutti) e la frutta di controstagione (kiwi, uva, pere, maggio

8 mele, eccetera). Nel 2016 le importazioni dai Paesi extra Ue sono cresciute dello 0,6%, in termini di valore e la relativa quota sulle importazioni complessive di frutta è aumentata dal 52,8% del 2015 al 53,2% del Di contro, le importazioni dai paesi dell Ue ammontano al 46,8% di quelle complessive e sono diminuite dello 0,9% in termini di valore. A livello di paesi fornitori, la Spagna detiene il primato con una quota in valore del 22% delle importazioni di frutta. Seguono Costarica (19%), Colombia (+9%), Francia (7,7%), Paesi Bassi (7,5%), Ecuador (7,4%), Germania (3,6%), Cile (3,4%) ed Argentina (2,7%). Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Responsabile: Antonella Finizia Redazione a cura di: Mario Schiano lo Moriello m.schiano@ismea.it maggio