OPPORTUNITA PER LE AZIENDE ITALIANE IN POLONIA

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1 OPPORTUNITA PER LE AZIENDE ITALIANE IN POLONIA Attività di ICE Polonia e potenzialità connesse ai Campionati di calcio EURO 2012 Torino, 20 ottobre 2008

2 ICE POLONIA L ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è l ente pubblico che promuove, agevola e sviluppa gli scambi commerciali dell Italia con altri paesi. L ICE opera in Polonia dal 1959 a favore delle aziende italiane presso la sua sede a Varsavia; Persegue la propria missione istituzionale con le attività di: assistenza alle PMI promozione (circa 80 iniziative all anno) informazione formazione 2

3 Polonia: indicatori macro PIL pro capite 2007 Zloty ( ) (8.090) livello PIL 2007 mld Zloty (mld ) (308) Crescita PIL 2008, %, stima CE (2007) 5,4 (6,6) Crescita consumi 2008, % stima (2007) 5,3 (5,3) Disoccupazione 2008 VIII % (2007 VIII) 9,3 (11,9) Inflazione 2007 VIII 2008 VIII, % (prev. 2008) 4,4 (3,8) Tasso di riferimento % (dal 26 giugno 2008) 6,0 cambio PLN/USD (9 ottobre 2008) 2,56 cambio PLN/EUR (9 ottobre 2008) 3,49 Salario mensile lordo, imprese, 2008 VIII, 908 Esportazioni 2008 I-VI mld (2007) 57,1 (116,6) Importazioni 2008 I-VI mld (2007) 68,1 (118,6) saldo 2007 I-IX mld (2006) - 10,9 (-8,4) IDE 2008, mld USD (val.cumulato dal 90) 19,0 (148,0) 3

4 ESPORTAZIONI I-VI 2008 Macchine ed apparecchi meccanici Autoveicoli ad altri mezzi di trasporto 7,5% 5,8% 3,5% 25,8% Metallo e prodotti in metallo 7,7% Altri 7,9% 9,2% 20,5% Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche e di precisione 12,1% Prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali (compresi i prodotti farmaceutici) Tessili, abbigliamento, cuoio Articoli in gomma e in materie plastiche Prodotti agroalimentari, agricoltura e pesca 4

5 POTENZIALITA DEL MERCATO 5

6 MECCANICA STRUMENTALE 6 Forte domanda di macchine ed apparecchi meccanici (+19,68% I-VI 2008/I-VI 2007) ed in particolare: macchine utensili (+15% I-IV 2008/I-IV 2007) macchine alimentari; macchine per imballaggio e confezionamento; macchine lavorazione legno, marmo, etc. macchine agricole e trattori necessità di modernizzare il parco macchine (+26% I-IV 2008/I-IV 2007). ALCUNE INIZIATIVE ICE: Missione operatori polacchi alle fiere: Samoter, Xylexpo, PLAST'09, BI-MU, Lamiera, Marmomacc, Salone internazionale della Ricerca Industriale R2B, IMPAtec, Fieragricola, Macfrut; Azioni di supporto alle fiere EMO Milano, IPACK-IMA, Kamień; Missione operatori alla collettiva italiana durante la fiera Tech Agro, Brno, ; Workshop Macchine Agricole, entro marzo 2009, in collaborazione con UNACOMA; Seminario tecnico con Assocomaplast, marzo 2009;

7 SUBFORNITURA (SETTORE AUTOMOTIVE E NON) settore automotive sempre più promettente (export + 59,27 I- VI 2008/I-VI 2007) ingrandimento e sviluppo degli stabilimenti dei principali operatori (Toyota, Isuzu, Volkswagen, Volvo, Opel, FIAT, Man) stimola la crescita dei subfornitori dell intero comparto; parte della filiera della subfornitura si è delocalizzata in Polonia (ad es. ATOMA ROLTRA, ERGON, OFFICINE CORNAGLIA, MAC, CM 3); produzione elettrodomestici operatori primari: Bosch, Siemens, Indesit, Whirpool, LG, Elektrolux, Amica, Zelmer. 7 ALCUNE INIZIATIVE ICE: Missione operatori polacchi alla fiera Fluidtrans Compomac; Workshop Subfornitura a Varese, entro ottobre 2009, in collaborazione con l API.

