INDICE SEZIONE I. DEI DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI. Art. 536 (Legittimari)

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1 INDICE SEZIONE I. DEI DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI Art. 536 (Legittimari) CAPITOLO I: DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI E LINEE EVOLUTIVE DELLA SUCCESSIONE NECESSARIA 1. Successione necessaria fra tradizione e modernità. Prospettive di riforma, fondamenti costituzionali, spunti comparatistici Novelle e diritto successorio: circolazione della ricchezza, patto di famiglia e tutela dei legittimari Legittimari, status e nuove dinamiche familiari CAPITOLO II: AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 1. Legittimari e diritti di legittima. Elenco dell art. 536: una sequenza (solo apparente) di continuità Legittimari per rappresentazione Quota di riserva, «quota di eredità o altri diritti nella successione»: itinerari di una vexata quaestio Segue. Il tempo del legittimario Segue. Il problema del legittimario pretermesso Segue. Ipotesi ricostruttive sui diritti di legittima e prime applicazioni Art. 537 (Riserva a favore dei figli legittimi e naturali) 1. Figli nella successione necessaria: figli legittimi ed «equiparati», naturali, non riconoscibili Figli nati dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita Vicende della filiazione, riserva e donazioni: casi e questioni Riserva a favore dei figli: la quota variabile. Un problema antico nel recente orientamento delle Sezioni unite della Cassazione

2 XVI INDICE 5. Riserva dei figli e commutazione: dalla differenza all unicità di status Art. 538 (Riserva a favore degli ascendenti legittimi) 1. Riserva a favore degli ascendenti tra declino e riscoperta La successione del genitore naturale: problemi di legittimità costituzionale Pluralità di ascendenti e ripartizione della riserva Art. 539 (Riserva a favore dei figli naturali) Art. 540 (Riserva a favore del coniuge) 1. Riserva generale a favore del coniuge: dall usufrutto uxorio alla piena proprietà della quota Quote di riserva, ipotesi di concorso, rationes Diritti di abitazione e di uso (riserva speciale): precedenti e protezione del quadro di vita Segue. Residenza familiare, casa e mobili «di proprietà del defunto o comuni» Segue. Lesione della riserva a favore del coniuge superstite: strumenti di tutela Segue. Diritto di abitazione, pubblicità, apparenza Segue. Unicità della quota di riserva? Riflessi, anche, sui rapporti fra successione necessaria e legittima del coniuge superstite Segue. Diritti di abitazione e di uso: natura e disciplina Segue. Abbandono della casa familiare e nuove nozze del coniuge superstite Art. 541 (Concorso di figli legittimi e naturali) Art. 542 (Concorso di coniuge e figli) 1. Concorso di coniuge e figli: quote e calcolo della legittima Coniuge, figli, commutazione Art. 543 (Concorso di coniuge e figli naturali)

3 INDICE XVII Art. 544 (Concorso di ascendenti legittimi e coniuge) 1. Concorso con il coniuge, quote e pluralità di ascendenti legittimi Imputazione dei diritti di abitazione ed uso spettanti al coniuge superstite nell ipotesi di concorso in esame Art. 545 (Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali) Art. 546 (Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge) Art. 547 (Soddisfacimento delle ragioni del coniuge) Art. 548 (Riserva a favore del coniuge separato) 1. Crisi coniugale, responsabilità e legittima. Ipotesi di separazione Al coniuge separato senza addebito sono riconosciuti «gli stessi diritti del coniuge non separato»: anche i diritti di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2? Il coniuge separato con addebito «ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio» Segue. Assegno «vitalizio» tra prestazione alimentare e legittima Segue. Criteri di «commisurazione» dell assegno Segue. Status di coniuge separato con addebito, prima e dopo l apertura della successione Segue. Soggetti obbligati Art. 549 (Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari) 1. Autonomia testamentaria e porzione indisponibile del patrimonio Poteri del testatore nella divisione L intangibilità (soltanto) quantitativa della legittima: profili storicosistematici Fedecommesso assistenziale su beni «costituenti anche la legittima» Disposizioni vietate: i pesi Segue. Le condizioni Segue. Pesi e condizioni apposti ai legati a favore del legittimario Pregiudizi della legittima e legittima quale limite ai poteri del testatore Segue. Tutele del legittimario ed inefficacia dei pesi e delle condizioni

4 XVIII INDICE Art. 550 (Lascito eccedente la porzione disponibile) 1. Poteri del testatore (e del donante) nella successione necessaria, lasciti eccedenti la porzione disponibile ed intangibilità della legittima Lasciti eccedenti la disponibile tra legge e testamento: l abbandono della disponibile Lasciti eccedenti la disponibile: ipotesi e problemi Lascito eccedente la disponibile o legato in sostituzione di legittima? La «scelta» del legittimario: natura, forma, pubblicità. Tutela del legittimario versus certezza del traffico giuridico Segue. Scelta in caso di più legittimari. Pluralità di disposizioni e beneficiari Art. 551 (Legato in sostituzione di legittima) 1. Poteri del testatore nella successione necessaria e legato in sostituzione di legittima Legato in sostituzione di legittima ed interpretazione del testamento Il legato in sostituzione della legittima nel contesto delle disposizioni testamentarie Regime acquisitivo del legato, rinuncia e «preferenza» del legato sostitutivo. Questioni di forma Legato in sostituzione e qualità di erede del legittimario Legato in sostituzione e calcolo della legittima Nullità della donazione in sostituzione di legittima Art. 552 (Donazioni e legati in conto di legittima) 1. Poteri del testatore nella successione necessaria, legato in conto di legittima e supplemento Successione necessaria, contratto di donazione e donazione in conto di legittima Attribuzioni in conto e rinunzia alla chiamata ereditaria SEZIONE II. DELLA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA RISERVATA AI LE- GITTIMARI Art. 553 (Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari) 1. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi: fattispecie

5 INDICE XIX 2. In particolare, riduzione delle porzioni intestate e disposizioni testamentarie La «riduzione» delle porzioni intestate: interpretazioni dottrinali Art. 554 (Riduzione delle disposizioni testamentarie) 1. Disposizioni testamentarie lesive della legittima e natura personale dell azione di riduzione Proposte ricostruttive in tema di riduzione dei legati Art. 555 (Riduzione delle donazioni) 1. Donazioni ed «altri atti di liberalità» nella successione necessaria Liberalità remuneratorie, liberalità d uso e spese non soggette a collazione e, dunque, neanche a riduzione Delazione dell eredità e liberalità lesive della legittima Liberalità lesive della legittima. Gratuità, liberalità e scambio. Simulazione ed interposizione. Cenni Liberalità lesive della legittima e tipologie donative Donazioni indirette e lesione della legittima Segue. Donazione dei genitori ai figli: strumenti di una «questioncella». Donazione di denaro o donazione di immobile? Segue. Ancora sulla «questioncella»: contratto a favore del terzo, assicurazione sulla vita e rendita vitalizia Segue. Ipotesi ricostruttiva Segue. Depositi e conti correnti bancari Segue. Tipologie societarie e clausole statutarie, fondazione e fondo patrimoniale Segue. Fiducia e successioni. Il trust Donazioni indirette e tutela dei legittimari: una tesi dottrinale riflessa in un recente indirizzo della Corte di Cassazione Valutazione del donatum: variazioni di valore, perimento e deterioramento dei beni, azienda e quote di società Considerazioni conclusive Art. 556 (Determinazione della porzione disponibile) 1. Sequenza e significato delle operazioni di calcolo Formazione della massa attiva, acquisti iure proprio, situazioni in itinere Detrazione dei debiti. Legati, tipi di obbligazioni e donazione obbligatoria Ipotesi dell asse ereditario nullo o negativo, con o senza donazioni.. 554

6 XX INDICE 5. Riunione fittizia: concetto e confronti Stima del patrimonio: tempo, variazioni, criteri Determinazione della quota di riserva, numero di legittimari, imputazione ex se Art. 557 (Soggetti che possono chiedere la riduzione) 1. Diritto ed azione di riduzione: caratteri Legittimati attivi: legittimari, loro eredi od aventi causa Segue. Rinunzia all azione di riduzione: inquadramento e disciplina Altri soggetti coinvolti nella successione necessaria: donatari, legatari e creditori del defunto Creditori personali del legittimario e strumenti di tutela dei loro diritti (in caso di inerzia, rinunzia e fallimento) Art. 558 (Modo di ridurre le disposizioni testamentarie) 1. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie: criterio proporzionale Disposizioni testamentarie «preferite» Art. 559 (Modo di ridurre le donazioni) 1. Modo di ridurre le donazioni: criterio cronologico. Casi e questioni Riduzione: criteri e misura Art. 560 (Riduzione del legato o della donazione d immobili) 1. Riduzione e restituzione dei beni Beni immobili (in)divisibili tra assegnazione in natura e conguaglio in danaro Diritto di ritenzione dell immobile a favore del legittimario Art. 561 (Restituzione degli immobili) 1. Tutela dei legittimari tra ragioni della solidarietà familiare e sicurezza nella circolazione dei beni Restituzione dei beni immobili gravati da «pesi o ipoteche»: dal codice del 1942 al c.d. decreto sulla competitività del Restituzione dei frutti

7 INDICE XXI Art. 562 (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione) 1. Inadempimento ed insolvenza del donatario Presupposti dell art Insolvenza di eredi e legatari Art. 563 (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione) 1. Diritti dei legittimari e diritti dei terzi sui beni donati, tra le lacune del codice e dopo gli artt. 2, comma 4-novies, l. 14 maggio 2005 n. 80, e 3, l. 28 dicembre 2005 n Provenienze donative dei beni: donazioni indirette, donazioni dissimulate, donazioni pregresse Nuovo limite all efficacia reale dell azione di riduzione: il termine ventennale dalla trascrizione della donazione Natura dei beni ed ipotesi codicistiche di salvezza dei diritti dei terzi Segue. L azione di restituzione nei confronti dei terzi: limiti Opposizione alla donazione. A proposito dei soggetti legittimati Segue. Questioni sul diritto di opposizione Segue. Questioni sull atto di opposizione Sequenza e decorrenza dei termini nel sistema di tutele del legittimario Legittima in natura: erosione di un principio Art. 564 (Condizioni per l esercizio dell azione di riduzione) 1. Accettazione beneficiata ed inventario: una ratio ambigua Segue. Nozione di coerede, simulazione e legittimario pretermesso Effetti della riduzione nei confronti del legittimario pretermesso: teorie ed applicazioni, interpretazioni e corollari Segue. In particolare, disposizioni lesive della legittima e conferma ex art. 590 c.c Segue. Comunione ereditaria e legittimario pretermesso Segue. Prova della simulazione e terzietà del legittimario Segue. Legittimario pretermesso, sopravvenienze e responsabilità Imputazione ex se: significati, effetti, disposizioni (non) esenti Segue. Dispensa da imputazione ex se: natura, forma, irrevocabilità della donazione Segue. Legittimario per rappresentazione ed imputazione di donazioni e legati a favore dell ascendente Prescrizione dell azione di riduzione, con particolare riferimento al dies a quo Segue. Usucapione e riduzione

8 XXII INDICE INDICI Indice degli autori Indice delle fonti normative Indice analitico