8 INFRASTRUTTURE ED AMBIENTE esigenza di rispondere al marcato ritardo infrastrutturale nei diversi settori: infrastrutture per le telecomunicazioni, ingegneria idrica, edilizia energetica, infrastrutture finalizzate ai trasporti; necessità di aumentare la quota d energia rinnovabile all 8,5% entro il 2013 (idroelettrica, biomassa e biogas); sviluppo del settore delle biotecnologie (produzione di biosostanze, quale plastica biodegradabile e di biocombustibili); sviluppo del sistema di recupero e riciclaggio, soprattutto di: autoveicoli, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche. 8 ALCUNE INIZIATIVE ICE: Corso di formazione e seminario su recupero, conservazione e sviluppo urbano, Ferrara, ; Seminario sulle opportunità nel settore delle costruzioni in Polonia, Varsavia, , in collaborazione con ANCE; Seminario/Workshop sul Restauro Urbano, entro marzo 2009; Corso di formazione per operatori polacchi sulle tecnologie di energia da fonti rinnovabili, Lombardia e Trentino, ; Assistenza alle aziende/istituzioni italiane all esposizione Technologies for Climate Protection in occasione Climate Change Conference, Poznań,

9 9 PRODOTTI PER LA PERSONA E PER LA CASA (+8,8% I-VI 2008/I-VI 2007) Il miglioramento del tenore di vita in Polonia ha determinato una crescita del consumo dei beni di lusso - i prodotti italiani della fascia prezzo medio-alta sono molto richiesti, in particolare: abbigliamento - Italia 2 fornitore di abbigliamento in maglia e 3 fornitore di abbigliamento in tessuto (il 60% dei consumatori 24 anni); gioielleria - Italia paese fornitore leader con una quota pari al 64,7% nel 2007; arredamento penetrazione del mobile di design italiano (+10,6% I-VI 2008/I-VI 2007). ALCUNE INIZIATIVE ICE: Workshop Oreficeria in Europa Centrorientale, Varsavia, ; Missioni operatori polacchi alle fiere: MilanoVendeModa, Milano Unica, Pitti Firenze, Charm, Valenza Gioielli, Oroarezzo, First, Incontri d'autunno, Sia Guest, Abitare il Tempo, Proposte; Corso di formazione sui materiali lapidei per architetti (in occasione della fiera Marmomacc), Verona e Trentino, ;

10 PRODOTTI AGROALIMENTARI (+23,40% I-VI 2008/I-VI 2007) col crescere del benessere aumenta la domanda di prodotti di qualità e status, tra cui: Vini (+20% I-VI 2008/I-VI 2007): Italia al 4 posto dopo Bulgaria, Stati Uniti e Francia (1 tra i rossi di qualità); obiettivo: educazione del consumatore e promozione del marchio mediante degustazioni ed inserti sulle riviste, specializzate e non. Riso: Italia primo fornitore con quota del mercato pari al 32% nel 2007 per un valore di oltre 12 mln. ALCUNE INIZIATIVE ICE: Borsa dei Vini italiani, Varsavia, (prevista edizione 2009); Promozione dei prodotti toscani e calabresi presso GDO polacca (2008); Missioni operatori polacchi alle fiere: Cibus, Mia, Sana, Vinitaly; Missioni giornalisti a: Forum Spumanti d'italia, 16 Concorso Enologico Internazionale e 42 Vinitaly; Promozione prosciutti e salumi italiani; Corso enologico per donne sommelier (Convenzione ICE-Regione Piemonte). 10

11 STEP OPERATIVI Monitoraggio costante del mercato (tra le fonti Ricerca partner per avviare radicamento in loco (presenza commerciale, servizio tecnico postvendita, etc.); Presenza diretta* soprattutto nel settore dei lavori infrastrutturali e in quello delle tecnologie connesse al mercato energetico (per sfruttare le possibilità connesse a progetti finanziati con i fondi UE). 11 * sono censite 567 aziende partecipate di cui oltre il 50% avente origine nell Italia nord occidentale. Quest ultime danno lavoro a quasi addetti (il 74% del totale).

12 Desk Fondi UE Nel quadro delle attività promozionali, dal novembre 2006, opera il Desk Fondi UE in relazione alle opportunità offerte dall Unione Europea. In altri 5 paesi di nuova adesione (presso gli uffici ICE di Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria) operano altrettanti desk. Obiettivo Promozione della partecipazione diretta e indiretta delle aziende italiane ai programmi di sviluppo finanziati con i fondi UE. 12

13 Attività Desk Fondi UE Assistenza ed informazione ad aziende ed enti pubblici e privati italiani; Organizzazione di seminari informativi in Italia; Redazione del manuale sui fondi europei; Pubblicazione di gare; Relazioni con enti ed istituzioni polacchi coinvolti nell attuazione dei programmi operativi. 13

14 Desk Fondi UE Assistenza ed informazione (di primo orientamento) Organizzazione di seminari informativi in Italia e in Polonia 14

15 Desk Fondi UE Redazione del manuale fondi UE (3 edizioni dal marzo 2007) Pubblicazione di gare connesse all utilizzo dei Fondi UE rimbalzo gratuito via delle informazioni (ice.gov.it/estero2/varsavia/default_gare.htm) 15

16 Desk Fondi UE 16 Seminari organizzati nell ambito del Desk Fondi UE: Infrastrutture Verona, , in collaborazione con Veronafiere; Varsavia, , in collaborazione con ANCE; EURO 2012 Roma, ; Varsavia-Poznan-Breslavia, , in collaborazione con PKPP Lewiatan, OIGD, Pekao SA, IVECO e città ospitanti i campionati; Pordenone, , in collaborazione con CCIAA di Pordenone; Risorse Umane Roma, , in collaborazione con l ASFOR; Opportunità di investimento Gallarate, , in collaborazione con l Unione degli Industriali della Provincia di Varese; Udine, , in collaborazione con CCIAA di Udine; Milano,

17 Campionati europei di calcio in Polonia ed Ucraina EURO

18 EURO 2012 Iniziative di ICE Polonia a favore dei Campionati EURO 2012 Roma, Polonia: Campionato europeo di calcio 2012 e fondi strutturali Varsavia-Poznań-Breslavia, EURO 2012 Business Forum 18

19 EURO 2012 Città ospitanti: Breslavia, Danzica, Poznań, Varsavia Città di riserva: Chorzów, Cracovia INVESTIMENTI: 19 3 nuovi stadi e 3 da ammodernare; almeno 16 centri sportivi (di allenamento, soggiorno e ricreazione); infrastrutture accessorie (svincoli, parcheggi, etc.); 930 km di autostrade ed oltre 2300 km di superstrade; ricostruzione di tratte ferroviarie, acquisto treni ad alta velocità, ammodernamento delle stazioni; estensione ed ammodernamento degli aeroporti; strutture di accoglienza: dagli alberghi a 5 stelle ai camping; altre infrastrutture turistiche.

20 EURO 2012 Stima: crescita extra PIL derivante da EURO ,5% ( ) I fondi UE saranno una delle fonti di co-finanziamento degli investimenti legati ai Campionati europei di calcio. I progetti connessi ad EURO 2012 saranno realizzati soprattutto nell ambito dei PO: Infrastruttura e ambiente i progetti legati allo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali; Economia innovativa i progetti legati alla promozione dei campionati e del turismo. Nell ambito dei progetti chiave dei suddetti programmi sono presenti 67 investimenti legati ad Euro 2012 per un ammontare di circa 26 mld (la maggior parte dei quali connessi alle infrastrutture dei trasporti). 20

21 EURO 2012 Tra gli investimenti connessi ad EURO 2012 rilevano: stadi ed infrastrutture annesse - Gli stadi saranno finanziati con fondi nazionali, degli enti territoriali e attraverso il sistema PPP (Partenariato Pubblico Privato). Con risorse UE saranno finanziati gli investimenti per centri di soggiorno ed allenamento. turismo e promozione - investimenti con Fondi UE nel sistema di: servizi turistici ( I servizi turistici per EURO mln ); informazione ( Sistema informativo unificato per EURO mln ); progetti turistici (a Varsavia La Vistola: assetto e fruizione del lungofiume - 13 mln ; Realizzazione del Prodotto Turistico Nazionale: il Tratto Real Imperiale di Poznan - 13,4 mln ). 21

22 EURO 2012 progetti morbidi e di sistema - progetti di formazione e riguardanti la sicurezza ed il soccorso ( Costruzione ed ammodernamento delle basi del Soccorso Aereo - 17 mln ); 22 infrastrutture dei trasporti priorità: assicurare il collegamento stradale e ferroviario tra le città ospitanti i campionati con l ammodernamento delle stazioni e l ampliamento degli aeroporti; costruzione di circonvallazioni interne ed esterne nelle suddette città; costruzione/ammodernamento di accessi stradali e ferroviari agli aeroporti ubicati nelle suddette città; sviluppo dei trasporti pubblici nelle suddette città e creazione di sistemi integrati di gestione del traffico; sviluppo dei collegamenti stradali e ferroviari con i Paesi confinanti, in special modo con l Ucraina; ampliamento ed ammodernamento dei valichi di frontiera.

23 23 EURO 2012

24 EURO 2012 infrastrutture dei trasporti - alcuni progetti: collegamento Danzica-Varsavia tramite la strada a scorrimento veloce S7 (totale: 1,2 mld ); collegamento Breslavia-Varsavia tramite la strada a scorrimento veloce S8 e collegamento con la Lituania (totale: 2 mld ); ampliamento degli aeroporti di Danzica, Cracovia, Katowice, Poznań, Varsavia e Breslavia (totale: 445 mln ); ammodernamento della linea ferroviaria E30/CE30 (Zgorzelec Medyka-dal confine tedesco al confine ucraino) parte del Corridoio Paneuropeo Dresda- Leopoli (totale: 1,59 mld ). 24

25 Grazie per l attenzione ICE Polonia Ul. Marszałkowska Varsavia Tel Fax varsavia@varsavia.ice.it ice.gov.it italtrade.com/polska Dr.ssa Domenica Brosio Dirigente 25